NAI Belarus: Обзор рынка ритейла и торговой недвижимости, III квартал 2024 года

Розница и Беларуси, и Минска пользовалась моментом, который ей предоставила конъюнктура рынка. Тот же рост РТО организаций торговли Минска на 22,6% чего стоит! Давно на рынке не было такой динамики. А за этой цифрой стоит реальный рост денежной выручки игроками. Это, в свою очередь, не было бы возможно без оптимизма и активности населения, конечных потребителей, что обусловлено и ростом денежных доходов, и доступностью потребительских кредитов, где-то, возможно, ростом туристического потока в страну. Также, не могут не радовать открывающиеся новые объекты торговой недвижимости, выход на рынок новых сетей и розничных брендов. Все это имело место быть в прошедшем квартале, - отметил партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. 
905
Изображение взято из источника: NAI Belarus
Общий обзор

- Положительная динамика РТО.
По результатам III кварталов динамика РТО города Минска продемонстрировала рост  +21,8%, а динамика РТО Республики Беларусь — на +11,8%.

- Круглая дата в белорусской рознице:
На III квартал ежегодно выпадает праздник День работников торговли Республики Беларусь, который отмечается в последнее воскресенье июля. В текущем году праздник был особенным: 28 июля 2024 года органам торговли Беларуси исполнилось 100 лет со дня образования.

- Инфраструктура:
На 1 июля количество розничных торговых объектов, функционирующих в Республике Беларусь, составило 129,5 тысяч единиц. Рост к 1 января 2024 года составил практически 1%: 1,2 тысячи новых магазинов.

- Новое открытие.
В сентябре состоялось открытие нового крупного объекта. Начал функционировать МФК/ТРЦ Prizma на Партизанском проспекте.

- Спасение утопающих – дело рук…
В августе была зарегистрирована компания ООО «АйландГрупп», которая перезапускает сеть «Остров чистоты и вкуса». Первый магазин под управлением нового инвестора был перезапрущен уже 25 сентября. К началу октября по республике открыли 15 объектов.


Предложение

В течение и  I-III кварталов 2024 года в Минске состоялось открытие ряда крупных объектов торговой недвижимости. 29 мая начал функционировать ТРЦ «Червенский», возведенный на месте когда-то очень популярного у минчан Червенского рынка.

Непосредственно в III квартале, в сентябре,  состоялось открытие ТРЦ в составе МФК Prizma. Это 4-уровневый ТРЦ с валовой арендной площадью в 35,5 тыс. кв. м. В качестве продовольственн6ого якоря в объекте выступил супермаркет сети «Гиппо».

Еще можно отметить, что состоялся ввод МФК «Гудвил», в составе которого включены объекты торгово-развлекательного функционального назначения. Однако это значительно менее масштабный проект по сравнению с данными ТРЦ: GLA торгово-развлекательной функции составляет около 5,5 тыс. кв. м.

В ТРЦ «Авиа Молл», расположенном на проспекте Мира в районе Минск Мир, к III кварталу фактически завершены строительно-монтажные работы. Что позволило собственникам в августе провести презентацию ТРЦ для потенциальных арендаторов.

В текущий период определилась судьба крупного долгостроя, ТРЦ «Мега Парк», расположенном в крупном жилом районе Каменная Горка. В январе объект был приобретен компанией, учредителями которой выступили известные девелоперы «СантаИнвест» и «Сигмаполюс». В текущий период вносятся изменения и корректировки в проект и концепцию объекта. Также начал функционировать сайт ТРЦ. 

Таким образом, объем предложения современной торговой недвижимости на конец рассматриваемого периода III квартала продемонстрировал неплохой прирост стока. Также очень многообещающей выглядит и перспектива новых открытий. Причем, прогноз вероятно можно будет скорректировать и на 2024 год, поскольку тот же ТРЦ «Авиа Молл» обещают еще в текущем году.




Спрос

Спрос на торговые площади в период трех кварталов текущего года был довольно динамичным. Для рынка в прошедшие 9 месяцев были характерны как ротационные открытия, так и были многочисленные факты открытий на ранее вакантных площадях в тех ТЦ/ТРЦ, где до этого были свободные предложения, не занятые арендаторами-предшественниками.

Во многом активизации спроса способствовал выход на белорусский рынок новых игроков, прежде всего из числа новых российских сетей, ранее не представленных в белорусской рознице, а также за счет расширения присутствия уже знакомых потребителям розничных брендов.

В частности, на белорусским рынке начали работать магазины таких сетей, как ADAMAS, «Лэтуаль», «Подружка», DNS.


Вакантность

Вакантность в среднем по рынку продолжила сохраняться невысокой. В большинстве функционирующих ТЦ она или не образуется, или наоборот, сокращается. В начале года наблюдался рост незаполненных площадей в отдельных торговых центрах, что было вызвано закрытием магазинов сетей «Буслiк» и «Остров чистоты». Однако это было краткосрочным явлением, а не тенденцией. 



Влияние на общий показатель вакантностина рынке  новых объектов, ТРЦ «Червенский» и ТРЦ Prizma можно будет оценить в ближайшей перспективе. Объекты стартовали с определенным пулом арендаторов и анонсируют новые перспективные открытия на своих площадях. 


Коммерческие условия

В современных ТЦ/ТРЦ высокая доля договоров аренды, заключенных на основе процента от оборота. В отношении этих объектов важным фактором был рост товарооборота и физического объема выручки у ритейлеров. Рост РТО розницы Минска на почти 22%, а по предприятиям организованной торговли, к которым и относятся современные объекты вообще на 22,6% - все это в итоге приводило к росту выручки от аренды по договорам такого типа.



Если говорить о рублевых фиксированных ставках, то они за последние месяцы несколько выросли, поскольку участники рынка и по новым договорам, и при пересмотре коммерческих условий по ранее действующим учитывали как уровень инфляции, так и девальвацию рубля за прошедшие несколько месяцев. Однако рост был умеренным, поскольку в популярных объектах с хорошей проходимостью ставки в рублях и так быди далеко не низкими.


Тенденции и прогнозы

Рост предложения новых площадей в аренду за счет ввода крупных объектов, находящихся в завершающихся стадиях строительства;

Спрос на торговые площади сохранится стабильным, умеренно-активным. Возрастет конкуренция за привлекательных арендаторов в новых крупных объектах;

Подходы к потребительскому кредитованию несколько ужесточаются. Однако условия на рынке потребительского кредитования на ближайшее время сохраняются привлекательными для населения. Рост интереса на специальное предложение дешевых кредитов на товары национальных производителей;

Среднерыночные ставки в рублях вырастут, ожидаемая коррекция в 4-5%, по успешным объектам до 7-8%.


иГРОКИ РЫНКА

NAI Belarus

Алешкин Андрей

Консалтинг и брокеридж

NAI Belarus

Материалы по теме

Источник: NAI Belarus
Исследования рынка

NAI Belarus: Обзор рынка ритейла и торговой недвижимости Минска. I-ый квартал 2024

Розница и Беларуси в целом, и конкретно Минска в I квартале показала существенные темпы роста. Чего стоит динамика столичного РТО в +22,5%! Растущие объемы выручки – это основной показатель, что игроки рынка чувствуют себя вполне комфортно. Однако, даже при таких условиях ситуация была отнюдь не безоблачной, ряд сетей испытывал определенные проблемы…Но не хотелось бы о плохом. Все-таки положительного больше. Так, в секторе появились новые игроки, состоялись или запланированы на ближайшее время новые открытия. В сегменте стало на один знаковый долгострой меньше: нового собственника приобрел ТРЦ «Мега Парк», а также происходили и другие интересные события, - отметил партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин
13.05
Источник: NAI Belarus
Исследования рынка

NAI Belarus: Стрит-ритейл города Минска. I квартал 2024 года

«Когда рассматривается рынок ритейла и торговой недвижимости, всегда особое внимание уделяется такому его сегменту, как стрит-ритейл. Потому что, наверное, нет такого человека, кому не приходилось пользоваться его услугами, будь то просто променад по историческому Минску, целенаправленный поход в конкретную «точку» или совершение ежедневных покупок рядом с домом. Особо хотелось бы отметить такое направление, как стрит-ритейл новых районов. Во-первых, за его социальную значимость в период, пока идет создание соответствующей инфраструктуры в новых микрорайонах и жилых комплексах. Во-вторых, поскольку в Минске и пригородах в последние годы появились масштабные проекты комплексной застройки, появился целый «субпласт» новой недвижимости и компаний, оперирующих ею. Где концентрация минского стрит-ритейла, на сколько эффективно используют эту недвижимость, на какие «грабли» наступают операторы – об этом речь пойдет в обзоре «Стрит-ритейл г. Минска в I-ом квартале 2024 г.»,- анонсировал партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алёшкин.
27.03
Источник: NAI Belarus
Исследования рынка

NAI Belarus: Анализ рынка торговой недвижимости Минска. Итоги 2023 года

Когда в прошлом году кратко характеризовал итоги на рынке ритейла и торговой недвижимости за 2022 год, сразу возникала фраза: «Могло быть и хуже!». Если также емко охарактеризовать итоги ушедшего 2023 года, лучшим выражением будет: «Чтобы и дальше так было!»,- »,- констатирует партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. А почему бы и нет? Основной показатель «здоровья» отрасли, динамика РТО минской торговли, по итогам года составила +15,1%, вакантность в действующих ТЦ/ТРЦ сокращалась. Да, у некоторых ТЦ наблюдались сложности с адаптацией в работе в условиях рублевых ставок. Но это прежде всего у объектов старых форматов, где много небольших арендаторов с фиксированными ставками. Объекты современных форматов, где доминируют сетевые арендаторы и широко применяется практика % от оборота, адаптировались к условиям. В прошедшем году были определенные проблемы и у некоторых национальных сетей. Но это вряд ли надо связывать с конъюнктурой рынка в целом. Завершился год интересным «пилотным проектом»: крупным ТЦ с представительством исключительно национальной фирменной торговли. Обо всем этом и других событиях рынка подробнее изложено в «Анализе рынка торговой недвижимости г. Минска. Итоги 2023 года».
20.03

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (24-30 марта)

Об упаковке квартир в ЗПИФы, новом ТЦ в Восточном Бирюлеве, офисах Аэрофлота и Лукойла, гибких проектах Aspace и AFI, крупной складской сделке в Татарстане, масштабном проекте в Анапе и новых офисах от А101, а также о том, что обсуждалось на Office & Development Brunch 2025 - в нашей традиционной подборке.
30.03
Источник: CRE
События

Office & Development Brunch 2025: "Конечникам" везде у нас дорога, инвесторам всегда у нас доход!

20 марта в Москве состоялась ежегодная встреча, посвященная офисному рынку. Ведущие девелоперы, консультанты и эксперты затронули общие тренды рынка, дали аналитику и порассуждали о портрете покупателя. Мы, журналисты, всегда любим говорить о новой реальности или нормальности, но дискуссия показала, что рынок действительно поменялся, и даже глубже, чем мы себе представляли. И в то же время есть маркеры, которые говорят о движении в обратную сторону - сторону аренды этажами и блоками (то, как всегда представляли профессиональный рынок). Причем это даже без учета возможного возвращения международных компаний. Просто в мелкую нарезку с высокими доходами уже поиграли, а клиенту теперь снова нужно, как было, только современнее, сервиснее и зеленее. Девелопмент, фокус на который казался определяющим (КРТ, МПТ и прочее), на самом деле тоже зависим от человека и от "Рынка" (именно так, с большой буквы и в несколько мистическом понимании), поэтому тезис "всё не будет как прежде уже никогда" конечно же имеет место быть, но ни отдельные проекты, ни компании, ни десятки девелоперов жилья для этого рынка уже не становятся определяющими.  
 
Полное видео ТУТ. Фотоотчет ЗДЕСЬ.
26.03
Источник: Union Brokers
Сделка

Union Brokers сдала склад в Татарстане

«Биек Тау» - складской парк в Татарстане – принял нового арендатора.
 
27.03
Источник: cre.ru
Проект

Южный порт прирастет офисами

Более 350 тыс. кв. м офисной недвижимости будет построено в Южном порту.
 
27.03
Источник: CRE
Аукцион

БЦ Pulkovo Sky готовы отдать за 4 млрд рублей

Торги по продаже бизнес-центра класса А площадью 50 тыс. кв. м пройдут 28 мая в форме голландского аукциона (на понижение). Начальная цена - 5,56 млрд, минимальная - 4,06 млрд рублей.
28.03
Источник: «А101»
Проект

«А101» начала продавать офисы в третьей очереди «Прокшино»

На рынок выведена следующая очередь бизнес-квартала «Прокшино». 
 
26.03
Источник: CRE
Проект

Hutton получил площадку под Light Industrial

Девелопер планирует построить промышленный технопарк на участке площадью 0,86га в Новокосине.
27.03

подпишись НА эксклюзивные новости cre