NAI Belarus: Обзор рынка ритейла и торговой недвижимости, III квартал 2024 года

Розница и Беларуси, и Минска пользовалась моментом, который ей предоставила конъюнктура рынка. Тот же рост РТО организаций торговли Минска на 22,6% чего стоит! Давно на рынке не было такой динамики. А за этой цифрой стоит реальный рост денежной выручки игроками. Это, в свою очередь, не было бы возможно без оптимизма и активности населения, конечных потребителей, что обусловлено и ростом денежных доходов, и доступностью потребительских кредитов, где-то, возможно, ростом туристического потока в страну. Также, не могут не радовать открывающиеся новые объекты торговой недвижимости, выход на рынок новых сетей и розничных брендов. Все это имело место быть в прошедшем квартале, - отметил партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. 
937
Изображение взято из источника: NAI Belarus
Общий обзор

- Положительная динамика РТО.
По результатам III кварталов динамика РТО города Минска продемонстрировала рост  +21,8%, а динамика РТО Республики Беларусь — на +11,8%.

- Круглая дата в белорусской рознице:
На III квартал ежегодно выпадает праздник День работников торговли Республики Беларусь, который отмечается в последнее воскресенье июля. В текущем году праздник был особенным: 28 июля 2024 года органам торговли Беларуси исполнилось 100 лет со дня образования.

- Инфраструктура:
На 1 июля количество розничных торговых объектов, функционирующих в Республике Беларусь, составило 129,5 тысяч единиц. Рост к 1 января 2024 года составил практически 1%: 1,2 тысячи новых магазинов.

- Новое открытие.
В сентябре состоялось открытие нового крупного объекта. Начал функционировать МФК/ТРЦ Prizma на Партизанском проспекте.

- Спасение утопающих – дело рук…
В августе была зарегистрирована компания ООО «АйландГрупп», которая перезапускает сеть «Остров чистоты и вкуса». Первый магазин под управлением нового инвестора был перезапрущен уже 25 сентября. К началу октября по республике открыли 15 объектов.


Предложение

В течение и  I-III кварталов 2024 года в Минске состоялось открытие ряда крупных объектов торговой недвижимости. 29 мая начал функционировать ТРЦ «Червенский», возведенный на месте когда-то очень популярного у минчан Червенского рынка.

Непосредственно в III квартале, в сентябре,  состоялось открытие ТРЦ в составе МФК Prizma. Это 4-уровневый ТРЦ с валовой арендной площадью в 35,5 тыс. кв. м. В качестве продовольственн6ого якоря в объекте выступил супермаркет сети «Гиппо».

Еще можно отметить, что состоялся ввод МФК «Гудвил», в составе которого включены объекты торгово-развлекательного функционального назначения. Однако это значительно менее масштабный проект по сравнению с данными ТРЦ: GLA торгово-развлекательной функции составляет около 5,5 тыс. кв. м.

В ТРЦ «Авиа Молл», расположенном на проспекте Мира в районе Минск Мир, к III кварталу фактически завершены строительно-монтажные работы. Что позволило собственникам в августе провести презентацию ТРЦ для потенциальных арендаторов.

В текущий период определилась судьба крупного долгостроя, ТРЦ «Мега Парк», расположенном в крупном жилом районе Каменная Горка. В январе объект был приобретен компанией, учредителями которой выступили известные девелоперы «СантаИнвест» и «Сигмаполюс». В текущий период вносятся изменения и корректировки в проект и концепцию объекта. Также начал функционировать сайт ТРЦ. 

Таким образом, объем предложения современной торговой недвижимости на конец рассматриваемого периода III квартала продемонстрировал неплохой прирост стока. Также очень многообещающей выглядит и перспектива новых открытий. Причем, прогноз вероятно можно будет скорректировать и на 2024 год, поскольку тот же ТРЦ «Авиа Молл» обещают еще в текущем году.




Спрос

Спрос на торговые площади в период трех кварталов текущего года был довольно динамичным. Для рынка в прошедшие 9 месяцев были характерны как ротационные открытия, так и были многочисленные факты открытий на ранее вакантных площадях в тех ТЦ/ТРЦ, где до этого были свободные предложения, не занятые арендаторами-предшественниками.

Во многом активизации спроса способствовал выход на белорусский рынок новых игроков, прежде всего из числа новых российских сетей, ранее не представленных в белорусской рознице, а также за счет расширения присутствия уже знакомых потребителям розничных брендов.

В частности, на белорусским рынке начали работать магазины таких сетей, как ADAMAS, «Лэтуаль», «Подружка», DNS.


Вакантность

Вакантность в среднем по рынку продолжила сохраняться невысокой. В большинстве функционирующих ТЦ она или не образуется, или наоборот, сокращается. В начале года наблюдался рост незаполненных площадей в отдельных торговых центрах, что было вызвано закрытием магазинов сетей «Буслiк» и «Остров чистоты». Однако это было краткосрочным явлением, а не тенденцией. 



Влияние на общий показатель вакантностина рынке  новых объектов, ТРЦ «Червенский» и ТРЦ Prizma можно будет оценить в ближайшей перспективе. Объекты стартовали с определенным пулом арендаторов и анонсируют новые перспективные открытия на своих площадях. 


Коммерческие условия

В современных ТЦ/ТРЦ высокая доля договоров аренды, заключенных на основе процента от оборота. В отношении этих объектов важным фактором был рост товарооборота и физического объема выручки у ритейлеров. Рост РТО розницы Минска на почти 22%, а по предприятиям организованной торговли, к которым и относятся современные объекты вообще на 22,6% - все это в итоге приводило к росту выручки от аренды по договорам такого типа.



Если говорить о рублевых фиксированных ставках, то они за последние месяцы несколько выросли, поскольку участники рынка и по новым договорам, и при пересмотре коммерческих условий по ранее действующим учитывали как уровень инфляции, так и девальвацию рубля за прошедшие несколько месяцев. Однако рост был умеренным, поскольку в популярных объектах с хорошей проходимостью ставки в рублях и так быди далеко не низкими.


Тенденции и прогнозы

Рост предложения новых площадей в аренду за счет ввода крупных объектов, находящихся в завершающихся стадиях строительства;

Спрос на торговые площади сохранится стабильным, умеренно-активным. Возрастет конкуренция за привлекательных арендаторов в новых крупных объектах;

Подходы к потребительскому кредитованию несколько ужесточаются. Однако условия на рынке потребительского кредитования на ближайшее время сохраняются привлекательными для населения. Рост интереса на специальное предложение дешевых кредитов на товары национальных производителей;

Среднерыночные ставки в рублях вырастут, ожидаемая коррекция в 4-5%, по успешным объектам до 7-8%.


иГРОКИ РЫНКА

NAI Belarus

Алешкин Андрей

Консалтинг и брокеридж

NAI Belarus

Материалы по теме

Источник: NAI Belarus
Исследования рынка

NAI Belarus: Обзор рынка ритейла и торговой недвижимости Минска. I-ый квартал 2024

Розница и Беларуси в целом, и конкретно Минска в I квартале показала существенные темпы роста. Чего стоит динамика столичного РТО в +22,5%! Растущие объемы выручки – это основной показатель, что игроки рынка чувствуют себя вполне комфортно. Однако, даже при таких условиях ситуация была отнюдь не безоблачной, ряд сетей испытывал определенные проблемы…Но не хотелось бы о плохом. Все-таки положительного больше. Так, в секторе появились новые игроки, состоялись или запланированы на ближайшее время новые открытия. В сегменте стало на один знаковый долгострой меньше: нового собственника приобрел ТРЦ «Мега Парк», а также происходили и другие интересные события, - отметил партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин
13.05
Источник: NAI Belarus
Исследования рынка

NAI Belarus: Стрит-ритейл города Минска. I квартал 2024 года

«Когда рассматривается рынок ритейла и торговой недвижимости, всегда особое внимание уделяется такому его сегменту, как стрит-ритейл. Потому что, наверное, нет такого человека, кому не приходилось пользоваться его услугами, будь то просто променад по историческому Минску, целенаправленный поход в конкретную «точку» или совершение ежедневных покупок рядом с домом. Особо хотелось бы отметить такое направление, как стрит-ритейл новых районов. Во-первых, за его социальную значимость в период, пока идет создание соответствующей инфраструктуры в новых микрорайонах и жилых комплексах. Во-вторых, поскольку в Минске и пригородах в последние годы появились масштабные проекты комплексной застройки, появился целый «субпласт» новой недвижимости и компаний, оперирующих ею. Где концентрация минского стрит-ритейла, на сколько эффективно используют эту недвижимость, на какие «грабли» наступают операторы – об этом речь пойдет в обзоре «Стрит-ритейл г. Минска в I-ом квартале 2024 г.»,- анонсировал партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алёшкин.
27.03
Источник: NAI Belarus
Исследования рынка

NAI Belarus: Анализ рынка торговой недвижимости Минска. Итоги 2023 года

Когда в прошлом году кратко характеризовал итоги на рынке ритейла и торговой недвижимости за 2022 год, сразу возникала фраза: «Могло быть и хуже!». Если также емко охарактеризовать итоги ушедшего 2023 года, лучшим выражением будет: «Чтобы и дальше так было!»,- »,- констатирует партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. А почему бы и нет? Основной показатель «здоровья» отрасли, динамика РТО минской торговли, по итогам года составила +15,1%, вакантность в действующих ТЦ/ТРЦ сокращалась. Да, у некоторых ТЦ наблюдались сложности с адаптацией в работе в условиях рублевых ставок. Но это прежде всего у объектов старых форматов, где много небольших арендаторов с фиксированными ставками. Объекты современных форматов, где доминируют сетевые арендаторы и широко применяется практика % от оборота, адаптировались к условиям. В прошедшем году были определенные проблемы и у некоторых национальных сетей. Но это вряд ли надо связывать с конъюнктурой рынка в целом. Завершился год интересным «пилотным проектом»: крупным ТЦ с представительством исключительно национальной фирменной торговли. Обо всем этом и других событиях рынка подробнее изложено в «Анализе рынка торговой недвижимости г. Минска. Итоги 2023 года».
20.03

журнал CRE 3(448)

Вышел в свет апрельский номер журнала Commercial Real Estate № 448, участниками публикаций которого стали более сорока ведущих экспертов отрасли Читайте в номере: Тема номера – «Эра Р»: высокая ключевая ставка, дефицит площадок, инфляция, сложности с логистикой, ограничение доступа к международной экспертизе и IT-решениям, изменение скорости и качества жизни в больших городах, запросов потребителей и бум новых технологий – ближайшие годы пройдут для отрасли под знаком «трёх Р», рекон...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (14-20 апреля)

ЛСР откроет санаторий, в Петербурге появится свой "Сити", MR Group запускает MR Office, крупные складские сделки закрыты в Воронеже и Москве, CORE.XP открывает новое направление, а GSS Cosmetics оцифровывается. Эти новости, а также новые статьи из журналов CRE и CRE Retail - в нашей традиционной подборке за неделю.
20.04
Источник: FASHION HOUSE Group
Экспертный анализ

Долгая дорога в думах: почему покупатели так ждут возвращения иностранных брендов

Несмотря на отчёты об «окончательном обрусении рынка», курсе на «покупай российское», «обиде на иностранцев», возвращения транснациональных игроков, по данным опросов и обсуждений в соцсетях, очень ждут многие россияне. И хотя пока никто и никуда возвращаться не собирается (единичные заявления – не в счёт), потребительские настроения через три года после «великого исхода» иностранных компаний очевидны, а основная претензия покупателей к «заменителям» – не только и не столько рост цен, но рост цен при массовом же падении качества под девизом «при всём богатстве выбора другой альтернативы нет».

Начало. О том, почему в случае возвращения в страну иностранных бизнесов основным конкурентным преимуществом российских игроков станут качество клиентского опыта и локальная экспертиза, читайте в следующем материале.

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE Retail
17.04
Источник: Пресс-служба «Кристалл»
Проект

В Хосте откроют санаторий «Кристалл»

В Сочи впервые за 25 лет открывается новый санаторий «Кристалл», построенный с нуля.
 
15.04
Источник: cre.ru
Проект

«Санкт-Петербург Сити» определился с концепцией

Разработана концепция общественно-делового центра «Санкт-Петербург Сити».
 
17.04
Источник: MR Group
Игроки рынка

MR Group запускает направление MR Office

Портфель нового направления включает 2.1 млн кв. м коммерческой недвижимости под единым брендом.
17.04
Источник: RBNA
Сделка

ПАРК М-4 принял маркетплейс

Один из самых крупных маркетплейсов России стал резидентом логистического комплекса ПАРК М-4.
 
17.04
Источник: CRE
Экспертный анализ

Гости сезона: как российские отельеры готовятся к майским праздникам и лету

Несмотря на повышение цен в гостиницах и апартаментах  некоторых регионов в 2-3 раза, туристический сезон-2025 в России снова будет назван «рекордным», а клиентов хватит всем, убеждены эксперты. Правда, уже на майских праздниках игрокам предстоит работать с учётом вступивших в силу законодательных и других изменений. Кроме того, ожидается новая редакция закона о туризме, и очередные инициативы по регулированию отрасли могут внедряться уже с колёс. 

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE
15.04

подпишись НА эксклюзивные новости cre