Аналитическая компания FitnessData представила новый обзор “Фитнес-индустрия России: 7 лет роста”, приуроченный к десятилетию с начала изучения фитнес-индустрии и трехлетию работы одноименного аналитического телеграм-канала. Исследование охватывает ключевые изменения, тренды и показатели российского рынка фитнес-услуг с 2018 по 2024 год. Согласно исследованию, объем рынка фитнес-услуг в России достиг рекордных 262,8 млрд рублей по итогам 2024 года, что на 89% выше, чем в 2018 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) составил 11,2%. При этом проникновение фитнес-услуг в России увеличилось с 3,8% до 4,75%.

Выделены три ключевых драйвера роста индустрии:

1.Развитие рекуррентных сетей, обеспечивших легкий вход в индустрию для ~500 тыс. новых клиентов. В 2024 году доля рекуррентных платежей достигла 10% по стране и 20% в Москве.

2.Укрепление студийного сегмента, доля которого выросла с 6,7% в 2018 году до 13,8% в 2024 году. За семь лет на рынке появилось более 3,5 тысяч студий, около двух тысяч из них работают сегодня. Некоторые студийные сети, такие как Levita и Lady Stretch, вошли в число крупнейших операторов страны по обороту.

3.Рост доли дополнительных услуг. Клубы с классической моделью научились зарабатывать не только на абонементах: доля выручки от допуслуг — персонального тренинга, массажа, товаров в клубе — увеличилась с 27 до 32%.

За последние семь лет наблюдалась и географическая трансформация рынка. Лидером по абсолютному приросту осталась Москва: столичный рынок удвоился за изучаемый период и достиг 105,4 млрд рублей. Активную динамику показали и города-миллионники, в первую очередь Краснодар, Екатеринбург и Челябинск. В относительном выражении наибольший рост продемонстрировали Махачкала (+213%), Краснодар (+189%) и Владивосток (+179%).

7 из 10 крупнейших операторов по обороту прежние. Новчики DDX Fitness, Spirit.Fitness и Bright Fit вошли в топ-10 по обороту, продемонстрировав рекордные темпы прироста и став важной частью отрасли. В частности DDX Fitness показал рекордные темпы прироста: открытие 95+ клубов за 7 лет.

Консолидация на российском рынке продолжается: доля 10 крупнейших операторов выросла с 23 до 28% за прошедшие 7 лет. Ожидается, что при сохранении средних темпов прироста крупнейших операторов, консолидация будет происходить примерно по 1,5 п.п. в год: то есть для достижения ими доли в 50% понадобится еще 14 лет.

Наибольший вклад в развитие рынка внесли 5 сетевых операторов, которые нетто приросли на 191 клуб (обеспечили больше 40% прироста клубов). Лидером по числу открытий стала сеть DDX Fitness, которая по итогам 2024 года вошла в топ-3 российских операторов по обороту, а в июне открыла 100-й клуб. Второе место по открытиям клубов у Spirit. Fitness (34 клуба). В топе также 3 сети, работающих на классической модели годовых карт: Bright Fit с нетто-приростом в 23 клуба; Fitness House, который активно выходил в регионы в 2018-2023 гг., а также сеть лоукост-клубов МетроFitness.

Отмечены новые поведенческие особенности клиентов. Главным фактором выбора клуба стала географическая близость к дому, что обусловило активное развитие объектов в спальных районах. Фитнес перестал быть исключительно про физическую нагрузку: более 2/3 новых объектов включают в себя SPA, сауны и термальные зоны. Кроме того, бурно развивается сегмент мягких направлений (йога, пилатес, растяжка), чему способствовал рост однонаправленных студий: в этом сегменте рынка выросли 2 крупнейшие сети студий: Levita и Lady Stretch.

По прогнозу FitnessData, при сохранении текущих трендов рынок продолжит расти в среднем на 10,4% в год и к 2031 году может достичь объема 525 млрд рублей. Прогнозируемый уровень проникновения фитнес-услуг в население к тому моменту составит 6,68%.

Исследования рынка

Материалы по теме

Комфортная социальная среда: как фитнес-клубы становятся неотъемлемой частью жилых кварталов

В последние годы понятие комфортной городской среды обрело новые смыслы. Это уже не только благоустроенные дворы, парковка и велодорожки. Современные представления о качестве жизни сместились в сторону функциональности, гибкости и возможности поддерживать активный образ жизни в шаговой доступности. Один из ключевых элементов этой трансформации — фитнес-инфраструктура, которая постепенно становится обязательной частью любого проекта комплексного девелопмента.

Московским новостройкам не хватает wellness-инфраструктуры

Эксперты компании «Метриум» подсчитали, что на рынке новостроек бизнес- и премиум-класса «старой» Москвы лишь 17% проектов имеют wellness-инфраструктуру: SPA, джакузи, массажные кабинеты и оздоровительные центры.

В Москве появится пять новых спорткомплексов до 2027 года

Новую инфраструктуру для занятий десятью видами спорта создадут в Даниловском, Останкинском, Можайском, Хорошёвском районах и Раменках. Среди необычных дисциплин прыжки на батуте, паркур и падел-теннис. Общая площадь пространств — 280 тыс. кв. м.

Спецвыпуск: инвестиции