«Магнит» увеличил выручку за 9 месяцев на 7,4%

Ритейлер отчитался за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Чистая прибыль увеличилась на 13,5% до 54,9 млрд рублей. По количеству магазинов прирост составил 1 302 точки. Чистый долг ритейлера составляет 150,7 млрд рублей.

751
Изображение взято из источника: CRE, Карло Влад

Ключевые операционные и финансовые1 показатели за 3 квартал 2023 года

 

? Общая выручка выросла на 5,7% год к году до 628,5 млрд руб.;

? Чистая розничная выручка увеличилась на 7,0% год-к году и составила 623,9 млрд руб.;

? Сопоставимые продажи (LFL) 2 увеличились на 3,1% на фоне роста LFL среднего чека на 3,8% и снижения LFL трафика на 0,6%;

? Компания открыла (gross) 440 магазинов (326 магазинов у дома «Магнит» и 15 магазинов у дома «Дикси», 98 магазинов дрогери и один супермаркет) или 398 магазинов (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 сентября 2023 г. составило 28 707;

? Торговая площадь Компании увеличилась на 141 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 9 894 тыс. кв. м. (рост 5,8% год к году);

? Компания выполнила редизайн 250 магазинов (153 магазинов у дома «Магнит» и 91 магазина у дома «Дикси», а также 6 магазинов дрогери);

? Валовая прибыль в 3 квартале 2023 г. увеличилась на 7,8% год к году до 145,3 млрд руб. Валовая рентабельность составила 23,1%;

? Показатель EBITDA составил 42,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 6,7% на фоне динамики коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, частично компенсированной ростом валовой рентабельности и прочих доходов и расходов;

? Чистая прибыль увеличилась на 7,8% год к году до 17,6 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8%.

 

Ключевые операционные и финансовые1 показатели за 9 месяцев 2023 года
 

? Общая выручка выросла на 7,4% год к году до 1 857,9 млрд руб.;

? Чистая розничная выручка увеличилась на 7,7% год-к году и составила 1 827,6 млрд руб.;

? Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 4,6% на фоне роста LFL среднего чека на 3,4% и роста LFL трафика на 1,2%;

? Компания открыла (gross) 1 461 магазин или 1 302 магазина (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 сентября 2023 г. составило 28 707;

? Компания выполнила редизайн 867 магазинов (595 магазинов у дома «Магнит» и 265 магазинов у дома «Дикси», 6 магазинов дрогери и одного супермаркета);

? Валовая прибыль увеличилась на 6,7% год к году до 425,0 млрд руб. Валовая рентабельность снизилась на 15 б. п. год к году до 22,9% в результате увеличения интенсивности промо и роста потерь;

? Показатель EBITDA составил 124,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 6,7% на фоне динамики валовой рентабельности и коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, частично компенсированной ростом прочих доходов и расходов;

? Чистая прибыль увеличилась на 13,5% год к году до 54,9 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли увеличилась на 16 б. п. год к году и составила 3,0%;

? По состоянию на 30 сентября 2023 г. чистый долг составил 150,7 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,9x (МСБУ 17).

 

Ключевые события 3 квартала 2023 г. и после отчетного периода

 

10 октября 2023 г. «Магнит» объявил о дополнительном тендерном предложении его дочернего общества акционерам Компании о приобретении до 8 023 740 обыкновенных акций «Магнита» или до 7,9% от всех находящихся в обращении акций. Дополнительное тендерное предложение объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните», но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем тендерном предложении, анонсированном 16 июня 2023 г.

«Магнит» заключил с крупнейшим на Дальнем Востоке ритейлером «Самбери» и его владельцами соглашение о приобретении 33,01% долей в уставном капитале «Самбери», а также предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет.  

«Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и приступает к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет».

«Магнит» открыл первый распределительный центр для сети жестких дискаунтеров «Первый выбор» в Московской области, рассчитанный на обслуживание до 200 магазинов.

Розничная сеть «Дикси» разработала новый концепт магазинов и запускает программу обновления сети. Первый обновленный магазин открылся в Центральном округе Москвы.

 

Операционные показатели

 

В 3 квартале 2023 г. общая выручка выросла на 5,7% год к году и составила 628,5 млрд руб. Чистая розничная выручка выросла на 7,0% год к году на фоне увеличения торговой площади на 5,8% и роста LFL продаж на 3,1%. Чистая розничная выручка магазинов под брендом «Магнит» увеличилась на 8,1% благодаря росту LFL продаж в зрелых магазинах и увеличению торговой площади.

Рост чистой розничной выручки продолжал опережать рост торговой площади благодаря дальнейшему повышению плотности продаж. Выручка с кв. м по всей сети в 3 квартале 2023 г. увеличилась на 3,4% год к году, при этом выручка с кв. м в супермаркетах «Магнит» выросла на 6,5% год к году.

Динамика продаж улучшалась каждый месяц квартала. Рост чистой розничной выручки ускорился с 5,7% в июле до 8,5% в сентябре.

Рост торговой площади немного ускорился до 5,8% год к году по сравнению с 5,3% в предыдущем квартале благодаря органическому развитию торговой сети. В отчетном квартале Компания открыла (gross) 440 магазинов или 398 магазинов (net). Прирост торговой площади (net) в 3 квартале 2023 г. составил 141 тыс. кв. м. Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 сентября 2023 г. составило 28 707 (+1 648 за последние 12 месяцев или +1 302 с начала года).

Рост LFL продаж замедлился с 4,7% во 2 квартале 2023 г. до 3,1% в отчетном квартале. 437 магазинов (net) вошли в базу LFL в 3 квартале. На данный момент 89% торговой площади Компании уже достигли зрелого уровня продаж, и только 11% находится в стадии выхода на целевые показатели. Таким образом, рост LFL продаж был обусловлен высокими показателями зрелых магазинов, а не темпами увеличения торговой площади. Основной причиной замедления роста LFL продаж было снижение инфляции на полке год к году.

Рост LFL продаж в отчетном квартале был обусловлен ростом LFL среднего чека на 3,8% и снижением LFL трафика на 0,6%. Рост LFL среднего чека стал результатом повышения промо активности и увеличением количества товаров в корзине, частично нивелированным небольшим эффектом перехода покупателей на более дешевые товары. Промо активность усилилась как квартал к кварталу, так и год к году. LFL трафик стал отрицательным в связи с эффектом высокой базы прошлого года и логистическими затруднениями в доставке товаров в отдельных регионах.

В 3 квартале количество держателей карт лояльности достигло 74,3 млн. В целом по Компании доля покупок с использованием карт лояльности составила 48% в чеках и 64% в продажах. В пиковые дни квартала она достигала 51% и 67% соответственно. Программа лояльности продолжает давать положительные кроссформатные результаты – около 38% покупателей «Магнита» посещают два и более формата магазинов. Средний чек активного пользователя карты лояльности в 1,9 раза выше по сравнению с транзакцией без карты.

 

Развитие сети магазинов и результаты форматов

 

Магазины у дома под брендом «Магнит» составили 70,2% в розничных продажах Компании в 3 квартале 2023 г. В отчетном квартале Компания открыла (gross) 326 магазинов у дома и закрыла 21 магазин в рамках продолжающейся кампании по повышению операционной эффективности. В результате Компания открыла (net) 305 магазинов у дома в 3 квартале 2023 г. 74% магазинов, открытых Компанией в отчетном квартале, составляют магазины у дома «Магнит» (включая дискаунтеры). Чистая розничная выручка выросла на 9,2% благодаря приросту торговой площади на 7,4% и увеличению LFL продаж на 3,7%. Рост LFL продаж был обусловлен ростом LFL среднего чека на 3,4% и ростом LFL трафика на 0,3%.

Супермаркеты «Магнит» сформировали 9,9% розничных продаж Компании в отчетном квартале. В 3 квартале 2023 г. Компания открыла один супермаркет и закрыла три магазина, сфокусировавшись на увеличении плотности продаж действующей сети магазинов. Выручка с кв. м в данном формате увеличилась на 6,5% год к году - самый высокий показатель среди всех форматов Компании. Торговая площадь супермаркетов составила 981 тыс. кв. м. Супермаркеты показали самый высокий рост LFL продаж среди всех форматов Компании (+4,6%), обусловленный ростом LFL среднего чека на 4,5% и ростом LFL трафика на 0,1%. В результате рост чистых розничных продаж супермаркетов составил 5,5% в отчетном квартале.

Доля формата дрогери в розничных продажах Компании составила 8,2%. В 3 квартале 2023 г. были открыты (gross) 98 магазинов (22% от общего количества открытых магазинов) и закрыты 9 магазинов. В результате на 30 сентября 2023 г. общее количество магазинов косметики составило 7 623. Прирост торговой площади составил 87 тыс. кв. м или 5,2% год к году. Темп прироста LFL продаж магазинов дрогери стал отрицательным и составил -3,0% на фоне снижения LFL трафика на 6,2%, частично компенсированного ростом LFL среднего чека на 3,4%. Отрицательная динамика LFL продаж обусловлена главным образом эффектом высокой базы прошлого года, когда магазины дрогери показали самый сильный рост среди всех форматов - на 19,3%. Рост чистых розничных продаж магазинов косметики составил 1,1% в отчетном квартале.

Доля магазинов «Дикси» в розничных продажах Компании немного сократилась и составила 11,2% в отчетном квартале. В 3 квартале 2023 г. были открыты 15 магазинов у дома и закрыты 9 магазинов. В результате на 30 сентября 2023 г. количество магазинов составило 2 219, а торговая площадь – 732 тыс. кв. м. Динамика LFL продаж магазинов у дома «Дикси» вышла в положительную зону с - 0,9% в предыдущем квартале до 2,0% благодаря значительному росту LFL среднего чека на 6,1%, частично нивелированному снижением LFL трафика на 3,8%. Чистые розничные продажи магазинов у дома «Дикси» сократились на 0,1% год к году. Снижение розничной выручки в бизнесе «Дикси» обусловлено точечной конвертацией магазинов «Дикси» в магазины под брендом «Магнит».

В 3 квартале 2023 г. «Магнит» продолжил программу реновации. Обновление прошли 250 магазинов (153 магазина у дома «Магнит» и 91 магазин у дома «Дикси», а также 6 магазинов дрогери).

 

Онлайн-коммерция

 

В настоящее время Компания осуществляет ряд онлайн-проектов доставки – собственных и партнерских (экспресс-доставка, регулярная доставка, онлайнаптека, косметика и партнерства). Общий онлайн оборот товаров (GMV) с НДС в отчетном периоде составил 11,1 млрд руб. по сравнению с 7,1 млрд руб. в 3 квартале 2022 г.

Общий онлайн оборот товаров (GMV) с НДС за первые девять месяцев 2023 г. составил 28,1 млрд руб.

В 3 квартале 2023 г. среднее количество заказов в день достигло 72 885 (+23,9% год к году).

Средний чек по всем онлайн-сервисам составил около 1 660 руб. с НДС, что в 4 раза выше, чем в магазинах у дома (407 руб. с НДС в 3 квартале 2023 г.). В основном это связано с большим количеством товаров в корзине.

Количество офлайн-магазинов, подключенных к сервисам e-commerce «Магнита», выросло до более 18 тысяч в 67 регионах и 1 740 населенных пунктах. При этом 79% текущей выручки генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Самым крупным и быстро растущим сегментом является экспресс-доставка, при которой заказы выполнятся в течение 60 минут.

 

Мягкие дискаунтеры

 

«Магнит» начал тестировать формат мягких дискаунтеров в июле 2020 года в качестве ответной меры на изменение потребительского спроса. Концепция дискаунтера ориентирована на покупателей, чувствительных к цене, совершающих частые небольшие покупки традиционного ассортимента товаров или приобретающих продукцию впрок.

По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть насчитывала 1 134 дискаунтера «Моя цена» по сравнению с 566 магазинами годом ранее. В отчетном квартале Компания открыла 73 магазина, включая 63 новых и 10 переформатированных из магазинов у дома.

 

Жесткие дискаунтеры

 

«Магнит» запустил формат жесткого дискаунтера в феврале 2023 г., открыв первые пилотные магазины в Московской области под брендом В1, или «Первый выбор». Новая сеть усилит присутствие Компании в сегменте дискаунтеров и охватит еще больше покупательских миссий. В1 – это магазины с фокусом на ограниченном качественном ассортименте по привлекательным ценам, закрывающем основные потребности покупателя.

По состоянию на 30 сентября 2023 г. было открыто 19 магазинов В1.


Коментарии (0)


Поделиться

Материалы по теме

Источник: «Лента»
Игроки рынка

Продажи «Ленты» выросли в 3 квартале на 7,3%

За 9 месяцев продажи достигли 393 млрд рублей. Онлайн продажи выросли на 21,7% и составили 35,5 млрд рублей.
23.10
Источник: CRE
Игроки рынка

«Магнит» увеличил выручку на 9%

Ритейлер рассказал о результатах деятельности за 1 квартал 2023 года. За отчетный период «Магнит» открыл более 500 новых магазинов совокупной площадью около 150 тыс. кв. м. EBITDA увеличилась на 5,9%, до 35,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 15,4 млрд рублей (41,3% год к году).
19.06
Источник: CRE
Сделка

«Магнит» покупает KazanExpress

На базе приобретенной компании ритейлер планирует развивать собственный маркетплейс «Магнит Маркет». Сеть ПВЗ KazanExpress сейчас насчитывает более 500 точек в 120 городах.

19.10
92892

журнал CRE 4 (438)

Апрель
Вышел из печати CRE № 4 (438). Ознакомиться с ним можно ЗДЕСЬ   Читайте в номере:   CRE Moscow AWARDS 2024 ЛИДЕРЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ Спецвыпуск о номинантах премии   Девелопмент OFFprICE В 2024-м офисы на продажу останутся одним из двигателей рынка   Тема номера ЛЁГКОЙ ПОСТУПЬЮ В 2024 году объем light industrial только в Москве может достичь 1,2-1,3млн кв.м   Тенденции СТРАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Многие ТРЦ ждет «суровый американский сценарий» – редевелопмент со строительством ...

подпишись НА эксклюзивные новости cre