Обзор складов индивидуального хранения за рубежом

Компания Skladman USG провела исследование зарубежного рынка складов индивидуального хранения. 

9025

Общие выводы

Современные складские комплексы формата selfstorage, стремясь соответствовать ожиданиям нового потребителя, меняют свой облик на более клиентоориентированный торговый формат и располагаются ближе к потребителю, все чаще - в черте города.

Наибольшее количество складов данного формата в США – 154,7 единиц на 1 млн чел. На втором месте Австралия – 54,5 ед./млн.чел., третье место занимает Исландия – 18,1 ед./млн.чел. Далее идут Нидерланды (16,7), Великобритания (16,5), Норвегия (13,6), Швеция (13,0).

В целом соотношение клиентов складских комплексов формата selfstorage таково: 70% - физические лица, 30% - коммерческие компании.

Общие данные

Self Storage (склад индивидуального хранения) – система хранения, при которой провайдер услуги в соответствии с условиями договора хранения выделяет клиенту для хранения его имущества защищенный изолированный отсек, доступ к которому есть только у клиента (определение Европейского Комитета по Стандартизации (European Committee for Standardization).

Отличие складов формата self storage от склада с ответственным хранением заключается в том, что арендодатель (оператор склада) не делает опись имущества и не контролирует его состав или наличие в выделенном боксе.

Склады формата self storage используются для хранения самого разнообразного имущества, разрешенного законом и правилами оператора складского комплекса.

Виды разрешенного к хранению имущества.

Физические лица:

· Личные вещи, одежда и обувь

· Мебель, предметы интерьера

· Детская мебель, коляски

· Спортивный инвентарь (велосипеды, лыжи, санки, снегокаты и т.д.)

· Туристическое снаряжение

· Рыболовный и охотничий инвентарь

· Садовый инвентарь и оборудование

· Строительный инструмент и материалы для ремонта

· Автомобильные шины

· Квадроциклы, гидроциклы, лодки и снаряжение, мопеды, мотоциклы

 Юридические лица:

· Оборудование летнего кафе/веранд

· Мебель

· Товарные остатки

· Торговое оборудование

· Сменный интерьер/дизайн

· Оргтехника

· Документы и архив

· Рекламные материалы

Self Storage в США

Первоначальное развитие рынок складских помещений формата self storage получил в Соединенных Штатах Америки после Второй мировой войны. Для девелопмента использовались участки, не подходившие по качественным характеристикам для иных видов использования, – неправильной формы, расположенные не на первой линии (но с хорошим доступом), участки под линиями электропередачи, в зонах пролегания коммунальных сетей или в зонах отчуждения железных дорог. Такой вид использования земли рассматривался владельцами как временный (до момента появления более выгодных вариантов девелопмента) и не требовал значительных вложений.

Формат получил широкое распространение благодаря росту благосостояния американских семей, и уже в 1972 г. была основана первая национальная компания, специализирующаяся на инвестициях в склады формата selfstorage – PublicStorage, сегодня действующая в форме RealEstateInvestmentTrust (REIT).

Наиболее крупными игроками на рынке складов формата selfstorage в США на сегодняшний день являются компании: Strategic Storage Trust, Inc., W.P.CareyInc., Flagship Investment Group, а также такие инвестиционные фонды недвижимости (REIT), как Public Storage, Extra Space Storage, Life Storage (Sovran Self Storage) и Cube Smart. National Storage Affiliates Trust - ассоциация операторов складов формата self storage. На сегодняшний день она объединила 7 операторов с объектами в 23 штатах.

В силу того что рынок складов формата self storage в США сильно фрагментирован и привлекает множество частных инвесторов, REIT не играют в этом сегменте главную роль. Самый крупный selfstorageREIT США - Public Storage Inc. - владеет всего 5% долей рынка.

Сравнение индексных показателей отрасли с другими секторами рынка недвижимости США свидетельствует о том, что индустрия складов формата self storage в течение последних 20 лет опережала все иные сектора по темпам развития.

Демографические показатели играют ключевую роль в развитии сегмента – так, основными пользователями складов формата self storage в США являются частные лица (76,9%).

Низкая стоимость строительства (по сравнению с другими секторами рынка) и невысокие операционные расходы определяют низкий барьер входа на рынок, что, в свою очередь, создает опасность быстрого насыщения и превышения объемов предложения над спросом. Однако маленькие сроки аренды позволяют владельцам комплексов быстро реагировать на изменение ситуации на рынке и гибко адаптировать арендные ставки, обеспечивая стабильность денежного потока и устойчивость в кризисный период.

Так, за период с 1995 г. по 2011 г. объем предложения площадей в комплексах формата self storage в США вырос более чем в 2 раза – с 308 кв. м на 1000 чел. до 674 кв. м на 1000 чел., при этом доля занятых площадей сохранялась в диапазоне от 82.9 до 89.4%, а ставки аренды увеличились практически в 1.5 раза. К концу 2016 г. доля занятых помещений в складах selfstorage, по оценкам MarcusMillichap, достигла 89.9%.

Self Storage в Европе

Значительно меньшее развитие индустрия selfstorage получила в Европе. На начало 2016 г. в странах Европы насчитывалось 2746 складских объектов формата selfstorage общей площадью более 7.8 млн кв. м. По сравнению с 2015 г. число таких складских комплексов увеличилось на 149 единиц, или 5,7%.

87% всех объектов формата selfstorage расположено всего в шести европейских странах. Самый большой рынок – в Великобритании, на долю которой приходится 40% от общего числа комплексов и 45% от общего объема площадей. Также значительные объемы предложения складов этого формата представлены во Франции, Нидерландах, Испании, Германии и Швеции.

Обеспеченность площадями формата self  storage в Европе составляет 16 кв. м на 1000 человек, что на порядок меньше показателей признанных наиболее развитыми рынков США и Австралии – 850 кв. м и 170 кв. м на 1000 человек соответственно. В основе таких расхождений лежат фундаментальные различия в масштабах и стоимости земли в этих странах, что определяет значительно более низкие издержки девелоперов на создание подобных комплексов.

По данным операторов, опрошенных в марте 2016 г., средняя ставка аренды складов формата self storage по европейским странам составляла ?255 за 1 кв. м в год. Максимальные ставки достигали ?562 и ?661 за 1 кв.м. в год в Великобритании и Швейцарии соответственно.

SelfStorage в Великобритании

По оценкам Self Storage Association UK, в 1 кв. 2016 г. в Великобритании насчитывалось 1077 складских комплексов формата self storage, включая комплексы, предоставляющие услуги контейнерного хранения. Объем площадей складских объектов в формате selfstorage к 1 кв. 2016 г. достиг 3 493 000 кв. м. Прирост площадей в 2015 г. в сегменте составил 176 тыс. кв. м., в 2014 г. – 121 тыс. кв. м.

Обеспеченность площадями формата selfstorage в 1 кв. 2016 г. находилась на уровне 54 кв.м. на 1000 человек. Доходность (первичная ставка капитализации), по данным одного из крупнейших операторов, находилась на уровне 6.5%. Оборот индустрии за 2015 год оценивался в ?440 млн.

Всего на сегодняшний день на рынке Великобритании действует около 490 операторов складов формата self storage. К наиболее крупным операторам относятся Safestore, Big Yellow, Lok’nStore Self Storage, Storage King. Более трети всех комплексов формата self storage находится под управлением крупного (10 и более владений) оператора. Из расчета общей площади и выручки этих комплексов на долю профессиональных операторов складов приходится около 50% рынка.

Площадь склада формата self storage в среднем составляет 4 тыс. кв. м. и состоит из 647 индивидуальных отсеков средней площадью 6.3 кв. м. При том что на рынке присутствуют самые разные по площади объекты от 450 до 8500 кв. м., размер большинства комплексов находится в диапазоне от 2800 до 5100 кв. м.

Однако, оценивая состояние отрасли на сегодняшний день, многие эксперты считают, что индустрия складов формата selfstorage в Великобритании все еще находится в «младенческом возрасте» развития.

SelfStorageв Нидерландах

Первые складские комплексы формата selfstorage появились в Голландии в начале 2000-х годов с приходом на рынок крупных американских операторов – Shurgard и DevonSelfStorage. В 1 кв. 2016 г. объем предложения складов формата selfstorage в Нидерландах составлял 849 тыс. кв. м., представленных в 284 складских комплексах.

Обеспеченность площадями этого формата эквивалентна 50 кв. м на 1000 человек. Средний размер арендуемых площадей – от 4 до 6 кв. м. Крупнейший оператор складов self storage в Нидерландах - Shurgard – предлагает индивидуальные отсеки для хранения площадью от 1 до 30 кв. м. Средняя продолжительность аренды – 9-12 месяцев.

Средняя ставка аренды на 1 кв. 2016 г. приближалась к уровню ?190 за 1 кв. м в год. Доля занятых площадей выросла до 82%, превысив среднеевропейский показатель 80%.

SelfStorage в Германии

В 1 кв. 2016 г. объем предложения площадей формата selfstorage в Германии оценивался в 463 000 кв. м. Прирост площадей за год составил 51 тыс. кв. м. (+12%). Число складских комплексов формата selfstorage в Германии за год увеличилось с 143 в 2015 г. до 170 в 2016 г.

Средняя ставка аренды в 1 кв. 2016 г. оценивалась в ?250 за 1 кв. м в год. Доля занятых площадей по отрасли - 77%. Обеспеченность площадями формата self storage в Германии составила 6 кв. м на 1000 человек – почти в 2.7 раза ниже среднеевропейского показателя 16 кв. м на 1000 человек.

Показатель количества складских комплексов на млн. жителей в Германии – 2.1 - один из самых низких среди развитых европейских стран.



Материалы по теме

Исследования рынка

О бурном росте рынка услуг self-storage в Москве

С 2008 г. объем складов индивидуального хранения в Москве вырос в 21 раз: с 4 656 кв. м  до 98 299 кв. м, говорится  в ежегодном отчете Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ).
24.08
Исследования рынка

Склады self-storage фиксируют увеличение спроса

По данным компании «Сити-Бокс» число юридических лиц, обратившихся в компанию с целью найма индивидуального склада self-storage, во втором полугодии 2014 года выросло на 32%. Эксперты связывают такую динамику с внезапно возникшей у компаний необходимостью сокращать издержки на аренду офисных помещений.
12.12
10 фактов Вам надо знать о…

10 фактов о рынке self storage в России

03.09

журнал CRE 7(441)

Июль
Вышел из печати CRE №7 (441) Стратегические партнеры журнала в 2024 году: PIONEER, ADG group Читайте в номере: АКТУАЛЬНО Ушли в коммерцию: перейдут ли инвесторы из жилой недвижимости в коммерческую? Эксперты журнала ожидают возвращения интереса к коммерческой недвижимости у игроков рынка, однако подчеркивают, что процесс этот не будет слишком активным. ТЕМА НОМЕРА Это моя поляна: как укрупнение сегмента девелопмента влияет на отрасль и отдельные ее направления. УПРАВЛЕНИЕ ...

Популярное

Источник: Kanzler
Экспертный анализ

Кодовое слово: как менялся дресс-код на рынке недвижимости

Лето-2024 стало одним из самых жарких в истории наблюдений, и семь из десяти компаний Москвы и Подмосковья, по данным SuperJob, смягчили дресс-код. При этом, многие сотрудники российских бизнесов поддерживают соблюдение стандартов даже летом: 36% опрошенных «Авито» считают, что носить прозрачную одежду на работе категорически нельзя, 31% против ношения маек, кроп-топов и «вещей с оголённой талией», 29% — шорт, но только на мужчинах. Ещё 26% не радуют тапочки или сланцы коллег, 22% респондентов-женщин – глубокие декольте, и только 31% респондентов не раздражает ничего. Ведущие эксперты российского рынка недвижимости, ритейла, логистики и индустрии гостеприимства вспомнили для CRE, как менялся дресс-код в отрасли за тридцать лет, и поделились, что можно, а что нельзя в их офисах и вне офисов (но в рабочее время) сегодня.

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE
22.07
Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (15-21 июля)

Готовящаяся сделка Radius Group и Ozon, новый крупный склад под Уфой, новости Accent Capital, O1 Properties и У Aspace, блины в красноярской «Планете», крупные складские сделки в Петербурге и Москве, ход работ в Stone Ленинский, а также новая статья из журнала CRE Retail - в нашей традиционной подборке. 
21.07
Источник: SOK
Экспертный анализ

Наденьте это немедленно

38% сотрудников российских компаний всегда придерживаются правил дресс-кода, хотя он их и раздражает. 35% нарушали их, но очень редко, а 40% считают важным соблюдение дресс-кода в офисах в принципе. CRE продолжает серию летних публикаций о том, как менялся дресс-код на рынке недвижимости, в ритейле, логистике, индустрии гостеприимства и смежных сегментах.

Продолжение. Начало - здесь

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE
23.07
Источник: cre.ru
Проект

«Гранель» построит склад для Ozon

Ozon займет склад, который построит «Гранель» в Новой Москве.
 
22.07
Источник: Пресс-служба Business Club
Игроки рынка

Business Club построит премиальный БЦ на Ходынке

Business Club презентовал бизнес-центр нового формата.

24.07
Источник: Pridex
Открытие

Штаб-квартира «Уральской Стали» переехала на Пресню

Головной офис одного из лидеров металлургического рынка площадью 4 тыс. кв. м реализован компанией Pridex на территории бывшего лакокрасочного завода братьев Мамонтовых.
23.07
Источник: CRE
Открытие

YoBody Fitness пришел на ЗИЛ

Фитнес займет свыше 1 900 кв. м в ТРЦ ЗУМ. 
22.07

подпишись НА эксклюзивные новости cre