Склады Москвы: итоги I полугодия 2019 года от Colliers International

Согласно данным исследования Colliers International, в I полугодии 2019 г. объем введенных в эксплуатацию built-to-suit складов увеличился в 1,5 раза, объём спекулятивного строительства сократился на 10%, а объем сделок аренды и продажи качественных складских площадей вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В I полугодии 2019 г. в Московском регионе было введено в эксплуатацию 279 тыс. кв. м качественных складских площадей, что всего на 4% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщается в исследовании Colliers International. При этом объем новых BTS-проектов вырос в 1,5 раза по сравнению с I полугодием 2018 г. и составил 90 000 кв. м (32% от общего объема), тогда как объём спекулятивного строительства сократился на 10% за этот же период. Существенный рост BTS строительства обусловлен как дефицитом качественных складов площадью более 20 000 кв. м, так и желанием крупных корпораций, которые имеют возможности расширения своих мощностей, заезжать в объекты, учитывающие все особенности их бизнеса и построенные по международным стандартам. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м складов в формате BTS/BTR, что сравнимо с показателями 2018 г. (450 тыс. кв. м). При реализации данных планов и вводом последних фаз built-to-suit проектов предыдущих лет, объем новых проектов BTS в 2019 г. может достичь максимального значения за последние 10 лет.
 
Крупнейшими спекулятивными складскими комплексами, введенными в эксплуатацию в I полугодии 2019 г., являются PNK «Парк Коледино» (с последующей продажей компании «Мистраль Трейдинг», которая будет использовать часть помещений для сдачи в аренду), корпус 6-7 в PNK «Парке Валищево», а также корпус 13-14 в складском комплексе «Сынково 2». Высотный склад размером 90 000 кв. м был построен для крупного DIY-ретейлера в подмосковном городе Солнечногорске.
 
В I полугодии 2019 г. объем сделок аренды и продажи качественных складских площадей в Москве составил 762 тыс. кв. м, что на 34% больше, чем в I полугодии 2018 г. Спрос на складские площади стабильно увеличивается – в среднем на 20% в течение последних трех лет (I полугодие 2017 г. - I полугодие 2019 г.). При этом динамика роста объема сделок в I полугодии 2019 г. была наибольшей за последние 5 лет. По прогнозам Colliers International, высокий спрос на качественные складские площади сохранится на протяжении ближайших лет.
 
В I полугодии 2019 г. наиболее активными игроками на рынке складской недвижимости стали ретейл-компании – офлайн- и онлайн-ретейлеры сформировали 44% от общего объема спроса, что выше показателей аналогичного периода 2018 г. на 5,2 п.п. На втором месте – логистические компании, которые сформировали 22% от общего объема спроса, за год их доля увеличилась на 12,3 п.п. На третьем месте – компании производственного сектора, их доля составила 20%.
 
Наибольший объем сделок аренды и продажи был заключен на юге Московской области - 257 тыс. кв. м, или 33,7% от общего объема сделок I полугодия 2019 г. Южное направление является одним из наиболее востребованных направлений, поскольку открывает доступ к наиболее развитой транспортно-логистической и складской инфраструктуре. Высокий объем спроса была также зафиксирован на северном (156 тыс. кв. м, или 20,4%) направлении Московской области и северо-восточном (150 тыс. кв. м, или 19,75%).


Средний объем сделок аренды и продажи в I полугодии 2019 г. составил 10 960 кв. м и 30 480 кв. м соответственно, а сделок built-
to-rent и built-to-suit – 73 600 кв. м и 18 309 кв. м соответственно. Объем сделок в формате BTS и BTR в совокупности в I полугодии 2019 г. увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., что обусловлено сокращением объема готовых складских площадей, а также востребованностью опции строительства склада «под ключ» в любой локации.
 
В I полугодии 2019 г. уровень вакантных площадей в Московском регионе составил 4,5%. Наибольший уровень вакантности зафиксирован на западе Московской области (13,4%). Также высокая доля свободных помещений зафиксирована на востоке (6,6%) и юго-западе Московского региона (6,3%). В Москве вакантность находится на низком уровне – 2.4%. Уровень вакантных площадей в температурных складах составляет 2%. Низкий уровень свободных помещений объясняется сезонным фактором, а также отсутствием нового строительства
 
Ставки аренды в Московском регионе плавно увеличиваются на фоне сокращения свободного предложения – в I полугодии 2019 г. ставка аренды на офисы класса А и В достигли 3 850 руб./кв. м/год без НДС и OpEx на склады класса А и B, уровень ставок в Москве в I полугодии 2019 г. достиг 5 190 руб./кв. м/год без НДС и OpEx.
 
По прогнозам Colliers International, во II полугодии 2019 г. в Московском регионе ожидается ввод более 900 тыс. кв. м качественных складских помещений, из которых 132 тыс. кв. м будет введено в Москве. Наибольшее количество складских комплексов планируется открыть на юге и севере Московского региона, на которые придется в совокупности 46% от запланированного объема (419 тыс. кв. м).
 
Наибольшее количество планируемых BTS- и BTR-проектов составят объекты для фуд-ретейлеров (253 тыс. кв. м), DIY-сетей (230 тыс. кв. м), онлайн-ретейлеров (100 тыс. кв. м), мультипрофильных ретейлеров (40 тыс. кв. м), логистических компаний (40 тыс. кв. м) и т.д.
 
Высокий уровень ввода спекулятивных складов и высокий спрос на качественные складские площади будет способствовать сохранению доли свободных площадей на низком уровне – 4-4,5% до конца года.
 
Ставка аренды на склады класса А и B продолжит плавно увеличиваться в течение II полугодия 2019 г. и составит 3 850 – 3 950 руб./кв. м/год без НДС и OpEx. Стоимость продажи квадратного метра останется в диапазоне 35 000 – 37 000 руб./кв. м/год.
 


иГРОКИ РЫНКА

Консалтинг и брокеридж

Colliers International

Материалы по теме

Экспертный анализ

Объем ввода складов в Москве вырос на 80%

По итогам I полугодия 2019 г. на рынок было выведено 357 400 кв. м качественных складских площадей, что на 79% превышает объем ввода за аналогичный период прошлого года, рассказали эксперты Bright Rich | CORFAC International. 
19.09
Исследования рынка

Склады Москвы: итоги 1 полугодия от ILM

Основные тезисы: темпы ввода новых площадей отстают от спроса; доля вакантных площадей сокращается, а средние ставки аренды продолжают рост; в перспективе ближайших шести месяцев средняя ставка может вернуться к уровню 2016 г., то есть впервые за 3 года превысит отметку в 4000 руб. за 1 кв. м (Triple net).
05.08
Экспертный анализ

Склады Москвы: итоги I полугодия от Knight Frank

Согласно данным Knight Frank, в I полугодии 2019 года зафиксирована самая низкая вакантность в складах столичного региона за последние 6 лет. При этом было введено в эксплуатацию почти в 2 раза больше площадей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
16.07

журнал CRE 22-1 (358)

16.12.2019-15.01.2020
Девелопмент: Строительный обряд Несмотря на восстановление девелоперской активности и завершение острой фазы пятилетнего кризисного цикла, на рынок по-прежнему влияют дорогое финансирование, спад покупательской способности, изменение потребительского поведения и трансформация кадровых и логистических сегментов.  Консалтинг: Запишитесь на консультацию Увеличение спроса на консультационные услуги во всех сегментах, рост интереса к запросам для новых и нетрадиционных формато...

Популярное

Конфликт

В Москве снесут элитный апарт-комплекс

Апарт-комплекс Loft River на северо-западе Москвы будет снесен, поскольку его признали самовольной постройкой. Комплекс возвели без разрешения на строительство и заключения государственной экологической экспертизы.
16.01
Инвестиции

Датский конкурент IKEA вновь берет курс на Москву

В апреле 2020 г. свои двери откроет первый магазин JYSK в Москве.
 
15.01
Открытие

«Детский мир» открыл два магазина

Новые магазины сети «Детский мир» открылись в Сергиевом Посаде и Нальчике, один из них – в малом формате.
15.01
Назначения

Новое назначение в JLL

Алексей Кучвальский вновь возглавит отдел по работе с владельцами офисных помещений компании JLL.
16.01
Проект

Основатели JLL, MLP и Orco будут развивать в Москве склады для e-commerce

Майкл Ланге, Жан Франсуа Отт и Мишель Паскалис создали инвестиционный фонд для развития в Москве складов последней мили для сектора e-commerce.
15.01
Назначения

Metrika Investments – новое назначение

Елизавета Голышева возглавила департамент по управлению активами и аренде в компании Metrika Investments, входящей в структуру концерна «Россиум».
16.01
Сделка

Morgan Stanley можно поздравить!

Часть «Галереи» в Петербурге наконец-то продана. Morgan Stanley удалось закрыть сделку в конце декабря. Арабский фонд Mubadala приобрел 49%. 
17.01

подпишись НА эксклюзивные новости cre