Склады России: объем ввода вырастет на 42% до 1,7 млн кв. м

На рынке складской недвижимости России наблюдается увеличение объемов строительства. В этом году в Москве было введено в эксплуатацию около 450 тыс. кв. м складской недвижимости, в Санкт-Петербурге - около 98 тыс. кв. м, в регионах России – около 105 тыс. кв. м, согласно данным исследования Knight Frank. По прогнозам аналитиков, до конца 2019 года совокупный объем ввода складской недвижимости в России на 42% превысит показатель 2018 года и достигнет 1,7 млн кв. м.
По итогам первых 8 месяцев 2019 года общий объем предложения качественной складской недвижимости в России составляет около 26 млн кв. м, сообщается в исследовании Knight Frank. Из них 56% (15,2 млн кв. м) располагается в Московском регионе, 13% (3,4 млн кв. м) – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 31% (8,3 млн кв. м) – в других регионах России.
 
По прогнозам аналитиков Knight Frank, до конца 2019 года совокупный объем ввода складской недвижимости на 42% превысит показатель 2018 года (1,2 млн кв. м) и достигнет 1,7 млн кв. м. Около 73% или 1,2 млн кв. м качественных складских площадей по итогам 2019 года будут введены в Московском регионе, 8% от совокупного объема ввода или 130 тыс. кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, остальные 19% или около 330 тыс. кв. м – в других регионах России.


В Москве и Московском регионе в первые 8 месяцев 2019 года было введено в эксплуатацию около 450 тыс. кв. м качественной складской недвижимости, что на 61% выше показателя аналогичного периода 2018 года. Крупнейшими объектами стали: распределительный центр компании IKEA (около 90 тыс. кв. м), 8 корпусов складского комплекса «Внуково-II» (общей площадью более 100 тыс. кв. м), а также первая очередь распределительного центра компании Wildberries (около 50 тыс. кв. м). 
 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам I полугодия 2019 года было введено в эксплуатацию около 98 тыс. кв. м, что в 3,9 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ключевыми введенными объектами класса А являются складской комплекс «Осиновая Роща» площадью 38 тыс. кв. м и «Логопарк М10» – более 30 тыс. кв. м.
 
В регионах России (без учета Москвы, Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) по итогам 8 месяцев 2019 года было введено в эксплуатацию около 105 тыс. кв. м качественных складских площадей, что на 10% больше показателя ввода за аналогичный период 2018 года (95 тыс. кв. м). Крупнейшими введенными объектами стали: складское здание логопарка «Высота» в Екатеринбурге (более 25 тыс. кв. м) и новая очередь в логистическом парке «Сигма» в Уфе (около 17 тыс. кв. м).



В Московском регионе за 8 месяцев 2019 года доля спекулятивного строительства складов составила 52%, а в Санкт-Петербурге – 55%. Преобладающее большинство объектов в регионах России строится в формате built-to-suit. Однако спекулятивное строительство тоже ведется. Например, третья очередь в СК «Ролси» в Екатеринбурге площадью около 50 тыс. кв. м, здание площадью 16 тыс. кв. м в складском комплексе «Арбуз» в Волгограде, вторая фаза площадью 11,5 тыс. кв. м в проекте KM Logistic во Владивостоке.


На фоне низкого объема ввода спекулятивных проектов доля вакантных площадей в Московском регионе постепенно снижается. По итогам 8 месяцев 2019 года показатель составил 3%, что в абсолютном выражении равно 470 тыс. кв. м. К концу 2019 года, по прогнозам аналитиков Knight Frank, доля вакантных площадей сохранится на уровне 3%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области общий объем свободных площадей по итогам I полугодия 2019 года составил около 104 тыс. кв. м или 3,1%, а до конца года показатель может снизиться до 3%. 

По прогнозам аналитиков Knight Frank, к концу 2019 года уровень вакантных площадей в годовой динамике в Москве и Московском регионе покажет падение на 2,5 п. п., тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показатель продемонстрирует снижение в пределах погрешности – на 0,1 п. п.   



Несмотря на наличие в регионах России спекулятивного девелопмента, наблюдается дефицит готовых свободных складов класса А. Доля вакантных площадей по всем регионам РФ по итогам 8 месяцев 2019 года находилась на уровне 6% (4,9% в прошлом году), что в абсолютном выражении составляет около 470 тыс. кв. м (236 тыс. кв.м в 2018 году). Следует отметить, что исторически в регионах России наблюдается дефицит готовых складов с вакантными площадями. Доля свободных площадей в крупнейших городах находится диапазоне от 0% до 13%.



Впервые за 6 лет на рынке складской недвижимости Московского региона и Ленинградской области наблюдался рост арендных ставок на фоне значительного уменьшения доли вакантных площадей. С начала 2019 года ставка аренды выросла на 2,7% и по итогам первых 8 месяцев составила 3 750 руб./кв. м/год без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. 

По прогнозам аналитиков Knight Frank, до конца этого года средний уровень ставки в годовой динамике в Москве и Московском регионе покажет рост – на 4% относительно показателя конца 2018 года, тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя ставка может вырасти на 5,6%. 



Средний уровень запрашиваемой ставки аренды на качественную складскую недвижимость в регионах России по итогам 8 месяцев 2019 года составил 3 900 руб./кв. м/год triple net. Наиболее высокий уровень средней запрашиваемой ставки аренды был зафиксирован во Владивостоке – 4 500 руб./кв. м/год triple net, в Хабаровске – 4?200 руб./кв. м/год triple net, и Екатеринбурге – 4 000 руб./кв. м/год triple net. Данный уровень ставки объясняется дефицитом готовых качественных проектов. По прогнозам аналитиков Knight Frank, в регионах России средний уровень запрашиваемой ставки аренды до конца 2019 года останется стабильным. 

Средний уровень операционных платежей для складских площадей в России находится в диапазоне 800-1 200 руб./кв. м/год. 

Запрашиваемая цена строительства проекта в формате built-to-suit на продажу от 10 тыс. кв. м по итогам 8 месяцев 2019 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области находится в диапазоне 34 000-46 000 руб./кв. м без учета НДС, в регионах России – 35 000-46 000 руб./кв. м без учета НДС. Стоимость строительства складского комплекса существенно отличается в зависимости от региона. Значительное влияние на затраты оказывает сезонность строительства, география региона и наличие квалифицированной рабочей силы. 
Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank, отмечает: «На рынке складской недвижимости России наблюдается увеличение объемов строительства. Спрос стимулирует предложение, что влечет за собой запуск новых спекулятивных проектов, а также реализацию складов по схеме built-to-suit.  Продолжение данной тенденции мы будем наблюдать в 2019-2020 гг. Низкая доля вакантных площадей, а также постепенный рост арендных ставок создают благоприятные условия для складского девелопмента в городах-миллионниках, а также способствуют появлению складских проектов в городах с населением 250-500 тыс. человек». 


иГРОКИ РЫНКА

Консалтинг и брокеридж

Knight Frank

Материалы по теме

Экспертный анализ

Чем отличаются фулфилмент-центры от складов класса А?

Как e-commerce влияет на требования к складской недвижимости, в чем ключевые отличия фулфилмент-центров от складов класса А и какие задачи решает новый формат, рассказали эксперты компании «ОРИЕНТИР».
02.10
Исследования рынка

Склады Москвы: итоги I полугодия 2019 года от Colliers International

Согласно данным исследования Colliers International, в I полугодии 2019 г. объем введенных в эксплуатацию built-to-suit складов увеличился в 1,5 раза, объём спекулятивного строительства сократился на 10%, а объем сделок аренды и продажи качественных складских площадей вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
25.09
Исследования рынка

Склады Москвы: итоги 1 полугодия от ILM

Основные тезисы: темпы ввода новых площадей отстают от спроса; доля вакантных площадей сокращается, а средние ставки аренды продолжают рост; в перспективе ближайших шести месяцев средняя ставка может вернуться к уровню 2016 г., то есть впервые за 3 года превысит отметку в 4000 руб. за 1 кв. м (Triple net).
05.08

журнал CRE 21 (357)

1-15.12.2019
Логистические цепочки «Почта России» в течение двух лет построит около сорока логохабов для сокращения сроков доставки общим объемом инвестиций, превышающим 30 млрд рублей. О создании собственной логистической платформы заявили также «Сбербанк» и ряд других игроков.  MAPIC-2019: Ривьера без русских С 13 по 15 ноября в Каннах проходила международная выставка в сфере коммерческой недвижимости MAPIC 2019. В 2019 году в выставке приняли участие более 8500 делега...

Популярное

Сделка

Huawei снял коворкинг от Capital Group

Компания стала моноарендатором площадки Business Club в башне «Федерация», открытой в июле 2019 года. Консультантом сделки выступила компания Cushman & Wakefield. Площадка в башне «Федерация» стала вторым на 100% заполненным коворкингом Business Club: первый проект в МФК «Город Столиц» был полностью реализован в июле 2019 года.
04.12
Управление недвижимостью

O1 Standard расширила портфель до 14 объектов

В портфель активов под управлением O1 Standard вошли еще три объекта в Москве.
02.12
Переговоры

«Ключ» откроет крупнейший коворкинг в центре Москвы

Сеть «Ключ» может открыть один из крупнейших коворкингов в России. Компания ведет переговоры об аренде площадей в бизнес-центре «Капитал» в Гостином дворе в Москве.
02.12
Проект

В «Есипово» построят Industrial City

«Строительный Альянс» планирует строительство производственно-складского комплекса.
02.12
Проект

На Бадаевском обещают 1500 рабочих мест

В Capital Group подсчитали, что реконструкция завода в 1,5 раза увеличит количество рабочих мест на этом участке.
02.12
Конфликт

HEINEKEN подаёт в суд на ТД «Интерторг»

ТД «Интерторг» не выполняет контрактные обязательства перед HEINEKEN, задерживая выплату десятков миллионов рублей.
02.12
Переговоры

Morgan Stanley может продать ТЦ «Галерея» в декабре

Mubadala и РФПИ могут купить долю в петербургском ТЦ «Галерея» у Morgan Stanley уже в декабре этого года.
04.12

подпишись НА эксклюзивные новости cre