Knight Frank Russia: Self-storage расширяется, но мельчает

По данным компании, за полгода в Москве было открыто 16 новых складов индивидуального хранения, прирост составил чуть меньше семи процентов. Однако тренд на уменьшение средней площади открываемых объектов, наметившийся в прошлом году, продолжается и в этом. Средняя арендопригодная площадь новых объектов составила 672 кв. м против 940 кв. м в 2021 и 1 551 кв. м в 2020 гг.
3456
Изображение взято из источника: CRE
По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, по итогам I полугодия 2022 года общий объем качественной складской недвижимости в России составил 37,4 млн кв. м, из которых 54% или более 20,2 млн кв. м приходится на Московский регион. При этом общая площадь складов формата self-storage в Москве составила 209 544 кв. м, на 6,7% превысив показатель 2021 года, говорится в отчете Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ). За 2022 год рынок пополнился 16 новыми проектами, а общее число складов индивидуального хранения достигло 100, увеличившись на 19% в годовой динамике. В Санкт-Петербурге за первое полугодие на рынок вышли четыре новых объекта. В целом в Северной столице в ведении шестнадцати операторов насчитывается 25 объектов self-storage.
 
Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia: «Сегодня сегмент self-storage продолжает свое развитие – за первое полугодие объем предложения увеличился чуть более чем на 13 тыс. кв. м. При этом средний уровень заполняемости складов индивидуального хранения, в отличие от классических складов, увеличился на 1,8 п. п., а ставки аренды стали выше на 12%. Данные показатели говорят о том, что хранение в объектах self-storage в Москве набирает большую популярность, в первую очередь, у физических лиц, доля которых среди пользователей формата увеличилась более чем на 5 п. п. В целом можно уверенно заявить, что данный сегмент стойко переживает нынешний кризис. Ожидается, что крупные игроки могут продолжить развитие («Складовка» – 14% всех площадей self-storage Москвы, «Хоумсклад» – 13%, «АльфаСклад» – 11%), а также выйдут новые локальные игроки с небольшими по площади проектами. Прирост предложения ожидается прежде всего в отдельно стоящих зданиях (преимущественно советского фонда) в местах с хорошей транспортной доступностью и в густонаселенных районах».
 
В 2022 году общая площадь складов формата self-storage в Москве достигла 209 544 кв. м, увеличившись на 6,7% в годовой динамике (196 356 кв. м в 2021 году). На июнь 2022 года на рынке складов индивидуального хранения Москвы насчитывается 100 объектов, что на 6,7% больше показателя 2021 года (84 склада).

При наличии уже существующих складских помещений индивидуального хранения за год на рынок вышло еще шестнадцать новых объектов формата self-storage (в 2021 году – тринадцать). Сейчас в сегменте насчитывается 31 компания, причем на топ-10 из них приходится 77,6% рынка по площади.

В Москве средний размер открываемых объектов по арендопригодной площади снизился на 28,5% (до 672 кв. м), что соответствует тренду по уменьшению общей площади складов и открытию центров индивидуального хранения в помещениях меньшей площади, но более удобных с точки зрения логистики для арендаторов (2 088 кв. м – в 2019 году, 1 551 кв. м – в 2020 году, 940 кв. м – в 2021 году).



Средний уровень заполняемости складов индивидуального хранения в Москве вырос на 1,8 п. п., составив 92,8%, а средний срок аренды увеличился с 8 до 9 месяцев.

Самым крупным игроком на рынке складов для частных лиц остается сеть «Складовка» с арендопригодной площадью 29 744 кв. м (всего открыто девять объектов). В число крупнейших компаний в этом сегменте также входят сети «Хоумсклад» (26 654 кв. м, в собственности – семь складов), «АльфаСклад» (22 369 кв. м, шесть складов в управлении).

Наибольшим спросом склады формата self-storage традиционно пользуются у физических лиц, их доля составила 84,7% (78,9% в прошлом году); доля юридических лиц уменьшилась в связи со снятием пандемийных ограничений и возвращением сотрудников на свои рабочие места в офисные помещения и составила 15,3% (21,1% в прошлом году).



В 2022 году в Москве работает 264 площадки уличного, контейнерного хранения, зафиксировано увеличение показателя на 7,3% (246 площадок в 2021 году).

За первое полугодие 2022 средняя ставка аренды в Москве на помещения self-storage увеличилась на 209 рублей и составила 1 920 руб./кв. м/мес. Стоимость аренды уличных контейнеров увеличилась незначительно, до 969 рублей за 1 кв. м в месяц (955 руб./кв. м – в 2021 году).

Для открытия складов индивидуального хранения предпочтение отдается отдельно стоящим, капитальным зданиям (63% складов), подвалы жилых домов и подземные паркинги занимают 15% и 11% соответственно. Склады, открываемые в хозяйственных помещениях и в части жилых домов, составляют 7%. Меньше всего популярны ангарные форматы (4%).

Что касается рынка складов индивидуального хранения Санкт-Петербурга, в настоящее время в ведении шестнадцати операторов насчитывается 25 объектов self-storage. За I полугодие на рынок вышли четыре новых объекта, два из которых – у лидера рынка, компании Prostor, предлагающей в совокупности 15 640 кв. м (38% от общей арендопригодной площади в Санкт-Петербурге (41 690 кв. м).

В I полугодии 2022 года средний размер открываемых складов составил 2 069 кв. м (878 кв. м – в 2021 году и 1 442 кв. м – в 2020 году. Предпочтение по формату зданий для складов также отдается отдельно стоящим капитальным зданиям (67%), 33% складов формата self-storage приходится на подвалы жилых домов и подземные паркинги.

Количество складов уличного формата хранения уменьшилось на три площадки – на текущий момент в Санкт-Петербурге насчитывается 72 объекта. Средняя стоимость аренды в Санкт-Петербурге составила 1 549 руб./кв. м/мес. для складов классического формата self-storage (1 369 руб./кв. м/мес. – в 2021 году) и 866 руб./кв. м/мес. – для модульного, уличного хранения (824 руб./кв. м/мес. – в 2021 году).

 
По словам Натальи Мацневой, исполнительного директора Ассоциации компаний индивидуального хранения (АКИХ), за последние два года отрасль индивидуального хранения развивается крайне стремительно, увеличив предложение по объектам в два раза (+12 складов за 2021 и 2022 гг.) и арендопригодной площади (+19 990 кв. м). За шесть месяцев 2022 года Санкт-Петербург впервые обгоняет Москву по темпам развития предложения арендопригодной площади.

 



иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Фомиченко Константин

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Источник: IBC Real Estate
Исследования рынка

IBC Real Estate: Вакантность в складах выросла в 7 раз за полгода

В абсолютных значениях сейчас свободно 632 тыс. кв. м складских помещений. На фоне роста вакантности во 2-м квартале 2022 года столичные арендные ставки в складском сегменте снизились на 8-10%.
18.07
Источник: CORE.XP
Исследования рынка

CORE.XP: Ритейлеры спасают складской сегмент от падения

По данным аналитиков компании, 79% спроса на склады сформировал ритейл (включая E-commerce). В целом же, объем сделок за первое полугодие 2022 составил 760 тыс. кв. м, что сопоставимо с допандемийным периодом. При этом количество активных запросов к концу второго квартала ощутимо выросло, а по итогам года спрос должен составить около 2 млн кв. м.

13.07
Источник: Nikoliers
Рейтинг

Nikoliers: Рейтинг игроков рынка 3PL-услуг

Консалтинговая компания Nikoliers исследовала рынок 3PL-услуг в Москве и Санкт-Петербурге и оценила объем площадей складских помещений. Топ-10 игроков занимают почти 2 млн кв. м складов в двух столицах.
11.07

журнал CRE 5 (439)

Май
Стратегические партнеры журнала в 2024 году: PIONEER, ADG group Вышел из печати CRE № 5 (439).   Читайте в номере:   CRE Moscow AWARDS 2024 ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ Фоторепортаж с церемонии премии   Тема номера ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ? «Лихие 90-ые» нам не грозят   Мнение СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ СКЛАДСКОГО РЫНКА Генеральный директор «Raven Russia» Игорь Богородов делится своим видением ситуации   Офисы В ЗОНУ КОМФОРТА Будущее офисного рынка – за сервисом   Индустрия го...

Популярное

Источник: CreConstruction
Проект

CreConstruction построила офис для фармацевтов

Заказчик - Angelini Pharma. Новый офис компании расположился в БЦ Silver City на Серебрянической набережной.
07.06
Источник: Строительный альянс
Игроки рынка

ВТБ профинансирует IndustrialCity «Жуковский»

Общая площадь промышленного хаба, возводимого ХСА, составит 240 тыс. кв. м. Помимо помещений формата Light Industrial, проект включает спортивную и социальную инфраструктуру, офисы и ЦОД.
07.06
Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (3-9 июня)

Новости с ПМЭФ, слухи о продаже Инград, сделка в Comcity, офис для фармацевтов, новое направление в NF Group, а также новые статьи из журнала CRE Retail - в нашей традиционной подборке за неделю.
09.06
Источник: CRE
Проект

Skladman построит склады на юге Подмосковья

Компании Skladman USG дали разрешение на строительство нового складского объекта в городском округе Домодедово. Площадь земельного участка составляет 10,5 тыс. кв. м, а площадь застройки – около 4,5 тыс. кв. м.
07.06
Источник: ADG group
Открытие

ADG group открыла «Место встречи Орион»

Районный центр площадью 37,7 тыс. кв. м является одним из крупнейших в портфеле компании, а также среди всех торговых центров, заявленных ко вводу в Москве в 2024 году.
07.06
Источник: cre.ru
Проект

«Чижик» откроет еще один РЦ

«Чижик» откроет распредцентр в Саратовской области.
 
07.06
Источник: «Дикси»
Открытие

«Дикси» тестирует ультрамалый формат

Первые магазины «Дикси GO!» были открыты в Московском регионе – один в Москве и два в области. Торговые точки расположены на первых этажах жилых домов.
10.06

подпишись НА эксклюзивные новости cre