NF Group: Ввод складов поставит рекорд, а спрос в регионах вернется к уровню 2020 года

По данным консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia), общий объем складских площадей в России по предварительным итогам III квартала 2022 года составил более 37,8 млн кв. м. При этом объем качественных складов, введенных с начала 2022 года, достиг почти 1,8 млн кв. м, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года. До конца года общий объем ввода по России может обновить исторический максимум и увеличиться до 3,5 млн кв. м. Среди регионов России наибольшую долю в структуре ввода занимают спекулятивные проекты – на их долю пришлось 49% от общего ввода. Доля вакантных площадей с учетом субаренды в складах классов А и В снизилась до 3,3%. Средний диапазон стоимости аренды складских площадей на первичном рынке практически не изменился и составляет 5 500–7 200 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ. Диапазон ставок аренды на вторичном рынке несколько ниже – 5 000–6 500 руб./кв. м/год triple net.
2034
Изображение взято из источника: NF Group
По предварительным данным за III квартал 2022 года, общий объем складских площадей в России составил более 37,8 млн кв. м. Из них 20,4 млн кв. м приходится на Московский регион, 4,4 млн кв. м – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 13 млн кв. м – на другие регионы страны.

Общий объем складских площадей в России, введенных с начала года, составляет 1,8 млн кв. м, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них 60% (около 1,1 млн кв. м) было введено в Москве, 9% – в Санкт-Петербурге (160 тыс. кв. м) и 31% (550 тыс. кв. м) – в остальных регионах.

Лидерами среди городов по объемам ввода стали Ростов-на-Дону, Казань и Воронеж с долями в 17%, 15% и 12% соответственно. Также по объему завершенного строительства выделяются Новосибирск и Екатеринбург – суммарно на них приходится 18% от общего объема ввода.

До конца года общий объем ввода складских объектов по России может обновить исторический максимум с 2014 года и составить около 3,5 млн кв. м.
 
По предварительным итогам за III квартал 2022 года наибольшую долю в структуре ввода занимают спекулятивные проекты, на которые пришлось 49%, что в абсолютных значениях составляет 272 тыс. кв. м. Крупнейшими спекулятивными объектами, введенными с июля по сентябрь, стали два здания складского комплекса «Синергия» в Казани площадью по 37,9 тыс. кв. м каждый.
 
Проекты, построенные по схеме built-to-suit, заняли в структуре ввода 27%, их доля от общего объема введенных площадей сократилась на 26 п. п. по сравнению с итогами девяти месяцев 2021 года. Единственным крупным складским комплексом формата BTS, где завершилась стройка в III квартале 2022 года, стал «PNK Парк Березовский» в Екатеринбурге – площадь нового корпуса составляет 12,2 тыс. кв. м.
 
На склады, которые были введены под нужды собственников, пришлось 24% от общего объема ввода или около 131 тыс. кв. м. Лидерами по объему предлагаемой площади стали комплексы «Рамонский» и «РК Новый Мир», расположенные в Воронеже и в Большом Камне Приморского края соответственно.
 
По итогам III квартала 2022 года доля вакантных площадей в целом составляет 3,3% от существующего предложения, из которых на прямую аренду приходится 2,5%, на субаренду – 0,8%. К концу 2022 года в регионах ожидается уход от формата субаренды, поскольку у большинства арендодателей не будет потребности в краткосрочном закрытии пустующих площадей, либо контракты с субарендаторами будут пересмотрены в пользу долгосрочной прямой аренды.
 
Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group: «На текущий момент мы видим, что основные тенденции, обозначенные по итогам полугодия, сохраняются за исключением показателя вакансии – его значение не увеличилось в III квартале 2022 года. В большинстве крупных регионов показатель свободного предложения без учета субаренды остается низким, и найти готовые площади большого размера крайне сложно. В целом, мы ожидаем, что вакансия по прямой аренде еще вырастет к концу года и будет составлять 3–3,5% с учетом нового ввода».

 
По предварительным данным за девять месяцев 2022 года объем сделок в регионах России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) составил 349 тыс. кв. м, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом будущих сделок общее снижение спроса по сравнению с 2021 года ожидается на уровне 35%.



Основными драйверами рынка остаются ретейлеры – их доля в общей структуре сделок составляет 42%. На компании сектора онлайн-торговли приходится не более 30% от объема спроса. Заметно возросли запросы со стороны дистрибьюторов, доля сделок с которыми теперь составляет до 11% (на 8 п. п. больше по сравнению с итогами 2021 года). 


 
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на склады класса A в регионах России остается на уровне I полугодия 2022 года, при этом наблюдается стабилизация средней стоимости аренды. Средний диапазон стоимости аренды складских площадей на первичном рынке составляет 5 500–7 200 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ. Для удаленных регионов с относительно более высокой стоимостью строительства, таких как Хабаровск и Владивосток, значения ставки – 8 000–8 500 руб./кв. м/год triple net. При этом диапазон ставок аренды на вторичном рынке располагается на уровне – 5 000–6 500 руб./кв. м/год triple net, для регионов Сибири и Дальнего Востока – 6 500–7 000 руб./кв. м/год triple net.
 
 


иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Фомиченко Константин

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Источник: Ghelamco
Исследования рынка

IBC Real Estate: Логистика переориентируется с Петербурга на юг и восток

Самыми крупными рынками остаются две столицы. В 2022 году вакантность выросла во всех ключевых городах, но в перспективе компания прогнозирует переориентацию логистических цепочек на юг и юго-восток, что послужит драйвером для региональных рынков.
10.10
Источник: CRE
Исследования рынка

Maris: За 9 месяцев в Петербурге открылся 21 склад формата self-storage

Эксперты компании Maris подвели итоги 3 квартала 2022года рынка индивидуального складского хранения self-storage в Петербурге.
05.10
Источник: Knight Frank
Исследования рынка

NF Group: Вакансия в складах Петербурга с учетом субаренды сохраняется на низком уровне — 2%

По данным консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia), за III квартал 2022 года на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга объем вакантных площадей для прямой аренды вырос на 1,1 п. п. и составил 1,6% или 71,1 тыс. кв. м. Объем предлагаемых площадей в субаренду снизился на 33%, до 17,4 тыс. кв. м. Таким образом, общая вакансия на складском рынке Петербурга увеличилась до 2% от общего объема арендопригодных площадей качественных складских комплексов. До конца года прогнозируется рост свободного предложения до 3–4%. Основные причины – высвобождение площадей маркетплейсами и переход скрытой вакансии (площадей, которые могут быть освобождены при наличии запроса от потенциальных арендаторов) в предложение по аренде от собственников.
12.10

журнал CRE 2 (436)

февраль 2024
Стратегическим партнером журнала в 2024 году является компания PIONEER Вышел из печати CRE №2 (436) соредактором в котором выступил Игорь Коновалов, председатель правления Группы Инпром Эстейт. Номер посвящен прогнозам на 2024 год.  В НОМЕРЕ: Летучка Игорь КОНОВАЛОВ: "Русские люди могут и должны создавать капитал в России" Инвестиции ТИХАЯ ГАВАНЬ Недвижимость останется главным защитным и самым надежным в условиях падающего рубля и высокой инфляции активом Девелопмент ДОРОГО И ...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (12-18 февраля)

Формат Light Industrial продолжает наращивать проекты, партнерство RD Management и «Брокерус», знаковое назначение в Nikoliers, страсти по складам, крупная сделка у Stone, ко-эксклюзив CORE.XP и NF Group, а также новая статья из журнала CRE - в нашей традиционной подборке.
18.02
Источник: CORE.XP
Назначения

Андрей Постников присоединился к CORE.XP

В качестве исполнительного директора Андрей будет отвечать за реализацию стратегических инициатив с фокусом на сегменте индустриальной и логистической недвижимости.
19.02
Источник: Malltech
Экспертный анализ

А мы пойдём на север

Несмотря на высокую ключевую ставку, слабый рубль, инфляцию и кадровый голод, игроки убеждены, что строительство новой торговой недвижимости в регионах России перспективно, как никогда: конкурентов в условиях полузакрытых границ, сложностей с визами, дорогих и «кривых» билетов, а также баснословных цен на отдых внутри страны у моллов практически не остаётся. Эксперты CRE продолжают обсуждать, куда идти инвесторам и девелоперам в 2024-м.

Продолжение, начало ЗДЕСЬ

Текст: Максим Барабаш. Журнал CRE Retail
16.02
Источник: Пресс-служба Lassie
Открытие

Питеру добавили скандинавского духа

Бренд детской одежды из Скандинавии Lassie открыл первый фирменный магазин в Санкт-Петербурге.
 
21.02
Источник: CRE
Игроки рынка

У Stone новый проект и крупная сделка

Девелопер планирует построить бизнес-центр площадью около 60 тыс. кв. м в новой Москве, это будет первый проект компании за МКАД. БЦ «Stone Белорусская» на 34,5 тыс. кв. м выкупил институциональный инвестор.
19.02
Источник: CRE
Сделка

Sminex продал бывшую штаб-квартиру «Интеко»

Здание площадью 9 200 кв. м на Садовом кольце приобрел производственный холдинг «Полипласт».
16.02
Источник: CRE
Проект

На Дубининской построят еще один БЦ

Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы поделилась информацией о новом объекте, на основе которой возникает больше вопросов, чем ответов: новое строительство или редевелопмент, какой класс, кто строит?..
16.02

подпишись НА эксклюзивные новости cre