NF Group: Ввод складов поставит рекорд, а спрос в регионах вернется к уровню 2020 года

По данным консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia), общий объем складских площадей в России по предварительным итогам III квартала 2022 года составил более 37,8 млн кв. м. При этом объем качественных складов, введенных с начала 2022 года, достиг почти 1,8 млн кв. м, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года. До конца года общий объем ввода по России может обновить исторический максимум и увеличиться до 3,5 млн кв. м. Среди регионов России наибольшую долю в структуре ввода занимают спекулятивные проекты – на их долю пришлось 49% от общего ввода. Доля вакантных площадей с учетом субаренды в складах классов А и В снизилась до 3,3%. Средний диапазон стоимости аренды складских площадей на первичном рынке практически не изменился и составляет 5 500–7 200 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ. Диапазон ставок аренды на вторичном рынке несколько ниже – 5 000–6 500 руб./кв. м/год triple net.
1803
Изображение взято из источника: NF Group
По предварительным данным за III квартал 2022 года, общий объем складских площадей в России составил более 37,8 млн кв. м. Из них 20,4 млн кв. м приходится на Московский регион, 4,4 млн кв. м – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 13 млн кв. м – на другие регионы страны.

Общий объем складских площадей в России, введенных с начала года, составляет 1,8 млн кв. м, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них 60% (около 1,1 млн кв. м) было введено в Москве, 9% – в Санкт-Петербурге (160 тыс. кв. м) и 31% (550 тыс. кв. м) – в остальных регионах.

Лидерами среди городов по объемам ввода стали Ростов-на-Дону, Казань и Воронеж с долями в 17%, 15% и 12% соответственно. Также по объему завершенного строительства выделяются Новосибирск и Екатеринбург – суммарно на них приходится 18% от общего объема ввода.

До конца года общий объем ввода складских объектов по России может обновить исторический максимум с 2014 года и составить около 3,5 млн кв. м.
 
По предварительным итогам за III квартал 2022 года наибольшую долю в структуре ввода занимают спекулятивные проекты, на которые пришлось 49%, что в абсолютных значениях составляет 272 тыс. кв. м. Крупнейшими спекулятивными объектами, введенными с июля по сентябрь, стали два здания складского комплекса «Синергия» в Казани площадью по 37,9 тыс. кв. м каждый.
 
Проекты, построенные по схеме built-to-suit, заняли в структуре ввода 27%, их доля от общего объема введенных площадей сократилась на 26 п. п. по сравнению с итогами девяти месяцев 2021 года. Единственным крупным складским комплексом формата BTS, где завершилась стройка в III квартале 2022 года, стал «PNK Парк Березовский» в Екатеринбурге – площадь нового корпуса составляет 12,2 тыс. кв. м.
 
На склады, которые были введены под нужды собственников, пришлось 24% от общего объема ввода или около 131 тыс. кв. м. Лидерами по объему предлагаемой площади стали комплексы «Рамонский» и «РК Новый Мир», расположенные в Воронеже и в Большом Камне Приморского края соответственно.
 
По итогам III квартала 2022 года доля вакантных площадей в целом составляет 3,3% от существующего предложения, из которых на прямую аренду приходится 2,5%, на субаренду – 0,8%. К концу 2022 года в регионах ожидается уход от формата субаренды, поскольку у большинства арендодателей не будет потребности в краткосрочном закрытии пустующих площадей, либо контракты с субарендаторами будут пересмотрены в пользу долгосрочной прямой аренды.
 
Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group: «На текущий момент мы видим, что основные тенденции, обозначенные по итогам полугодия, сохраняются за исключением показателя вакансии – его значение не увеличилось в III квартале 2022 года. В большинстве крупных регионов показатель свободного предложения без учета субаренды остается низким, и найти готовые площади большого размера крайне сложно. В целом, мы ожидаем, что вакансия по прямой аренде еще вырастет к концу года и будет составлять 3–3,5% с учетом нового ввода».

 
По предварительным данным за девять месяцев 2022 года объем сделок в регионах России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) составил 349 тыс. кв. м, что на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом будущих сделок общее снижение спроса по сравнению с 2021 года ожидается на уровне 35%.



Основными драйверами рынка остаются ретейлеры – их доля в общей структуре сделок составляет 42%. На компании сектора онлайн-торговли приходится не более 30% от объема спроса. Заметно возросли запросы со стороны дистрибьюторов, доля сделок с которыми теперь составляет до 11% (на 8 п. п. больше по сравнению с итогами 2021 года). 


 
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на склады класса A в регионах России остается на уровне I полугодия 2022 года, при этом наблюдается стабилизация средней стоимости аренды. Средний диапазон стоимости аренды складских площадей на первичном рынке составляет 5 500–7 200 руб./кв. м/год без НДС и ОРЕХ. Для удаленных регионов с относительно более высокой стоимостью строительства, таких как Хабаровск и Владивосток, значения ставки – 8 000–8 500 руб./кв. м/год triple net. При этом диапазон ставок аренды на вторичном рынке располагается на уровне – 5 000–6 500 руб./кв. м/год triple net, для регионов Сибири и Дальнего Востока – 6 500–7 000 руб./кв. м/год triple net.
 
 


иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Фомиченко Константин

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Источник: Ghelamco
Исследования рынка

IBC Real Estate: Логистика переориентируется с Петербурга на юг и восток

Самыми крупными рынками остаются две столицы. В 2022 году вакантность выросла во всех ключевых городах, но в перспективе компания прогнозирует переориентацию логистических цепочек на юг и юго-восток, что послужит драйвером для региональных рынков.
10.10
Источник: CRE
Исследования рынка

Maris: За 9 месяцев в Петербурге открылся 21 склад формата self-storage

Эксперты компании Maris подвели итоги 3 квартала 2022года рынка индивидуального складского хранения self-storage в Петербурге.
05.10
Источник: Knight Frank
Исследования рынка

NF Group: Вакансия в складах Петербурга с учетом субаренды сохраняется на низком уровне — 2%

По данным консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia), за III квартал 2022 года на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга объем вакантных площадей для прямой аренды вырос на 1,1 п. п. и составил 1,6% или 71,1 тыс. кв. м. Объем предлагаемых площадей в субаренду снизился на 33%, до 17,4 тыс. кв. м. Таким образом, общая вакансия на складском рынке Петербурга увеличилась до 2% от общего объема арендопригодных площадей качественных складских комплексов. До конца года прогнозируется рост свободного предложения до 3–4%. Основные причины – высвобождение площадей маркетплейсами и переход скрытой вакансии (площадей, которые могут быть освобождены при наличии запроса от потенциальных арендаторов) в предложение по аренде от собственников.
12.10

журнал CRE 9 (429)

Сентябрь 2
Свежий CRE №9 (429) вышел в PDF-формате. Прочитать его можно ЗДЕСЬ Читайте в номере: Инвестиции ЛОЖЕЧКУ ЗА МАМУ «Диванные инвесторы» несут деньги в недвижимость Девелопмент ЖЕСТКИЙ ДЕФИЦИТ Возможности спекулятивного строительства складов ограничивает загруженность мощностей ключевых девелоперов Консалтинг ОБРУСЕВШИЕ Консалтинг становится локальным и менее востребованным Актуально БРОНЯ КРЕПКА Почему в России не появляются качественные национальные сервисы бронирования ...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (18-24 сентября)

Крупные открытия в знаковых ТРЦ Москвы, Петербурга и Новокузнецка, итоги премии CRE Federal Awards 2023, новости по проекту «Основы» в Большом Сити, крупный склад для Lazurit, реконцепция «Калейдоскопа комфорта и уюта», долгожданная продажа сети «Сибирский городок» и расширение офиса MR Group – в нашей традиционной подборке.
24.09
Источник: Ricci
Игроки рынка

Ricci отправляется на Бали

Компания Ricci запустила новое направление Ricci Capital, деятельность которого будет сосредоточена на инвестициях в девелопмент на развивающихся зарубежных рынках. 

29.09
Источник: CRE
Экспертный анализ

Серебряный век

Так называемое «серебряное потребление» будет занимать всё более значительную долю в мировом ритейле, e-commerce, индустрии развлечений и ресторанном сегменте. На тренд влияет как увеличение продолжительности жизни и среднего возраста клиентов в странах золотого миллиарда, так и внимание игроков в условиях продолжающегося сжатия доходов у других групп – к  покупателям с безусловным базовым доходом. В России тенденция усиливается, кроме того, на фоне оттока из страны части потенциальных посетителей магазинов и ресторанов, роста цен и кардинального изменения покупательского поведения. Однако пока эксперты настроены весьма сдержанно, утверждая, что до выхода на потребительскую авансцену этой аудитории всё-таки ещё очень далеко.

Текст: Иван Майоров. Журнал CRE Retail

26.09
Источник: CRE
Сделка

Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети ТРЦ «Мега»

Стоимость 14 торговых центров с учетом дисконта может составлять около 200 млрд рублей. 
29.09
Источник: CRE
Экспертный анализ

Нереальные инвестиции

Инвестиции на рынке коммерческой недвижимости продолжают бить рекорды, однако значительная часть вложений оценивается игроками как эрзац-инвестиции: речь идет преимущественно о выкупе активов уходящих иностранных компаний и самом масштабном с девяностых годов переделе рынка.
 
Текст: Иван Майоров. Журнал CRE
25.09
Источник: CRE
Проект

«Аскона» получит ПСК на 100 тыс. кв. м в «Доброграде-1»

Техническим заказчиком строительства производственно-складского комплекса в Ковровском районе Владимирской области назначена компания NF Property Management.
26.09
Источник: CRE
Сделка

Бизнес-центр площадью 6 тыс. кв. м на Арбате нашел покупателя

Продавец – структура «Ростелекома» и Сбербанка, а покупателем стала компания «Первый», связанная с акционерами ритейлера «Мария-Ра».
26.09

подпишись НА эксклюзивные новости cre

Всегда будьте в курсе новостей CRE
Наш телеграм