Материалы и оборудование: доля Европы снижается, цены - пока нет
В структуре закупок происходят точечные, но важные изменения. В сегменте отделочных материалов наращивают позиции российские игроки: по данным Pridex, доля отечественных потолочных систем по сравнению с 2021 годом выросла с 61% до 90%, керамогранита – с 26% до 37%. В сегменте инженерного оборудования растёт роль как азиатских, так и российских поставщиков – это наиболее заметно в части систем кондиционирования, где доля азиатской продукции выросла с 15% до 48%, а также систем отопления, где доля отечественных производителей выросла с 28% до 85%.
Что касается стоимости, в феврале-марте этого года цены продемонстрировали по-настоящему взрывной рост: так, стоимость отделочных материалов подскочила почти на 50%, инженерного оборудования – на 43%, черновых материалов – на 30%. Затем, начиная с мая, на рынке наметилась обратная тенденция, а к концу августа снижение цен на отдельные категории товаров доходило до 15%. Ключевую роль в этом сыграл параллельный импорт, который, однако, никак не снизил важность валютной составляющей для конечной стоимости. В результате к концу года цены снова пошли вверх вслед за ослаблением курса рубля и сейчас по-прежнему далеки от показателей января во всех трёх сегментах.
В структуре закупок происходят точечные, но важные изменения. В сегменте отделочных материалов наращивают позиции российские игроки: по данным Pridex, доля отечественных потолочных систем по сравнению с 2021 годом выросла с 61% до 90%, керамогранита – с 26% до 37%. В сегменте инженерного оборудования растёт роль как азиатских, так и российских поставщиков – это наиболее заметно в части систем кондиционирования, где доля азиатской продукции выросла с 15% до 48%, а также систем отопления, где доля отечественных производителей выросла с 28% до 85%.
Что касается стоимости, в феврале-марте этого года цены продемонстрировали по-настоящему взрывной рост: так, стоимость отделочных материалов подскочила почти на 50%, инженерного оборудования – на 43%, черновых материалов – на 30%. Затем, начиная с мая, на рынке наметилась обратная тенденция, а к концу августа снижение цен на отдельные категории товаров доходило до 15%. Ключевую роль в этом сыграл параллельный импорт, который, однако, никак не снизил важность валютной составляющей для конечной стоимости. В результате к концу года цены снова пошли вверх вслед за ослаблением курса рубля и сейчас по-прежнему далеки от показателей января во всех трёх сегментах.
«На данный момент доля европейских брендов по-прежнему остаётся высокой – в первую очередь, благодаря параллельному импорту, который позволил возобновить поставки примерно 70% иностранной продукции, - комментирует Александр Алейников, коммерческий директор Pridex. – Однако все прекрасно понимают, что с появлением отечественных аналогов его роль будет снижаться, а закупки тех позиций, которые сложно заместить собственными силами, будут переориентироваться на Восток и дружественные страны».
Спрос: российский бизнес и гос. корпорации выходят на первый план
Тенденция, которая прослеживается на протяжении всего 2022 года, скорее всего, останется неизменной и в будущем году: спрос на fit-out услуги будет формироваться преимущественно за счёт крупного российского бизнеса, сумевшего занять освобождённые иностранными конкурентами ниши, а также компаний с государственным участием. В первом случае это IT и телекоммуникации, финансовый сектор, строительство, логистика и транспорт, во втором - компании, которые занимаются импортозамещением, а также добычей полезных ископаемых.
Кроме того, ожидается рост спроса на fit-out со стороны операторов гибких офисных сетей – в условиях повышенных логистических рисков, а также дефицита отдельных элементов отделки и интерьера многие владельцы бизнеса склоняются в сторону готовых решений, что делает сервисные офисы всё более популярным форматом.
Кадры: рынок труда сохраняет устойчивость
Значительная часть рабочих, которые занимаются отделкой и оснащением пространств, — иностранные граждане, и в начале года рынок опасался оттока квалифицированных кадров, так как ослабление рубля сильно ударило по таким работникам. И хотя сейчас предсказать дальнейшее развитие событий достаточно сложно, на данный момент ситуация остаётся стабильной, и худшие прогнозы, очевидно, не сбылись.
Что касается российских специалистов, по нашим наблюдениям, их отток минимален – в отличие от той же IT-отрасли, где многие высококвалифицированные сотрудники предпочли хотя бы временно уехать из страны, рынок fit-out не ощущает нехватки кадров.
Умный офис: технологии по-прежнему в тренде
Согласно данным Pridex, доля затрат на «умную» начинку в общей стоимости офисной отделки увеличилась с 4% до 20% за последние четыре года – и эта цифра продолжает расти, несмотря на текущую рыночную ситуацию. Одним из драйверов тренда на технологичность являются сервисные офисы – так, в Москве более половины объектов, принадлежащих крупнейшим профильным операторам, управляется с помощью мобильных приложений, что требует наличия соответствующей IT-инфраструктуры.
Основным препятствием для развития цифровых офисных экосистем в России остаются сложности с поставками необходимого оборудования – порядка 50% комплектующих ввозится из США, Германии, Испании, Японии и Франции. Тем не менее, наличие оригинального российского софта, который является ключевым элементом умной инфраструктуры офиса, позволяет интегрировать в систему любые комплектующие, что значительно расширяет возможности по поиску замены.
«Мы успешно наладили поставки оборудования для систем распознавания лиц и видеоконференцсвязи из Китая, используем российские системы бронирования переговорных в своих проектах, - комментирует Алексей Курсин, партнёр Pridex. – Несмотря на то, что в начале года рынок испытывал проблемы с доступностью компонентов для систем управления светом и климатом, а также коммерческого мультимедийного оборудования, нам также удалось оперативно найти доступные аналоги, провести их всестороннее тестирование и наладить поставки оптимальных решений».
ESG: развитие продолжается?
Несмотря на уход иностранных компаний, которые являлись одними из основных драйверов ESG-повестки в России, данная тема по-прежнему сохраняет свою актуальность для строительной отрасли. Это подтверждается появлением в ноябре этого года национального стандарта «зелёного» строительства многоквартирных жилых домов ГОСТ-Р, а также аналогичной системы сертификации для объектов коммерческой недвижимости «Клевер».
Нововведение представляет особую важность для офисного сегмента, который из-за высокого уровня конкуренции занимает первое место по количеству сертифицированных объектов. Для арендаторов наличие сертификата во многих случаях стало одним из первостепенных факторов при выборе нового офиса – особенно это касается московского рынка, на котором подобная практика уже давно является нормой.
«Появление российского эко-стандарта – это возможность построить актуальную именно для наших реалий систему сертификации с учётом климатических, технологических и других особенностей и нормативов, которые в ряде случаев являются более суровыми, чем аналогичные зарубежные, - комментирует Дмитрий Вишняков, управляющий директор Pridex. - Тем не менее, в текущей ситуации этого может оказаться недостаточно для дальнейшего развития данного направления. Необходимы реальные стимулирующие меры – налоговые льготы, субсидирование процентных ставок и др».
