Сравнение гостиничных рынков Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи

Москва, Санкт-Петербург и Сочи остаются главными туристическими направлениями России, и с каждым годом количество гостей в этих городах растет. Поскольку гостиничный рынок – это сегмент, в котором не спрос рождает предложение, а предложение стимулирует спрос, три столицы по-прежнему обладают огромным потенциалом. Описание рынка, сравнение цен и доступности городов для туриста, гостиничные открытия и факторы развития Москвы, Петербурга и Сочи – в новом специализированном отчете от департамента аналитики Nikoliers.
1583
Изображение взято из источника: CRE
Новое десятилетие принесло туристической отрасли России существенные изменения: ковидные ограничения 2020 г. дали толчок развитию внутреннего туризма, в то время как закрытие авиасообщения в 2022 г. на фоне напряженной геополитической ситуации усилило этот тренд. В результате объем внутреннего туризма по итогам 2022 г. в главных туристических зонах России превысил показатели 2019 г. Новая волна развития туристического рынка страны стимулировала девелоперскую активность в относительно новых дестинациях, таких как Дальний Восток, Байкал, Урал. Однако ключевыми направлениями, показывающими рекорды по объему туристического потока, по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Исследование Nikoliers показало, что структура номерного фонда в трех городах имеет существенные различия. Так, если в Москве почти в равных долях номерной фонд распределился между категориями 3* и 4* (по 45% и 43% соответственно), то в Северной столице преобладают гостиницы 4* (48%), что обусловлено структурой туристического потока. До 2020 г. половину турпотока составляли иностранцы, которые предпочитали наиболее дорогие варианты размещения. Для Сочи же, включая пгт. Сириус, характерна другая картина. Порядка 61% номеров составляет категория 3*, в то время как на 4* и 5* суммарно приходится около 39%.
По оценкам аналитиков Nikoliers, в 2023 г. туристический рынок «трех столиц» ждут следующие гостиничные открытия. Москва пополнится 862 номерами, при этом три из шести отелей уже распахнули свои двери для гостей. В Санкт-Петербурге в текущем году появится чуть более 200 новых номеров. Сочи ожидает открытия трех гостиниц общим номерным фондом в 1 000 юнитов.

Динамика ввода гостиничных объектов, столь активная в период до ЧМ-2018, существенно сократилась в последующие годы. На данный момент наиболее остро дефицит предложения ощущается в Сочи, где в летний сезон загрузка гостиниц близ побережья стремится к 100%.
«Строительство новых качественных объектов размещения позволит увеличить емкость рынка. Альтернативой классическому гостиничному девелопменту на курортах черноморского побережья может стать строительство апарт-отелей. Такой подход успешно реализуется в Северной столице, когда в период низкого сезона данный формат размещения используется для долгосрочной аренды. Для туристов «гибридный» тип арендной недвижимости — это возможность совместить домашний комфорт и гостиничный сервис по приемлемой цене. А для региона это перспектива закрыть растущий спрос на среднебюджетные гостиницы категорий 3* и 4*», полагает Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers.

В 2022 г. среднерыночная загрузка гостиниц в Москве и Сочи составила 60%, в Санкт-Петербурге результат оказался несколько ниже – 54%. Наибольшая загрузка качественных отелей по итогам I квартала 2023 г. оказалась в Москве (63,9%), несколько ниже в Сочи — 54%, в Санкт-Петербурге разница составила -14,7 п.п. (49,2%). Стоит отметить, что как для Москвы, так и для Санкт-Петербурга в пиковый сезон загрузка может показать рост на 20-50 п.п., в то время как в Сочи особенно ярко проявляется сезонность: в июле-августе заполняемость номеров составляет более 90%, что в три раза больше показателя в начале года.

Что касается цен, рейтинг наиболее дорогих городов для размещения зависит от сезона и категории отелей. Например, в мае 2023 г., когда Санкт-Петербург пользуется особенно большим спросом у туристов, средняя цена в гостинице 3* в Северной столице составила 5 842 руб./сутки — это самая высокая стоимость среди анализируемых городов. Однако с июня ситуация меняется, и лидером по цене за проживание становится Сочи, а наиболее бюджетным для отдыха городом среди анализируемых – Москва. В июле средняя стоимость проживания в городе-курорте Сочи составит 9 373 руб./сутки, в то время как в столице - 5 459 руб./сутки (-41,8% по отношению к Сочи), а в Санкт-Петербурге - 7 797 руб./сутки (-16,8%).

По оценкам аналитиков Nikoliers, в летний период (июнь-август) средняя стоимость проживания в Санкт-Петербурге составит 7 461 руб./сутки, что на 36,3% больше, чем в Москве и на 16,9% меньше, чем в Сочи. Наиболее высокая цена ожидается в пгт. Сириус – в июне за сутки в 3* гостинице в среднем гость заплатит 8 303 руб., в то время как ночь в Сочи обойдется в 5 825 руб. (-29,8%), а в Адлерском районе и того дешевле – 5 996 руб./сутки (-44,4%).

Сравнив средние потребительские цены на три основные статьи расходов (жилье, питание и развлечение), аналитики установили, что по итогам 2022 г. наиболее дорогим городом для отдыха оказался Сочи. Самыми затратными оказались категории «питание» и «проживание». В сравнении с Москвой стоимость проживания в гостинице 3* в Сочи оказалась дороже на 16,6%, а обед в ресторане — на 26,3%. Рассматривая Москву и Санкт-Петербург, можно отметить, что в первой среди прочих анализируемых городов самая высокая цена приходится на категорию «питание». В то же время, в Северной столице самые дорогие билеты в музеи и на выставки.
«Московский регион, Санкт-Петербург и Краснодарский край обладают отличительными особенностями, своими магнитами, и каждое из направлений несомненно может предложить туристам широкий выбор досуга и отдыха. Однако гостиничный рынок – это сегмент, в котором не спрос рождает предложение, а предложение стимулирует спрос. Поэтому создание и улучшение туристической инфраструктуры, появление интересных и разнообразных концепций способствуют росту привлекательности туристических направлений», – отмечает Евгения Тучкова.

Аналитики Nikoliers выделяют несколько основных тенденций и предпосылок развития туристического рынка трех столиц. Прежде всего, это повышение качества предоставляемых услуг на фоне ухода иностранных управляющих компаний. Именно качество сервиса станет для россиян определяющим при выборе между внешними и внутренними туристическими направлениями.

Еще один фактор – качество и комфортность транспортной инфраструктуры. Если для Москвы подобная проблематика менее актуальна, то для Северной и южной столиц вопрос доступности среды еще остается острым в некоторых аспектах (доступность аэропорта, удобство поездки из удаленных локаций к туристическим местам).

Особенным потенциалом обладает сегмент санаторно-курортного туризма. Все больше людей акцентируют внимание на здоровом образе жизни, а рекреационные ресурсы, климатические условия и природные богатства России позволят создать проекты высокого уровня в уникальных местах.
 


иГРОКИ РЫНКА

Nikoliers

Тучкова Евгения

Консалтинг и брокеридж

Nikoliers

Материалы по теме

Источник: CRE
Сюжет

Гостиницы Самарской области: обзор привлекательных объектов

Самарская область принимает активное участие в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». За последние пять лет турпоток в регионе увеличился в 2,5 раза. Это стало итогом работы по формированию комфортной туристической среды, развитию туристической инфраструктуры, мерам по повышению доступности и популяризации туризма.
31.05
Источник: CMWP
Экспертный анализ

CMWP: Глэмпинги займут свою нишу в сфере гостиничных услуг

Аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) оценивают среднюю стоимость размещения в модульных некапитальных отелях – глэмпингах – на уровне 8 000 рублей. К началу июня 2023 года в России насчитывается 416 функционирующих глэмпингов.
28.06
Источник: CRE
Исследования рынка

ТРЦ и гостиницы – самые инвестиционно привлекательные

Торговая и гостиничная недвижимость лидируют в объеме инвестиций в коммерческую недвижимость России, подсчитали в IBC Real Estate. Текущий объем сделок с начала 2023 г. в этих сегментах торговой и гостиничной превысил годовой показатель прошлого года в 1,8 и 2,4 раза соответственно.
24.05

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (24-30 марта)

Об упаковке квартир в ЗПИФы, новом ТЦ в Восточном Бирюлеве, офисах Аэрофлота и Лукойла, гибких проектах Aspace и AFI, крупной складской сделке в Татарстане, масштабном проекте в Анапе и новых офисах от А101, а также о том, что обсуждалось на Office & Development Brunch 2025 - в нашей традиционной подборке.
30.03
Источник: CRE
События

Office & Development Brunch 2025: "Конечникам" везде у нас дорога, инвесторам всегда у нас доход!

20 марта в Москве состоялась ежегодная встреча, посвященная офисному рынку. Ведущие девелоперы, консультанты и эксперты затронули общие тренды рынка, дали аналитику и порассуждали о портрете покупателя. Мы, журналисты, всегда любим говорить о новой реальности или нормальности, но дискуссия показала, что рынок действительно поменялся, и даже глубже, чем мы себе представляли. И в то же время есть маркеры, которые говорят о движении в обратную сторону - сторону аренды этажами и блоками (то, как всегда представляли профессиональный рынок). Причем это даже без учета возможного возвращения международных компаний. Просто в мелкую нарезку с высокими доходами уже поиграли, а клиенту теперь снова нужно, как было, только современнее, сервиснее и зеленее. Девелопмент, фокус на который казался определяющим (КРТ, МПТ и прочее), на самом деле тоже зависим от человека и от "Рынка" (именно так, с большой буквы и в несколько мистическом понимании), поэтому тезис "всё не будет как прежде уже никогда" конечно же имеет место быть, но ни отдельные проекты, ни компании, ни десятки девелоперов жилья для этого рынка уже не становятся определяющими.  
 
Полное видео ТУТ. Фотоотчет ЗДЕСЬ.
26.03
Источник: Union Brokers
Сделка

Union Brokers сдала склад в Татарстане

«Биек Тау» - складской парк в Татарстане – принял нового арендатора.
 
27.03
Источник: CRE
Аукцион

БЦ Pulkovo Sky готовы отдать за 4 млрд рублей

Торги по продаже бизнес-центра класса А площадью 50 тыс. кв. м пройдут 28 мая в форме голландского аукциона (на понижение). Начальная цена - 5,56 млрд, минимальная - 4,06 млрд рублей.
28.03
Источник: cre.ru
Проект

Южный порт прирастет офисами

Более 350 тыс. кв. м офисной недвижимости будет построено в Южном порту.
 
27.03
Источник: «А101»
Проект

«А101» начала продавать офисы в третьей очереди «Прокшино»

На рынок выведена следующая очередь бизнес-квартала «Прокшино». 
 
26.03
Источник: CRE
Проект

Hutton получил площадку под Light Industrial

Девелопер планирует построить промышленный технопарк на участке площадью 0,86га в Новокосине.
27.03

подпишись НА эксклюзивные новости cre