NF Group: Регионы догнали Москву по объему сделок со складами

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, суммарный объем ввода складской недвижимости в регионах России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) составил 1,6 млн кв. м, что в 1,6 раза больше, чем в 2022 году, и на 15% больше рекордного 2021 года. Лидерами по объему введенных в эксплуатацию складских площадей стали Екатеринбург (541 тыс. кв. м), Краснодар (315 тыс. кв. м) и Воронеж (139 тыс. кв. м). Общий объем заключенных региональных сделок стал рекордным в 2023 году и составил 3,3 млн кв. м, что в пять раз превышает значение 2022 года и в 2,7 раза – показатель рекордного 2021 года. Кроме того, по итогам 2023 года регионы России сравнялись по общему объему сделок с Москвой.  Примечательно, что на онлайн- и офлайн-ретейлеров пришлось около 92% от суммарного объема сделок в регионах. Высокий спрос и ограниченный объем свободного предложения стимулировали рост арендных ставок: за 2023 год средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в готовых объектах класса А увеличились на 40% и достигла 7 500 руб./кв. м/год triple net к концу IV квартала. Причем в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока этот показатель может быть на 30% выше и достигать 9 500 руб. за кв. м в год (triple net). 
445
Изображение взято из источника: NF Group
По итогам 2023 года общий объем качественного складского предложения (класса А, В) по всей России (вкл. Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область) составляет 45,7 млн кв. м. Из них 54% (или 24,5 млн кв. м) приходится на Московский регион, 11% (5,1 млн кв. м) – на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 35% (16,1 млн кв. м) – на остальные регионы России.

 
Распределение предложения качественной складской недвижимости России

Источник: NF Group Research

В 2023 году суммарный объем ввода складской недвижимости в регионах России (не вкл. Москву и Санкт-Петербург) составил 1,6 млн кв. м, что в 1,6 раза больше, чем в 2022 году. Данное значение стало максимальным за всю историю складского рынка регионов России и превысило показатель рекордного 2021 года на 15%. 

Лидерами по объему введенных в эксплуатацию складских площадей стали Екатеринбург (541 тыс.  кв. м), Краснодар (315 тыс. кв. м) и Воронеж (139 тыс. кв. м). В остальных городах объем ввода не превышает 100 тыс. кв. м.


 
Динамика объема ввода складских площадей в регионах России, тыс. кв. м

Источник: NF Group Research

Практически половина (753 тыс. кв. м или 47%) от суммарного объема ввода пришлось на объекты build-to-suit. Складские проекты, построенные по техническому заданию клиента, продолжают преобладать в общей структуре ввода. Наиболее крупными складскими комплексами данного типа стали распределительный центр X5 Group на территории индустриального парка «Преображенка-2» в Самаре (73 тыс. кв. м) и КДВ на ул. Лесная в Воронеже (65 тыс. кв. м), а также складской комплекс для компании Ozon в индустриальном парке «Авангард» (47 тыс.  кв. м).


 
Распределение введенных складских объектов в регионах России по типу строительства в 2023 году

Источник: NF Group Research

Объекты под собственные нужды в общей структуре ввода заняли 28% (460 тыс. кв. м). Значительную долю данного объема составили крупные логистические центры компании Wildberries в Екатеринбурге, Туле и Краснодаре, на которые суммарно пришлось 280 тыс. кв. м. Среди других объектов данного типа можно выделить складской комплекс «Новик Авто» в Калининграде (30 тыс. кв. м), вторую фазу складского комплекса «Проф-пресс» в Ростове-на-Дону (21 тыс. кв. м).

Спекулятивные объекты за год в общей структуре ввода заняли лишь 25%, или 397 тыс. кв. м. Это второй минимальный результат после 2004 года, когда ввод спекулятивных объектов составил 23,7% (12,3 тыс. кв. м). Наиболее крупными среди них стали распределительный центр «Порядок» в Воронеже (40 тыс. кв. м), логистический комплекс «Авиатор» в Екатеринбурге (37,6 тыс. кв. м) и два корпуса оптово-распределительного центра «РусАгроМаркет» в Новосибирске суммарной площадью 35,2 тыс. кв. м). Все эти объекты были полностью законтрактованы.

Общий объем заключенных сделок в 2023 году в регионах России (не вкл. Москву и Санкт-Петербург) составил 3,3 млн кв. м, что в пять раз больше, чем в 2022 году и в 2,7 раза – чем в 2021 году. Таким образом, совокупный объем заключенных сделок в регионах России по итогам 2023 года стал рекордным за всю историю наблюдений и сравнялся с аналогичным показателем в Московском регионе.

Большую долю (67%) в общем объеме заключенных сделок занимают представители онлайн-торговли. Объем спроса со стороны традиционных ретейлеров по сравнению с 2022 годом сократился и занял 25%. В целом, онлайн- и офлайн-ретейлеры остаются основными драйверами спроса в регионах.


 
Распределение спроса по профилю арендаторов/покупателей складской недвижимости в регионах России

Источник: NF Group Research

Доля вакантных площадей в регионах России продолжает сокращаться как за счет высокого спроса на склады и ограниченного объема ввода спекулятивных объектов, так и за счет предпочтений крупных девелоперов строить под конкретного заказчика. По итогам 2023 года объем свободных площадей для прямой аренды не превышает 0,3% от общего объема предложения. Объем вакантных площадей, предлагаемых в субаренду, минимален и составляет 0,1%. 


 
Динамика доли вакантных складских площадей в регионах России

Источник: NF Group Research

По итогам года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в готовых объектах класса А достигла 7 500 руб./кв. м/год triple net. Таким образом, годовая стоимость аренды одного кв. м в регионах России выросла за год на 40%. При этом нужно учитывать, что стоимость аренды, как и ее рост в течение года, рознится в зависимости от региона. В более удаленных регионах России – в восточной части Сибирского ФО и территориях Дальневосточного ФО – ставки аренды на складские площади класса А могут составлять более 9 500 руб./кв. м/год triple net.

Запрашиваемые ставки аренды на класс А в объектах будущего предложения и проектах build-to-suit выше и находятся в диапазоне 8 000–9 000 руб./кв. м/год triple net.


 
Динамика средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды в складских объектах класса A в регионах России, руб./кв. м/год triple net

Источник: NF Group Research

 
Константин Фомиченко, партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group: «Когда мы подводили итоги 2021 года речь шла о том, что он стал рекордным для регионов России как по объему ввода, так и по объему сделок. По итогам 2023 года эти максимумы были вновь обновлены. Несмотря на то, что объем заключенных сделок в регионах России превысил аналогичный показатель в Москве, большая его часть была обеспечена крупными игроками из сферы онлайн- и офлайн-ретейла. В предстоящем году мы ожидаем продолжения уверенной экспансии крупных игроков на региональных рынках и надеемся, что большее число инвесторов и девелоперов будут участвовать в новых проектах по всей стране».


иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Фомиченко Константин

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: Доступных складов в Петербурге не осталось, а строящиеся законтрактованы на 77%

Консалтинговая компания NF Group подвела итоги 2023 года на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам года доля вакантных площадей в сегменте снизилась до 0,4% или 19 тыс. кв. м Суммарный объем сделок с качественными объектами составил рекордные 969,7 тыс. кв. м, что практически в три раза превышает общий объем сделок за предыдущий период. Средневзвешенная арендная ставка увеличилась с 5 750 руб./ кв. м/год в конце 2022 года до 8 650 руб./кв. м/год по итогам 2023 года. Ключевыми фактами стали: реализация отложенного спроса, нехватка доступных в аренду площадей в действующих объектах, а также повышение стоимости заемного финансирования. Предпосылок к изменению сложившихся тенденций на складском рынке петербургской агломерации в 2024 году нет.
30.01
Источник: CRE
Экспертный анализ

CMWP: Повторит ли рынок рекордный спрос 2023 года?

Аналитики компании ожидают, что новый ввод в 2024 году составит порядка 1,8 млн кв. м, вакантность останется на уровне менее 1%, а ставки достигнут 9 700 рублей за кв. м. Объемы сделок будут во многом зависеть от активности девелоперов.
25.01
Источник: IBC Real Estate
Исследования рынка

IBC Real Estate: Ставки на склады в Московском регионе достигнут пика в первой половине 2024 года

По прогнозам аналитиков компании, во второй половине года ставки аренды складских помещений стабилизируются, чему будет способствовать постепенное снижение ключевой ставки ЦБ. Рекордные объемы спекулятивного строительства складов в Московском регионе по итогам 2023 года не решили проблему дефицита площадей, вакансия сохраняется на минимальном уровне – 0,3%. В 2024 году ввод прогнозируется на уровне 1,9 млн кв. м, но большая часть этого объема - склады по BTS и под собственные нужды.
25.01

журнал CRE 2 (436)

февраль 2024
Стратегическим партнером журнала в 2024 году является компания PIONEER Вышел из печати CRE №2 (436) соредактором в котором выступил Игорь Коновалов, председатель правления Группы Инпром Эстейт. Номер посвящен прогнозам на 2024 год.  В НОМЕРЕ: Летучка Игорь КОНОВАЛОВ: "Русские люди могут и должны создавать капитал в России" Инвестиции ТИХАЯ ГАВАНЬ Недвижимость останется главным защитным и самым надежным в условиях падающего рубля и высокой инфляции активом Девелопмент ДОРОГО И ...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (12-18 февраля)

Формат Light Industrial продолжает наращивать проекты, партнерство RD Management и «Брокерус», знаковое назначение в Nikoliers, страсти по складам, крупная сделка у Stone, ко-эксклюзив CORE.XP и NF Group, а также новая статья из журнала CRE - в нашей традиционной подборке.
18.02
Источник: CRE
Конфликт

DPD выгоняют со склада

Компания может лишиться права аренды 18 200 кв. м в Дмитровском логистическом парке из-за несоблюдений правил пожарной безопасности.
15.02
Источник: CORE.XP
Назначения

Андрей Постников присоединился к CORE.XP

В качестве исполнительного директора Андрей будет отвечать за реализацию стратегических инициатив с фокусом на сегменте индустриальной и логистической недвижимости.
19.02
Источник: CORE.XP и NF Group
Игроки рынка

CORE.XP и NF Group займутся «Европа Хаус»

Арендуемая площадь объекта, расположенного в районе Бульварного кольца, составляет 6 602 кв. м.

15.02
Источник: Malltech
Экспертный анализ

А мы пойдём на север

Несмотря на высокую ключевую ставку, слабый рубль, инфляцию и кадровый голод, игроки убеждены, что строительство новой торговой недвижимости в регионах России перспективно, как никогда: конкурентов в условиях полузакрытых границ, сложностей с визами, дорогих и «кривых» билетов, а также баснословных цен на отдых внутри страны у моллов практически не остаётся. Эксперты CRE продолжают обсуждать, куда идти инвесторам и девелоперам в 2024-м.

Продолжение, начало ЗДЕСЬ

Текст: Максим Барабаш. Журнал CRE Retail
16.02
Источник: CRE
Игроки рынка

У Stone новый проект и крупная сделка

Девелопер планирует построить бизнес-центр площадью около 60 тыс. кв. м в новой Москве, это будет первый проект компании за МКАД. БЦ «Stone Белорусская» на 34,5 тыс. кв. м выкупил институциональный инвестор.
19.02
Источник: CRE
Сделка

Sminex продал бывшую штаб-квартиру «Интеко»

Здание площадью 9 200 кв. м на Садовом кольце приобрел производственный холдинг «Полипласт».
16.02

подпишись НА эксклюзивные новости cre