NF Group: ТЦ Петербурга теряют иностранных собственников, и свободные площади

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2023 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась с 10,6% до 7,1%. Только шесть торговых центров из 56 заполнены менее, чем на 90%. Благодаря активному развитию российских ретейлеров сокращение объема незанятых площадей наблюдалось во всех типах торговых объектов: в аутлетах – до 13,7%; в суперрегиональных ТЦ – до 12,4%; в окружных  –  до 5,4%, в районных – до 4,6%, в региональных – до 1,4%. Стоит отметить, что посещаемость торговых центров Северной столицы в 2023 году выросла на 1%. 
669
Изображение взято из источника: NF Group
В 2023 году в городе Мурино в декабре была запущена первая очередь ТЦ «ЭкоПарк» (арендопригодной площадью 18 000 кв. м). Девелоперская активность постепенно смещается в пригороды: в 2024 году в Ленинградской области анонсировано открытие торгового центра «Небо» (25 700 кв. м) и второй очереди «ЭкоПарка» (5 600 кв. м) в Мурино, а также ТЦ «Лунапарк» (10 700 кв. м) в Новогорелово, при этом в черте города ожидается открытие только одного торгового центра – «Парк Молл» (35 000 кв. м) на пр-те Просвещения.

Рынок торговой недвижимости развивается не только в количественном, но и в качественном ключе за счет реконцепции устаревших форматов. В 2023 году частичная реконцепция завершена в ТЦ «Июнь» и ТЦ River House, где в результате перепланировок и обновления состава арендаторов удалось существенно увеличить показатели заполняемости.

Доля иностранных собственников торговых центров продолжила снижаться. Так, в конце 2021 года на них приходилось 33% торговых площадей, а в конце 2023 года – только 14%. За последние два года были проданы торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», «Невский центр», «Охта Молл», «Парк Хаус». К концу 2024 года доля может уменьшиться до 8%, если будут реализованы другие торговые центры, находящиеся в продаже.


 
Собственники торговых центров в Санкт-Петербурге (по площади)

Источник: NF Group Research

К концу 2023 года доля свободных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга снизилась с 10,6% до 7,1% благодаря активному развитию российских фэшн-ретейлеров. Только шесть торговых центров из 56 заполнены менее, чем на 90%.

При этом заполнение площадей отмечалось во всех типах торговых центров. Высокий процент вакантности (13,6%) сохраняется в аутлетах, но этот показатель все же меньше, чем в конце 2022 года на 5,7 п. п. Основные изменения произошли в том числе за счет открытия в Outlet Village Pulkovo магазинов двух иностранных брендов, которые ранее не были представлены в Санкт-Петербурге: итальянской марки одежды Replay и турецкой – Mudo. Стоит отметить, что высокие показатели заполняемости сохраняются у тех объектов, которые имели минимальную вакантность и до февраля 2022 года.

В торговых центрах суперрегионального формата вакантность постепенно снижается, но тем не менее все еще находится на высоком уровне – 12,4%. Это обусловлено тем, что в «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» пустуют более 20% площадей. 

Доля свободных площадей в окружных, районных и региональных торговых центрах сокращается. Так, в окружных объектах свободно 5,4% площадей, в районных – 4,6%, в региональных – 1,4%. Потребители отдают предпочтение шоппингу в близлежащих торговых центрах, в связи с чем фиксируется стабильно высокий спрос со стороны арендаторов на торговые помещения в спальных районах.


 
Доля свободных площадей в разных типах торговых центров Санкт-Петербурга

Источник: NF Group Research

Посещаемость торговых центров в 2023 году выросла на 1% во всех форматах ТЦ по сравнению с показателями 2022 года. Этому способствовали экспансия российских ретейлеров и высокие темпы заполняемости свободных площадей, так и относительная стабилизация экономической ситуации. С другой стороны, торговые центры увеличивают количество мероприятий на своих площадках для привлечения дополнительного трафика.

 

Посещаемость торговых центров Санкт-Петербурга, 2023/2022

Источник: Focus Technologies 

В среднесрочной перспективе ожидается восстановления вакантности до уровня 2018–2019 гг., когда было свободно 3–3,5% площадей. Однако к концу 2024 года прогнозируемая доля свободных площадей в среднем по рынку достигнет 5–6%.  

 
Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Рынок торговой недвижимости в 2023 году развивался под влиянием ряда факторов. Отмечался рост числа посетителей торговых центров, что связано с заполнением пустующих площадей, усилением лояльности покупателей к российским брендам и изменением покупательской модели поведения на менее рациональную. Несмотря на то, что посещаемость все еще ниже допандемийных показателей, конверсия растет за счет более целевого трафика».


иГРОКИ РЫНКА

NF Group

Хакбердиева Евгения

Консалтинг и брокеридж

NF Group

Материалы по теме

Источник: CRE
Рейтинг

Миллионникам не хватает торговых площадей

В городах-миллионниках России в 2023 г. снизилась обеспеченность торговыми площадями, выяснили в NF Group.
 
31.01
Источник: IBC Real Estate
Исследования рынка

IBC Real Estate: Торговые центры столицы освобождаются от вакансии

За вторую половину 2023 года 41% ТЦ с вакансией более 20% смогли заместить ушедших арендаторов и снизить долю пустующих площадей. Сейчас средняя вакансия составляет 12%, а более половины качественных объектов имеют долю свободных площадей ниже 10%.
26.01
Источник: CRE
Исследования рынка

Nikoliers: Ввод ТЦ в регионах растет

По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, в 2023 году в России было введено порядка 252,3 тыс. кв. м качественной торговой недвижимости, рост по сравнению с предыдущим годом составил 15%. Из них 158,9 тыс. кв. м – объем нового предложения в регионах страны. По прогнозам аналитиков, в 2024 году объем ввода может вырасти еще на 62,6%.
26.01

журнал CRE 6 (440)

Июнь
Стратегические партнеры журнала в 2024 году: PIONEER, ADG group Вышел из печати CRE №6 (440), выпущенный в соредакторстве с директором Группы PLT Михаилом Тарасовым.   Читайте в номере: Летучка «УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА НА НАШЕМ РЫНКЕ БУДЕТ ТОЛЬКО УСИЛИВАТЬСЯ, ЭТО ПРОСТО НЕИЗБЕЖНО» Обсуждаем с Михаилом Тарасовым главные темы дня и номера   Актуально РАЗОШЛИСЬ ПО КЛАССАМ Представлена обновленная впервые за десять лет классификация офисной недвижимости Москвы   Тема номера ТЯЖЕЛЫЙ...

Популярное

Источник: CRE
Сделка

В Comcity сделка более чем на 7 тыс. кв. м

Новым резидентом офисного парка стала компания IEK Group. Консультант сделки - ILM.
11.07
Источник: CRE
Проект

ГК «Ориентир» выходит в Калининград

Девелопер построит для компании X5 Group мультитемпературный распределительный центр площадью 26 800 кв. м.
10.07
Источник: CRE
Игроки рынка

CORE.XP нарастила сделки со складами

По итогам II квартала 2024 года объем сделок с участием консультантов компании превысил 339 тыс. кв. м, а за полугодие в целом достиг 426 тыс. кв. м.
11.07
Источник: CRE
Переговоры

Radius Group и Ozon готовят сделку года

Маркетплейс может арендовать все 270 тыс. кв. м строящегося логопарка «Северные врата». Это может стать крупнейшей сделкой за 2024 год по аренде площадей на складском рынке. Годовые арендные платежи маркетплейса могут достигать 3,5 млрд рублей.
15.07
Источник: BMS Development Group
Назначения

BMS Development Group усиливает финансы

Александр Ситников назначен финансовым директором девелоперской группы.
 
11.07
Источник: CRE
Сделка

Финтех-компания арендовала офис в Space 1 Арбат

Консультантом сделки по аренде 30 рабочих мест выступила компания Remain.
11.07
Источник: CRE
Проект

«Дочка» Газпромбанка может построить логопарк

В строительство складского комплекса площадью 150 тыс. кв. м на 30 га в Истринском городском округе  «ГПБ-Инвест» может вложить около 10 млрд рублей.
12.07

подпишись НА эксклюзивные новости cre