На рынке сервисных офисов - олигополия и критическая вакансия

По данным компании Remain, по итогам 1 полугодия 2024 г. 30% рынка сервисных офисов контролируют 3 оператора: Space 1 (14%, 6 500 раб. м.), Flexity (9%, 4 000 раб. м.), Workki (7%, 3 600 раб. м.). Расширение портфелей ключевых игроков и активное развитие рынка не успевают за спросом: c начала года вакансия снизилась более чем в 2 раза - с 16% до 6%.
1317
Изображение взято из источника: CRE
В 1 полугодии 2024 г. прирост общей площади сервисных офисов составил 8 112 кв. м (1 040 раб. м), что позволило достигнуть отметки в 342 700 кв. м готовых пространств (48 300 раб. м). По прогнозам аналитиков Remain, до конца 2024 г. общий прирост гибких пространств составит 48 100 кв. м или 6 600 раб. м., что на 2 000 раб. м. больше, чем в 2023 г. 

Площадки-лидеры по объему площадей, запущенные в 1 полугодии: часть «Workki Тульская» на 6 400 кв. м (826 раб. м), Flexity SOLO на 1 028 кв. м (126 раб. м), «Телеграф Ритм» на 625 кв. м (88 раб. м). Расширения первых двух позволили им закрепить лидерство в сегменте по количеству рабочих мест (2 и 3 место соответственно), однако на 1 месте с большим отрывом оказался Space 1, благодаря выкупленным О1 Properties площадкам WeWork, которые сейчас называются Space 1 JET, пополнив тем самым свой портфель на 17 800 кв. м (2 800 раб. м.). Ближайшими преследователями тройки лидеров стали операторы BusinessClub (3 500 раб. м.) и SOK (3 300 раб. м.).
В тройку самых масштабных проектов, запланированных к открытию до конца 2024 г., входят: «Atmosphere Известия» (1 300 раб. м.), «ASPACE Никольская» (952 раб. м.), «BusinessClub Газетный 17» (630 раб. м.).

Объем спроса в рассматриваемый период составил 28 000 кв. м (4 100 раб. м.), что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 г., в котором было сдано 40 000 кв. м (6 700 раб. м.). Уже традиционно большую долю спроса сформировали компании сегмента «IT/Telecom» – 39%. Активно переезжала в сервисные офисы ниша «Строительство» - 21%. На третьем месте «Производство» с 9%. Среди крупнейших сделок 1 п. 2024 г.: компания Yadro (IT) – субсубаренда от Ozon в «BusinessClub Искра-Парк» (666 раб. м.), Sminex (Строительство) – расширение в «Сode Якиманка» (500 раб. м.), Структура Сбера (Банки и финансы) в «Space 1 JET Белая площадь» (500 раб. м.).

Примечательно выравнивание структуры спроса по размеру сделки в рабочих местах. По отношению к 1 п. 2023 г., 1 п. 2024 показало сокращение доли сделок «100-300 раб. м.» и значительное увеличение долей сделок в сегментах «50-100» и «от 300» раб. м.

Средняя ставка в готовых свободных помещениях составила 33 000 руб./раб. м./мес. без НДС. Кроме критически низкой вакансии в 6% рынок поддерживает скрытая вакансия в 6,6% (под замену арендатора). Интересно, что в «Москва-Сити» остались вакантными менее 1% рабочих мест, несмотря на то, что еще в декабре 2023 г. вакансия в данной локации составляла парадоксальные 27%.  
Александр Богданов, исполнительный директор Remain: «Во 2-м полугодии 2024 г. операторы сервисных офисов анонсировали запуск еще 39 900 кв. м или 5 560 раб. м. Однако мы видим предпосылки того, что объем ввода не остановится на этих цифрах, и фактически до конца года могут открыться еще несколько крупных площадок, которые сделают разрыв в темпе роста сегмента относительно 2023 г. еще более существенным».

Дмитрий Клапша, генеральный директора Remain: «Субрынок сервисных офисов Москвы продолжает активный рост и уже сегодня занимает долю 1,7% в общем офисном предложении столицы. Мы видим больше крупных сделок: в 1 полугодии 2024 г. бизнес почти в 2 раза чаще арендовал сервисные пространства от 300 рабочих мест, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Парадокс высокой вакансии в «Москва-Сити» в 27%, о котором мы говорили в конце 2023 г., нивелировался. На смену этому парадоксу пришел новый: средняя ставка на доступные рабочие места внутри Бульварного кольца (27 209 руб./раб. м./мес.) сопоставима со средней ставкой в зоне ТТК-МКАД (27 716 руб./раб. м. мес.). За востребованность сервисного офиса как продукта говорит низкая вакансия, которая сократилась с 16% до 6% за 6 месяцев. Определенно, такая ситуация станет драйвером для дальнейшего развития сегмента».
 


иГРОКИ РЫНКА

Remain

Богданов Александр

Консалтинг и брокеридж

Remain

Remain

Клапша Дмитрий

Материалы по теме

Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: В I полугодии 2024 года гибкие офисы активизировались в Петербурге

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, к концу первого полугодия 2024 года на рынке гибких офисов Санкт-Петербурга функционирует 62 пространства на 11 600 рабочих мест. С января на рынок вышли пять новых сетевых проектов на 1 183 рабочих места, что лишь на 14% меньше, чем за весь 2023 год. До конца года планируется открытие еще пяти крупных проектов суммарно на 1 000 рабочих мест. Благодаря появлению нового более дорогостоящего предложения средневзвешенная арендная ставка аренды фиксированного рабочего места увеличилась с начала года на 15%, а нефиксированного — на 18%. На начало июля объем свободного предложения в петербургских проектах вырос до 17,8%, что на что на 2,7 п. п. выше значении? января 2024 года.
17.07
Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: Вакантность в гибких офисах Москвы достигла минимума

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам I квартала 2024 года доля свободных рабочих мест в открытых площадках сетевых операторов Москвы достигла минимального уровня и составила 7,7%, снизившись на 7 п.п. с начала года. Закрытие ряда сделок на рынке, отсутствие новых площадок с большим количеством вакантных рабочих мест привело к снижению показателя до рекордно низкого значения. По сравнению с I кварталом 2023 года вакантность снизилась на 16 п.п. На начало апреля доступными для аренды оставались 4 159 рабочих мест. 
13.05
Источник: Ясная Поляна
Точка зрения

От Москвы до Петербурга: сравниваем рынки гибких офисов двух столиц

За последние 10 лет многие московские компании выходили на рынок Северной столицы, арендуя рабочие места в коворкингах. В свою очередь, организации из Петербурга открывали филиалы в Москве. Подобная миграция приводила к тому, что бизнес столкнулся с отличительными особенностями двух офисных рынков – Петербурга и Москвы. Об особенностях рынка гибких офисных пространств (коворкингов) в Санкт-Петербурге и разнице условий на двух ключевых рынках офисной недвижимости России рассказывает Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.
07.05

журнал CRE 3(448)

Вышел в свет апрельский номер журнала Commercial Real Estate № 448, участниками публикаций которого стали более сорока ведущих экспертов отрасли Читайте в номере: Тема номера – «Эра Р»: высокая ключевая ставка, дефицит площадок, инфляция, сложности с логистикой, ограничение доступа к международной экспертизе и IT-решениям, изменение скорости и качества жизни в больших городах, запросов потребителей и бум новых технологий – ближайшие годы пройдут для отрасли под знаком «трёх Р», рекон...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (14-20 апреля)

ЛСР откроет санаторий, в Петербурге появится свой "Сити", MR Group запускает MR Office, крупные складские сделки закрыты в Воронеже и Москве, CORE.XP открывает новое направление, а GSS Cosmetics оцифровывается. Эти новости, а также новые статьи из журналов CRE и CRE Retail - в нашей традиционной подборке за неделю.
20.04
Источник: FASHION HOUSE Group
Экспертный анализ

Долгая дорога в думах: почему покупатели так ждут возвращения иностранных брендов

Несмотря на отчёты об «окончательном обрусении рынка», курсе на «покупай российское», «обиде на иностранцев», возвращения транснациональных игроков, по данным опросов и обсуждений в соцсетях, очень ждут многие россияне. И хотя пока никто и никуда возвращаться не собирается (единичные заявления – не в счёт), потребительские настроения через три года после «великого исхода» иностранных компаний очевидны, а основная претензия покупателей к «заменителям» – не только и не столько рост цен, но рост цен при массовом же падении качества под девизом «при всём богатстве выбора другой альтернативы нет».

Начало. О том, почему в случае возвращения в страну иностранных бизнесов основным конкурентным преимуществом российских игроков станут качество клиентского опыта и локальная экспертиза, читайте в следующем материале.

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE Retail
17.04
Источник: cre.ru
Проект

«Санкт-Петербург Сити» определился с концепцией

Разработана концепция общественно-делового центра «Санкт-Петербург Сити».
 
17.04
Источник: MR Group
Игроки рынка

MR Group запускает направление MR Office

Портфель нового направления включает 2.1 млн кв. м коммерческой недвижимости под единым брендом.
17.04
Источник: RBNA
Сделка

ПАРК М-4 принял маркетплейс

Один из самых крупных маркетплейсов России стал резидентом логистического комплекса ПАРК М-4.
 
17.04
Источник: CRE
Экспертный анализ

Гости сезона: как российские отельеры готовятся к майским праздникам и лету

Несмотря на повышение цен в гостиницах и апартаментах  некоторых регионов в 2-3 раза, туристический сезон-2025 в России снова будет назван «рекордным», а клиентов хватит всем, убеждены эксперты. Правда, уже на майских праздниках игрокам предстоит работать с учётом вступивших в силу законодательных и других изменений. Кроме того, ожидается новая редакция закона о туризме, и очередные инициативы по регулированию отрасли могут внедряться уже с колёс. 

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE
15.04
Источник: SLAVA Concept
Экспертный анализ

Оформят возврат: почему качество клиентского опыта станет основным конкурентным преимуществом российских брендов

Качество клиентского опыта и локальная экспертиза станут самой важной компетенцией и основным конкурентным преимуществом российских игроков в случае возвращения в страну иностранных бизнесов. Однако с вызовом справятся далеко не все: сервис по-прежнему – слабое звено отечественных компаний, а изучать своего покупателя интересно единицам из них. С такими вводными мало кому помогут даже искусственные ограничения для «возвращенцев» и государственные программы поддержки, уверены собеседники CRE.

Продолжение. Начало см. здесь

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE Retail
18.04

подпишись НА эксклюзивные новости cre