На рынке сервисных офисов - олигополия и критическая вакансия

По данным компании Remain, по итогам 1 полугодия 2024 г. 30% рынка сервисных офисов контролируют 3 оператора: Space 1 (14%, 6 500 раб. м.), Flexity (9%, 4 000 раб. м.), Workki (7%, 3 600 раб. м.). Расширение портфелей ключевых игроков и активное развитие рынка не успевают за спросом: c начала года вакансия снизилась более чем в 2 раза - с 16% до 6%.
1276
Изображение взято из источника: CRE
В 1 полугодии 2024 г. прирост общей площади сервисных офисов составил 8 112 кв. м (1 040 раб. м), что позволило достигнуть отметки в 342 700 кв. м готовых пространств (48 300 раб. м). По прогнозам аналитиков Remain, до конца 2024 г. общий прирост гибких пространств составит 48 100 кв. м или 6 600 раб. м., что на 2 000 раб. м. больше, чем в 2023 г. 

Площадки-лидеры по объему площадей, запущенные в 1 полугодии: часть «Workki Тульская» на 6 400 кв. м (826 раб. м), Flexity SOLO на 1 028 кв. м (126 раб. м), «Телеграф Ритм» на 625 кв. м (88 раб. м). Расширения первых двух позволили им закрепить лидерство в сегменте по количеству рабочих мест (2 и 3 место соответственно), однако на 1 месте с большим отрывом оказался Space 1, благодаря выкупленным О1 Properties площадкам WeWork, которые сейчас называются Space 1 JET, пополнив тем самым свой портфель на 17 800 кв. м (2 800 раб. м.). Ближайшими преследователями тройки лидеров стали операторы BusinessClub (3 500 раб. м.) и SOK (3 300 раб. м.).
В тройку самых масштабных проектов, запланированных к открытию до конца 2024 г., входят: «Atmosphere Известия» (1 300 раб. м.), «ASPACE Никольская» (952 раб. м.), «BusinessClub Газетный 17» (630 раб. м.).

Объем спроса в рассматриваемый период составил 28 000 кв. м (4 100 раб. м.), что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 г., в котором было сдано 40 000 кв. м (6 700 раб. м.). Уже традиционно большую долю спроса сформировали компании сегмента «IT/Telecom» – 39%. Активно переезжала в сервисные офисы ниша «Строительство» - 21%. На третьем месте «Производство» с 9%. Среди крупнейших сделок 1 п. 2024 г.: компания Yadro (IT) – субсубаренда от Ozon в «BusinessClub Искра-Парк» (666 раб. м.), Sminex (Строительство) – расширение в «Сode Якиманка» (500 раб. м.), Структура Сбера (Банки и финансы) в «Space 1 JET Белая площадь» (500 раб. м.).

Примечательно выравнивание структуры спроса по размеру сделки в рабочих местах. По отношению к 1 п. 2023 г., 1 п. 2024 показало сокращение доли сделок «100-300 раб. м.» и значительное увеличение долей сделок в сегментах «50-100» и «от 300» раб. м.

Средняя ставка в готовых свободных помещениях составила 33 000 руб./раб. м./мес. без НДС. Кроме критически низкой вакансии в 6% рынок поддерживает скрытая вакансия в 6,6% (под замену арендатора). Интересно, что в «Москва-Сити» остались вакантными менее 1% рабочих мест, несмотря на то, что еще в декабре 2023 г. вакансия в данной локации составляла парадоксальные 27%.  
Александр Богданов, исполнительный директор Remain: «Во 2-м полугодии 2024 г. операторы сервисных офисов анонсировали запуск еще 39 900 кв. м или 5 560 раб. м. Однако мы видим предпосылки того, что объем ввода не остановится на этих цифрах, и фактически до конца года могут открыться еще несколько крупных площадок, которые сделают разрыв в темпе роста сегмента относительно 2023 г. еще более существенным».

Дмитрий Клапша, генеральный директора Remain: «Субрынок сервисных офисов Москвы продолжает активный рост и уже сегодня занимает долю 1,7% в общем офисном предложении столицы. Мы видим больше крупных сделок: в 1 полугодии 2024 г. бизнес почти в 2 раза чаще арендовал сервисные пространства от 300 рабочих мест, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Парадокс высокой вакансии в «Москва-Сити» в 27%, о котором мы говорили в конце 2023 г., нивелировался. На смену этому парадоксу пришел новый: средняя ставка на доступные рабочие места внутри Бульварного кольца (27 209 руб./раб. м./мес.) сопоставима со средней ставкой в зоне ТТК-МКАД (27 716 руб./раб. м. мес.). За востребованность сервисного офиса как продукта говорит низкая вакансия, которая сократилась с 16% до 6% за 6 месяцев. Определенно, такая ситуация станет драйвером для дальнейшего развития сегмента».
 


иГРОКИ РЫНКА

Remain

Богданов Александр

Консалтинг и брокеридж

Remain

Remain

Клапша Дмитрий

Материалы по теме

Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: В I полугодии 2024 года гибкие офисы активизировались в Петербурге

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, к концу первого полугодия 2024 года на рынке гибких офисов Санкт-Петербурга функционирует 62 пространства на 11 600 рабочих мест. С января на рынок вышли пять новых сетевых проектов на 1 183 рабочих места, что лишь на 14% меньше, чем за весь 2023 год. До конца года планируется открытие еще пяти крупных проектов суммарно на 1 000 рабочих мест. Благодаря появлению нового более дорогостоящего предложения средневзвешенная арендная ставка аренды фиксированного рабочего места увеличилась с начала года на 15%, а нефиксированного — на 18%. На начало июля объем свободного предложения в петербургских проектах вырос до 17,8%, что на что на 2,7 п. п. выше значении? января 2024 года.
17.07
Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: Вакантность в гибких офисах Москвы достигла минимума

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам I квартала 2024 года доля свободных рабочих мест в открытых площадках сетевых операторов Москвы достигла минимального уровня и составила 7,7%, снизившись на 7 п.п. с начала года. Закрытие ряда сделок на рынке, отсутствие новых площадок с большим количеством вакантных рабочих мест привело к снижению показателя до рекордно низкого значения. По сравнению с I кварталом 2023 года вакантность снизилась на 16 п.п. На начало апреля доступными для аренды оставались 4 159 рабочих мест. 
13.05
Источник: Ясная Поляна
Точка зрения

От Москвы до Петербурга: сравниваем рынки гибких офисов двух столиц

За последние 10 лет многие московские компании выходили на рынок Северной столицы, арендуя рабочие места в коворкингах. В свою очередь, организации из Петербурга открывали филиалы в Москве. Подобная миграция приводила к тому, что бизнес столкнулся с отличительными особенностями двух офисных рынков – Петербурга и Москвы. Об особенностях рынка гибких офисных пространств (коворкингов) в Санкт-Петербурге и разнице условий на двух ключевых рынках офисной недвижимости России рассказывает Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.
07.05

журнал CRE 2(447)

Март
Пакуют все: какие новые продукты выйдут на рынок коллективных инвестиций? Доходность депозитов в России всё ещё высока, конкуренция между управляющими ЗПИФ компаниями – всё жёстче. Удастся ли убедить «частников» в них вкладываться, и вообще изменить отношение к исторически непонятной и сложной для них commercial real estate? Высокие отношения: насколько вероятна так называемая деградация девелопмента?    За МКАДом жизнь есть: «великий офисный исход» за МКАД прогнозировался ещё двадца...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (24-30 марта)

Об упаковке квартир в ЗПИФы, новом ТЦ в Восточном Бирюлеве, офисах Аэрофлота и Лукойла, гибких проектах Aspace и AFI, крупной складской сделке в Татарстане, масштабном проекте в Анапе и новых офисах от А101, а также о том, что обсуждалось на Office & Development Brunch 2025 - в нашей традиционной подборке.
30.03
Источник: CRE
События

Office & Development Brunch 2025: "Конечникам" везде у нас дорога, инвесторам всегда у нас доход!

20 марта в Москве состоялась ежегодная встреча, посвященная офисному рынку. Ведущие девелоперы, консультанты и эксперты затронули общие тренды рынка, дали аналитику и порассуждали о портрете покупателя. Мы, журналисты, всегда любим говорить о новой реальности или нормальности, но дискуссия показала, что рынок действительно поменялся, и даже глубже, чем мы себе представляли. И в то же время есть маркеры, которые говорят о движении в обратную сторону - сторону аренды этажами и блоками (то, как всегда представляли профессиональный рынок). Причем это даже без учета возможного возвращения международных компаний. Просто в мелкую нарезку с высокими доходами уже поиграли, а клиенту теперь снова нужно, как было, только современнее, сервиснее и зеленее. Девелопмент, фокус на который казался определяющим (КРТ, МПТ и прочее), на самом деле тоже зависим от человека и от "Рынка" (именно так, с большой буквы и в несколько мистическом понимании), поэтому тезис "всё не будет как прежде уже никогда" конечно же имеет место быть, но ни отдельные проекты, ни компании, ни десятки девелоперов жилья для этого рынка уже не становятся определяющими.  
 
Полное видео ТУТ. Фотоотчет ЗДЕСЬ.
26.03
Источник: Union Brokers
Сделка

Union Brokers сдала склад в Татарстане

«Биек Тау» - складской парк в Татарстане – принял нового арендатора.
 
27.03
Источник: cre.ru
Проект

Южный порт прирастет офисами

Более 350 тыс. кв. м офисной недвижимости будет построено в Южном порту.
 
27.03
Источник: CRE
Аукцион

БЦ Pulkovo Sky готовы отдать за 4 млрд рублей

Торги по продаже бизнес-центра класса А площадью 50 тыс. кв. м пройдут 28 мая в форме голландского аукциона (на понижение). Начальная цена - 5,56 млрд, минимальная - 4,06 млрд рублей.
28.03
Источник: «А101»
Проект

«А101» начала продавать офисы в третьей очереди «Прокшино»

На рынок выведена следующая очередь бизнес-квартала «Прокшино». 
 
26.03
Источник: CRE
Проект

Hutton получил площадку под Light Industrial

Девелопер планирует построить промышленный технопарк на участке площадью 0,86га в Новокосине.
27.03

подпишись НА эксклюзивные новости cre