На рынке сервисных офисов - олигополия и критическая вакансия

По данным компании Remain, по итогам 1 полугодия 2024 г. 30% рынка сервисных офисов контролируют 3 оператора: Space 1 (14%, 6 500 раб. м.), Flexity (9%, 4 000 раб. м.), Workki (7%, 3 600 раб. м.). Расширение портфелей ключевых игроков и активное развитие рынка не успевают за спросом: c начала года вакансия снизилась более чем в 2 раза - с 16% до 6%.
1068
Изображение взято из источника: CRE
В 1 полугодии 2024 г. прирост общей площади сервисных офисов составил 8 112 кв. м (1 040 раб. м), что позволило достигнуть отметки в 342 700 кв. м готовых пространств (48 300 раб. м). По прогнозам аналитиков Remain, до конца 2024 г. общий прирост гибких пространств составит 48 100 кв. м или 6 600 раб. м., что на 2 000 раб. м. больше, чем в 2023 г. 

Площадки-лидеры по объему площадей, запущенные в 1 полугодии: часть «Workki Тульская» на 6 400 кв. м (826 раб. м), Flexity SOLO на 1 028 кв. м (126 раб. м), «Телеграф Ритм» на 625 кв. м (88 раб. м). Расширения первых двух позволили им закрепить лидерство в сегменте по количеству рабочих мест (2 и 3 место соответственно), однако на 1 месте с большим отрывом оказался Space 1, благодаря выкупленным О1 Properties площадкам WeWork, которые сейчас называются Space 1 JET, пополнив тем самым свой портфель на 17 800 кв. м (2 800 раб. м.). Ближайшими преследователями тройки лидеров стали операторы BusinessClub (3 500 раб. м.) и SOK (3 300 раб. м.).
В тройку самых масштабных проектов, запланированных к открытию до конца 2024 г., входят: «Atmosphere Известия» (1 300 раб. м.), «ASPACE Никольская» (952 раб. м.), «BusinessClub Газетный 17» (630 раб. м.).

Объем спроса в рассматриваемый период составил 28 000 кв. м (4 100 раб. м.), что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 г., в котором было сдано 40 000 кв. м (6 700 раб. м.). Уже традиционно большую долю спроса сформировали компании сегмента «IT/Telecom» – 39%. Активно переезжала в сервисные офисы ниша «Строительство» - 21%. На третьем месте «Производство» с 9%. Среди крупнейших сделок 1 п. 2024 г.: компания Yadro (IT) – субсубаренда от Ozon в «BusinessClub Искра-Парк» (666 раб. м.), Sminex (Строительство) – расширение в «Сode Якиманка» (500 раб. м.), Структура Сбера (Банки и финансы) в «Space 1 JET Белая площадь» (500 раб. м.).

Примечательно выравнивание структуры спроса по размеру сделки в рабочих местах. По отношению к 1 п. 2023 г., 1 п. 2024 показало сокращение доли сделок «100-300 раб. м.» и значительное увеличение долей сделок в сегментах «50-100» и «от 300» раб. м.

Средняя ставка в готовых свободных помещениях составила 33 000 руб./раб. м./мес. без НДС. Кроме критически низкой вакансии в 6% рынок поддерживает скрытая вакансия в 6,6% (под замену арендатора). Интересно, что в «Москва-Сити» остались вакантными менее 1% рабочих мест, несмотря на то, что еще в декабре 2023 г. вакансия в данной локации составляла парадоксальные 27%.  
Александр Богданов, исполнительный директор Remain: «Во 2-м полугодии 2024 г. операторы сервисных офисов анонсировали запуск еще 39 900 кв. м или 5 560 раб. м. Однако мы видим предпосылки того, что объем ввода не остановится на этих цифрах, и фактически до конца года могут открыться еще несколько крупных площадок, которые сделают разрыв в темпе роста сегмента относительно 2023 г. еще более существенным».

Дмитрий Клапша, генеральный директора Remain: «Субрынок сервисных офисов Москвы продолжает активный рост и уже сегодня занимает долю 1,7% в общем офисном предложении столицы. Мы видим больше крупных сделок: в 1 полугодии 2024 г. бизнес почти в 2 раза чаще арендовал сервисные пространства от 300 рабочих мест, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Парадокс высокой вакансии в «Москва-Сити» в 27%, о котором мы говорили в конце 2023 г., нивелировался. На смену этому парадоксу пришел новый: средняя ставка на доступные рабочие места внутри Бульварного кольца (27 209 руб./раб. м./мес.) сопоставима со средней ставкой в зоне ТТК-МКАД (27 716 руб./раб. м. мес.). За востребованность сервисного офиса как продукта говорит низкая вакансия, которая сократилась с 16% до 6% за 6 месяцев. Определенно, такая ситуация станет драйвером для дальнейшего развития сегмента».
 


иГРОКИ РЫНКА

Remain

Богданов Александр

Консалтинг и брокеридж

Remain

Remain

Клапша Дмитрий

Материалы по теме

Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: В I полугодии 2024 года гибкие офисы активизировались в Петербурге

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, к концу первого полугодия 2024 года на рынке гибких офисов Санкт-Петербурга функционирует 62 пространства на 11 600 рабочих мест. С января на рынок вышли пять новых сетевых проектов на 1 183 рабочих места, что лишь на 14% меньше, чем за весь 2023 год. До конца года планируется открытие еще пяти крупных проектов суммарно на 1 000 рабочих мест. Благодаря появлению нового более дорогостоящего предложения средневзвешенная арендная ставка аренды фиксированного рабочего места увеличилась с начала года на 15%, а нефиксированного — на 18%. На начало июля объем свободного предложения в петербургских проектах вырос до 17,8%, что на что на 2,7 п. п. выше значении? января 2024 года.
17.07
Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: Вакантность в гибких офисах Москвы достигла минимума

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам I квартала 2024 года доля свободных рабочих мест в открытых площадках сетевых операторов Москвы достигла минимального уровня и составила 7,7%, снизившись на 7 п.п. с начала года. Закрытие ряда сделок на рынке, отсутствие новых площадок с большим количеством вакантных рабочих мест привело к снижению показателя до рекордно низкого значения. По сравнению с I кварталом 2023 года вакантность снизилась на 16 п.п. На начало апреля доступными для аренды оставались 4 159 рабочих мест. 
13.05
Источник: Ясная Поляна
Точка зрения

От Москвы до Петербурга: сравниваем рынки гибких офисов двух столиц

За последние 10 лет многие московские компании выходили на рынок Северной столицы, арендуя рабочие места в коворкингах. В свою очередь, организации из Петербурга открывали филиалы в Москве. Подобная миграция приводила к тому, что бизнес столкнулся с отличительными особенностями двух офисных рынков – Петербурга и Москвы. Об особенностях рынка гибких офисных пространств (коворкингов) в Санкт-Петербурге и разнице условий на двух ключевых рынках офисной недвижимости России рассказывает Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.
07.05

журнал CRE 11(445)

Декабрь 2024
Вышел из печати CRE №11 (445). Стратегический партнер журнала -  компания Pioneer  Конец года – время подводить итоги. Лучшие эксперты рынка коммерческой недвижимости рассказывают, что происходило в девелопменте, инвестировании, консалтинге, управлении недвижимостью. - Ключевой раунд: девелоперы упали и очнулись. - Не в одну корзину: куда выведут рынок инвестиционные рекорды 2024-го? - Разговорный жанр: консультанты снова стали самыми важными на рынке. - Управделами и пре...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (16-22 декабря)

«Риотэкс» досдал очередной БЦ и приобрел новый - уже 16-й, в Москве подвели итоги года для разных сегментов коммерческой недвижимости, Accent Capital завершила инвестиционный цикл СК «А-Терминал», MR Group достраивает штаб-квартиру Яндекса, новый «Термолэнд» открылся в Москве, розничной торговле подвели итоги в материале CRE Retail, Pridex Spaces усилила команду, X5 Group может заключить крупнейшую сделку по аренде офисов, а Дом.РФ выставил на продажу землю под склады.
22.12
Источник: CRE
Экспертный анализ

Жизнь замечательных сетей: темпы роста онлайна замедляются, а покупатели начали возвращаться в оффлайн

По итогам 2024 года, объём продаж на рынке e-commerce в России вырастет на 36%, достигнув 10,7 трлн рублей. Впервые в истории российского ритейла покупки одежды и обуви онлайн догнали оффлайн. Доля e-commerce в стране продолжает увеличиваться по всем сегментам, и по отдельным уже к 2028-му превысит 80 %, прогнозируют в INFOLine. На стороне онлайна весь 2024-й по-прежнему играли удобство «магазина на диване», «бесконечная полка» и более привлекательные, по сравнению с «каменной розницей», схемы налогообложения. Однако уже к концу 2024-го сразу несколько категорий покупателей начали разворачиваться в сторону «каменной розницы» с её более высоким качеством клиентского опыта, возможностями социализации и «атмосферностью». И хотя пока количество «возвращенцев» для игроков онлайна – как слону дробина, ценовая и кадровая гонка на фоне растущих претензий к сервису и товарам, инфляции, удорожания и усложнения логистики, транзакций, дефицита складских площадей, ужесточения условий работы и усиления внимания к отрасли государства, а также фундаментальных проблем самих бизнес-моделей электронных площадок, уже в 2025-м могут запустить в e-commerce кардинальные изменения.

Текст: Екатерина Реуцкая. Журнал CRE Retail

Продолжение. Начало см. здесь и здесь
20.12
Источник: CRE
Переговоры

«Сберлогистика» может отказаться от части складов

На рынок может выйти более 1,5 млн кв. м площадей в складских комплексах, построенных и строящихся для компании.
23.12
Источник: Галс-Девелопмент
Переговоры

X5 Group заедет в БЦ Dubinin’Sky

Ритейлер договаривается с «Галс-девелопмент» об аренде 35 000 кв. м офисов в строящемся БЦ. Консультант сделки - NF Group.
20.12
Источник: Agalarov Development
Проект

Agalarov Development построит курортный комплекс в Узбекистане

Sea Breeze Uzbekistan расположится на 570 га на берегу озера Чарвак. Проектом предусмотрены жилье, гостиницы, рестораны, развлекательная и оздоровительная инфраструктура. 
20.12
Источник: NF Group
Игроки рынка

В ТЦ «Мой Молл» новые арендаторы заняли более 2 500 кв. м

С июля 2024 года здесь открылись Kuchenland, Familia, Kari и детский развлекательный центр «Мир детства». Ожидается открытие клуба виртуальной реальности VR Illusion и зоомагазина «Зоозавр». Коммерческим управлением объекта занимается компания NF Property Management (входит в состав NF Group).
23.12
Источник: Pergaev Bureau
Проект

Апарт-отель откроют в Белокурихе

Комплекс Rizalta отличают обширное озеленение, infiniti-бассейн с видами на горный пейзаж, конференц-центр, озеро и водопады, мультиформатные зоны для прогулок, спорта, игр, площадки для аэротакси и арт-объекты, олицетворяющие историю Алтайского края. Архитектурную концепцию, дизайн среды, интерьеры лобби и ресторана комплекса разработало архитектурное бюро Pergaev Bureau. 
20.12

подпишись НА эксклюзивные новости cre