На рынке сервисных офисов - олигополия и критическая вакансия

По данным компании Remain, по итогам 1 полугодия 2024 г. 30% рынка сервисных офисов контролируют 3 оператора: Space 1 (14%, 6 500 раб. м.), Flexity (9%, 4 000 раб. м.), Workki (7%, 3 600 раб. м.). Расширение портфелей ключевых игроков и активное развитие рынка не успевают за спросом: c начала года вакансия снизилась более чем в 2 раза - с 16% до 6%.
1003
Изображение взято из источника: CRE
В 1 полугодии 2024 г. прирост общей площади сервисных офисов составил 8 112 кв. м (1 040 раб. м), что позволило достигнуть отметки в 342 700 кв. м готовых пространств (48 300 раб. м). По прогнозам аналитиков Remain, до конца 2024 г. общий прирост гибких пространств составит 48 100 кв. м или 6 600 раб. м., что на 2 000 раб. м. больше, чем в 2023 г. 

Площадки-лидеры по объему площадей, запущенные в 1 полугодии: часть «Workki Тульская» на 6 400 кв. м (826 раб. м), Flexity SOLO на 1 028 кв. м (126 раб. м), «Телеграф Ритм» на 625 кв. м (88 раб. м). Расширения первых двух позволили им закрепить лидерство в сегменте по количеству рабочих мест (2 и 3 место соответственно), однако на 1 месте с большим отрывом оказался Space 1, благодаря выкупленным О1 Properties площадкам WeWork, которые сейчас называются Space 1 JET, пополнив тем самым свой портфель на 17 800 кв. м (2 800 раб. м.). Ближайшими преследователями тройки лидеров стали операторы BusinessClub (3 500 раб. м.) и SOK (3 300 раб. м.).
В тройку самых масштабных проектов, запланированных к открытию до конца 2024 г., входят: «Atmosphere Известия» (1 300 раб. м.), «ASPACE Никольская» (952 раб. м.), «BusinessClub Газетный 17» (630 раб. м.).

Объем спроса в рассматриваемый период составил 28 000 кв. м (4 100 раб. м.), что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 г., в котором было сдано 40 000 кв. м (6 700 раб. м.). Уже традиционно большую долю спроса сформировали компании сегмента «IT/Telecom» – 39%. Активно переезжала в сервисные офисы ниша «Строительство» - 21%. На третьем месте «Производство» с 9%. Среди крупнейших сделок 1 п. 2024 г.: компания Yadro (IT) – субсубаренда от Ozon в «BusinessClub Искра-Парк» (666 раб. м.), Sminex (Строительство) – расширение в «Сode Якиманка» (500 раб. м.), Структура Сбера (Банки и финансы) в «Space 1 JET Белая площадь» (500 раб. м.).

Примечательно выравнивание структуры спроса по размеру сделки в рабочих местах. По отношению к 1 п. 2023 г., 1 п. 2024 показало сокращение доли сделок «100-300 раб. м.» и значительное увеличение долей сделок в сегментах «50-100» и «от 300» раб. м.

Средняя ставка в готовых свободных помещениях составила 33 000 руб./раб. м./мес. без НДС. Кроме критически низкой вакансии в 6% рынок поддерживает скрытая вакансия в 6,6% (под замену арендатора). Интересно, что в «Москва-Сити» остались вакантными менее 1% рабочих мест, несмотря на то, что еще в декабре 2023 г. вакансия в данной локации составляла парадоксальные 27%.  
Александр Богданов, исполнительный директор Remain: «Во 2-м полугодии 2024 г. операторы сервисных офисов анонсировали запуск еще 39 900 кв. м или 5 560 раб. м. Однако мы видим предпосылки того, что объем ввода не остановится на этих цифрах, и фактически до конца года могут открыться еще несколько крупных площадок, которые сделают разрыв в темпе роста сегмента относительно 2023 г. еще более существенным».

Дмитрий Клапша, генеральный директора Remain: «Субрынок сервисных офисов Москвы продолжает активный рост и уже сегодня занимает долю 1,7% в общем офисном предложении столицы. Мы видим больше крупных сделок: в 1 полугодии 2024 г. бизнес почти в 2 раза чаще арендовал сервисные пространства от 300 рабочих мест, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Парадокс высокой вакансии в «Москва-Сити» в 27%, о котором мы говорили в конце 2023 г., нивелировался. На смену этому парадоксу пришел новый: средняя ставка на доступные рабочие места внутри Бульварного кольца (27 209 руб./раб. м./мес.) сопоставима со средней ставкой в зоне ТТК-МКАД (27 716 руб./раб. м. мес.). За востребованность сервисного офиса как продукта говорит низкая вакансия, которая сократилась с 16% до 6% за 6 месяцев. Определенно, такая ситуация станет драйвером для дальнейшего развития сегмента».
 


иГРОКИ РЫНКА

Remain

Богданов Александр

Консалтинг и брокеридж

Remain

Remain

Клапша Дмитрий

Материалы по теме

Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: В I полугодии 2024 года гибкие офисы активизировались в Петербурге

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, к концу первого полугодия 2024 года на рынке гибких офисов Санкт-Петербурга функционирует 62 пространства на 11 600 рабочих мест. С января на рынок вышли пять новых сетевых проектов на 1 183 рабочих места, что лишь на 14% меньше, чем за весь 2023 год. До конца года планируется открытие еще пяти крупных проектов суммарно на 1 000 рабочих мест. Благодаря появлению нового более дорогостоящего предложения средневзвешенная арендная ставка аренды фиксированного рабочего места увеличилась с начала года на 15%, а нефиксированного — на 18%. На начало июля объем свободного предложения в петербургских проектах вырос до 17,8%, что на что на 2,7 п. п. выше значении? января 2024 года.
17.07
Источник: NF Group
Исследования рынка

NF Group: Вакантность в гибких офисах Москвы достигла минимума

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам I квартала 2024 года доля свободных рабочих мест в открытых площадках сетевых операторов Москвы достигла минимального уровня и составила 7,7%, снизившись на 7 п.п. с начала года. Закрытие ряда сделок на рынке, отсутствие новых площадок с большим количеством вакантных рабочих мест привело к снижению показателя до рекордно низкого значения. По сравнению с I кварталом 2023 года вакантность снизилась на 16 п.п. На начало апреля доступными для аренды оставались 4 159 рабочих мест. 
13.05
Источник: Ясная Поляна
Точка зрения

От Москвы до Петербурга: сравниваем рынки гибких офисов двух столиц

За последние 10 лет многие московские компании выходили на рынок Северной столицы, арендуя рабочие места в коворкингах. В свою очередь, организации из Петербурга открывали филиалы в Москве. Подобная миграция приводила к тому, что бизнес столкнулся с отличительными особенностями двух офисных рынков – Петербурга и Москвы. Об особенностях рынка гибких офисных пространств (коворкингов) в Санкт-Петербурге и разнице условий на двух ключевых рынках офисной недвижимости России рассказывает Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.
07.05

журнал CRE 10 (444)

Ноябрь 2024
Вышел из печати CRE №10 (444). Стратегические партнеры журнала: компания Pioneer  компания  ADG group  ИНТЕРВЬЮ Основатель и акционер ГК «Ориентир» Елена Бондарчук: мать, жена, инвестор, девелопер. Именно в таком порядке ТЕМА НОМЕРА Дорого и немило: Как инфляция влияет на рынок коммерческой недвижимости ОФИСЫ - Игра в классиков: первые итоги офисной классификации - Ландшафт как преимущество ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА - Курортный роман: появятся ли в России города-мега...

Популярное

Источник: cre.ru
Рейтинг

Топ-10 самых читаемых новостей за неделю (25 ноября - 1 декабря)

Активное развитие оренбургского ТРЦ «Мармелад», новые лоты от московских властей, планы по экспансии Avdeev Crystal, сделка по продаже БЦ «Амальтея» и ТЦ «Петровский», назначения в ФСК и Самолете, а также новая статья из журнала CRE - в нашей традиционной подборке за неделю.
01.12
Источник: stroi.mos.ru
Аукцион

Москва предлагает крупные лоты в САО

Город выставил на торги три коммерческих помещения в Бескудниковском районе.
 
29.11
Источник: cre
Открытие

Avdeev Crystal расширяет сеть бутиков в Москве

До конца года компания Avdeev Crystal откроет два магазина в самых люксовых ТЦ Москвы. Таким образом, торговая сеть бренда вырастет на 40%. Сейчас в Москве работает 5 бутиков Avdeev Crystal.
29.11
Источник: Инпром Эстейт
Открытие

В Оренбург привезли Idol

Первый в городе магазин премиального бренда Melon Fashion Group занял 350 кв. м в ТРЦ «Мармелад».
28.11
Источник: CRE
События

Retail & Development Brunch 2024: Любовь и боль

Рынок торговой недвижимости и ритейла с успехом прошел возможно самый сложный период в своей истории. Однако вызовы остаются. Меняется же эмоциональный окрас этого слова: вызовы сегодня - это уже не столько про боль управляющих компаний от ухода якорных арендаторов и потери трафика, сколько про любовь к своему клиенту, своему продукту, про внимание к деталям и создание новых концепций. На ежегодном мероприятии Retail & Development Brunch эксперты рынка обсудили основные тренды в ритейле и торговой недвижимости на текущий момент.
28.11
Источник: Пресс-служба Aspace
Проект

Aspace масштабируется

Aspace анонсирует запуск двух проектов в формате BTS.

27.11
Источник: cre.ru
Сделка

Selgros все продал

Selgros продал свой российский бизнес группе «Ароса».
 
29.11

подпишись НА эксклюзивные новости cre