Хайбэй: непокорённая высота, незанятая ниша

Автор: Павел Назаркин

В ответ на потребности в небольших производственных блоках участники рынка наращивают объемы лайт индастриал, а ответом на запросы на размещение внутри МКАД в Москве становятся многоярусные склады.

Однако еще один складской формат, заслуживающий внимания, но пока не широко известный, — высотные автоматизированные склады, в других странах именуемые «хайбэй» (High Bay). Их высота может быть от 20 до 50 метров, а в основе конструктива, как правило, лежат самонесущие стеллажные конструкции, распределение товаров по которым обеспечивается кранами-штабелерами с минимальным участием обслуживающего персонала. Чем они интересны и почему их строительство не стало массовым?

ИСТОРИЯ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Одним из первых объектов формата хайбэй считается построенный в 1977–1978 годах автомобильный склад на заводе ЗИЛ. Его высота составляла 39 метров, а принцип работы был уже на тот момент таким же, как в современных хайбэях.

Именно машиностроение стало одной из первых отраслей, где развивались такие складские решения, впрочем, как и большинство технологических решений в складской недвижимости, вспомнить те же конвейеры на заводах Ford. Хайбэи же строились, например, на заводах Volkswagen в Германии и Toyota в Японии.

Среди современных примеров можно выделить склад площадью 80 тыс. кв. м в Есипово, построенный по заказу ИКЕА. На момент ввода в 2019 году объект высотой 48 метров называли самым высоким одноэтажным складом Европы. Уникальные характеристики и бренд шведского производителя сделали его самым известным высотным складом, однако в новейшей истории России он не является ни первым, ни единственным хайбэем.

Производственные хайбэи в России — «Мираторг», ГК «Ренна» (производитель продукции под зонтичным брендом «Коровка из Кореновки»), «Старомихайловский РПК» с высотным морозильником в Калужской области, перечисляет Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер компании IBC Global. Два сверхвысоких склада типа хайбэй построили в Одинцово, добавляет Александр Перфильев, партнер, руководитель складского департамента «Инвест7». Это »Highbay Одинцово» высотой стеллажной системы 40 метров и логистический центр ритейлера «Твой дом» высотой потолков 40 метров. Есть высотные хайбэи и в фармотрасли, и продуктовом ритейле: так, распределительный центр «Фармстандарт» имеет высоту 28 метров, строящийся хаб X5 Group (Московская область) — 27 метров, а заводской хайбэй компании «Глобальные напитки» (МО) — 24,5 метра, его особенность — технология хранения Double Deep (хранение паллет в два ряда по глубине).

Кроме того, высотные склады строились логистическими компаниями, специализирующимися на замороженных продуктах. Г-н Перфильев в качестве примеров приводит мультитемпературный комплекс Marr Russia в Одинцове высотой 18 метров (емкость — около 33 000 паллетомест) и хайбэй-зону морозильного логистического комплекса «Айс Билдинг» в Казани высотой около 24 метров.

Особенность хайбэев — именно автоматизация, позволяющая складам расти в высоту и хранить большие по сравнению с классическими складами объемы продукции, занимая при этом меньше земли. Однако высотность ограничивается нагрузками на стеллажные конструкции, поэтому в среднем для формата характерна высота 20–40 метров. Один из самых свежих примеров — складской комплекс компании ДКС высотой 36 метров в Твери.

По оценкам Александра Кацегорова, партнера NF Group, совокупная площадь хайбэев составляет около 250 тыс. кв. м. Станислав Ахмедзянов также оценивает долю этого субрынка менее чем в 1% от всех складов по России. Александр Перфильев настаивает, что оценивать хайбэи нужно не в площадях по полу, а в объемах хранения, которые при той же площади в разы больше, чем у обычного склада. По его подсчетам, доля формата может составлять порядка 3–5% от всего рынка уже сейчас и имеет потенциал к росту.

В большинстве случаев такие объекты не являются широко известными, потому что строятся под заказ и не выходят на открытый рынок, а сами заказчики не стремятся открыто распространяться о своих технологических ноу-хау.

МИРОВОЙ ОПЫТ

В мировой практике же известны в основном хайбэи интернет-гигантов, таких как американский Amazon, британский Ocado и китайский JD.com. Последний в 2015 году запустил сеть умных складов »Asia No.1» высотой 24–30 метров. Но часто крупнейшие распределительные центры представляют собой микс из разных форматов, где высотное хранение предусмотрено только для определенных групп товаров.

Наиболее распространены хайбэи на азиатских рынках — в Японии и Китае. Кроме того, около трети всего мирового предложения расположено в Европе, отмечает Станислав Ахмедзянов.

С ним не согласен Александр Перфильев, который указывает, что на 2017–2021 годы пришелся пик строительства хайбэев в Китае, который стал следствием развития онлайн-ритейла и запущенной в 2015–2016 годах программы »Made in China». Тогда (2017–2021) Азия официально обогнала США и Европу по объемам ввода хайбэев, поясняет эксперт. И в это же время появились сильные локальные игроки (Geek+, Hai Robotics), которые удешевили технологии автоматизации хайбэев, сделав их доступными не только для автопрома, но и для ритейла. Распространению формата способствовал и рост стоимости земли в промышленно развитых провинциях Китая (Гуандуне, Цзянсу) и около портов. Строить склад «в ширину» стало экономически не выгодно.

Мировые лидеры по высоте: компания voestalpine Krems построила в Шэньчжэне (Китай) один из самых высоких автоматизированных складов-морозильников в мире высотой 45 метров на 70 000 паллетомест.

А новый 6-пролетный хайбэй-склад компании Würth Industrie Service в Германии имеет высоту 46 метров.

Как и в случае с многоярусными складами, основным драйвером развития эксперты называют проблемы с земельными участками — их нехватку и высокую стоимость. Но можно отметить, что для обеспечения всех операций на хайбэе требуется меньше персонала, что тоже может считаться потенциальным преимуществом перед классическим складом для территорий с нехваткой рабочей силы и ее высокой стоимостью. Таким образом, три основных условия — это три основные характеристики Москвы: земли мало, она дорогая, а заработные платы за несколько лет выросли в разы. Так почему же этот формат не слишком популярен?

ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Да, хайбэи имеют ряд преимуществ — малое пятно застройки и ниже, чем у классического склада, потребности в персонале, а также более высокая производительность. Так, по данным ДКС, операции на таком складе требуют примерно в четыре раза меньше персонала, при этом скорость отбора одной паллеты в среднем в 3–3,5 раза выше.

Подходит формат и для игроков самых разных профилей — ритейлеров, производителей и дистрибьюторов, маркетплейсов и фармацевтических компаний. «С точки зрения товарных категорий он может быть адаптирован практически под любой тип продукции, — считает Александр Кацегоров. — Ограничения возникают прежде всего при работе с особо тяжелыми грузами, например металлом, поскольку в этом случае существенно возрастают требования к конструктиву и оборудованию».

Но при всем позитиве остаются и другие ограничения. Станислав Ахмедзянов настаивает, что строить такие склады можно только в сейсмически спокойных районах: они менее устойчивы, чем «золотой стандарт» высотой 12 метров с классическим шагом колонн 12×25.

Высокой остается и цена строительства хайбэя. Напомним, на момент ввода в эксплуатацию проекта ИКЕА под Солнечногорском инвестиции в строительство оценивались в 8 млрд рублей (100 тыс. руб. за 1 кв. м) только за основной конструктив, а оснащение могло стоить еще примерно столько же. Сейчас эта себестоимость не выглядит неподъемной, но нужно помнить, что на тот момент 1 кв. м классического склада можно было построить за 30–35 тыс. рублей. По оценке Александра Бутримова, генерального директора Standart Project, конструктив такого объекта сейчас обошелся бы в 200 тыс. рублей за кв. м, а общая стоимость — порядка 300 тыс. рублей за «квадрат» (то есть около 24 млрд руб. за весь объект). Эксперты не отрицают, что «начинка» стала более доступна за счет китайских кранов-штабелеров и новых решений в области программного обеспечения, однако это не значит, что она стала действительно дешевой — скорее, осталась в тех же цифрах в рублевом эквиваленте на фоне инфляции и увеличения стоимости материалов, фонда заработных плат и налогов. По-настоящему дешевым строительство хайбэя не было и не станет никогда.

Александр Перфильев напоминает еще об одной особенности системы — автоматика работает по строгим алгоритмам и не умеет обрабатывать нестандартные коробки, а значит, весь груз должен быть стандартизирован. Это замечание может показаться некритичным, но из него следует, что чем более унифицирована упаковка и чем больше обороты, тем более оправдано такое решение, тогда как для небольших производств оно может не окупиться никогда.

Кроме того, адаптировать систему под разные виды продукции можно на стадии проекта, вместе с выбором оптимальной высоты и нагрузок. Но если склад уже построен, переориентировать его на другие товары крайне сложно: как минимум это потребует полной перенастройки ПО, но, скорее всего, даже после этого эффективность будет страдать, если конструктив изначально рассчитан под другой вид продукции.

КТО МОЖЕТ СТРОИТЬ ХАЙБЭИ В РОССИИ

С точки зрения конструктива больших проблем нет. По словам Александры Шакола, коммерческого директора RDS (индустриальный парк «Северные врата»), у российских девелоперов есть компетенции для строительства складов любой высотности, но в случае с хайбэями вопрос упирается в оснащение. Здесь не получится сначала построить «коробку», а потом отдельно внедрять туда различные системы, все работы должны осуществляться комплексно. 99% девелоперов не обладают компетенциями для строительства такого объекта «под ключ». Придется нанимать отдельного подрядчика для оснащения склада, что сильно скажется на стоимости. «Проектирование и строительство хайбэев возможно в формате build-to-suit при наличии конкретного запроса и технического задания от будущего арендатора или конечного пользователя, когда параметры объекта будут экономически и функционально обоснованы», — говорит г-жа Шакола.

Другие профессиональные складские застройщики занимают схожую позицию — готовы построить здание любой высоты и конфигурации в качестве fee-девелопера, например, но выбор внутреннего технического оснащения предпочли бы оставить на заказчике, чтобы не нести впоследствии ответственность за проблемы с оборудованием и ПО.

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ?

В отличие от классических складов, хайбэи — продукт нишевый и недостаточно адаптивный, чтобы можно было говорить о спекулятивном строительстве. При этом у крупных ритейлеров и маркетплейсов сохраняется ряд вызовов, для которых требуются решения, выходящие за рамки стандарта. В частности, растет потребность быть ближе к конечному потребителю, а возможностей построить распределительный центр прямо у границ города становится только меньше; растут и обороты крупнейших игроков, а персонала на рынке больше не становится. Поэтому все более актуальными становятся нишевые форматы — лайт индастриал, многоярусные склады, фулфилмент-фабрики, хайбэи.

Эксперты настаивают: классический формат останется превалирующим как наиболее универсальный. «Чем выше, тем лучше — не всегда правильно, — убежден Станислав Ахмедзянов. — По нашим подсчетам, для большинства бизнесов высота 12 метров идеальна с точки зрения соотношения объемов хранения и затрат на строительство и эксплуатацию». Александр Кацегоров напоминает, что и адаптировать под изменения в цепочках поставок классические склады проще. С этим сложно поспорить, но поиск новых технологичных решений стоит рассматривать как инвестицию на долгий срок для получения конкурентного преимущества не прямо сейчас, а когда обычная экспансия перестанет давать ощутимый прирост оборотов и во главу угла встанут оптимизация и эффективность. Александр Перфильев уверен, что хайбэев в России будет становиться больше по мере того, как будет нарабатываться опыт их эксплуатации, а лучшие практики станут общеизвестными.

Пожалуй, сейчас основная проблема хайбэев не в сложности и себестоимости строительства, а в том, что мало кто вообще знает, что такое хайбэй.