Рынок кинотеатров Москвы

Рынок кинотеатров Москвы прошел в своем развитии несколько стадий.

• Советские времена сформировали у нас восприятие кино как вида искусства, а не как серьезной отрасли экономики. Между тем, как утверждают специалисты, тогда отечественный кинопрокат по доходности уступал разве что торговле винно-водочными изделиями. Московские кинотеатры формировали доходную часть бюджета, перечисляя 55% выручки и всю сверхплановую прибыль. В целом, в системе работали 6 тыс. человек. Строились новые кинозалы - уникальная собственность была высокорентабельной. Строительство кинотеатров осуществлялось за счет ссуд Госбанка. Гарантом строительства было Главное управление капитального строительства, а ссуды выплачивались кинотеатрами. В год вводилось до 8-10 кинотеатров. Они вырастали как в районах массовых новостроек, так и в центральной части города. Одновременно из-за ветхости из эксплуатации выводилась часть кинотеатров.
• Ситуация резко изменилась в конце 80-х - начале 90-х годов, когда начался процесс реструктуризации плановой модели кинематографа и строительства новой, рыночной его модели. Стройной государственной системе кинопроката пришел конец. На заре своего появления рынок московских кинотеатров переживал глубочайший кризис: существовали как объективные, так и субъективные причины. Глобальные изменения в стране сильно переменили образ жизни россиян. Кино, переставшее выполнять функцию «окна в мир», перестало их интересовать. С хлынувшей в этот период нелицензионной кино- и видеопродукцией, со значительным улучшением кинорепертуара телеканалов, с массовым появлением, видеомагнитофонов и видеосалонов, начался спад кинопосещаемости. Громоздкие многоместные советские кинотеатры оказались не приспособлены к работе в новых условиях и стремительно приватизировались. В итоге вместо единой отрасли Москва получила более ста разрозненных самостоятельно хозяйствующих субъектов. По мере того, как зритель оставлял залы, намечались дыры в бюджете самостоятельного кинотеатра, который теперь надо было содержать. Поэтому закономерно в этот период происходило перепрофилирование многих кинотеатров.
• За последние 10 лет на рынке московской кинофикации и кинопроката произошли существенные изменения. После 2000 г. наметился рост как посещаемости, так и доходов. Эксперты предсказывают внушительный рост и на этот год. И хотя по количеству сборов и посещаемости московские кинотеатры еще значительно отстают от киноиндустрии мировых столиц (диаграмма 1), перспективы в этой отрасли огромные.

Сегодня на рост рынка влияет ряд факторов.

• Рост популяризации зрелищного кино, использование спецэффектов в современных фильмах дает явное преимущество качественным кинотеатрам по сравнению с домашним видео. Зритель начал постепенно возвращаться в кинозалы.
• Заметно растет категория относительно состоятельных россиян, включивших посещение кинотеатров в свой досуг. Люди готовы платить деньги, и хотят получить максимум удовольствия. Высокое качество сервиса стало ключевым условием успеха кинопрокатного бизнеса.
• Уловив рост спроса, инвесторы начали вкладывать средства в строительство и реконструкцию помещений, закупку современного оборудования.
• На рынке появилось ряд профессиональных операторов, осуществляющих оборудование и эксплуатацию кинотеатров на современном уровне.
• Правительство Москвы реализует программы по развитию рынка кинопоказа и поддержки большинства кинотеатров. Разрешение этого вопроса началось с выхода в январе 2002 г. постановления «О первоочередных мерах по воссозданию московской кинематографии как отрасли городского хозяйства». Документом предусмотрено создание государственного унитарного предприятия (ГУП) «Московское кино», куда вошли 53 городских кинотеатра. Организованное предприятие «координирует» управление большинством кинотеатров, привлекает в них инвестиции, занимается ремонтом и реконструкцией. По замыслу столичного правительства, это позволит не только реконструировать залы, но и снимать отечественные картины, а также проводить протекционистскую политику российского кино.

Кинопрокат Москвы сегодня, вбирая в себя мировой опыт и новые ритмы жизни, демонстрируют как новые возможности, так и ряд острых проблем государственных кинотеатров.

• Сегодня управление кинематографией как областью культуры и искусства и одновременно комплексом народного хозяйства осуществляется бессистемно, при отсутствии концептуального видения развития киноиндустрии и полноценной законодательной базы.
• Существующее перепрофилирование многих кинотеатров остается для большинства из них единственным способом выживания в условиях рынка.
• Большинство кинотеатров из-за нехватки средств на реконструкцию остаются убыточными.
• По оценкам экспертов, на строительство новых, на модернизацию старых кинозалов деньги выделяются медленно и недостаточно.
• Кроме того, произошло снижение авторитета отечественной кинематографии. Сегодня в репертуаре кинотеатров 90% фильмов производства США, 4% других стран и лишь 6% отечественных фильмов.

Предложение
Не смотря на вышеуказанные проблемы, сегодня можно говорить о сформированности рынка кинотеатров Москвы. Этот рынок имеет следующую структуру (Диаграмма 2).
Сегодня в Москве существует 122 здания кинотеатров, которые входили раньше или входят сейчас в государственную киносеть города. Еще 13 частных кинотеатров осуществляет кинопоказ в зданиях, не входящих в государственную сеть. Большинство кинотеатров находятся в пределах ЦАО, относительно много их на юго-западе и востоке столицы (Карта 1).
По данным Москомимущества городу принадлежит 86 кинопредприятий - юридических лиц. Из них: 81 - находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре, и 5 - в ведении префекта Юго-Восточного административного округа.
По характеру использования здания кинотеатров разделены на две группы.
В первую входят 27 зданий, переданных Правительством Москвы различным организациям (деятелям культуры, государственным учреждениям) с изменением профиля деятельности. Освоено из них 12 (произведен ремонт и помещения используются по тому назначению, которое было прописано в соответствующем постановлении Правительства Москвы о его передаче). В 5 зданиях проводятся ремонтные работы, и они будут возвращены в киносеть. Остальные здания не освоены, ремонтные работы не начаты. Ярким примером таких зданий является расположенный на Садовом кольце кинотеатр «Форум», который последовательно в течение 5 лет передавался пяти организациям. Сейчас он передан под музей-галерею Шемякина, однако ремонт так и не начат.
Вторая группа - 95 зданий кинотеатров, в которых должен осуществляться кинопоказ. В 76 - кинопоказ осуществляется, а в 19 - его нет. Причины тому разные. В 4 - ведутся ремонтные работы, поиск инвестора осуществляется по 7 зданиям: они составляют резерв для дальнейшего расширения сети кинопоказа.
Всего в столице работают 89 кинотеатров (еще несколько лет назад функционировали лишь 16 залов - прогресс налицо). При этом в 56 зданиях кинопоказ осуществляется непосредственно государственными предприятиями. В оставшихся 20, – его осуществляют организации-арендаторы здания или его части. С учетом 13 частных и последних 20 кинотеатров, государственный сектор кинопоказа в городе на сегодня составляет 62%.
По количеству функционирующих кинотеатров город имеет доминирующее положение. Однако качество кинопоказов существенно различается от кинотеатра к кинотеатру.
По данным Комитета по культуре, в настоящее время износ зданий и сооружений объектов кинематографии в среднем составляет около 55%, а моральный и физический износ оборудования на большинстве из них достигает 90%.
Государственные предприятия сами осуществляют кинопоказ, зачастую не имея финансовых возможностей для переоборудования залов. За счет собственных средств это не получается, бюджетных средств на эти цели не хватает. Особенно плачевное положение в специализированных детских кинотеатрах.
В переданных инвесторам кинотеатрах здания были восстановлены, оборудование заменено и кинопоказ осуществляется арендаторами. Они предлагают более высокий уровень обслуживания.
Показательные данные - за 2000 г. 70 современных кинотеатров, расположенных в крупных городах России, принесли своим хозяевам $35 млн. кассового сбора, тогда как 1560 кинотеатров старой формации всего лишь $7 млн.
Улучшение качества кинотеатров началось в конце 90-х годов – тогда начала расти категория относительно состоятельных москвичей, включивших посещение кинотеатров в свой досуг. Для того чтобы привлечь публику, нужно было в корне менять либо условия кинопоказа, либо репертуар. Оценив рост спроса, частные инвесторы начали вкладывать средства в реконструкцию помещений и закупку современного оборудования. Высокое качество сервиса стало ключевым условием успеха кинопрокатного бизнеса. Это поняли ведущие московские сети: «Каро-фильм» и «Империя кино». Улучшение качества началось с кинотеатра «Россия» (сейчас – «Пушкинский»), реконструкцию которого провело в 1996-1997 гг. общество с ограниченной ответственностью «СП-КАРО». Были переоборудованы кинотеатры «Стрела», «Горизонт», «Ударник», «Каро-фильм-1» и «Каро-фильм-2» и т.д. При этом проводилась реконструкция громоздких зданий со старым оборудованием: они оснащались современными экранами, современным кинопроекционным оборудованием, звуковыми системами Dolby Digital, комфортными креслами, переоборудовалась акустика, освещение, системы кондиционирования и вентиляции, порой изменялась геометрия зала, кинотеатры превращались в развлекательные центры. Сейчас таких комплексов около 40.
С точки зрения разнообразия типов кинотеатров Москва все еще проигрывает крупнейшим столицам мира. Основные типы московских кинотеатров представлены в таблице 1.
Существующие кинотеатры предлагают своим зрителям разнообразие цен на свои билеты. В целом, на данный момент разброс цен в «качественных» московских кинотеатрах колеблется в пределах от 50 руб. (на утренние сеансы) до 1000 руб. в зонах VIP, средняя цена – 150-220 руб.
Вообще вопрос ценообразования достаточно сложен. И если кинотеатр на 200 мест может держать высокие цены от 150 до 300 рублей, то ценообразование в кинотеатрах с количеством мест более 1000 должно быть более гибким. По оценкам специалистов, для нормальной работы киноотрасли нужно, чтобы зрители посмотрели все фильмы, идущие в прокате, нормой считается двадцать посещений в год на душу населения. Но для охвата всей аудитории, нужна система скидок хотя бы на утренние сеансы. Кроме того, по правилам работы, кинотеатры предлагают льготные сеансы для инвалидов, участников войны, многодетных семей, пенсионеров и других незащищенных слоев населения. И это притом, что лишь половина выручки от продажи билетов остается в кинотеатре (это, кстати сказать, мировая практика).
Тем не менее, рынок кинопоказа остается достаточно прибыльным. По оценкам, специалистов, «правильный» кинотеатр может окупить вложения за 1-2 года, а потом - давать сверхприбыль. И инвесторы в Москве, если судить по количеству новых проектов на рынке, это понимают (Таблица 2). Особенно большое внимание уделяется строительству многозальных кинотеатров - мультиплексов (больших комплексов с несколькими залами разной вместимости) в составе торгово-развлекательных центров. Это считается экономически более выгодным, так как под одной крышей соседствуют и магазины, и развлекательные центры. От такого соседства кино и торговли выигрывают оба – синергетический эффект торгового центра уже испытали на себе многие московские кинооператоры.
Первыми в этом сегменте рынка стали построенные многозальные кинотеатры (по 4 зала) «Каро-фильм-1» и «Каро-фильм-2», расположенные в торговых центрах «Рамстор» на Шереметьевской улице и Каширском шоссе.
Сегодня первенство по количеству залов держит «Формула кино», расположенная в здании комплекса «Атриум» на площади Курского вокзала – в нем 9 залов. Однако уже в августе этого года его потеснит на олимпе мультиплекс торгово-развлекательного центра «Мега» на Калужском шоссе: в новом кинотеатре будет уже 11 залов (Таблица 2).
Лидером также мог бы стать «Октябрь», который решено было закрыть распоряжением правительства Москвы 1998 г. Тогда на его базе должны были оборудовать первый в России 11-зальный мультиплекс. Реконструкцией занялось ЗАО «КиноМост», входящее в холдинг «Медиа-Мост». Затраты по «Октябрю» обошлись бы в $30 млн. Однако по распоряжению Юрия Лужкова летом 2000 года все работы были приостановлены. Дальнейшая судьба кинотеатра пока не решена.
Преимущества мультиплексов перед однозальными кинотеатрами в современном мировом кинобизнесе неоспоримы, этот рынок наиболее перспективен: по оценкам специалистов, подавляющее большинство российских зрителей предпочтет именно многозальные кинотеатры; этот рынок будет развиваться еще как минимум десять лет, и в основном за счет строительства новых многозальных кинотеатров.

Финансирование / Инвестиции
Частный бизнес вкладывает сейчас в кинопоказ серьезные суммы, в Москве уже действует более сорока кинотеатров европейского уровня. Большинство из них оперируются крупными сетевыми компаниями, которые являются либо арендаторами, либо соинвесторами проектов.
В случае аренды, арендодателем чаще всего выступает ГУП – кинотеатр, сам, при этом, являясь организацией, эксплуатирующей здание. В подобных ситуациях город не заинтересован в сохранении предприятия в качестве самостоятельного юридического лица. С учетом всего комплекса работ по сокращению ГУПов, возникло предложение о присоединении таких предприятий-кинотеатров к действующему ГУП «Московское кино», лишив их статуса юридического лица. Предполагается, что «Москино» централизованно сдает здания в аренду всем организациям, осуществляющим кинопоказ, обеспечивая при этом централизованный контроль.
Некоторые кинотеатры сами осуществляют кинопоказ. В соответствии с законодательством, такие предприятия не финансируются государством, они живут «в рынке», формируя сами доходную часть своего бюджета. Единственное, что покрывается - убытки. Так, дотация идет на убытки в детских кинотеатрах. Причем это не изобретение Москвы: во всем мире кинотеатры не финансируются, не дотируются, они живут по своим экономическим законам. Однако существует возможность финансирования кинотеатров и бюджетного покрытия их расходов на содержание и на оплату персонала. Но только если кинотеатры будут ликвидированы как унитарные предприятия, и преобразованы в учреждения культуры - культурно-досуговые центры. Однако доходность большинства государственных кинотеатров не высока – нет денег на переоборудование. Переоборудование одного кинотеатра старого образца оценивается в $200-300 тыс. (поставить систему, аппаратуру, сделать ремонт, то есть, сделать кинотеатр конкурентно способным, приносящим прибыль). Как хозяйствующий субъект, коммерческая структура ГУП должен зарабатывать деньги самостоятельно. Но кинотеатры-ГУПы этого не могут: у них нет соответствующего оборудования, не проведен ремонт - нет базы. И кинотеатры бьются в замкнутом круге. Они не могут заработать деньги и не могут получить их из бюджета. По мнению Московского Правительства, должна быть продумана протекционистская политика финансирования подобных предприятий. Это еще одна функция ГУП «Московское кино».
Для такого рынка как Москва проектов строительства новых или реконструкции старых кинотеатров явно недостаточно. Однако, не смотря на оценки специалистов, крупные девелоперы на рынке жилищной и коммерческой недвижимости не считают рентабельность подобных проектов достаточно высокой. Существенные затраты еще на первом этапе реализации сказываются и на сроках окупаемости проектов. Поэтому крупный частный капитал сегодня предпочитает строить многозальные кинотеатры в торговых центрах. Это направление девелоперы считают наиболее перспективным.

Спрос
По экспертным оценкам, в настоящее время в столице насчитывается около 5 млн. потенциальных зрителей, готовых ходить в кино, но при доступных ценах на билеты, удовлетворении их репертуарного интереса, близком расположении кинотеатров к их местожительству.
Кто же сегодня удовлетворяет такой спрос на рынке кинотеатров Москвы? Каковы сегодня основные потребители рынка кино-коммерческой недвижимости?
По оптимистичным оценкам московский рынок кинопоказа заполнен на 42%. По пессимистичным - на 8%. Гендиректор компании «Инвесткинопроект» Александр Тимофеев уверен в грандиозных перспективах российского рынка кинопоказа - его потенциальный объем он оценивает в $1 млрд. За прошедший год количество современных экранов в кинотеатрах увеличилось на порядок. Однако из-за этого медленнее стал расти показатель сборов на один экран. А значит, следует ожидать усиления конкуренции.
Хотя частный бизнес вкладывает сейчас в кинопоказ серьезные суммы, пока в России нет бизнесмена, занимающего нишу, в которой в США господствует Самнер Редстоун, глава американской информационно-развлекательной империи Viacom. Российские кино-предприниматели делают только первые шаги в выстраивании будущих империй. К московским кинопрокатным сетям относятся: «Империя Кино», группа «Каро», «Парадиз продакшнз», «Киномакс», «Люксор Синема», «Синема Парк», «ИнвестКиноПроект», «КиноМакс», «Райзинг Стар» и др. (Таблица 3). Они оперируют свои объекты как арендаторы (в данном случае арендодателем может выступать ГУП или компания-собственник торгового центра); так и соинвесторы, когда компания-оператор кинотеатра выкупает площади. При этом абсолютное большинство столичных кинотеатров переданы нынешним владельцам в аренду и фактически являются городской собственностью.
Городские ГУПы-кинотеатры не всегда могут составить конкуренцию частным сетям. Так при реализации новых проектов московского правительства проводится конкурс на управление, результаты которых не всегда в пользу ГУПов. Так было с кинотеатром в «Атриуме» на Земляном Валу. Претенденты оценивались исходя из платежеспособности, деловой репутации и возможности оснастить залы последними техническими новинками в области кинопоказа. И хотя у государственных предприятий преимущество в количестве оперируемых кинотеатров, в качестве и инвестиционных возможностях они явно уступают частным сетевым компаниям. Планы по развитию последних ограничиваются лишь бюрократическими барьерами и нехваткой земельных участков. Некоторым из сетей уже тесно в Москве и они успешно вышли в прошедшем году в регионы.

Тенденции

• Зритель возвращается в кинозалы. Растет спрос на посещение кинотеатров. 
• Высокое качество сервиса стало ключевым условием успеха кинопрокатного бизнеса.
• Ведущую роль на рынке играет ряд профессиональных операторов, осуществляющих управление кинотеатрами на современном уровне.
• Уловив рост спроса, инвесторы вкладывают средства в строительство и реконструкцию кинотеатров. Наиболее перспективным является развитие мультиплексов в составе торгово-развлекательных центров.

Прогноз
По данным британской компании Media Group, мировые сборы кинотеатров сейчас составляют $20 млрд. в год. К 2010 г. они должны вырасти более чем на 30%. Наибольший рост ожидается именно в России за счет открытия новых кинотеатров, увеличения числа зрителей и появления крупных сетей современных кинотеатров по всей России. Рост доходов от кинопроката в России в ближайшие годы может увеличиваться ежегодно на 30-35%. Правда, сборы кинопрокатчиков главным образом будут расти уже за счет регионов.
В части государственных кинотеатров изменения затронут структуру управления ими. ГУП «Московское кино» отныне станет центральным организационно-производственным предприятием, а все столичные кинотеатры – его дочерними структурами. В ближайшие два года власти города намерены выделить 270 млн руб., которые будут направлены на переоснащение и реконструкцию и техническое перевооружение 15-ти кинотеатров Москвы. При новой системе работы кинотеатры станут прибыльными к 2006 году, и эта прибыль заработает на развитие отрасли: производство новых фильмов, участие в кинофестивалях. Также детские кинотеатры будут преобразованы в государственные учреждения культуры, подведомственные московскому Комитету по культуре. В 2003 г. на их капитальный ремонт и переоснащение будет выделено 56,8 млн рублей.
Преимущества мультиплексов перед однозальными кинотеатрами в современном мировом кинобизнесе неоспоримы. Этот рынок наиболее перспективен: по оценкам специалистов, подавляющее большинство российских зрителей, как и за рубежом, будет ходить именно в многозальные кинотеатры; рынок будет развиваться еще как минимум десять лет, и в основном за счет строительства новых многозальных кинотеатров.