Мировой финансовый кризис внес серьезные изменения во все сферы экономики. Снижающаяся доходность компаний приводит к падению доходов населения. Уменьшающаяся покупательская способность мгновенно отражается на рынке ритейла. Практически все участники рынка были вынуждены скорректировать дальнейшие планы развития. Какую стратегию сегодня выбирают торговые сети?

Вынужденный секвестр

Первоочередная задача ритейлеров сегодня – оптимизация своей ассортиментной матрицы. Торговые сети вынуждены идти на сокращение ассортимента. Например, лидер продовольственной розницы X5 Retail Group решил сократить количество товарных позиций в магазинах сети «Перекресток» с 20 до 10 тыс., в «Пятерочке» – с 5 до 3,5 тыс. Таким образом, руководство группы намерено минимизировать издержки и бороться с ростом цен: чем меньше позиций, тем ниже себестоимость обработки товаров и выше производительность. К тому же сокращение ассортимента, на наш взгляд, увеличит объем продаж по оставшимся позициям и позволит оптимизировать расчеты с поставщиками. Примеру X5 Retail Group вполне могут последовать и другие игроки.

Многие сети сокращению товарных позиций предпочитают оптимизацию ассортимента в пользу дешевых товаров. Например, компания «Лента» решила уменьшить долю премиального и среднего ценового сегмента и увеличить долю низкого сегмента с 40 до 60%.

По такому же пути пошло руководство X5 Retail Group в регионах. В начале 2009 года в четырех гипермаркетах «Перекресток», расположенных в Тюмени и Нижегородской области, был завершен ребрендинг, теперь эти магазины работают под брендом «Карусель». В результате изменилась не просто торговая марка, а концепция магазинов, учитывающая новые экономические условия. На продукты первой необходимости, включая социально-значимые товары, «Карусель» предлагает своим покупателям самые низкие в городе цены. Кроме того, сеть существенно увеличила долю продуктов местного производства, что относится не только к ведущим региональным брендам, но и к небольшим производителям. Открытие гипермаркетов под новой торговой маркой также сопровождалось распродажей крупной и мелкой бытовой техники и электроники, скидки на которую достигали 50%. Для регионов подобная тактика снижения цен может оказаться наиболее выигрышной, нежели просто сокращение ассортимента, ведь не секрет, что уровень доходов местного населения намного ниже, чем в столице.

Оптимизация ассортимента – вполне логичный шаг в условиях нестабильного рынка. В стране назревает потребительский кризис, и уже сейчас наблюдается снижение покупательского потока на 25–30%, покупательской способности – более чем на 10%. Финансовый кризис ограничил доступ людей к кредитным ресурсам: зафиксировано снижение объема потребительского кредитования с 30 до 5–7%, в связи с чем уменьшился и размер среднего чека. Поэтому без пересмотра прежней торговой политики в настоящих условиях не выжить.

Еще одна тенденция, навеянная кризисом, – многие торговые сети меняют свои планы по занимаемым торговым площадям, кто-то отказывается от намерений по открытию новых магазинов. Например, «Техносила» в 2008 году вместо запланированных 40 открыла всего 20 новых торговых площадок. Ритейлеры винят в изменении своих намерений по расширению бизнеса девелоперов, которые не в состоянии завершить строительство торговых центров (в прошлом году былапостроена треть из запланированного объема). Но винить только девелоперов не совсем правильно – крупные сети и сами часто являются соинвесторами строительства новых объектов.

Кто-то «ужимается» в площадях. Например, сеть «Кофе Хаус» приняла решение сдавать в субаренду часть площадей своих кофеен. Для предприятий общественного питания преимущества субаренды очевидны – это один из способов выжить в сложившихся обстоятельствах. Социологические опросы населения показывают, что в условиях кризиса люди намерены отказаться в первую очередь от посещения ресторанов и кафе, поэтому владельцам ресторанов и кафе приходится экономить. Сдав часть площадей «Связному», «Кофе Хаус» оптимизирует свои расходы и получит дополнительный доход. Безусловно, на фоне снижения активности других участников рынка мобильной связи у «Связного» появляется шанс выбиться в лидеры – расширяя свою деятельность, он может завоевать большую долю рынка.

Некоторые федеральные сети уже начали сокращать свое присутствие в регионах. От малоприбыльных региональных филиалов решили отказаться, например, сети аптек «Первая помощь», «36,6», «Ригла». Сокращение розницы – логичное продолжение активной работы по снижению издержек в условиях дефицита ликвидности. Период активной экспансии крупных компаний в регионы, видимо, закончился.

Кризис как повод для новых возможностей

И все же, несмотря на всеобщую кризисную лихорадку, есть и позитивные примеры развития торговых сетей. Так, например, сеть «Арбор Мунди», специализирующаяся на продаже косметики, расширяет свое присутствие на рынке и открывает восемь новых магазинов в Москве и Подмосковье. Компания решила занять освободившиеся торговые площади, на которых раньше располагалась сеть «Арбат Престиж». Еще одна косметическая сеть – «Рив Гош» – открывает новый трехэтажный магазин в Санкт-Петербурге (1417 кв. м), который станет самым большим магазином сети. На первых двух этажах будут торговые залы и бар, третий займут 10 косметологических кабинетов. Сегмент косметики находится в более устойчивом положении, чем, например, одежды, поэтому кризисные колебания – не помеха для долгосрочной стратегии развития игроков этого сегмента.

Сеть магазинов «Секундочку», предоставляющая мелкие бытовые услуги, также планирует в 2009 году активно развиваться, запуская каждый месяц десяток новых магазинов. Компания намерена вырасти до 200 точек и довести оборот до $20 млн. Сфера услуг – одна из самых быстроразвивающихся отраслей потребительского рынка, которой если и грозит снижение роста рынка, то незначительное.

В феврале этого года начала работу первая торговая точка международной франчайзинговой сети пекарен-кондитерских Beard Papa в России (площадью 43 кв. м). Заведение будет работать в формате «на вынос». Решение о том, какое количество кондитерских стоит открыть в России, будет принято по итогам работы первой точки. Однако уже сейчас можно сказать, что выход в российские регионы вполне оправдан, так как формат пекарни-кондитерской сегодня очень востребован в нашей стране.

Одна из крупнейших в Европе сетей одежды H&M открыла свой первый в России магазин в МФК «Метрополис». У крупных международных брендов есть доступ к заемным ресурсам даже в нынешних условиях. Такие игроки используют кризис для собственного развития путем экспансии на российский рынок. Тем более что спрос на недорогую качественную одежду, которая представлена в H&M, у нас очень высок.

Федеральная сеть «Вестер» представила в конце 2009 года новый супермаркет (площадью 3500 кв. м) в Астане (Казахстан). Питерская сеть магазинов «Лента» открыла за последние 6 месяцев три новые торговые точки: в Краснодаре, Саратове, Пензе по 12 тыс. кв. м общей площадью.

Как видим, и в кризис жизнь не останавливается. Многие компании используют сложившееся положение на рынке в свою пользу: одни занимают свободные ниши, другие стремительно отвоевывают долю рынка у более слабых игроков. Кризис помогает отделить зерна от плевел: сильные игроки только укрепляют свои позиции, тогда как слабые вынуждены отступать. Все это ведет к неизбежному перераспределению долей на рынке ритейла, которое мы прогнозируем уже ко второму полугодию 2009 года.