Уфа – административный, промышленный, научный и культурный центр Республики Башкортостан. Основа благосостояния региона – развитая нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность. Город значительно опережал средние по стране показатели развития розничной торговли и привлекал федеральные торговые сети и крупных западных инвесторов. Но кризис заставил всех участников рынка скорректировать планы. Как отмечают эксперты, спрос на торговые и офисные площади по-прежнему существует, хотя многие игроки заняли выжидательную позицию.
На географической карте очертания Уфы напоминают гантели: южную и северную части города связывает неширокий, но длинный «перешеек». Структура города существенно повлияла на расположение коммерческой недвижимости. Наиболее крупные, современные объекты сконцентрированы в центральной (южной) части города и вдоль основных трасс «перешейка» (проспекты Октября и Салавата Юлаева). Не так давно на первый план вышел спальный микрорайон Сипайлово, располагающийся в восточной части города. За последние годы на рынке Уфы активизировались федеральные и международные компании. Наиболее динамичный рост наблюдался в сегменте торговой недвижимости. Региональная экспансия ритейлеров, в свою очередь, подталкивала девелопмент. Сегодня в городе уже заявили о себе «Метро кэш энд керри», «ИКЕА», Quinn group, «РосЕвроДевелопмент», группа «Регионы» и другие крупные компании. Офисный же сегмент значительно уступает торговому. Здесь наиболее распространено строительство built-to-suite.
Из-за кризиса строительство большинства объектов коммерческой недвижимости временно приостановлено. Девелоперы, столкнувшись, с одной стороны, с падением спроса на коммерческую недвижимость, а с другой – со сложностями финансирования, вынуждены останавливать стройку на неопределенное время. «Мировой финансовый кризис негативно отразился на развитии всех сегментов коммерческой недвижимости в Уфе. Сейчас рынок коммерческой недвижимости перешел в стадию коррекции: сворачиваются многие бумажные проекты и замораживаются строящиеся, сокращается число сделок во всех сегментах, снижается уровень платежеспособного спроса, что влечет за собой уменьшение ценовых показателей рынка во всех сегментах», – отмечает Рустэм Камалов, генеральный директор агентства недвижимости «САН» и председатель Ассоциации ПУРН РБ (профессиональные участники рынка недвижимости).
Офисная недвижимость
Наличие в Уфе успешных компаний нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности создает базу для развития кластера посреднических и подрядных организаций и тем самым поддерживает перманентный спрос на офисные помещения. Дополнительный спрос на качественные офисы в бизнес-центрах обеспечивают компании финансового сектора, открывающие представительства в Уфе. В регионе представлены филиалы крупных федеральных банков и инвестиционных компаний, таких как Альфа-Банк, Абсолют Банк, ВТБ, Росбанк, Газпромбанк и другие. В декабре прошлого года в город пришел Ситибанк, в начале этого – «Банк Сосьете Женераль Восток». Первыми примерами качественных офисных объектов стали здания, «построенные под себя». Аналитики выделяют два бизнес-центра банка «Уралсиб». Первый из них открылся еще в 1996 году. Тогда небольшая часть площадей в нем была сдана сторонним арендаторам. Следующие качественные офисные объекты, открытые для арендаторов, начали появляться в Уфе лишь спустя десять лет.
Сегодня, несмотря на кризис, офисные помещения все еще востребованы. Правда, прежде всего речь идет о поиске новых вариантов, позволяющих сократить издержки на аренду офиса. Около 76% от общего количества заявок поступают от компаний, желающих арендовать офисы площадью до 150 кв. м. «Многие фирмы в связи с ухудшением экономической ситуации переезжают в более скромные по площади помещения, чтобы снизить расходы, сокращают штат сотрудников или вовсе закрываются. Доля вакантных офисных площадей на сегодняшний день составляет порядка 25–30%», – делится сведениями Рустэм Камалов. Наиболее востребованными районами по-прежнему являются исторический центр города и проспект Октября – именно они отличаются наибольшей деловой активностью. Число желающих приобрести офисные помещение в собственность значительно снизилось, многие потенциальные покупатели заняли выжидающую позицию, считая, что «дно» еще впереди.
Средняя арендная ставка на рынке офисной недвижимости в Уфе составляет 600 руб. за кв. м в месяц. Снижение с начала 2009 года составило 14%. Диапазон арендных ставок в зависимости от местоположения и характеристик объекта колеблется от 300 до 1000 руб. за кв. м в месяц. Аренда помещений в центре и прилегающих к нему районах примерно в два раза выше, чем в районах средней удаленности.
Цены продаж на офисную недвижимость также подверглись коррекции из-за кризиса. Средняя цена предложения на офисные помещения с начала 2009 года упала на 13%, составив 53 тыс. руб. за кв. м.
Стоит отметить, что проект, в свое время названый наиболее значимым для города, – «Уфа сити», общей площадью 250 тыс. кв. м, офисной – 75 тыс. кв. м, заморожен на неопределенный срок. Снизила темпы строительства компания Quin Group, строящая бизнес-парк класса B в районе «Уфа-аэропорт» (общая площадь 150 тыс. кв. м). Среди новых объектов можно выделить недавно вышедший на рынок бизнес-центр класса B на пересечении улиц Город Галле и Комсомольской (офисная площадь 2,8 тыс. кв. м).
Торговые центры
Уфа уже несколько лет считается одним из лидеров ПФО по количеству действующих и строящихся торгово-развлекательных центров. Но в последнее время на рынке торговой недвижимости наблюдается тенденция к увеличению доли свободных площадей. Это связано с тем, что многие торговые операторы испытывают трудности с ликвидностью, сокращают количество магазинов и пересматривают планы развития. Продолжилась тенденция переноса сроков ввода в эксплуатацию заявленных торговых объектов. Ситуация усугубилась экономическим спадом, начавшимся во втором полугодии 2008 года. Также уменьшилось и число сделок на рынке купли-продажи по сравнению с докризисным периодом.
Всего за 2008 год было введено порядка 140 тыс. кв. м качественных торговых площадей, что составляет около 40% от общего объема площадей, заявленных к реализации. Отметим два наиболее крупных торговых центра, введенных в эксплуатацию в 2008 году. Это торгово-развлекательный комплекс «Семья», общей площадью 75 тыс. кв. м, расположенный на проспекте Октября, и ТРК «Галерея АРТ» (30 тыс. кв. м) на ул. Чернышевского. Кроме этого можно выделить такие крупные торговые центры, как ЦТиР «Мир», ТРК «Дружба», ТРК «Иремель» и ЦТиО «Простор».
К основным торговым улицам аналитики относят проспекты Октября и Салавата Юлаева, улицы Менделеева, Ленина. Средняя арендная ставка на рынке торговой недвижимости в Уфе составляет 910 рублей за кв. м в месяц. Снижение с начала 2009 года составило около 14%. Диапазон арендных ставок в зависимости от местоположения и характеристик объекта колеблется от 400 до 1500 руб. за кв. м в месяц.
Цены продаж на торговую недвижимость также подверглись коррекции из-за кризисных явлений. Средняя цена предложения на торговые помещения, по данным «Сан», с начала 2009 года упала на 6%, составив 71 тыс. руб. за кв. м. Диапазон цен на торговые помещения в зависимости от местоположения и характеристик объекта колеблется от 35 до 110 тыс. руб. за кв. м.
«На сегодняшний день спрос на торговые площади со стороны арендаторов уменьшился незначительно. Наиболее востребованными остаются помещения до 150 кв. м, расположенные в центральной части города и на проспекте Октября. Большинство заявок приходит от торговых операторов, предлагающих товары первой необходимости: продукты питания, лекарства, средства личной гигиены. Чуть меньше активность компаний, продающих товары других категорий (одежда, обувь, ювелирные украшения, книги).
Спрос на рынке торговой недвижимости Уфы за последние 2–3 года практически полностью формируется за счет географического расширения бизнеса местных торговых сетей и экспансии иногородних ритейлеров. Если соотношение местных и федеральных арендаторов до кризиса составляло приблизительно 30% к 70%, то сейчас – 45% к 55%», – говорит Рустэм Камалов.
Складская недвижимость
Уфа имеет выгодное транспортно-логистическое положение: город расположен на пересечении автомагистралей федерального значения. Здесь сосредоточены грузопотоки речного, железнодорожного и воздушного транспорта. Через город проходят две ключевые автотрассы РФ (южную окраину пересекает автомагистраль М5 «Урал», там же заканчивается автодорога М7 «Волга»), а также участок Транссибирской магистрали, действует порт на судоходной реке Белая и ее притоке реке Уфе. По информации аналитиков Knight Frank, общий фонд индустриальных и складских помещения Уфы на сегодняшний день составляет порядка 1 млн. кв. м. При этом непосредственно под складское хранение может быть использовано около 250–300 тыс. кв. м – это малоформатные, некачественные склады класса С, ангары и пр. Остальная часть фонда – открытые площадки, производственные и неиспользуемые помещения.
При этом, как отмечает Степан Плотников, генеральный директор ООО «Складской комплекс СИГМА», объем качественных складских площадей класса В и В+ не превышает 10 тыс. кв. м, и построены они для собственных нужд компаний.
Большинство предлагаемых сегодня складских помещений – типовые объекты «советского» складского хозяйства, бывшие промышленно-складские помещения и заводские цеха, подвалы жилых домов. В настоящее время предложение логистических услуг отсутствует. Складов современного уровня, со стеллажами и погрузо-разгрузочной техникой, автоматизированными системами управления, в Уфе не существует. Основная часть складских помещений расположены в северной части города, в промышленных зонах. Спрос на складскую недвижимость из-за кризиса снизился и сместился в сторону более мелкой нарезки – 100–500 кв. м. Как и в сегменте офисной и торговой недвижимости, строительство логистических комплексов приостановлено, что еще больше усугубляет ситуацию острого недостатка качественных складских помещений.
«В данный момент рынок складской недвижимости находится в начальной стадии своего развития. Складские площади представлены объектами советских времен и небольшим объемом относительно качественных площадей класса С и В-. О том, какой класс складских объектов востребован больше, говорить пока рано, поскольку предложение ограниченно и потребители вынуждены выбирать из того, что есть.
Следующая ступень развития – это обновление фонда складских площадей путем реконструкции существующих и создания новых объектов. Этот процесс уже начался. Объем предложения будет регулироваться наличием потенциального спроса в регионе», – делает прогноз Степан Плотников.
Средняя арендная ставка на рынке складской недвижимости в Уфе составляет 190 руб. за кв. м в месяц. Снижение с начала 2009 года составило 5%. Диапазон арендных ставок в зависимости от местоположения и характеристик объекта колеблется от 90 до 350 руб. за кв. м.
Цены продаж на складскую недвижимость также подверглись коррекции. Средняя цена предложения на складские помещения с начала 2009 года упала на 26%, составив 10,3 тыс. руб. за кв. м. Цена на складские помещения в зависимости от местоположения и характеристик объекта колеблется от 2,3 до 16,4 тыс. руб. за кв. м.
В ближайшее время в Уфе планировалось построить около 550 тыс. кв. м качественных складских помещений. Одним из первых объектов классов А, В+ в городе станет складской комплекс «Сигма» (общая площадь 85 тыс. кв. м). «Наш проект является первым в Республике Башкортостан складским комплексом класса А, и в данном случае мы являемся маркетмейкерами в нашем сегменте, задавая уровень арендных ставок. На текущий момент площади в нашем комплексе предлагаются по ставке $80–85 за кв. м в год без НДС и эксплуатационных расходов», – рассказывает об арендной политике Степан Плотников. Фонд Raven Russia и группа «Авалон» продолжают работу над проектом «Логопарк-Уфа», площадью 100 тыс. кв. м и стоимостью около $80 млн. Пока объект находится в стадии проектирования. О своих планах по строительству складов в Уфе также заявляли RDS Developments Ltd и Raven Mount, однако будущее этих проектов пока туманно.
«В Уфе заявлено много крупных проектов, и их реализация зависит от успешности действий девелоперов по привлечению финансирования. Не секрет, что привлечение денежных средств на строительство склада (будь то банковское финансирование или вклады собственников проекта) напрямую зависит от уверенности сдачи в аренду вводимых площадей. Поэтому первостепенной задачей для девелопера является поиск арендаторов. Мы в своем проекте «Складской комплекс «СИГМА» активно ведем переговоры с несколькими логистическими операторами, а также крупными международными и федеральными компаниями», – описывает ситуацию Степан Плотников.
Гостиничный рынок
По разным оценкам аналитиков, на сегодняшний день в Уфе функционирует порядка 8–9 крупных гостиниц и около 20 частных мини-отелей, совокупный номерной фонд – 1200 номеров, среднестатистическая наполняемость – около 70%. К ключевым уфимским отелям можно отнести гостиницы «Азимут», «Алмаз», «АМАКС Турист-Отель». Среди гостиниц более высокого уровня сервиса – 4-звездочная «Астория», отели «Башкортостан», «Клеопатра» и «Президент-Отель». Минимальная стоимость проживания в них составляет около 3500 руб., апартаменты с несколькими комнатами обойдутся клиентам примерно 15 тыс. руб. Наиболее востребованными у постояльцев являются полулюксы – со средней стоимостью 4–5 тыс. руб. Цены на номера в частных гостиницах в среднем дешевле на 10–15%, чем в центральных.
К концу 2008 года планировалось построить 3-звездочную гостиницу Rezidor SAS на 210 номеров, но кризис разрушил эти планы. Кроме того, в этом году в Уфе должно было начаться строительство гостиницы Holiday Inn Hotels&Resorts емкостью 180–220 номеров, однако о старте проекта еще не сообщалось. Возвести в башкирской столице гостиницу намерена и Accor Group, в планах которой строительство более 10 гостиниц в региональных центрах.
Эксперты говорят о том, что гостиничному рынку Уфы свойственна общероссийская тенденция – в городе ощутимый дефицит качественных номеров, при этом существует ряд крупных западных операторов, решивших занять проактивную позицию в российских регионах. Вопрос лишь в том, насколько быстро западным игрокам удастся воплотить в жизнь свои планы.