ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии акций РТМ

В мае РТМ разместила 40 млн обыкновенных акций в пользу компании SMH Ltd., выступавшей продающим акционером при проведении IPO РТМ.
 
В ходе IPO SMH продала акции РТМ по цене $2,3 за бумагу и $11,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR), которая соответствует 5 акциям. Капитализация РТМ при размещении была оценена в $310 млн (до реализация опциона green shoe). В качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения выступил ING, совместным координатором являлся «КИТ Финанс».

В июне организаторы IPO полностью реализовали опцион на выкуп дополнительных акций в размере 15% от базового объема предложения. Таким образом, объем привлеченных средств в ходе IPO составил около $92 млн. Компания намерена использовать привлеченные средства для финансирования текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также погашения части долгов.

Группа «РТМ» является девелоперским подразделением холдинга «МАРТА», занимается развитием и управлением многофункциональными торговыми комплексами в крупных городах России. Группа контролирует 56 объектов торговой недвижимости, находящихся на разных стадиях развития.
Общая площадь функционирующих и строящихся объектов составляет около 546 тыс. кв. метров. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Воронеже, Туле, Красноярске, Липецке и Курске. «РТМ» является крупнейшим арендодателем торговых сетей REWE Group (сеть BILLA) и Metro Group (сеть гипермаркетов Real).