Согласно приказу Минздрава России № 80 (от 15 марта 2002 года) об утверждении отраслевого стандарта «Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Основные положения» каждое предприятие, занимающееся оптовым сбытом фармацевтической продукции, должно располагать помещениями, способными обеспечить надлежащее качество сохранения товаров. Учитывая, что спрос на высококлассные фармсклады от компаний, реализующих лекарственные средства, значительно больше объема предложения, для многих производителей и дистрибьюторов решение вопроса хранения медикаментов превращается в большую проблему.

Коммерческие фармацевтические склады сегодня можно пересчитать по пальцам. По данным компании Stiles & Riabokobylko, на рынке представлено около 50 тыс. кв. м высококлассных складских помещений «особого назначения», причем практически все площади принадлежат логистическим операторам или арендованы ими для оказания услуг по ответственному хранению. Таким образом, рынок фармскладов А-класса между собой делят комплексы Items, «Сантэнс Сервис», «Орфе», частично – «НЛК-Химки», FM Logistic и Tablogix. Современные фармсклады есть и у крупных производителей и дистрибьюторов, однако эти терминалы предназначены для ведения собственного бизнеса, а потому не имеют отношения к рыночным площадям. Если же говорить об общем объеме предложения, который вмещает в себя не только помещения высшего разряда, но и комплексы классов В и С, не только рыночные площади, но и объекты built-to-suit, то, по оценкам компании «Сантэнс Сервис» (логистическая группа), он составляет порядка 500 тыс. кв. м. «Фармацевтическая деятельность относится к разряду лицензируемых, поэтому общий объем предложения можно оценить по количеству действующих лицензий на оптовую торговлю, – рассказывает Юрий Петров, генеральный директор ЗАО «Сантэнс Сервис». – При том, что минимальная площадь фармсклада по закону составляет 184 м (150 кв. м складских помещений и минимум 34 кв. м административных), в среднем каждая компания арендует от 300 до 500 кв. м складских площадей. Число реально действующих фармигроков на столичном рынке достигает 500. Таким образом, площадь существующих фармскладов – от 150 до 250 тыс. кв. м. Если добавить к этой цифре 200–300 тыс. кв. м складских площадей крупных дистрибьюторов и производителей, получается около полумиллиона квадратных метров фармплощадей. Разумеется, речь идет о помещениях самого разного уровня».
Высококлассных помещений очень мало, однако компаниям все же приходится решать вопрос складирования своей продукции. «Сегодня подавляющее большинство фармкомпаний базируется в складских помещениях, оставшихся с советских времен. Разумеется, качество таких помещений оставляет желать лучшего, – считает Рубен Алчуджян, директор департамента складской недвижимости компании Colliers International. – Бывшие советские склады не удовлетворяют требованиям современной логистики по двум параметрам. Здесь нет места для подъезда большого количества фур, кроме того, высота потолков в таких терминалах не соответствует принципам современного хранения. Ко всем остальным требованиям советский склад можно адаптировать». И многие компании адаптируют, будучи не в состоянии построить собственный терминал или не имея возможности обратиться к операторам логистических услуг.
Сегодня в фармскладах нуждаются производители, дистрибьюторы и непосредственно аптечные сети. Как же эти игроки фармрынка решают проблему хранения товаров?

Производители
По данным экспертов, производители фармпродукции предпочитают либо строить собственные складские комплексы, либо обращаться к логистическим операторам, которые способны предоставить не только услуги по ответственному хранению, но и таможенную очистку товара, СВХ и т. д. Здесь стоит особо отметить западных производителей медикаментов, которые, выходя на российский рынок, подчас не в состоянии разобраться в тонкостях «бумажной бюрократии», а потому предпочитают отдавать на аутсорсинг весь комплекс услуг по логистике, начиная с таможни и заканчивая дистрибьюцией. Для логистических операторов производители, пожалуй, самый «удобный» клиент. Если работа с дистрибьюторами сложна в силу того, что ежедневно приходится заниматься комплектацией заказов из огромного числа имеющихся медикаментов (как правило, у дистрибьюторов представлены лекарственные препараты разных производителей, нескольких серий и дозировок, что делает подбор товара занятием весьма и весьма нелегким), то с производителем все гораздо проще. Он имеет обычно от 20 до 50 позиций своего товара, редко – 100. Отгрузки здесь, как правило, идут не коробками из набора препаратов, а большими партиями крупным дистрибьюторам. Именно поэтому такой клиент привлекателен для логистического оператора.
Стоит отметить, что операционные услуги, оказываемые в сфере фармпродукции, стоят несколько дороже, чем логистический сервис на рынке нефармацевтических товаров. Это связано в первую очередь с необходимостью выполнения специальных требований Минздрава, которые предполагают довольно серьезные финансовые вливания в инфраструктуру комплекса. Так, например, фармсклад должен быть оборудован приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами, психрометрами), запирающимися металлическими шкафами и сейфами для отдельных групп лекарственных препаратов, специальными стеллажами, поддонами, подтоварниками для хранения медикаментов, холодильными камерами для хранения термолабильных лекарственных средств и т. д. Кроме того, поддержание складского комплекса в надлежащем состоянии, доскональное соблюдение всех правил работы с лекарственными средствами (соблюдение всех условий хранения, транспортировки и т. д.) требует также немалых расходов.
В фармацевтической логистике часто предоставляется комплексная ставка, в которую включены непосредственно аренда площадей и операционные услуги. Стоимость сервиса логистического оператора на фармрынке в среднем составляет от $0,6 до $1,5 за 1 кв. м. (паллето-место) в сутки. Нижняя планка характеризует не слишком разнообразный спектр предоставляемых услуг на площадях экономкласса (В или В+), верхняя предполагает довольно большой объем операций на складах европейского стандарта (А или А-).
Что такое «комплексная ставка»? По прайс-листу определенная стоимость есть у каждой операции. «Рассмотрим, к примеру, услугу погрузки-разгрузки. По-нашему прейскуранту выгрузка на склад 1 паллеты стоит $3,8 (столько же – отгрузка). Представим, что подобная операция происходит 3 раза в месяц, соответственно 7,6 (стоимость одного цикла) разделим на 10 дней – у нас получается $0,76. Эта цифра дает вклад в комплексную ставку. Таким образом, можно рассчитать все операции – погрузку-разгрузку, сортировку по артикулам, формирование паллеты, комплектацию заказов и т. д. В зависимости от количества услуг и объема операций стоимость услуг в пересчете на 1 кв. м может достигать $2–2,5. Однако мы страхуемся усредненной ставкой ($1,0–1,5 за 1 кв. м в сутки), ведь у одной компании может быть активный оборот товара, а у другой медикаменты могут просто лежать на полках, существует также сезонный фактор. И в том, и в другом случае мы получаем фиксированный доход», – рассказывает Юрий Петров. Разумеется, у компании всегда есть альтернатива – она может обслуживаться по прайс-листу, но, как правило, последний способ ведения бизнеса оказывается дороже (специфика фармацевтической отрасли). Комплексная же ставка не зависит от объема операций. Если, например, компания обслуживается на площади 500 кв. м при ставке $1 за 1 кв. м в сутки, то за $15 тыс. в месяц она получает неограниченное количество оговоренных с оператором услуг (к примеру, безлимитное число загрузок-разгрузок фур). Чтобы рассчитать комплексную ставку для конкретной компании, логистический оператор предварительно просит клиента заполнить опросный лист, из которого становится ясен перечень необходимых компании услуг, оборот компании, ее активность на рынке и т. д. На основании этого и выставляется усредненная ставка.
Специалисты предсказывают, что скоро у многих фармпроизводителей может быть востребована услуга «оператор–дистрибьютор», когда логистическая компания будет совмещать в себе сервис операционной компании и оптового продавца. «Эта идея витает в воздухе очень давно. Подчас западному производителю, не имеющему здесь своей дочерней компании, невыгодно действовать через фармдистрибьютора. Представьте ситуацию: производитель с целью завоевания покупателя снижает цены на свои медикаменты. В данном случае, действуя через дистрибьютора, довольно сложно контролировать цены. Дистрибьютор – лицо заинтересованное, и маржа скорее всего осядет в его кармане. Контролировать конечные цены можно, если отдать функцию дистрибьютора логистической компании. Она не занимается торговлей, источник ее дохода – не перепродажа товара, а фиксированная комиссия за комплекс услуг», – рассказывает Юрий Петров. При такой форме ведения бизнеса логистический оператор, с одной стороны, выполняет чисто логистические (складские) функции по хранению и обработке грузов, а с другой – выступает дистрибьютором, доставляя медикаменты конечному потребителю. За весь комплекс услуг этот специализированный оператор получает фиксированную комиссию, к примеру, 5% от всего оборота. Фактически логистическая компания берет на себя роль дистрибьютора с той только разницей, что она не влияет на конечную цену товара. Степень популярность подобного сервиса целиком и полностью будет зависеть от количества высококлассных складских помещений, где логистические операторы могли бы предоставлять свои услуги.

Дистрибьюторы
Крупные дистрибьюторы, как уже было отмечено, предпочитают строить собственные терминалы или брать в аренду обычные склады, переоборудовать их в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фармскладу, и осуществлять здесь собственный бизнес. В качестве примера можно привести современные складские комплексы крупных фармдистрибьюторов – компании Protek, «СИА», «Аптека-Холдинг». Кстати, в этом году последняя получила лицензию на свой новый склад по улице Шоссейной. Причем открытие этого склада на 10 тыс. кв. м является первой частью новой складской программы «Аптека-Холдинг». Вторая ее часть предусматривает строительство нового терминала площадью 25 тыс. кв. м. «Серьезные дистрибьюторы предпочитают строить свои площади, автоматизировать их и здесь осуществлять собственный бизнес, – рассказывает Олег Дорожинский. – На данном этапе существуют компании, которые держат до 20% фармрынка страны. Разумеется, отдавать работу на аутсорсинг такому игроку нецелесообразно: компания, у которой великолепно налажен бизнес, продумана до мельчайших деталей система логистики, может справиться со всем сама». Такая самостоятельность связана, как уже было отмечено, со спецификой работы дистрибьютора в целом и комплектации заказов в частности. Общее число товаров на складе часто превышает 100 тыс. позиций, сформировать в сутки до 10 тыс. заказов представляется возможным только для компании со специально обученным персоналом, у которой дистрибьюторская сборка поставлена на поток. Дистрибьюторы обращаются к услугам операционных компаний лишь тогда, когда сами по тем или иным причинам не в состоянии полноценно заниматься бизнесом. Например, крупные игроки рынка прибегают к помощи профессионалов в случае, если возводят собственные помещения: на момент строительства им негде осуществлять бизнес, они не в состоянии сами вести логистику, именно поэтому временно предпочитают аутсорсинг.

Аптечные сети
«По нашим наблюдениям, аптечные сети, так же, как и дистрибьюторы, либо арендуют склад и оснащают его необходимым оборудованием, либо строят собственные площади, – рассказывает Андрей Подгорный, начальник отдела «Склады и производство» компании Stiles & Riabokobylko. – Они, как правило, не отдают свои объемы на аутсорсинг – управляют складами своими силами». Эту мысль подтверждает тот факт, что в начале текущего года был сдан в эксплуатацию новый конвейерно-стеллажный комплекс на складе компании ЗАО «Аптеки 36,6». Имея в собственности складской терминал, компания довольно быстро расширялась, и уже через какое-то время ее перестал устраивать уже имеющийся метраж. По данным специалистов «Аптеки 36,6», строительство нового комплекса было необходимо для того, чтобы в несколько раз поднять производительность труда на складе и существенно уменьшить количество ошибок при комплектации заказов. По словам экспертов Национальной логистической компании, специфика логистики аптечных сетей очень схожа с дистрибьюторским бизнесом. «Это все та же дистрибьюторская сборка огромного числа заказов, которые ежедневно нужно развозить по всей сети», – говорит Олег Дорожинский. Сборка небольших заказов из большого количества представленных на складе медикаментов довольно проблематична, учитывая, что мелкооптовые заказы делают вручную, система штрихкодирования здесь неприменима (автоматизируются в основном крупные комплектации). Именно с этой спецификой и связана политика аптечных сетей.
По данным экспертов, сегодня существует определенная тенденция к объединению аптечных сетей с целью создания единых закупочной компании и специализированного складского оператора под «аптечный союз». Подобная оптимизация бизнеса возможна, если рынок будет располагать складскими помещения А-класса.

Специфика фармскладов
Недостаточное число специализированных фармацевтических складов на рынке специалисты связывают с тем, что девелоперам складской недвижимости значительно проще и дешевле возводить складские помещения общего назначения, на которые, кстати, спрос не менее велик. «К фармацевтическому складу предъявляются значительно более жесткие требования, нежели к стандартизированным помещениям. Фармацевтические склады являются достаточно специфическими по своим техническим и физическим параметрам. Поэтому в условиях огромного неудовлетворенного спроса на стандартные помещения выгоднее и проще строить именно их», – рассказывает Рубен Алчуджян.
Еще более усложняет процесс необходимость получения лицензии. «Чтобы иметь возможность заниматься фармакологическим хранением, необходимо иметь лицензию. Она выдается Министерством здравоохранения в соответствии с положением о лицензировании, – говорит Евгения Маркова, специалист по маркетингу компании «Орфе». – Процедура не очень сложная, тем не менее, чтобы получить этот документ, необходимо соответствие склада всем требованиям, которые закреплены в отраслевом стандарте «Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Основные положения». В соответствии с этим документом складские помещения должны быть изолированными, специально оборудованными помещениями, позволяющими обеспечить надлежащее хранение лекарственных средств. Помимо того, что здесь должны быть предусмотрены системы электроснабжения, отопления, системы водоснабжения, канализации и приточно-вытяжной вентиляции, фармсклад необходимо оснастить специализированным инвентарем и оборудованием – холодильными камерами, приборами для регистрации параметров воздуха, дезинфекционными средствами и хозяйственным инвентарем для обеспечения санитарного режима и т. д. Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) должна быть гладкой, допускать возможность проведения влажной уборки. Полы складских помещений необходимо покрыть не образующим пыль составом, устойчивым к воздействию средств механизации и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, при этом не допускается использование деревянных неокрашенных поверхностей. Площадь складских помещений основного производственного назначения должна быть не менее 150 кв. м, включая зону приемки продукции, зону для основного хранения лекарственных средств, помещение для лекарственных средств, требующих особых условий хранения, и экспедиционную зону. Особые требования предъявляются к размещению стеллажей с лекарственными средствами. Расстояние от них до наружных стен должно быть не менее 0,6–0,7 м, до потолка – не менее 0,25 м, проходы между стеллажами – не менее 0,75 м. На всех стеллажах, шкафах и полках прикрепляется стеллажная карта с указанием наименования лекарственного препарата, серии, срока годности, количества единиц хранения. Особые условия хранения предусмотрены для самых разных групп медикаментов, включая наркотические и психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые препараты. «Особые требования предъявляются и к персоналу, работающему на складе, – рассказывает Евгения Маркова. – Так, руководитель, отвечающий за работу склада, и его заместители должны иметь соответствующее образование и практический опыт работы в сфере обращения лекарственных средств».
Перечисленные условия функционирования фармсклада далеко не исчерпывают весь список требований. Специалисты говорят, что такая жесткая специализация отпугивает от фармрынка крупных девелоперов, которые ищут более простые способы вкладывания денег. При этом эксперты отмечают, что требования Минздрава справедливо ужесточаются. «Благодаря отраслевому стандарту компании-однодневки будут уходить с рынка. Минздрав постепенно избавится от игроков, которые не в состоянии позволить себе играть по правилам, – говорит Юрий Петров. – Таким образом, со временем на рынке останутся только стабильные компании».

Прогнозы
Как говорят эксперты, большой спрос на фармплощади будет приводить не столько к строительству специализированных складов, сколько к выделению в рамках новых складских комплексов «общего пользования» помещений под фарминдустрию. Такую форму ведения бизнеса будут продолжать практиковать как логистические операторы, так и девелоперы, строящие площади для рынка. Специализированные складские помещения пока будут появляться лишь по проектам built-to-suit – у крупных производителей, дистрибьюторов, а также, возможно, у технических экспортеров. Со временем же, когда рынок насытится стандартизированными складами, можно будет говорить о более активном развитии складской индустрии в секторе фармацевтики. Возможно, даже появятся большие комплексы для обслуживания целых объединений игроков этого рынка.