На рынке логистики существует несколько противоречивых тенденций. С одной стороны, эксперты говорят о росте рынка логистических услуг: все большее число компаний готово отдать логистику на аутсорсинг. С другой – далеко не всегда качество этих услуг оказывается конкурентоспособным. В этой связи многие ритейлеры и производители товаров народного потребления, еще совсем недавно работавшие исключительно через сторонних операторов, создают собственные логистические службы и даже задумываются о строительстве собственных складских комплексов.

Стратегия
Как решить вопросы логистики? Эксперты говорят о нескольких стратегиях. Одни компании работают со сторонними операторами, другие создают собственные службы и иногда ввязываются в девелопмент объектов недвижимости, третьи используют комбинированные схемы. Безусловно, выбор логистической модели зависит от философии компании: например, западные ритейлеры и производители склонны доверять сторонним операторам в большей степени, чем российские. Однако в любом случае выбор того или иного решения корректируется особенностями российского рынка: те же западные компании, исторически тяготеющие к аутсорсингу складской логистики, не во всех случаях могут себе позволить работать с провайдерами.

Трудности перевоза
У аутсорсинга складской логистики, который давно стал нормой для западных рынков, существует множество плюсов. Эта схема позволят инвестировать свободные средства в основной бизнес, то есть исключить ненужные траты на создание и поддержание собственных логистических структур. Важно и другое. «Отдавая логистику на аутсорсинг, ритейлеры и производители минимизируют свои финансовые риски: всю материальную ответственность в этом случае несет логистический провайдер, который, в свою очередь, перекладывает бремя расходов на страховую компанию, – рассказывает Полина Винокурова, специалист по рекламе и связям с общественностью «Национальной логистической компании». По словам председателя совета директоров Smart Logistic Group Владимира Елина (дочернее предприятие корпорации «Единая международная сеть таможенных складов» (ЕМСТС), на Западе крайне редко производитель или ритейлер берет на себя функции логистического провайдера. Подобное может произойти только в случае уникальных или специфических товарных групп. Однако если говорить о России, то здесь иностранные компании иногда поступаются своими принципами. Не секрет, что во многих случаях компании и рады бы отдать логистику на аутсорсинг, но сделать этого не могут. «Создавать собственные логистические структуры им приходится в том случае, когда со сложными, специфическими товарами не могут или не желают качественно и по разумным ценам справляться сторонние операторы, – рассказывает Руслан Суворов, руководитель отдела складской и производственной недвижимости Praedium. – Так, например, вынуждены поступать компании, торгующие канцелярскими товарами».
По мнению Петра Зарицкого, заместителя директора, отдел складских и индустриальных помещений Jones Lang LaSalle, многие компании, в том числе производители FMCG-сектора, еще несколько лет назад работавшие исключительно через логистических операторов, планируют переходить (полностью или частично) на работу с собственными логистическими службами. И все по тем же причинам. «Очень мало логистических операторов, услуги которых по качественным характеристикам соответствовали бы ожиданиям западных производителей и ритейлеров, – говорит г-н Зарицкий. – Поэтому многие из них и предпочитают иметь собственную логистическую службу, хотя, надо признать, пока не слишком успешно: товарные потоки многих ритейлеров сосредоточены не в одном месте, а распределены по разным складам, как, например, у Х5 Retail Group». Особенно эта тенденция касается ритейлеров. Они арендуют складские площади, нанимают персонал, покупают или берут в лизинг технику, устанавливает системы складского контроля – и работают! «Сегодня генеральная линия большинства из них – выстраивать собственные логистические службы, – рассуждает Петр Зарицкий. – У крупных ритейлеров огромный ассортимент товаров со сложной структурой заказов – не все операторы могут с этим справиться».
Одной из тех, кто использует комбинированный вариант (аутсорсинг и собственная логистика), стала компания «МИР» (сеть магазинов бытовой техники и электроники). Она передала на аутсорсинг транспортировку грузов и частично обработку товаров в складском комплексе. «Сейчас мы рассматриваем и возможность строительства собственного терминала», – говорит директор управления логистики компании «МИР» Алексей Курушин.
Рассуждая о сложностях, связанных с аутсорсингом, Алексей Курушин отметил: «При аутсорсинге рабочие процессы идут несколько медленнее: сторонней организации требуется больше времени на адаптацию и внедрение каких-либо изменений. Кроме того, все новые услуги, которые не были прописаны в договоре изначально, приходится оплачивать дополнительно. Главная же проблема заключается в том, что далеко не все логистические компании, представленные сегодня в России, могут работать с нашим ассортиментом. Они умеют обслуживать компании с простым ассортиментом (продукция, сопоставимая по формату хранения). Но когда речь заходит о разнородных товарах, требующих сложной предпродажной подготовки, российские логисты пасуют. Проще говоря, они умеют хранить покрышки или пиво, а вот обслуживать нас им намного сложнее».
Говоря о положительных сторонах аутсорсинга, г-н Курушин отмечает: «Основной плюс такой работы – сосредоточение на профильном виде бизнеса, а не на его побочных процессах. Нам не приходится заниматься подбором и обучением персонала – достаточно иметь одного человека, который бы контролировал работу подрядчиков».
Помимо всего прочего существует еще один фактор, который, по мнению Петра Зарицкого, заставляет ритейлеров и производителей задуматься не только о собственной логистической службе, но и о девелопменте складских объектов. У любой компании по мере роста оборота возникает потребность держать все товарные запасы в одном месте – на одном большом складе (речь идет о дистрибьюции продукции на один регион, например, на Москву и МО). Далеко не у всех есть сегодня такая возможность. «Такие компании, как «Евросеть» и Х5 Retail Group, имеют собственные земельные лоты как раз с прицелом на эту стратегию, причем «Евросеть» имела серьезные намерения строить собственный складской кокмплекс, о чем заявляла на рынке (сейчас компания пересмотрела свою стратегию), – говорит эксперт Jones Lang LaSalle. – В целом я не стал бы говорить о факторах, по которым компании выбирают ту или иную логистическую стратегию, как о закономерности. Пока нет такого принципиального деления. Но одна тенденция очевидна: ритейлеры начнут заключать прямые договоры аренды и строить свои собственные складские комплексы, где и будут сосредоточены все товарные потоки».
Что касается собственных логистических структур, то здесь также можно найти свои плюсы. Набивая синяки и шишки, ритейлеры и производители контролируют обработку и перемещение своих товарных потоков (особенно это актуально, как уже отмечено, в отношении «сложных» товаров). Помимо всего прочего, они во многих случаях экономят на расходах: цены на многие услуги, предлагаемые сторонними провайдерами, кажутся ритейлерам и производителям завышенными. «В идеале сравниваются затраты на организацию собственной логистической службы со ставками логистических операторов на подобные операции, – говорят в «ЮниТранс Логистик». – Известно, например, что некоторые сети, торгующие бытовой техникой, работают только через собственные распределительные центры, мотивируя это решение не только тем, что некоторые операции подрядчики выполняют не на должном уровне – они полагают, что аутсорсинг для них невыгоден».
В то же время директор департамента индустриальной и складской недвижимости, земли компании Knight Frank Вадим Прозоров отмечает, что внешняя логистика экономически оправданна для большинства участников рынка. Особенно для небольших и средних компаний, которые арендуют площадь от 3 до 20 тыс. кв. м, – им проще воспользоваться услугами профессиональных логистов. А вот гигантам, по его мнению, наоборот, во многих случаях выгоднее создать собственные подразделения. Впрочем, сегодня мы видим, что и малые, и крупные компании оперируют самостоятельно, если специфика товара по тем или иным причинам не позволяет это отдать на аутсорсинг.
Однако следует оговориться, что создание собственных логистических служб требует значительного объема свободных средств. Строительство современного логистического комплекса площадью 10 тыс. кв. м обойдется приблизительно в $5–10 млн. в зависимости от месторасположения и типа оборудования. Дополнительных инвестиций потребует «гонка вооружений»: квалифицированный подбор персонала, социальные пакеты и т. д. Непрофильную логистическую службу сложно сделать по-настоящему эффективной. На каждом этапе работы с товарными потоками, будь то управление складскими программами или транспортировка грузов, всегда существуют риски сбоев, а это потенциальные финансовые потери. «И это не просто «страшилки», негативных примеров в нашей практике встречалось и встречается немало», – говорит Полина Винокурова.

Третий путь
Помимо собственных логистических служб и аутсорсинга существует, по мнению Петра Зарицкого, и третий подход к логистике, который со временем станет серьезной опцией для крупных производителей FMCG-сектора. Суть заключается в том, что производители, а не логистические операторы, станут выступать арендаторами складских площадей. Производители будут приглашать на арендованные объекты сторонних провайдеров для оказания логистических услуг. Другими словами, логистические провайдеры станут клиентами производителей, но при этом никаких отношений с собственниками складских площадей иметь не будут. «Эта опция сделает заказчика сильной стороной с точки зрения воздействия на логистического провайдера, – поясняет Петр Зарицкий. – В случае чего она может пригласить любого другого стороннего оператора, и это не будет связано с перемещением товара. Для производителя такая стратегия – возможность управлять собственной логистикой. Такого раньше не было. Так, например, работает Oriflame в складском комплексе на Новой Риге (склад принадлежит Oriflame, но приглашенным оператором является Tablogix)».

На дорожку
В регионах существует своя специфика, самым непосредственным образом влияющая на логистическую стратегию компаний. Даже те, кто привык работать по единой унифицированной схеме, вынуждены подстраиваться под особенности тех или иных регионов. «Отдать свою логистику на аутсорсинг такие компании, как «Ашан», «Рамстор», «Метро», зачастую могут только в Москве, – говорит Вадим Прозоров. – Работая в регионах, они либо создают свои логистические сети, либо оптимизируют перевозки».
Одна из проблем регионов – дефицит складских площадей высокого класса. «Проекты ритейлеров буксуют в регионах из-за фактического отсутствия современных логистических центров, – отмечает Владимир Елин. – Ряд компаний для удержания намеченных темпов развития вынуждены сегодня использовать старые распределительные базы 60–70-х годов прошлого века. А крупные игроки ритейла, такие как Х5 («Пятерочка»), «Рамстор», «Метро», вынуждены строить собственные распределительные центры, отвлекая крупные инвестиции от основного вида деятельности».
Кроме этого в регионах работает считанное количество логистических провайдеров национального масштаба, тех, кто предлагает свои услуги не только в Москве, но и Новосибирске, Самаре, Казани, Екатеринбурге и т. д. По словам Руслана Суворова, если в том или ином регионе еще нет операторов, способных оказать услуги надлежащего качества, то оперируют ритейлеры и производители сами или договариваются с московскими или федеральными провайдерами логистических услуг, чтобы те запускали свои операции в регионе под данных клиентов (ритейлеров). Эксперты «ЮниТранс Логистик» говорят, что в регионах можно действовать только двумя способами – либо строить свои распределительные центры, либо отдавать логистику на аутсорсинг логистическому провайдеру. Причем во втором случае желательно, чтобы московский и региональный рынки обслуживал один оператор. Однако провайдеров, способных обслуживать своих клиентов по всей России, можно пересчитать по пальцам. «Пока крупные игроки в регионы масштабно не вышли, но я предполагаю, что они будут либо строить складские комплексы, либо их арендовать для собственных логистических служб, – рассказывает Петр Зарицкий. – Сегодня ритейлеры, желающие отдать логистику на аутсорсинг, вынуждены работать в регионах с 5–6 различными компаниями. А это и риски управленческого характера, и дополнительные ресурсы, связанные с управлением такого количества игроков. Может быть, ритейлеры и рады бы отдавать логистику на аутсорсинг, но возможностей таких зачастую нет».