Ценовой диапазон в рамках IPO группы ЛСР сужен до $70-75 за акцию и $14-15 за GDR

Как сообщалось ранее, диапазон цены акций группы «ЛСР» в рамках IPO был определен в $65-82,5 за акцию, диапазон цены за GDR составлял $13-16,5. По словам собеседника агентства, книга заявок будет закрыта в 19:30 МСК, цена в рамках размещения будет объявлена в пятницу утром.

Капитализация компании сразу после IPO составит от $6,1 млрд до $7,7 млрд. ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки - на LSE. В рамках IPO продаются только вторичные акции. Их точное количество пока не определено. Объем привлечения составит в зависимости от цены и числа акций от $553 млн до $1,054 млрд. Из них от $553 млн до $702 млн вскоре после IPO вернутся в компанию - на эту сумму ЛСР разместит допэмиссию по закрытой подписке в пользу продающих акционеров.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами - ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, солид-менеджером - «Уралсиб». Девелоперский портфель группы включает 34 завершенных и 39 реализуемых проектов в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Объем активов на 30 июня 2007 года - 50,95 млрд рублей.
 
Как сообщал ранее агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах, в рамках IPO основной акционер ЛСР Андрей Молчанов продаст часть акций.