Компания X5 Retail Group привлекла кредит $1,1 млрд.

Как сообщает пресс-служба компании, соглашение достигнуто с банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), которые выступят первичными ведущими организаторами (Initial Mandated Lead Arrangers and Bookrunners).

Срок до погашения нового кредита - три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» Компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов. В преддверии синдикации, которая начнется в январе 2008 г., банк Societe Generale присоединился к синдикату в качестве ведущего организатора (Mandated Lead Arranger).

Полученные X5 Retail Group средства будут использованы на рефинансирование привлеченного в июне 2007 года займа на сумму $1 млрд. сроком на один год, а также на финансирование программы развития компании. 

«Привлеченный кредит расширяет лежащие перед X5 возможности, улучшает структуру долгового портфеля и снижает стоимость обслуживания долга группы в будущем, поскольку позволяет избежать значительного повышения процентной ставки по рефинансируемому кредиту», - отметил заместитель главного финдиректора X5 Retail Group Евгений Корнилов.