Продолжение ремонта

Рынок, который сам себя сделал
Название формата DIY (Do It Yourself) в переводе с английского означает «сделай сам». Первые магазины самообслуживания, предлагающие товары для дома и ремонта, появились на Западе в середине 70-х годов прошлого века. А в Петербург данный формат пришел в середине 90-х. И сначала был представлен в основном стройбазами с широким ассортиментом товаров для ремонта и небольшим выбором аксессуаров для интерьера. Среди первопроходцев сегмента универсальных магазинов DIY оказались сети «Искрасофт», «Домовой», «Максидом», «Строй­мастер». «В Северной столице давно существует цивилизованная торговля товарами для дома, – отмечают в компании «Касторама Рус». – К моменту прихода в город иностранных операторов в начале 2000-х годов в городе уже работало около десяти местных сетей DIY-формата».
Одной из первых иностранных сетей, вышедших на питерский рынок, стал шведский гигант IKEA. Магазин «IKEA-Кудрово» торговой площадью около 30 тыс. кв. м и стоимостью около $45 млн открылся в декабре 2003 года. Следом появилась финская сеть K-Rauta (компания Rautakesko), которая в 2005 году за $20 млн приобрела у группы «Тэкс» местную сеть «Строймастер». К концу 2008 года число магазинов этого скандинавского ритейлера должно составить более 10 торговых точек, расположенных рядом с основными магистралями и на выездах из города. В каждый гипермаркет фирма инвестирует около 10 млн евро. В декабре 2005 года открылся первый магазин отечественной сети «Санта-Хаус», а еще год спустя в город пришли первые магазины британской сети Castorama. По словам генерального директора компании «Касторама Рус» Питера Партмы, всего в Петербурге будет работать семь гипермаркетов сети, в каждый из которых компания инвестирует около 20 млн евро. Одновременно с приходом западных игроков в 2003–2006 годах активно развивались сети «Максидом», «Домовой» и «Метрика». Одним из последних операторов в конце 2006 года на рынок Северной столицы вышла немецкая сеть OBI.
По данным компании Astera Oncor St.Petersburg, в данный момент пятерка лидеров рынка по объемам торговли выглядит следующим образом: «Максидом» (7 гипермаркетов), «Метрика» (8 гипермаркетов), K- Rauta (7 магазинов), OBI (4 торговые площадки) и Castorama (2 гипермаркета товаров для дома). В будущем в число лидеров намеревается также войти сеть «Старт», располагающую пока одним гипермаркетом на Бухарестской улице. По количеству торговых точек лидирующие позиции занимают сети «Искрасофт» и «Дом Лаверна». По широте ассортимента лидером является «Максидом», а наибольшим количеством площадок в составе торговых центров располагает сеть «Домовой».

Конкуренция только начинается
Петербургский рынок торговли товарами для дома – один из самых динамичных в стране, считают эксперты. По словам исполнительного директора строительного торгового дома «Петрович» Виктора Адамова, рынок DIY в Петербурге на протяжении последних нескольких лет увеличивается не менее чем на 20% в год. «В середине 2007 года емкость рынка товаров для дома Петербурга в денежном выражении составляла около $2 млрд», – говорит директор по развитию сети магазинов «Домовой» Илья Шабсон. Аналогичную оценку емкости этого рынка – около 62 млрд рублей ($2–2,5 млрд) – дает и топ-менеджмент ТД «Петрович».
И аналитики, и ритейлеры уверены, что хотя рынок уже сейчас очень конкурентен, он будет динамично развиваться еще несколько лет. «Петербургский рынок по-прежнему считают привлекательным для экспансии все международные игроки. Потенциально каждый из них может открыть в Петербурге несколько торговых площадок», – уверен Дмитрий Чумаков, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research. «По меркам среднеевропейского города, где на каждый DIY магазин приходится около 50 тыс. жителей, петербургскому сегменту товаров для дома и ремонта до насыщения еще очень далеко», – согласен директор по развитию и строительству «ОБИ Россия» Мартин Хубман. По мнению участников рынка, конкуренция только начинается. «Приятно отметить, что в последние два года рынок товаров DIY в Петербурге стремительно развивается, сохраняя огромный потенциал. Поскольку о насыщении говорить еще рано, можно прогнозировать появление новых игроков», – подчеркивает Ник Пиил, директор магазина «ИКЕА-Дыбенко».
В числе причин, которыми обусловлен рост спроса на товары для дома, специалисты называют тот фактор, что большинство квартир сдается без отделки. Насыщение спроса в сегменте товаров для дома они прогнозируют не ранее чем через 3–5 лет. До этого момента рынок будет способен «переваривать» появление 3–5 специализированных гипермаркетов в год. «Насыщение приведет к тому, что в магазинах станет расширяться ассортимент продукции, появятся новые поставщики, а сами товарные решения станут более технологичными», – уверен Александр Руденко, генеральный директор ЗАО «Строймастер» (компания управляет сетью строительных гипермаркетов K-Rauta в России).

Мечта девелопера
В отдаленной перспективе рост конкуренции приведет к снижению показателей рентабельности данного сегмента розничной торговли, как это уже произошло с продовольственными гипермаркетами. Пока же формат DIY выгоден как ритейлерам, так и девелоперам. Практически в каждом новом ТЦ обязательно в том или ином виде присутствует магазин товаров для дома. Даже продуктовые гипермаркеты в надежде преодолеть стагнацию активно занимаются продвижением этой группы товаров. «Ставки для DIY, как правило, ниже, чем для других арендаторов ТК, поскольку они считаются «якорями» и занимают большие площади», – отмечают специалисты компании Astera Oncor. В среднем ставка аренды для такого арендатора составляет $200/кв. м в год, и в качестве «якоря» магазины DIY весьма перспективны. В связи с увеличением темпов строительства жилья покупатели DIY становятся дополнительной целевой группой, которая обеспечивает стабильный поток в ТК. По данным Astera Oncor, приток таких посетителей может достигать 5–8 тыс. человек в будни и 10–15 тыс. в выходные дни. Причем речь идет о представителях наиболее платежеспособных слоев населения.
«По сути, девелоперы значительно больше заинтересованы в привлечении операторов DIY, чем сами ритейлеры формата DIY нуждаются во встроенных помещениях. Ситуация на рынке такова, что они получают своего покупателя и в отдельно стоящей «коробке». ТЦ им самим не особенно и нужны», – отмечает руководитель отдела консалтинга Astera Oncor Евгения Васильева.
Именно в собственных зданиях предпочитают размещаться крупные зарубежные игроки. По своим стандартам они возводят здания-«коробки» правильной формы и необходимой им площади, внутри которых можно легко организовать эффективное зонирование и движение товаров. «Строительство новой «коробки» под DIY обходится не менее чем в $5 млн при стоимости земли в черте города под строительство гипермаркета не менее $500/кв. м. Типичный срок окупаемости для гипермаркета DIY – 5–7 лет. По нашей оценке, общая площадь отдельно стоящих гипермаркетов DIY в Питере на сегодняшний день составляет около 260 тыс. кв. м», – говорит Евгения Васильева.
По их подсчетам, в торговых цент­рах размещается 40% магазинов – преимущественно отечественные сетевые гипермаркеты площадью 8–10 тыс. кв. м. Обычно арендаторы формата DIY нуждаются в помещении площадью 8–20 тыс. кв. м, расположенном на первом этаже и имеющем форму правильного четырехугольника. 20–30% арендуемой площади отводится под складские помещения. Высота потолка должна быть не менее 6 метров, шаг колонн – не менее 9 х 9 метров. Важным требованием является наличие вместительной парковки – на 300–400 машино-мест, максимально приближенной к входу в гипермаркет, а также подъездных путей для крупногабаритных фур. Существует ряд условий и по местоположению: желательно, чтобы здание было расположено вблизи основных транспортных магистралей. Для многих операторов предпочтительно наличие поблизости других крупных торговых объектов (иногда даже магазинов конкурентов, что обеспечивает синергетический эффект) – например, на Бухарестской соседствуют «Карусель» и «Старт», а в составе торгового комплекса «Радуга» магазины сетей OBI и «Санта Хаус».

Курс на МФК
В ближайшие несколько лет сегмент встроенных гипермаркетов обещает расти наиболее динамично. И не только потому, что в этом заинтересованы девелоперы, желающие заполучить торговцев товарами для дома в число своих якорных арендаторов.
«При всех преимуществах размещения магазина в отдельном здании, у такого подхода есть и существенные минусы, главный из которых – это меньшая вероятность случайной покупки и, как следствие, увеличение затрат на привлечение покупателей», – подчеркивает господин Адамов. «Как правило, крупные, отдельно стоящие гипермаркеты занимаются продажей строительных материалов. То есть тех товаров, за которыми покупатель едет целенаправленно. В торговом же комплексе покупатели совершают больше импульсных, эмоциональных покупок, поэтому предпочтительнее размещение там супермаркетов с товарами для интерьера, дизайна, мелкого ремонта», – комментирует Арина Сендер, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank Санкт-Петербург.
«Путь развития ритейла, в том числе и формата DIY, зависит от потребительских предпочтений», – констатирует управляющий партнер «АйБи Групп» Юрий Борисов. В итоге все больше игроков идут по пути комбинирования форматов, увеличивая долю товаров для интерьера.
По мнению генерального директора ООО «Лавента» (оператор сети «Санта-Хаус») Тиграна Гукасяна, сегмент DIY будет развиваться все более интенсивно по мере роста доходов населения и объемов жилищного строительства в городе. «Сейчас рынок товаров для дома фактически разделен на два сегмента: DIY (товары для ремонта) и house-keeping (товары для дизайна и обустройства уже отремонтированного жилья). И если сегмент товаров для ремонта давно интенсивно развивается, то на рынке товаров для интерьера и декора развитие только начинается», – уверен он. «Мы работаем над усовершенствованием наших магазинов именно с этой точки зрения. Наша задача – удовлетворение «домашних» потребностей потребителя, который приходит в ТЦ за полным комплексом услуг и товаров – от покупки еды и продуктов до игры в бильярд и приобретения предметов домашнего быта и уюта», – согласен с г-ном Гукасяном Илья Шабсон.
«Наиболее удобной является концепция one stop shopping, подразумевающая совершение различных покупок за один приезд в торговый центр. Однако гипермаркеты OBI хоть и открываются в крупных, многофункциональных комплексах, но они только отчасти встроены в здание и всегда имеют отдельный вход, а также свой собственный подъезд к нему. Таким образом мы решаем сразу несколько задач. С одной стороны – пользуемся теми покупательскими потоками, которые привлекают операторы большого молла. С другой стороны – даем профессиональным клиентам, например строителям, возможность воспользоваться удобной транспортной инфраструктурой при вывозе крупногабаритных покупок», – отмечает, в свою очередь, Мартин Хубман. Один из игроков, недавно объявивших о выходе на петербургский рынок, – израильская сеть Home Center – также сочетает оба формата торговли товарами для дома. «Все больше покупателей стремятся сделать свои дома красивыми, уютными и функциональными. А это означает дополнительные возможности для развития петербургского рынка DIY», – рассуждает Ник Пиил. «В ближайшие несколько лет можно ожидать, что гипермаркеты займут до 60% рынка DIY. Интересным трендом является и увеличение доли предметов для интерьера в ассортименте магазинов DIY», – добавляет Дмитрий Чумаков.

Торговая глобализация
Процессы, происходящие на рынке торговли товарами для дома, отражают переход петербургского ритейла на новый уровень развития. «Городской ритейл сегодня находится на той стадии развития, когда практически все разновидности торговли находят своего потребителя – даже оставшиеся немногочисленные ларьки. Если магазинов много, это еще не значит, что не нужно стоить новые. Потребность в новых торговых площадях остается, но отныне это должны быть не просто торговые площадки, а многофункциональные комплексы с продуманной концепцией», – считает Юрий Борисов. По его мнению, будущее не за отдельными торговыми центрами, а за ритейл-парками, подобными комплексам «Мега» и «Лето», которые обязательно будут иметь в своем составе магазины DIY. Петербуржцы стремятся к комплексному предложению на рынке, подводит итог Дмитрий Чумаков, поэтому крупные ритейлеры формата DIY и house-keeping будут стремиться к участию в проектах многофункциональных моллов.