Проникновение сетей в Россию

Как развиваются международные сети, переступив границу России? как активно? в какие города идут, а какие оставляют «на потом»? с какими форматами? кто в лидерах, а кто отстает? Именно этими вопросами мы задаемся, третий год подряд проводя мониторинг развития международных сетей в России. Исследование компании «Магазин Магазинов» «Международные бренды: степень развития в России» изучает развитие более 400 международных непродовольственных брендов в 36 крупнейших городах России с численностью населения более 500 тыс. человек. Мониторинг проводится ежегодно с 2011 года.
Результаты исследования 2013 года в целом подтвердили закономерность, выявленную предыдущими исследованиями о том, что города, рынок торговой недвижимости которых слабо развит, отстают по уровню проникновения международных розничных сетей, несмотря на позитивность остальных показателей, влияющих на решение о выходе в тот или иной город. При этом есть и новые интересные факты. Так, по количеству открытых точек международных брендов города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (в совокупности) впервые опередили города-миллионники. Также в ходе исследования выявилось изменение отношения международных сетей к территории Дальнего Востока. Бренды готовы работать с этим регионом напрямую и гораздо более активно.
В целом по всем городам рейтинга прослеживается четкая тенденция: чем больший прирост качественных торговых площадей отмечен в городе за исследуемый период, тем больший прирост международных сетей наблюдается в этом городе. И наоборот, города, рынок недвижимости которых не пополняется качественными торговыми центрами, неизменно теряют позиции в рейтинге.
Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург на протяжении трех исследуемых лет занимают верхние позиции в рейтинге уровня проникновения международных ритейлеров. Активность на рынке торговой недвижимости и стрит-ритейла этих городов, а также высокий уровень жизни населения привлекают между­народных ритейлеров.
Полагаясь на полученные в ходе исследования данные, можно выделить города, которые стремительно улучшали или ухудшали свои позиции в рейтинге. Значительнее всех свои позиции за проанализированные три года улучшила Рязань – сразу на 10 рейтинговых пунктов. Если в 2011 году город был на 26 м месте, то уже второй год подряд он уверенно держится в середине рейтинга. На степень присутствия брендов в городе существенно повлияло открытие ТЦ M5 Mall в 2011 году (GLA – 70 тыс. кв. м) и ТЦ «Премьер» (GLA – 63 тыс. кв. м) в 2012 году. Уровень обеспеченности жителей города качественными торговыми площадями повысился с 64 кв. м на 1 человека в 2011 году до 309 кв. м на 1 человека в 2013 году. За последние годы международные ритейлеры открывались именно в торговых центрах города. Так, из 13 магазинов международных брендов, открытых в Рязани за исследуемый период, 11 открылись в торговых центрах.
На протяжении трех последних лет последовательно улучшали свои позиции в рейтинге и такие города, как Пенза и Астрахань, за счет открытий новых торговых центров: «Высшая Лига» (GLA – 15 тыс. кв. м) и «Коллаж» (38 тыс. кв. м) в Пензе и «Ярмарка» (38 тыс. кв. м) в Астрахани. Уфа закрепилась на 10 м месте после открытия двух крупных сетевых торговых центров – «Меги» (GLA – 116,5 тыс. кв. м) и ТРЦ «Июнь» (GLA – 25,6 тыс. кв. м).
На основании данных таблицы «Рейтинг городов России по уровню проникновения международных брендов» можно также выявить города, которые существенно ухудшили свои позиции в рейтинге. К таким городам относятся Пермь, Владивосток, Хабаровск, Тюмень, Кемерово, Томск, Новокузнецк. Они, по мнению компании «Магазин Магазинов», должны находиться в ближайших планах экспансии сетей. На рынке недвижимости этих городов нет достаточного предложения качественных площадей, что определяет низкий уровень конкуренции в розничном сегменте. При этом уровень жизни населения достаточно высок по российским меркам.
Представители сетей подтверждают, что отмеченные города интересны для экспансии. Пермь с численностью населения более 1 млн человек – привлекательный город для розничных сетей любого сегмента. Все крупные ритейлеры, опрошенные «Магазином Магазинов», готовы рассматривать открытие сразу в нескольких качественных ТРЦ этого города, которые будут открываться в ближайшее время.
Серьезные изменения произошли в отношении международных брендов к городам Дальнего Востока. Еще недавно они не входили в ближайшие планы экспансии. Сложная логистика, большие расстояния до Москвы и Санкт-Петербурга, являющихся традиционными точками ввоза импортных непродовольственных товаров, разница во времени не позволяли компаниям выстроить эффективную сеть. Большая часть брендов, присутствующих на рынке региона, была представлена через партнеров-франчайзи. Сейчас же ситуация меняется. Международные бренды готовы активно развивать собственные сети на Дальнем Востоке, а Владивосток и Хабаровск называют в числе одних из наиболее привлекательных среди городов с численностью населения от 500 тыс. человек.
Самый низкий уровень проникновения сетей, как и в прошлом году, отмечен в Набережных Челнах. В ближайший год не стоит ожидать изменения ситуации: в 2014 году в городе не запланирован ввод ни одного качественного торгового центра. Однако в марте 2016 года в Набережных Челнах планируется открытие ТРЦ «Гранд Вояж» (GLA – 47 тыс. кв. м), который станет самым крупным торгово-развлекательным центром города. В центре будут представлены новые для города между­народные бренды, что повысит уровень проникновения международных ритейлеров в городе.
Важной тенденцией анализируемого периода стало то, что по количеству открытых точек международных брендов города с населением от 500 тыс. до 1 млн человек (в совокупности) опередили города-миллионники. Смещение активности международных сетей в сторону менее крупных городов связано прежде всего с развитием рынка торговой недвижимости в регионах. Так, аналогичная тенденция наблюдается в части открытия новых ТЦ – интерес девелоперов переключается с городов-миллионников на города меньшего размера.