Ритейлер, расширяющий свои площади в этом году, отличается большой находчивостью: прежняя планировка магазина устарела, как и обязательные требования к размеру магазина. Поэтому розничным сетям, стремящимся к росту, необходимо проявлять большую гибкость. Они расширяются на мировом или на региональных рынках, приспосабливаясь к местным условиям. Они могут довольствоваться малыми сетями и ограниченным товарным ассортиментом, но при этом не забывают о многоканальной торговле. «Отрасль меняется на глазах с ошеломляющей быстротой, и чтобы успешно конкурировать с интернет-торговлей, сетям приходится кардинально менять модели работы, – говорит Лью Корнберг, управляющий директор корпоративного ритейла в компании JonesLangLaSalle. Никогда прежде покупатели не были такими подкованными, такими готовыми к взаимодействию, и ритейлеры всего мира берут это на заметку, составляя планы роста.

Экспансия модного ритейла, скорее всего, будет оживленной в этом году. Лидеры в своих категориях, такие как Forever 21, H&M и Uniqlo, выигрывают от разнообразного ассортимента, хорошего ценового предложения и операционной эффективности, говорит Лью Корнберг. Сеть H&M в этом году готовится начать работу на рынках Австралии, Канады, Греции и Филиппин, а в следующем году – в ЮАР. Ее экспансия в США отличается разнообразием, начиная с фешенебельных FIGat7thв Лос-Анджелесе и на Пятой Авеню в Нью-Йорке, и заканчивая провинциальными торговыми центрами в Эшвилле, штат Северная Каролина, и Коламбия, штат Миссури. Конкуренты придерживаются аналогичных стратегий. «Их экспансия не приводит к сокращению доходности», – подчеркнул г-н Корнберг.

Эти и другие модные торговые марки, такие как RossDressforLess, T.J. Maxx и Zara, «оказывают огромное давление друг на друга», утверждает Брайан Гильденберг, информационный директор в компании KantarRetail. Точно так же процветают ритейлеры, которые в своем ассортименте учитывают демографический состав населения. В качестве примера можно привести покупателей цельных продуктов питания по ценам выше среднего по рынку или покупателей товаров по сниженным ценам, тогда как ритейлеры, не нацеленные на конкретную группу покупателей, переживают трудные времена, говорит Брайан Гильденберг. В частности, можно ожидать, что сети DollarGeneral, DollarTree и FamilyDollar, которые уже имеют 22 тыс. магазинов, согласно некоторым источникам, в этом году откроют в совокупности 1,3 тыс. магазинов. Торговая сеть Crazy 8 планирует открыть около 80 новых магазинов, сеть FiveBelow – 60 магазинов, сеть GameStop – 100 магазинов, GNC – 180 магазинов, а Starbucks – 600 новых кофеен, согласно данным компании JonesLangLaSalle.

По мнению Питера Гоулда, директора трансграничного ритейла по региону EMEA (Европа, страны Ближнего Востока и Африки) в компании CBRE, критически важно в наше время усиливать бренд: «Никогда прежде бренд не был так важен, как в эпоху интернета». Без сильных брендов ритейлеры утрачивают конкурентоспособность в нашем затоваренном мире, чутко реагирующем на цены. Это отчетливо видно на примере таких сегментов, как книги и музыка, утверждает он.

Некоторые крупные торговые марки арендуют шоурумы в мультибрендовых магазинах. Один из примеров – компания «Самсунг», которая в этом году собирается открыть 1,4 тыс. мини-магазинов площадью 40 кв. м внутри магазинов сети BestBuy в США и Канаде. Аналогичную сделку для своих магазинов GoogleGlass планирует заключить Google. Аптеки и продовольственные магазины энергично обогащают свое предложение медклиниками или медпунктами. Речь идет о таких сетях, как CVS, которая планирует к 2017 году иметь 1,5 тыс. мини-клиник внутри своих магазинов, и Walgreens, которая планирует существенно расширить уже имеющуюся сеть из 400 медпунктов в магазинах, а также построить в этом году 170 новых магазинов. Kroger собирается дополнить 120 мини-клиник еще 50 медпунктами.

В продовольственном секторе экспансия и реконструкция происходят постоянно. Так, компания Walmart объявила о планах открыть в этом году около 180 новых магазинов в США, Aldi, по данным JonesLangLaSalle, собирается открыть около 100 новых магазинов. Сеть SuperValuбудет выводить на рынок 60 новых магазинов, а сети Costco, Okey-DokeyGroceryMarkets и TraderJoe's планирует открыть по 30 новых магазинов каждая. Grocery Outlet, Food Lion, Fresh Market и Sunflower Farmers Market планируют открыть по 20 магазинов, сообщает Jones Lang LaSalle. Сеть WholeFoods собирается выйти на вторичные и резервные рынки, по словам Джосайи Глафенхейна, брокера из компании BakerStoreyMcDonaldProperties, базирующейся в Ноксвилле, штат Теннеси. Один из магазинов должен открыться в городе Ноксвилл в этом году на площади около 3 тыс. кв. м.

Американская недвижимость «оправляется после восстановления», по меткому выражению аналитиков компании PricewaterhouseCoopers, которая также утверждает, что стабилизация восстановительных процессов в секторе жилья неожиданным образом поддерживает розничную торговлю. Пять рынков, за которыми нужно следить в этом году: Даллас–Форт-Уэрт, Хьюстон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Сан-Хосе. В Хьюстоне и Даллас–Форт-Уэрте снова ведется строительство совершенно новой торговой недвижимости, преимущественно торговых центров с «якорями» в виде продовольственных супермаркетов. В одной лишь этой агломерации в этом и следующем годах откроется минимум шесть магазинов Kroger, шесть районных центров Walmart, пять продовольственных магазинов WinCoFoods, три продовольственных магазина WholeFoods и два фермерских рынка, согласно прогнозу WeitzmanGroup из Далласа. «Если посмотреть на это с точки зрения роста, то с 2008 по 2013 год новых объектов практически не строилось, – сказал Дэвид Палмер, директор строительства партнера компании Weitzman – SencorRealty, базирующейся в Далласе-Форт-Уэрте. За это время в данный регион переехало примерно полмиллиона человек, и именно по этой причине мы снова видим строительство с нуля в этом районе. В Хьюстоне компания Aldi уже завершила строительство 12 из 30 магазинов, которые она планирует построить в этом году.

Не все новости из Северной Америки столь радужны. Компания Target переоценивает канадский рынок после того, как примерно 100 магазинов, открывшихся в прошлом году, не достигли плановых показателей по продажам. JonesGroup, владеющая сетью JonesNewYork, а также AnneKlein, NineWest и другие закроют в этом году 170 нерентабельных магазинов в США, чтобы поддержать свой портфель за счет более высокого процента аутлетов, расширяющихся лавинообразно.

Компания JonesLangLaSalle считает, что американские ритейлеры способствуют выравниванию мирового роста. «Некоторые берут паузу, – утверждает г-н Корнберг. – Экспансия набирает обороты на родине американских ритейлеров, не говоря уже о зарубежных рынках, где они открывают свои магазины – на расстоянии тысяч километров от домашней базы. Одна из самых трудных задач – создание эффективных распределительных сетей за рубежом». Напротив, иностранные ритейлеры, совершающие экспансию на американский рынок, предпочитают начинать с Нью-Йорка, говорит эксперт.

Некоторые сети элитных товаров заявляют о замедлении продаж в прошлом году. Например, Chanel, Giorgio Armani, Gucci и Louis Vuitton затягивают пояса, а Prada снижает темпы строительства, согласно нашим источникам. RichemontGroup, владеющая брендами Cartier, IWC, VacheronConstantin и VanCleef & Arpels, урезала планы по открытию до 50 новых магазинов.

По словам Майкла Филлипса, исполнительного директора компании JamestownProperties из Атланты, на фронте еды и напитков блюда от шеф-повара, фаст-фуд и рестораны с непринужденной обстановкой (casual) пользуются большим спросом. Среди наиболее популярных сетей можно отметить компанию QdobaMexicanGrill, которая планирует открыть в этом году 120 новых точек, а также ChipotleMexicanGrill. Сеть BigSmokeBurger, доминирующая в Торонто, планирует открыть в США 70 ресторанов, а также создать новые подразделения в Канаде и на Ближнем Востоке. Сеть FirehouseSubs заявляет о намерении охватить Нью-Йорк с помощью 60 франшиз, которые она намерена продать в течение следующего десятилетия. Калифорнийская Menchie'sFrozenYogurt, открывшая в прошлом году 150 магазинов, имеет в настоящее время около 400 строящихся объектов в США, Канаде, на Ближнем Востоке и в Азии. Дом ланчей и завтраков из Денвера TheEgg & I ищет подходящие места в штатах Флорида, Джорджия и Техас с намерением открыть 17 новых точек к середине года.

По словам Майкла Филлипса, в этом году несколько трендовых розничных брендов планируют стратегический рост в США, включая одежных ритейлеров AliceandOlivia, BillyReid, Rag & Bone и SidMashburn. Арендодатели продолжат делать ставку на временные магазины в своих моделях, по мнению Phillips, не только ради заполнения площадей, но и для того, чтобы дать покупателям возможность испытать нечто новое, демонстрируя новейшую продукцию. «Подобная практика станет важной частью роста ритейлеров и должна считаться ключевой стратегией движения вперед», – считает г-н Филлипс.

Глобальный рост: компания H&M, открывшая в прошлом году около 250 магазинов, включая точки в Чили, Эстонии, Литве, Сербии и Индонезии, обкатывает эксклюзивную концепцию в Европе, которую она называет & OtherStories. Сеть LululemonAthletica, имеющая в США около 200 магазинов, планирует открыть на американском рынке еще около 100 магазинов, а также нацелена на продолжение роста в Азии и Европе. В этом году должны открыться первые специализированные магазины сети в Великобритании, Германии и Нидерландах. «Lululemon продает не только одежду, но и определенный стиль жизни», – сказал представитель компании Kantar г-н Гильденберг. Британская группа компаний Arcada, владеющая брендами Burton, DorothyPerkins, MissSelfridge, Topshop и Topman, планирует открыть в этом году 150 магазинов на рынках Австралии, Азербайджана, Канады, Новой Зеландии и Вьетнама. В прошлом году Topshop заключил договор с компанией Nordstrom об открытии 28 магазинов в США.

Бразилия, готовящаяся принять у себя Чемпионат мира по футболу в 2014 году и летнюю Олимпиаду в 2016 году, собирается открыть от 30 до 40 новых торговых центров, а также впустить на свой рынок бренды DaisoJapan, H&M, Kappa, Sephora и Topshop. Замедляющаяся бразильская экономика не стала помехой для агрессивной экспансии люксовых брендов Dolce & Gabbana, Gucci, Lacoste, MiuMiu и Prada. Имеется большой отложенный спрос на элитные товары в бразильских городах второго эшелона, где открываются крупные торговые центры, рассказал Роб Уокер, аналитик компании EuromonitorInternational. Сектор еды и напитков в Бразилии откусил немалый кусок от сладкого пирога розничной торговли в Бразилии: из 50 сетей, открывших свои первые точки в Бразилии в прошлом году, примерно половина – это ресторанные сети, согласно ColliersInternational.

Экспансия ритейла в Китае продолжается, несмотря на экономические трудности. Продажи одежды выросли на 6,1% в первые три квартала прошлого года, что стало самым низким приростом в последнем десятилетии. Экспансия элитных брендов в Китае замедляется, хотя некоторые ритейлеры среднего размера, операторы общественного питания и новые для китайского рынка бренды по-прежнему быстро расширяются, говорят эксперты JonesLangLaSalle. Компания Walmart решительно настроена построить 110 магазинов в Китае в течение следующих трех лет и закрыть 25 нерентабельных точек. Компании OldNavy и Microsoft заявляют о намерении выйти в этом году на китайский рынок, а сеть GNC планирует открыть 26 новых магазинов.

Спрос на торговые площади на большинстве рынков Азии останется на высоком уровне в этом году, говорят специалисты JonesLangLaSalle. Торговые марки PotteryBarn и PotteryBarnKids будут первыми брендами компании Williams-Sonoma, которые дебютируют на филиппинском рынке в этом году, в столице Манила. Компания также намерена осуществлять экспансию в Лондоне, Австралии и на Ближнем Востоке. Компания LottoSportItalia планирует открыть 16 магазинов в Индии, где процент незанятых торговых площадей по-прежнему доходит до 20%. Сети Prada и Christian Dior откроют свои флагманские магазины в новозеландском городе Окленд, по данным ColliersInt.

Сеть элитной одежды MichaelKors в настоящее время открывает 100 новых магазинов по всему миру, включая 40 точек в Европе. Компания агрессивно расширяет свое присутствие на японском рынке, планируя увеличить свою сеть в Японии с 30 до 100 магазинов. В некоторых городах MichaelKors удваивает размер своих магазинов примерно до 400 кв. м. Компания заявляет, что ее продажи в Северной Америке выросли на 31% в годовом исчислении во второй финансовой четверти (закончившейся 28 сентября), а продажи в Европе удвоились.

Пять ритейлеров вышли на рынок Германии в прошлом году, более 20 компаний собирается это сделать в этом году, сообщает CBRE. Среди этих брендов можно отметить Coach, Pull & Bear и MarcJacobs. Компания Uniqlo объявила о своих планах выйти на рынок Германии с флагманским магазином в Берлине весной этого года. Европейский ритейл демонстрирует умеренные признаки восстановления: в этом году прогнозируется рост на уровне 1,1%, согласно компании DTZ, работающей на рынке коммерческой недвижимости.

Компания Forever 21 намерена открыть свой первый магазин в России в главном атриуме московского торгового центра AfimallCity. По словам представителей компании, этот двухуровневый магазин будет первым из многих в России.

Украинский продавец бензина WOG планирует увеличить число своих бензоколонок на 20% примерно до 600.

Греция снова привлекает инвестиции. Компания H&M открывает два флагманских магазина на этом рынке: один в Пиреях, другой в Салониках. Такие известные бренды, как Hema, Uniqlo и urbanOutfitters, по данным CBRE, ищут подходящие места для своих магазинов в Испании, а PhilipLim планирует открыть второй универмаг в Лондоне. Как и на американском рынке, нехватка нового строительства на развитых европейских рынках заставляет владельцев торговых центров вкладывать большие средства в обновление и реконструкцию имеющихся центров, говорит г-н Корнберг. Элитный французский дом моды Givenchy планирует открыть 26 магазинов по всему миру и прежде всего в таких городах, как Лондон, Милан, Рим, Лас-Вегас, Майами и Нью-Йорк. Givenchy продолжит экспансию в Китае, Юго-Восточной Азии и Японии. На Европу приходится 42% всего бизнеса сети.

Канадская сеть пончиков TimHortons намерена открыть 4,3 тыс. точек на Ближнем Востоке. Компания уже присутствует на рынках Кувейта, Омана и ОАЭ и собирается осваивать рынки Бахрейна, Катара и в других местах этого региона по лицензионному соглашению, которое позволит ей открыть 100 магазинов в течение следующих нескольких лет.

Среди факторов, замедляющих мировую экспансию ритейла – недостаточный объем кредитных ресурсов, особенно в Европе и США. «Нам еще предстоит долгий путь в плане обеспечения большей доступности кредитов, – сказал г-н Читэм из компании VelocityRetail. – Это позволит ускорить экспансию на всех фронтах».

Автор Стив МакЛинден

Спецвыпуск: инвестиции