Акционеры Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Меркадо») воспользовались преимущественным правом и выкупили 96,5% допэмиссии компании в виде GDR на сумму около $990 млн.
Большая часть вырученных с продажи допэмиссии средств будет направлена на выкуп 100% акций Formata Holding B.V., владеющего сетью гипермаркетов «Карусель». Сумма сделки составит $920-970 млн, пишет газета «Коммерсантъ».
Но средств, привлеченных с продажи допэмиссии Х5, не хватит на сопутствующие расходы, связанные с покупкой «Карусели». В частности, компания планировала ребрендировать гипермаркеты сети в «Меркадо суперцентр», так как в сделку не вошел бренд. По подсчетам Х5, на это потребуется примерно $150 млн. Еще $223 млн Х5, возможно, придется потратить на исполнение контракта Formata с компанией Donson B.V., бенефициарами которой являются основатели «Пятерочки» Андрей Рогачев и Татьяна Франус: по договору Donson должен построить для ритейлера пять гипермаркетов. Источник, близкий к Х5, говорит, что эти средства могут быть привлечены в виде кредитов Formata Holding B.V. или за счет продажи казначейских акций, отмечается в издании.