За 22 гипермаркета \"Карусель\» и земельные участки под строительство еще примерно 20 магазинов Х5 Retail Group заплатит около $950 млн.
Сделку по покупке 100% Formata Holding B.V., владеющей "Каруселью", наблюдательный совет X5 одобрил еще 10 апреля. Согласно опционному соглашению, заключенному еще в 2006 году, ее необходимо закрыть к 1 июля. У X5 уже есть все необходимое для этого: в мае компания продала допэмиссию акций на $1,03 млрд для финансирования покупки, а ФАС разрешила компании укрупнение.
Источники, близкие к Х5, сообщили, что опцион все-таки будет реализован: стороны согласовали параметры сделки 11 июня, цена "Карусели» зафиксирована на уровне $950 млн, об этом будет объявлено в начале следующей недели. В пресс-службе X5 от комментариев воздержались. Основатель "Карусели» и владелец 11,14% X5 Андрей Рогачев заявил, что сделка "с высокой вероятностью состоится", опровергнуть или подтвердить установленную цену отказался, пишет «Коммерсантъ».
Х5 Retail Group образована в 2006 году путем слияния сетей "Пятерочка» и "Перекресток". На 31 марта 2008 года объединяла 731 собственную "Пятерочку", 183 супермаркета и 16 гипермаркетов "Перекресток". Чистая выручка в 2007 году — $5,32 млрд. У "Альфа-групп» — 48,4% X5, free float — 25,3%. Капитализация — $9,7 млрд.
Владельцы "Карусели» — Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. Объединяет 22 гипермаркета в Санкт-Петербурге и области, Московской области, Нижнем Новгороде и Ижевске. В собственности еще 18 земельных участков, по данным "Уралсиба". Выручка в 2007 году — $831 млн.
Покупка "Карусели» — крупнейшая сделка для Х5 с момента ее образования в 2006 году. По мнению аналитика "Ренессанс Капитала» Натальи Загвоздиной, подобные покупки Х5 не сможет себе позволить еще как минимум год, "либо придется опять продавать допэмиссию". Долговая нагрузка X5 в 2007 году составляла 3,2, но по условиям синдицированного кредита, полученного в этом году, этот показатель не должен превышать 4,3.