Планы на 12 млрд рублей

Планируется три выпуска облигаций (на 5 млн, 4 млн и 3 млн штук) номинальной стоимостью 1000 руб. и сроком на пять лет. Организатором размещения выступит ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «АКБ «Банк Москвы». Предусматривается досрочное погашение по всем трем выпускам, пишут «Ведомости».
«Речь пока идет о подаче документов на регистрацию в ФСФР. Это не означает, что облигации будут размещены в полном объеме», — уточнил представитель ГК «ПИК». Решение о том, на какую сумму будут размещены облигации, а также по какой ставке пройдет это размещение, пока не принято.
«Сейчас подобных выпусков регистрируется очень много. Компании просто создают себе возможность выбора из различных долговых инструментов», — говорит аналитик «Ренессанс капитала» Петр Гришин.
«Возможно, компания хочет просто дождаться улучшения конъюнктуры, регистрация выпуска ни к чему не обязывает», — соглашается начальник отдела анализа долгового рынка «Велес капитала» Иван Манаенко.
По словам Гришина, компания вряд ли сможет разместить бумаги в полном объеме: «Внутренний рынок просто это не переварит. Кроме того, у «ПИК» нет жесткой необходимости это делать. Компания способна удовлетворить внутренние потребности за счет продаж и предварительных продаж квартир: за первое полугодие 2008 г. группа таким образом получила около $1 млрд». По мнению Манаенко, размещение пройдет удачно, если компания сможет предложить потенциальным инвесторам премию. Он считает, что минимальная ставка размещения сейчас может составлять 15-16%.