Назад
1 Января 1970, 0:00
Удар по логистике: отставить панику!
Последние несколько месяцев эксперты заявляют, что экономика страны пребывает в состоянии стагнации, и прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации (снижение темпов роста ВВП, ослаб ление национальной валюты, проблемы в банковском секторе и т. д.). Рост курса доллара и евро по отношению к рублю, эскалация кризиса на Украине, угрозы введения санкций и применение некоторых из них со стороны западных стран – все эти события, безусловно, оказали влияние на российскую экономическую и политическую ситуацию, которую можно назвать неопределенной. С целью выяснить, как последние события в экономике и политике отразились на игроках рынка логистичес ких услуг, аналитики компании Knight Frank провели опрос среди 18 российских и иностранных компаний, представленных на рынке.
Отметим, что большинство компаний, принявших участие в опросе, весьма спокойно реагируют на происходящие изменения, несмотря на замедление темпов роста рынка и небольшое снижение спроса, и проявляют некоторую осторожность лишь в вопросах дальнейшего развития.
Напомним, что в 2008–2009 годах рынок логистических услуг претерпел некоторые изменения: небольшие игроки ушли с рынка, часть операторов сузили географию и масштаб своей деятельности, сократив при этом объемы сделок по аренде и покупке качественных складских площадей с 40 % в 2008 году до 18 % в 2009 году. Чтобы избежать затрат, в частности на неиспользуемые площади, арендованные под перспективное развитие, логисты перешли на новый принцип работы – расширение только при наличии подтвержденного спроса. Одновременно с этим спрос на 3PL-услуги значительно вырос, так как многие компании с целью минимизации расхо дов по аренде складских площадей предпочли отдать логистику на аутсорсинг.
Изменение спроса
Международные логистические операторы Alidi и STS Logistics еще в конце 2013 года говорили о том, что клиенты при построении дальнейших планов развития проявляют осторожность. Это было вызвано замедлением темпов роста экономики в прошлом году и прогнозом сокращения роста в 2014-м. «Сложившаяся экономическая и политическая ситуация привела к более тщательному планированию затрат на услуги со стороны клиентов, тем самым больший акцент сделан на эффективность использования складских мощностей», – такой комментарий дал один из представителей логистической компании Major. Сотрудник Nippon Express, крупного международного оператора логистических услуг, подчеркнул, что спрос на складские услуги довольно низок. Это обусловлено прежде всего высокими ставками аренды/субаренды на помещения и сокращением темпов роста спроса. Представитель компании PRV Logistics добавляет, что в начале 2014 года спрос на свободные складские площади компании серьезно сократился, хотя прежде был на высоком уровне. По словам представителя московского филиала международной компании Schenker, экономичес кая нестабильность скорректировала планы по выходу новых клиентов на рынок, «заморозив» проекты на неопределенное время. Еще несколько респондентов подтвердили, что их клиенты откладывают запуск проектов на более поздний срок, а размер инвестиций в проекты снизился.
Однако далеко не все участники опроса отметили снижение активности своих клиентов. Например, в компании Tablogix, напротив, сообщили, что экономические проблемы не оказали существенного влияния на деятельность клиентов и оператора. Спрос на логистические услуги остается на достаточно высоком уровне, и по итогам 2014 года компания ожидает стабильного среднего роста.
Представители Hellman и «Севертранс» тоже отметили, что спрос не изменился, а плановая заполняемость составляет 83–87 % и до 95 % соответственно. В компании Hellman не выделяют особых тенденций ни к увеличению, ни к снижению темпов роста клиентов, при этом сотрудники не считают текущую ситуацию менее стабильной, чем в 2012–2013 годах. Более того, еще в 2013 году при краткосрочном и долгосрочном планировании деятельности оператора был учтен вероятный экономический спад.
Коммерческие условия
В большинстве случаев ставка аренды на складские площади, где операторы логистических услуг осуществляют свою деятельность, зафиксирована в долларовом эквиваленте, а тарифы на услуги логистов номинированы в рублях.
Несмотря на рост курса доллара по отношению к рублю, операторы логистических услуг Monblan, 20 А, LogLab, так же как и Nippon Express, Santens Service, «Севертранс» и некоторые другие, не изменили свою ценовую политику, сохранив тарифы на прежнем уровне. По словам некоторых представителей вышеназванных компаний, рост тарифов сдерживается высоким уровнем конкуренции. В основном именно по этой причине большинство операторов вынуждены брать нагрузку курсовой разницы на себя. Однако некоторые компании все же увеличили тарифы на свои услуги (в тех случаях, когда условия договора предусматривали подобную возможность).
География развития
Ключевыми городами присутствия логистических операторов по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, в которых рынки торговой и складской недвижимости наиболее развиты. Также логистические операторы присутствуют в крупных городах, где рынки торговой недвижимости пребывают в стадии активного роста или где расположены крупные производственные предприятия.
Это Новосибирск, Ростов на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Краснодар, Воронеж, Самара, Хабаровск и Калуга. Некоторые респонденты указали, что потенциально для дальнейшего расширения географии оказываемых услуг интересен город Тольятти.
Примерно 27 % респондентов заявили, что планируют строительство собственных складских объектов или расширение за счет арендуемых площадей. При этом сохраняется тенденция расширения только под конкретного клиента. Присутствуют только на рынке Московского регио на 9 из 18 компаний – участников опроса, треть из них пока не планирует выходить в региональные города.
Логистические услуги на складских площадях клиента
Осуществление логистических процессов на площадке клиента – новая, но пока не получившая широкого распространения услуга на российском рынке. Выгода от такого сотрудничества для логистического оператора очевидна: гарантированный спрос на услуги без потенциального риска простаивания снятых в аренду площадей. Для их клиента это возможность привлечь внешнюю специализированную компанию для совершения всех логистических процессов.
Оказание услуг на складских площадях клиента (арендованных или приобретенных в собственность) не очень востребовано на российском 3PL-рынке, утверждает один из менеджеров компании LogLab. Он же добавил, что возможный горизонт роста у данного сервиса – около пяти лет. Представитель Hellman подтвердил, что спрос на этот вид услуг низок, добавив, что предпосылок к росту не наблюдается.
По результатам опроса, только 6 из 18 респондентов оказывают услуги на площадках клиентов (остальные воздержались от ответа), однако в случае возникновения запросов некоторые операторы готовы работать по такой схеме. Среди игроков логистического рынка, например, STS Logistics активно применяет эту практику, особенно в Московском регионе, LogLab оказывает данный вид услуги при условии долгосрочного сотрудничества.
Клиенты
Основной спрос на логистические услуги формируют торговые компании (розничная торговля и дистрибьюторы). Около 78 % принявших участие в опросе компаний работают с клиентами разного профиля бизнеса: FMCG (продовольственные и непродовольственные товары), fashion-индустрия, DIY, бытовая техника и элект роника, IT, автомобильная индустрия и др. Логистические операторы, предоставляющие услуги фармацевтическим и алкогольным компаниям, чаще всего работают с клиентами только одного из этих двух сегментов. Интересно упомянуть замечание представителя Hellman о том, что существует значительный, но неудовлетворенный спрос на логистические услуги со стороны компаний химической промышленности, продукция которых относится к различным классам опасности. Наличие особых требований к условиям хранения и транспортировки таких товаров приводит к существенному снижению предложения логистических услуг.
Наиболее востребованные и нестандартные услуги
Большинство логистических операторов, совершая стандартный набор операций, готовы оказывать и другие услуги по запросам клиентов. Некоторым компаниям необходимы только базовые транспортно-экспедиторские услуги, другим требуются комплексные решения с организацией сложных сервисов. Компания Alidi, например, занимается штучной сортировкой, которая востребована клиентами fashion-индустрии. Также возможна оперативная доставка конечному потребителю в розничный пункт продаж или до пунктов выдачи заказа. В качестве примера нестандартного запроса в «20А» привели вооруженное сопровождение груза.
Говоря о процессе cross-docking, большинство опрошенных операторов отметили, что массового спроса на данный вид услуг нет, поэтому многие логисты уходят от этой практики. Однако нельзя не отметить, что существует определенный пул потребителей, среди которых данный формат востребован. Такими клиентами, например, являются fashion-компании. В PRV Logistics отметили, что cross-docking редко востребован в силу особенностей и ограничений транспортной системы (состояние дорожного покрытия, пропускная способность дорог, ограничения на въезд в пределы границ города). Сотрудники компаний STS Logistics, Monblan и RB Logistics не отмечают значительно спроса на cross-docking, дополняя, что обязанности и ограничения, которые возникают при оказании этой услуги, не способствует росту ее распространения.
Сроки договоров
По словам представителя крупного 3PL-оператора «20A», срок заключения договора на оказание логистических услуг чаще всего зависит от масштабов компании: крупный бизнес предпочитает заключать долгосрочные контракты, малый – на один год с последующим продлением. По схеме «один год с продлением» заключают договоры почти 40 % компаний-респондентов.
Как правило, в число клиентов, готовых заключать долгосрочные договоры, входят компании фармацевтической отрасли, а также компании, хранение продукции которых связано с высокими затратами на переоборудование склада. В остальных случаях клиенты не готовы сразу к долгосрочному сотрудничеству, предпочитая присмотреться к логисту. Иностранные игроки чаще всего заключают договоры сроком на два–три года с последующим продлением. В случае, когда логистичес кий оператор осуществляет свою деятельность на складских площадях клиента, минимальный срок договора в среднем равен трем годам, как отмечает один из представителей Alidi.
Объем ответственности логистического оператора перед клиентом
Практика работы научила грузовладельцев более детально изучать вопрос объема ответственности логистического оператора, в частности, много внимания уделяется вопросу страхования товара.
Все логистические операторы осуществляют страхование не только собственной ответственности, но и клиентских товаров, или в ряде случаев клиенты осуществляют страхование самостоятельно.
Почти все респонденты отметили, что условия страхования оговариваются с каждым клиентом индивидуально. При наступлении страхового случая основные способы расчета выплачиваемой компенсации следующие: по себестоимости, по стоимости, которая включает себестоимость и понесенные до поступления на склад товара расходы, по рыночной стоимости, а также по фиксированной стоимости, которая оговаривается в договоре.
Чаще всего хранитель старается избежать договоров страхования товарно-материальных ценностей, условия которых обязывают его возмещать поклажедателю ущерб по розничной стоимости продукции. Однако, несмотря на это, большинство компаний имели случаи заключения договоров страхования по данной схеме. Есть примеры, когда логис тический оператор не готов сотрудничать с клиентом на условии возмещения ущерба по рыночной стоимости товара, а клиенты, в свою очередь, в большинстве случаев стараются выбрать логистического оператора, готового нести ответственность по розничной стоимости товара.
Подводя итоги, хотелось бы заметить, что рынок складской недвижимости в целом и рынок логистических услуг в частности далек от паничес ких настроений. Развитие продолжается, предположение о всеобщем росте маловероятно, возможна даже некоторая коррекция, однако возможности для локального роста сохраняются.
При этом текущая неопределенность может привести к тому, что ряд компаний – потенциальных арендаторов предпочтет воспользоваться услугами логистических операторов вместо аренды площадей. Связано это с попыткой снизить риски, связанные с затратами на долгосрочную аренду (обычно контракты с логистами заключаются на срок около года) в ситуации, когда сложно прогнозировать доходы от ведения бизне са.
Напомним, что в 2008–2009 годах рынок логистических услуг претерпел некоторые изменения: небольшие игроки ушли с рынка, часть операторов сузили географию и масштаб своей деятельности, сократив при этом объемы сделок по аренде и покупке качественных складских площадей с 40 % в 2008 году до 18 % в 2009 году. Чтобы избежать затрат, в частности на неиспользуемые площади, арендованные под перспективное развитие, логисты перешли на новый принцип работы – расширение только при наличии подтвержденного спроса. Одновременно с этим спрос на 3PL-услуги значительно вырос, так как многие компании с целью минимизации расхо дов по аренде складских площадей предпочли отдать логистику на аутсорсинг.
Изменение спроса
Международные логистические операторы Alidi и STS Logistics еще в конце 2013 года говорили о том, что клиенты при построении дальнейших планов развития проявляют осторожность. Это было вызвано замедлением темпов роста экономики в прошлом году и прогнозом сокращения роста в 2014-м. «Сложившаяся экономическая и политическая ситуация привела к более тщательному планированию затрат на услуги со стороны клиентов, тем самым больший акцент сделан на эффективность использования складских мощностей», – такой комментарий дал один из представителей логистической компании Major. Сотрудник Nippon Express, крупного международного оператора логистических услуг, подчеркнул, что спрос на складские услуги довольно низок. Это обусловлено прежде всего высокими ставками аренды/субаренды на помещения и сокращением темпов роста спроса. Представитель компании PRV Logistics добавляет, что в начале 2014 года спрос на свободные складские площади компании серьезно сократился, хотя прежде был на высоком уровне. По словам представителя московского филиала международной компании Schenker, экономичес кая нестабильность скорректировала планы по выходу новых клиентов на рынок, «заморозив» проекты на неопределенное время. Еще несколько респондентов подтвердили, что их клиенты откладывают запуск проектов на более поздний срок, а размер инвестиций в проекты снизился.
Однако далеко не все участники опроса отметили снижение активности своих клиентов. Например, в компании Tablogix, напротив, сообщили, что экономические проблемы не оказали существенного влияния на деятельность клиентов и оператора. Спрос на логистические услуги остается на достаточно высоком уровне, и по итогам 2014 года компания ожидает стабильного среднего роста.
Представители Hellman и «Севертранс» тоже отметили, что спрос не изменился, а плановая заполняемость составляет 83–87 % и до 95 % соответственно. В компании Hellman не выделяют особых тенденций ни к увеличению, ни к снижению темпов роста клиентов, при этом сотрудники не считают текущую ситуацию менее стабильной, чем в 2012–2013 годах. Более того, еще в 2013 году при краткосрочном и долгосрочном планировании деятельности оператора был учтен вероятный экономический спад.
Коммерческие условия
В большинстве случаев ставка аренды на складские площади, где операторы логистических услуг осуществляют свою деятельность, зафиксирована в долларовом эквиваленте, а тарифы на услуги логистов номинированы в рублях.
Несмотря на рост курса доллара по отношению к рублю, операторы логистических услуг Monblan, 20 А, LogLab, так же как и Nippon Express, Santens Service, «Севертранс» и некоторые другие, не изменили свою ценовую политику, сохранив тарифы на прежнем уровне. По словам некоторых представителей вышеназванных компаний, рост тарифов сдерживается высоким уровнем конкуренции. В основном именно по этой причине большинство операторов вынуждены брать нагрузку курсовой разницы на себя. Однако некоторые компании все же увеличили тарифы на свои услуги (в тех случаях, когда условия договора предусматривали подобную возможность).
География развития
Ключевыми городами присутствия логистических операторов по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, в которых рынки торговой и складской недвижимости наиболее развиты. Также логистические операторы присутствуют в крупных городах, где рынки торговой недвижимости пребывают в стадии активного роста или где расположены крупные производственные предприятия.
Это Новосибирск, Ростов на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Краснодар, Воронеж, Самара, Хабаровск и Калуга. Некоторые респонденты указали, что потенциально для дальнейшего расширения географии оказываемых услуг интересен город Тольятти.
Примерно 27 % респондентов заявили, что планируют строительство собственных складских объектов или расширение за счет арендуемых площадей. При этом сохраняется тенденция расширения только под конкретного клиента. Присутствуют только на рынке Московского регио на 9 из 18 компаний – участников опроса, треть из них пока не планирует выходить в региональные города.
Логистические услуги на складских площадях клиента
Осуществление логистических процессов на площадке клиента – новая, но пока не получившая широкого распространения услуга на российском рынке. Выгода от такого сотрудничества для логистического оператора очевидна: гарантированный спрос на услуги без потенциального риска простаивания снятых в аренду площадей. Для их клиента это возможность привлечь внешнюю специализированную компанию для совершения всех логистических процессов.
Оказание услуг на складских площадях клиента (арендованных или приобретенных в собственность) не очень востребовано на российском 3PL-рынке, утверждает один из менеджеров компании LogLab. Он же добавил, что возможный горизонт роста у данного сервиса – около пяти лет. Представитель Hellman подтвердил, что спрос на этот вид услуг низок, добавив, что предпосылок к росту не наблюдается.
По результатам опроса, только 6 из 18 респондентов оказывают услуги на площадках клиентов (остальные воздержались от ответа), однако в случае возникновения запросов некоторые операторы готовы работать по такой схеме. Среди игроков логистического рынка, например, STS Logistics активно применяет эту практику, особенно в Московском регионе, LogLab оказывает данный вид услуги при условии долгосрочного сотрудничества.
Клиенты
Основной спрос на логистические услуги формируют торговые компании (розничная торговля и дистрибьюторы). Около 78 % принявших участие в опросе компаний работают с клиентами разного профиля бизнеса: FMCG (продовольственные и непродовольственные товары), fashion-индустрия, DIY, бытовая техника и элект роника, IT, автомобильная индустрия и др. Логистические операторы, предоставляющие услуги фармацевтическим и алкогольным компаниям, чаще всего работают с клиентами только одного из этих двух сегментов. Интересно упомянуть замечание представителя Hellman о том, что существует значительный, но неудовлетворенный спрос на логистические услуги со стороны компаний химической промышленности, продукция которых относится к различным классам опасности. Наличие особых требований к условиям хранения и транспортировки таких товаров приводит к существенному снижению предложения логистических услуг.
Наиболее востребованные и нестандартные услуги
Большинство логистических операторов, совершая стандартный набор операций, готовы оказывать и другие услуги по запросам клиентов. Некоторым компаниям необходимы только базовые транспортно-экспедиторские услуги, другим требуются комплексные решения с организацией сложных сервисов. Компания Alidi, например, занимается штучной сортировкой, которая востребована клиентами fashion-индустрии. Также возможна оперативная доставка конечному потребителю в розничный пункт продаж или до пунктов выдачи заказа. В качестве примера нестандартного запроса в «20А» привели вооруженное сопровождение груза.
Говоря о процессе cross-docking, большинство опрошенных операторов отметили, что массового спроса на данный вид услуг нет, поэтому многие логисты уходят от этой практики. Однако нельзя не отметить, что существует определенный пул потребителей, среди которых данный формат востребован. Такими клиентами, например, являются fashion-компании. В PRV Logistics отметили, что cross-docking редко востребован в силу особенностей и ограничений транспортной системы (состояние дорожного покрытия, пропускная способность дорог, ограничения на въезд в пределы границ города). Сотрудники компаний STS Logistics, Monblan и RB Logistics не отмечают значительно спроса на cross-docking, дополняя, что обязанности и ограничения, которые возникают при оказании этой услуги, не способствует росту ее распространения.
Сроки договоров
По словам представителя крупного 3PL-оператора «20A», срок заключения договора на оказание логистических услуг чаще всего зависит от масштабов компании: крупный бизнес предпочитает заключать долгосрочные контракты, малый – на один год с последующим продлением. По схеме «один год с продлением» заключают договоры почти 40 % компаний-респондентов.
Как правило, в число клиентов, готовых заключать долгосрочные договоры, входят компании фармацевтической отрасли, а также компании, хранение продукции которых связано с высокими затратами на переоборудование склада. В остальных случаях клиенты не готовы сразу к долгосрочному сотрудничеству, предпочитая присмотреться к логисту. Иностранные игроки чаще всего заключают договоры сроком на два–три года с последующим продлением. В случае, когда логистичес кий оператор осуществляет свою деятельность на складских площадях клиента, минимальный срок договора в среднем равен трем годам, как отмечает один из представителей Alidi.
Объем ответственности логистического оператора перед клиентом
Практика работы научила грузовладельцев более детально изучать вопрос объема ответственности логистического оператора, в частности, много внимания уделяется вопросу страхования товара.
Все логистические операторы осуществляют страхование не только собственной ответственности, но и клиентских товаров, или в ряде случаев клиенты осуществляют страхование самостоятельно.
Почти все респонденты отметили, что условия страхования оговариваются с каждым клиентом индивидуально. При наступлении страхового случая основные способы расчета выплачиваемой компенсации следующие: по себестоимости, по стоимости, которая включает себестоимость и понесенные до поступления на склад товара расходы, по рыночной стоимости, а также по фиксированной стоимости, которая оговаривается в договоре.
Чаще всего хранитель старается избежать договоров страхования товарно-материальных ценностей, условия которых обязывают его возмещать поклажедателю ущерб по розничной стоимости продукции. Однако, несмотря на это, большинство компаний имели случаи заключения договоров страхования по данной схеме. Есть примеры, когда логис тический оператор не готов сотрудничать с клиентом на условии возмещения ущерба по рыночной стоимости товара, а клиенты, в свою очередь, в большинстве случаев стараются выбрать логистического оператора, готового нести ответственность по розничной стоимости товара.
Подводя итоги, хотелось бы заметить, что рынок складской недвижимости в целом и рынок логистических услуг в частности далек от паничес ких настроений. Развитие продолжается, предположение о всеобщем росте маловероятно, возможна даже некоторая коррекция, однако возможности для локального роста сохраняются.
При этом текущая неопределенность может привести к тому, что ряд компаний – потенциальных арендаторов предпочтет воспользоваться услугами логистических операторов вместо аренды площадей. Связано это с попыткой снизить риски, связанные с затратами на долгосрочную аренду (обычно контракты с логистами заключаются на срок около года) в ситуации, когда сложно прогнозировать доходы от ведения бизне са.
Ольга Ясько, руководитель отдела исследований Knight Frank Russia & CIS
Назад