«Эталон» запустил вторичное размещение акций на Мосбирже

Группа «Эталон» объявила о начале сбора заявок на участие во вторичном публичном размещении (SPO) обыкновенных акций на Московской бирже. Предварительный сбор заявок пройдет с 26 января по 9 февраля, сообщают Ведомости.

В рамках SPO девелопер может разместить до 400 млн акций. Максимальный объем привлечения оценивается в 18,4 млрд руб. при ценовом ориентире 46 руб. за бумагу. Окончательное количество размещаемых акций и финальная цена будут определены по итогам SPO, но не позднее 10 февраля.

Часть бумаг, размещаемых в рамках сделки, может быть использована для формирования долгосрочной мотивационной программы менеджмента, которая сейчас находится в разработке.

Основную часть привлеченных средств «Эталон» направит на оплату сделки по покупке 100% АО «Бизнес недвижимость» у ПАО АФК «Система» за 14,1 млрд руб. В портфель приобретаемой компании входят 42 земельных участка и объекта коммерческой недвижимости. Девелоперский потенциал 18 приоритетных объектов превышает 200 тыс. кв. м, а ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года оценивается более чем в 185 млрд руб. при валовой рентабельности свыше 40%.

Оставшиеся средства планируется направить на развитие бизнеса, укрепление позиций в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных целей.

20 января Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций «Эталона» и проспект эмиссии. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-17142-А.