Торг уместен. Операторы пересматривают свои планы по расширению сетей.

 Большинство игроков рынка надеются все же, что нынешние финансовые сложности не отразятся на российском рынке ритейла и не приведут к таким последствиям, которые наблюдались в 2008–2009 годах, когда абсолютное большинство операторов были вынуждены отказаться от любого развития бизнеса.

КРИЗИС? – НЕТ. СТАГНАЦИЯ

По оценкам исследовательской компании «Ромир Мониторинг», в сентябре 2011 года российские покупатели потратили на продукты питания и товары повседневного спроса на 1,5% меньше, чем в августе. Тенденция к снижению трат налицо. С другой стороны, эти выводы подтверждаются и данными Росстата: так, в январе–августе реальные доходы населения снизились на 0,7% в то время, как за аналогичный период прошлого года они выросли на 5,4%.

  Проблемы в мировой экономике первыми почувствовали продуктовые ритейлеры. Так, лидер российского рынка X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уже понизил прогноз роста рублевой выручки за 2011 год с 40% до 35%, ссылаясь на «ухудшения макроэкономической ситуации в стране». «Сокращение потребления – тренд, который наблюдается на всем рынке российской продуктовой розницы», – пояснил представитель сети. Снизила показатели планируемой годовой выручки и сеть «О’КЕЙ»: если в начале года компания планировала заработать 97–99 млрд руб., то теперь речь идет о 94–97 млрд. «Макроэкономическая ситуация действительно характеризовалась высоким уровнем инфляции и медленным ростом реальных зарплат. Это оказало негативное влияние на наш бизнес», – признается руководитель прессслужбы сети «О’КЕЙ» Артем Глущенко. Однако, по его словам, руководству сети удалось предпринять ряд мер, которые нивелировали негативный эффект и позволили вернуть часть утраченных покупателей. Зато результаты работы, по итогам первых трех кварталов, сетей «Диски» и «Магнит», работающих в формате дискаунтер, оказались даже лучше, чем ожидалось, что свидетельствует о начале периода экономии. Впрочем, сокращать планы своего развития из-за этого ритейлеры не торопятся. «Мы не отказываемся ни от каких направлений, даже наоборот – расширяем регионы присутствия, – утверждает Артем Глущенко. – Наш план остается неизменным – увеличение торговой площади на 30% каждый год».

  Непродуктовые ритейлеры пока делают вид, что не ощущают леденящего дыхания кризиса. По крайней мере, представители примерно десяти сетей, куда обратился за комментариями корреспондент CRE, либо вовсе отказались от комментариев, либо заверили, что у них «все хорошо». «Какой кризис? Я не понимаю, о чем вы. У нас продажи растут, а планы по развитию только увеличиваются», – сказал представитель сети Sela. Примерно такие же ответы мы получили и от других сетей. Впрочем, сразу два источника в руководстве крупных одежных ритейлеров утверждают, что на самом деле тема кризиса поднимается на всех совещания и конференц-холлах. «Прогнозы, которые мы делаем, все больше и больше ориентируются на ситуацию в мировой экономике», – признается один из собеседников CRE.

  Представитель крупной консалтинговой компании, работающей с ритейлерами, говорит, что, несмотря на осознание возможных проблем, ритейлеры пока не отказываются от собственных планов развития, сохраняя свои прогнозы по открытию новых магазинов и выручке на прежнем уровне. «Лишь несколько российских сетей, которые сильнее всего пострадали от кризиса, сейчас решили взять паузу на полгода и воздержаться от открытия новых магазинов», – рассказывает наш собеседник. «Fashion-ритейлеры и операторы развлечений с особой осторожностью сейчас подходят к каждому новому объекту. Особенно это справедливо для иностранных компаний, – говорит заместитель директора отдела торговых площадей Jones Lang LaSalle Евгения Осипова. – Видя колебания на финансовых рынках в Европе, зарубежные компании заняли выжидательную позицию: они смотрят, не затронет ли это Россию. Некоторые международные компании приостановили развитие и не собираются подписывать договоры на новые объекты в течение ближайшего времени».

  «В мировом ритейле началась стагнация. Это, к сожалению, неоспоримый факт. Честно говоря, прогнозы относительно поведения потребителей у нас не самые радужные. Активного восстановления рынка не произойдет», – рассказывает президент сети FINN FLARE Ксения Рясова. Однако, по ее словам, называть существующую сейчас на рынке ситуацию кризисом было бы преждевременно – скорее, речь идет о стагнации, которая будет продолжаться и дальше. Впрочем, как рассказал управляющий одним из магазинов сети Calvin Klein, сотрудники, работающие «в поле», уже заметили спад продаж. «Так, возросло число покупателей, которые уходят без покупок. А ежедневная выручка магазина немного сократилась, хотя обычно в сентябре она, напротив, возрастает», – рассказывает он. По мнению нашего собеседника, до конца года падение может быть еще более сильным, так как люди, напуганные предыдущим кризисом, начинают экономить уже сейчас, не дожидаясь, когда их доходы упадут. О том же рассказывает менеджер одного из магазинов ГУМа: «Клиенты все активнее высматривают товары, предлагаемые со скидкой, а предложения новой коллекции пользуются спросом лишь у тех, кто совсем не ограничен в средствах».

В ЗОНЕ РИСКА

Факт начала кризисных явлений на рынке ритейла сомнений не вызывает. Впрочем, пока остаются вопросы, касающиеся его глубины и влияния на разные сегменты рынка. В 2008 году, когда доходы самых активных потребителей покатились вниз, многие розничные сети ощущали падение продаж на 5–10% в месяц. Сейчас такой сценарий вряд ли повторится. Тем не менее, некоторые операторы, безусловно, понесут потери.

  Как ни странно, но во времена таких кризисов, как нынешний, меньше всего страдают самый нижний и самый верхний сегменты рынка ритейла. В первом случае причина в том, что потребителям нижнего сегмента по сути некуда «падать», а клиенты luxury-магазинов имеют достаточный доход и финансовую подушку, чтобы не отказывать себе в дорогих и красивых вещах. Поэтому наиболее сильный удар кризиса всегда приходится на сегмент «выше среднего», где очень высока доля покупателей, не имеющих достаточной финансовой базы, чтобы сохранять лояльность к бренду в тяжелые времена.

  Особенно, конечно, такие марки пострадают в регионах, где денег традиционно меньше, а потребление более рациональное, чем в Москве.«В поведении потребителей произошли изменения: покупатель стал более рациональным, совершает меньше импульсных покупок. У нас сформировались следующие тенденции посткризисного потребления: преобладание рациональных покупок над эмоциональными, внимание к соотношению цены продукта и его качества. Приоритет отдается функциональности товаров», – рассказывает Ксения Рясова. По ее словам, падение розничных продаж одежды, прежде всего, отразится на мелких, слабых игроках и брендах, которые будут уходить с рынка. Даже сейчас такой тренд можно отметить. «Что касается сегмента casual, то он, как правило, страдает в меньшей степени, потому что в нем всегда преобладает более рациональное потребление», – продолжает президент FINN FLARE.

  «В кризис предпочтения потребителей в одежде или развлечениях традиционно перетекают в сторону более низкого ценового сегмента, но на данный момент изменений в спросе со стороны покупателей мы не наблюдаем», – отчасти возражает директор департамента торговой недвижимости Penny Lane Realty Алексей Могила.

  Также риску подвержены операторы развлечений, которые не являются для людей услугами первой необходимости. В частности, при снижении доходов населения часть клиентуры теряют дорогие и среднеценовые рестораны, зато растет доля потребителей фаст-фуда. Также страдают боулингклубы и бильярдные, так как люди начинают сокращать визиты туда. Менеджер одного из клубов сети «Планета Боулинг» говорит, что на выходных загрузка пока полная, а вот в будние дни народ стал играть реже и меньше. «Кроме того, при заказе дорожки игроки стали тратить меньше денег на напитки и закуски», – признает он.

  «Что же касается продуктовой розницы, то здесь наиболее устойчивыми к кризису оказываются магазины-дискаунтеры. А вот премиальные супермаркеты, такие как «Азбука вкуса» или «Седьмой континент – Пять звезд», начинают нести потери, так как потребители отказываются переплачивать за товары, которые в других сетях можно приобрести дешевле», – рассказывает один из федеральных ритейлеров. Впрочем, оговаривается он, падение выручки не превышает у них 5–10% даже в тяжелых экономических условиях, так как у таких сетей все равно сохраняется основной костяк лояльной клиентуры. Однако продукты – это товары первой необходимости, поэтому спросом они будут пользоваться даже в самый лютый кризис, а снижение среднего чека и переход части клиентов в более бюджетные форматы все сети переживут без особенного труда. «Изменений в поведении продуктовых ритейлеров или пересмотра ими планов мы не ощущаем. Продукты питания будут востребованы даже в кризис, и колебания на рынках не должны сильно пошатнуть программы развития продуктовых магазинов», – считает Евгения Осипова.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Тем не менее, надо готовиться к кризису и придумывать разнообразные ходы, позволяющие нивелировать негативное влияние экономических неурядиц на бизнес. «Стагнация – это тоже очень плохо. Поэтому операторам приходится искать решения возникающих проблем», – говорит Ксения Рясова. По ее словам, у ритейлеров существуют различные стратегии прохождения кризиса: кто-то предпочитает стагнировать, замедлять развитие, кто-то замирает на месте, а некоторые начинают активные действия, осваивая новые рынки и регионы. По мнению директора департамента торговой недвижимости Colliers International Галины Малиборской, при условии относительно стабильной экономической ситуации торговые операторы продолжат свое развитие. При этом фокус их развития будет смещаться в сторону региональных городов, в том числе с населением 300–500 тыс. человек. Это связано с ограниченностью предложения свободных торговых помещений в Москве, что обусловлено небольшими объемами нового строительства в 2011 году.

  «Выход на новые, еще неосвоенные рынки, может дать хороший импульс всему бизнесу. Однако, возможно, это лишь при условии того, что банки не урежут программы кредитования торговых компаний, как это случилось в 2008 году», – уточняет один из опрошенных ритейлеров. «Для крупной сетевой компании остановиться в развитии, даже в тяжелые времена, – значит потерять существенную долю рынка. Поэтому компании, наоборот, будут увеличивать свое присутствие в новых городах и увеличивать количество магазинов», – уверен вице-президент холдинга «Финстрой» Станислав Хелминский. «Все помнят кризис 2008 года. У всех остался осадок. Поэтому сейчас ритейлеры осторожны. Однако, в объекты с хорошей локацией, проверенным девелопером и удачной концепцией они идут без всяких опасений», – подытоживает Евгения Осипова. К тому же, многие ритейлеры еще в предыдущий кризис сняли розовые очки и реально посмотрели на рынок и свои возможности, пересмотрев свои прожектерские планы развития и утвердив новые, более близкие к реальности. «Уже в 2010 году стало понятно, что строить грандиозные планы по развитию сети в 2012 году не получится, потому что хороших торговых центров строится все меньше. В 2012 году будут вводиться те объекты, которые строились во время кризиса 2008 года, а их очень мало. В связи с этим у нас запланировано открытие гораздо меньшего количества магазинов, чем обычно», – рассказывает Ксения Рясова.

  Кроме того, эффективным способом противостояния кризису являются различные акции и распродажи, которые позволяют привлечь внимание покупателей и вынудить их совершить покупку. Но для того, чтобы не потерять доход при проведении таких акций, ритейлерам придется попотеть, сокращая основные затраты и минимизируя все издержки. «Цены на сырье повышаются, но ясно, что потребитель совсем не готов к повышению цен на продукцию. Так что приходится снижать издержки, оптимизировать производственные процессы, искать новые выходы и пути решения проблем», – говорит Ксения Рясова.

  Также у ритейлеров есть шанс попытаться добиться снижения арендных ставок или перейти на процент с оборота, что массово практиковалось в кризис 2008–2009 годов. Правда, девелоперы идти на уступки не слишком хотят. «Мы не наблюдаем какого-либо снижения активности на рынке, – утверждает Станислав Хелминский. – Можно сказать, что спрос на торговые помещения приближается к докризисному уровню, что, в свою очередь, толкает арендные ставки вверх. В 2008– 2009 годах рынок региональной торговой недвижимости потерял порядка 16 млн кв. м торговой недвижимости. Это те проекты, которые, скорее всего, реализованы уже не будут. В то же время новых проектов едва ли наберется на 2 млн кв. м (по регионам). Таким образом, если нас и не ждет дефицит торговых площадей, то, по крайней мере, переизбытка их точно не будет». «Пока еще рано говорить о снижении спроса, однако, если предположить, что вторая волна кризиса все же настанет, хуже других себя почувствуют торговые центры, которые и сейчас испытывают некие проблемы», – более осторожен в своих прогнозах Алексей Могила. А вот госпожа Рясова убеждена, что уже с февраля 2012 года в России начнется постепенное снижение ставок аренды: «Тенденции стагнации в ритейле будут продолжаться и усугубляться, материальное положение покупателей тоже не улучшится, так что девелоперам просто придется на это пойти», – уверена она.

  Таким образом, говорить о том, что рынок ритейла оказался на пороге кризиса, пока преждевременно. Но если не подготовиться к нему заранее и не оптимизировать все бизнес-процессы, то есть риск получить серьезные убытки даже в случае развития экономики по самому оптимистичному сценарию.