Делая низкие цены своим основным конкурентным преимуществом, сетевые дискаунтеры проиграли. Даже за копейки покупатели уже не хотят получать просроченные продукты и терпеть хамское обслуживание и массово мигрируют в гипермаркеты и небольшие магазины «у дома».
Разочарование в дискаунтерах – основной тренд на рынке сетевого ритейла в Петербурге. Большие магазины с низкими ценами, узкой продуктовой линейкой и минимальным набором услуг еще два года назад начали активно терять клиентов. Сегодня эта тенденция продолжается.
Срочно меняем курс
Наиболее показательной является ситуация с сетью «Пятерочка» (принадлежит Х5 Retail Group), у которой самое большое число магазинов почти во всех районах города. Лидер, на долю которого приходится более 50 % петербургского рынка дискаунтеров, второй год подряд терпит убытки. Так, в IV квартале прошлого года отток покупателей в сети составил 2 %. Итоговые данные за весь 2011 год снижения не показали, но и о приросте говорить не приходится. Эксперты считают, что, помимо узкого ассортимента, проблемы X5 в значительной степени связаны с низким уровнем обслуживания клиентов и большим количеством испорченных продуктов, которые предлагают покупателям ее магазины. Отчаянные попытки топ-менеджмента компании завлечь покупателей 50 %-ными скидками и информированием о недобросовестных производителях к положительным результатам пока не привели.
До недавнего времени в аналогичном положении находилась и сеть «Дикси». В I квартале 2009 года впервые было зафиксировано снижение трафика на уровне 5 %, который продолжал падать вплоть до 2012-го. Однако по итогам января и февраля этого года выручка компании составила 22,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,9 %. В самой сети считают, что остановить отток покупателей из своих магазинов в 2011 году удалось за счет перепозиционирования из дискаунтеров в магазины «у дома».
Другие ключевые игроки рынка дискаунтеров также перевели свои сети в подобный режим работы. Сейчас формат магазинов «у дома» активно эксплуатируют «Полушка», на долю которой приходится свыше 20% рынка, и «Нетто», у которой 8 %.
Кроме того, развитием магазинов такого формата занимается краснодарская продуктовая сеть «Магнит». В ближайшее время на проспекте Кима откроется 16-й «Магнит» в Петербурге. У компании, которая традиционно появлялась на окраинах Петербурга или в его пригородах, есть серьезные намерения по освоению центральной части Петербурга.
Слабые освобождают места
Оптимальная площадь для развития магазина «у дома» составляет от 200 до 500 кв. м. Однако торговые точки такого размера в Петербурге являются дефицитом.
«В настоящее время в городе ощущается недостаток площадей, подходящих для размещения продуктовых ритейлеров, – комментирует директор компании ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate Людмила Рева. – Дело в том, что работающие в этом сегменте арендаторы предъявляют ряд специфических требований к помещениям, в числе которых определенная планировка, подразумевающая размещение холодильного оборудования, запас по электрической мощности, витринные окна. На сегодняшний день практически все помещения, удовлетворяющие этим требованиям, уже заняты».
В связи с этим игроки, которые более уверенно чувствуют себя на петербургском рынке, активно поглощают менее удачливых конкурентов. Так, выставленная на продажу за 1 млрд рублей сеть из 24 магазинов ООО «Питерское» заинтересовала сразу нескольких операторов. Одно из помещений на улице Маршала Казакова в конце 2011 года уже купила сеть «Пловдив», у которой теперь имеется 10 магазинов в Красносельском районе.
Переговоры о покупке 22 магазинов у «Питерского» вела и сеть «РеалЪ Свежие продукты», которая в 2010 году начала работать на проспекте Ветеранов и на Малом проспекте Петроградской стороны, а за год приросла еще 10 магазинами площадью от 250 до 450 кв. м. Однако по причине завышенной стоимости активов «Питерского» дальнейшего расширения сети «РеалЪ» пока не произошло.
Попытка перекупить магазины «Питерского» была также предпринята ООО «ТД Интерторг» (развивает сети «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar), но и здесь договориться по цене не удалось, и сделка не состоялась. Однако уже в конце марта ритейлер арендовал 13 точек площадью от 400 кв. м у сети петербургских продуктовых магазинов «Веста». По словам управляющего и совладельца ТД «Интерторг» Олега Рыбакова, в течение ближайших двух-трех месяцев компания откроет на площадях «Весты» магазины «Народная 7Я семьЯ».
Переходят в собственность других сетей магазины ЗАО «Сеть продовольственных магазинов “Находка”», которое в октябре прошлого года решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было признано банкротом. Десять помещений площадью до 500 кв. м оказались в собственности у компании «Европа» (входит в петербургский концерн «ГазРезерв»), в июле прошлого года запустившей в Петербурге свой первый розничный проект – сеть универсамов «Фреш». Еще шесть «Находок» теперь использует под свои магазины X5 Retail Group.
Лучше меньше, да лучше
Не менее перспективным сегментом, который в дальнейшем может получить активное развитие, являются и мини-маркеты. За год количество торговых точек такого формата увеличилось на 10 %, и сейчас, по разным оценкам, в Петербурге функционирует более 5 тыс. таких магазинов. «Маленькие магазины в больших городах – это будущее российского ритейла, – считает директор по развитию бизнеса в России и Северо-Восточной Европе компании Nielsen Илона Лепп. – В настоящее время мы сталкиваемся с ненасыщенным спросом на мини-маркеты, в первую очередь со стороны покупателей, живущих в крупных городах России».
В этом году форматом заинтересовались два новых сетевых игрока. В феврале на Ленинском проспекте и на Бассейной улице открылись первые магазины сети «Продукты из другого теста», площадь которых составляет до 60 кв. м. В 2012 году владельцы сети планируют открыть еще 23 магазина, а в следующие пять лет поставить точки продаж практически у каждой парадной в Петербурге. «На данный момент выручка от реализации с одного магазина составляет 15 тыс. рублей в день. К концу года, по моим расчетам, сеть магазинов будет приносить прибыль в объеме 25 млн в месяц, то есть по 1 млн рублей с одного магазина в месяц», – рассказывает руководитель сети магазинов «Продукты “Из другого теста”» Александр Косачев. По его информации, инвестиции в 1 кв. м площади составляют до 9 тыс. рублей, вернуть их компания рассчитывает в рекордно короткие сроки – максимум через полтора года.
Не менее амбициозны планы у ООО «Серпантин», развивающего сеть мини-маркетов «Люндик». С начала года открыто 4 магазина в Калининском и Приморском районах, рассматриваются варианты размещения мини-маркетов в историческом центре. До конца 2013-го планируется запуск 40–50 магазинов, а в более далекой перспективе – открытие 10–15 точек в каждом районе Петербурга. «Ориентировочно мы рассчитываем на 200 магазинов в Петербурге», – заявил генеральный директор управляющей компании «СК» Денис Столповский. Общий объем инвестиций в проект, по оценкам, составит около 1 млрд рублей. Открытие одного мини-маркета, по словам г-на Столповского, обходится в 4,5–9 млн рублей. Размер уже полученной прибыли инвесторы не озвучивают, однако известно, что с каждого магазина предполагается доход в пределах 80 тыс. рублей в сутки. Так же как и конкуренты – сеть «Продукты “Из другого теста”», – владельцы «Люндиков» надеются на быстрый срок окупаемости – примерно 1,5–2 года.
Эксперты убеждены, что небольшие сетевые магазины уже сейчас составляют серьезную конкуренцию крупным дискаунтерам и оттягивают у них значительную часть покупателей. Основным конкурентным преимуществом этих форматов является ориентация на покупателей – человечное и внимательное отношение к клиентам и их потребностям. В отличие от обслуживающего персонала в больших магазинах низкого ценового сегмента, продавцы мини-маркетов отличаются предельной вежливостью и предупредительностью и знают постоянных покупателей в лицо. К тому же ассортиментная линейка у маленьких сетевиков может быть шире. Например, в «Люндиках» представлено не менее 5 тыс. наименований продуктов, в то время как в «Пятерочке» всего 3–3,5 тыс.
Кроме того, в магазинах формата «у дома» учитываются предпочтения постоянных покупателей, и некоторые товары заказываются под конкретных клиентов. Что касается цен, то за основу берется традиционная система ценообразования, при которой на избранные социально значимые товары, а также товары-индикаторы устанавливаются исключительно привлекательные цены, способные поспорить с более мощными конкурентами. Наценка на остальные товары формируется в «рваном» режиме: два аналогичных продукта сопоставимых торговых марок, поставляемые по практически одинаковой цене, могут получить разные наценки. За счет такого хитрого маркетингового хода у покупателя создается впечатление широты ассортимента в разных ценовых категориях.
Гиперрасширение
В отличие от дискаунтеров, гипермаркеты за счет достойного сервиса и соответствия цены качеству товара, по-прежнему сохраняют свою привлекательность для петербуржцев. По разным оценкам, на сегодняшний день около 35 % оборота розничной торговли города приходится именно на гипермаркеты. Эксперты Центра пространственных исследований подсчитали, что на данный момент в Петербурге действует 10 сетей гипермаркетов (всего 70 торговых точек). Лидерами покупательских предпочтений остаются сети «О'Кей» и «Карусель», насчитывающие по 17 гипермаркетов, и «Лента», которой принадлежит 14 магазинов этого формата.
Несмотря на широчайшую ассортиментную линейку – на торговых площадях покупателям продуктовых гипермаркетов предлагается от 30 до 40 тыс. наименований товаров, – в течение года и в этих магазинах происходят колебания покупательского трафика. По словам генерального директора группы компаний «О'Кей» Патрика Лонге, в 2011 году база покупателей существующих магазинов была сохранена за счет значительного прироста в IV квартале. «Количество чеков в сопоставимых магазинах увеличилось на 1,5 % в IV квартале и на 3,6 % в декабре. Заметный рост декабря мы объясняем усилением промо-активности в этом периоде. В целом IV квартал продемонстрировал существенный прирост выручки, который превысил 18 % в ноябре и декабре. Выручка сопоставимых магазинов увеличилась на 5,6 % в IV квартале за счет прироста количества покупок. Средний чек вырос на 4,1 % в том же периоде, находясь под влиянием замедляющейся инфляции и более низких продаж сезонных зимних товаров», – рассказал он. В целом по сравнению с 2010 годом торговая выручка увеличилась на 12,9 %.
Оба игрока планируют расширение торговых площадей на территории Петербурга. Уже в этом году появится как минимум еще один гипермаркет у «Ленты» и два – у сети «О'Кей». Последняя, например, приобрела у холдинга «ЛенСпецСМУ» земельный участок на территории жилого комплекса «Юбилейный квартал» площадью 5,8 тыс. кв. м, более 2 тыс. из них займут торговые площади. В конце 2011 года сеть «О'Кей» открыла два новых гипермаркета: на проспекте Науки (общая площадь – 11,7 тыс. кв. м, размер торгового зала составляет 5,7 тыс. кв. м) и улице Фучика в ТРК «Рио» (10,4 тыс. и 6,95 тыс. кв. м соответственно).
Аналитики также отмечают экспансию финских операторов. В 2011 году торговая корпорация Kesko, представленная на российском рынке сетью магазинов DIY «К-раута», объявила о планах по развитию своей продуктовой сети в России. По замыслу ритейлера, первый продуктовый гипермаркет под брендом K-citymarket откроется в декабре 2012 года на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных.
Площадь участка, на котором будет построен первый продуктовый магазин финской компании, составляет почти 6 га. В течение двух лет Kesko планирует открыть еще 10 объектов в Петербурге, рассчитывая достичь 500 млн евро чистых продаж и прибыль к 2015 году. Капитальные расходы в 2011–2015 годах составят 300 млн евро.
Кроме того, планирует увеличение своего присутствия на петербургском рынке гипермаркетов компания S-Group, насчитывающая на сегодняшний момент девять магазинов Prisma. «Мы развиваем проект Prisma согласно запланированной нами стратегии. В течение следующего года в Санкт-Петербурге будет открыто три-четыре новых супер- и гипермаркета, а в целом, в долгосрочной перспективе, сеть Prisma составит 20–30 магазинов», – заявил президент корпорации SOK Retail International Веса Пуннонен.
Уже известно, что один из гипермаркетов Prisma разместится в составе третьего торгово-развлекательного комплекса «Континент» на пересечении улиц Бухарестской и Салова, к строительству которого в конце прошлого года приступила холдинговая компания «Адамант».
По мнению экспертов, ярко выраженные потребительские предпочтения заставят ритейлеров пересмотреть свои приоритеты. Очевидно, что увеличение площадей уже не гарантирует автоматического роста прибыли. Однако это не значит, что более скромные по размеру торговые точки успешнее магазинов большого формата. Показатели доходности теперь находятся в пропорциональной зависимости от эффективности бизнеса, и лидирующие позиции на рынке займут те операторы, которые осознают это раньше своих конкурентов. Игроки, которые не смогут обеспечить необходимый уровень качества своим покупателям, будут просто уходить с рынка.