Акционеры «Ленты» Олег Жеребцов и Август Мейер выбрали четырех заинтересованных покупателей сети — американскую компанию Wal-Mart, французскую Carrefour, финскую Kesko и хорватскую Agrokor.

За выход на перспективный российский рынок продуктовой розницы ритейлеры готовы заплатить огромные деньги: минимальное предложение по «Ленте» — $1,4 млрд за 89% акций.

Олег Жеребцов (35%) и Август Мейер (36,4%) выберут покупателя в сентябре. Банки «Ренессанс Капитал» (представляет интересы господина Жеребцова) и ABN Amro (выступает консультантом от господина Мейера) организовали тендер на 89% акций «Ленты». На первом этапе были отобраны четыре компании, которые проведут dui diligence «Ленты». По информации банка, представляющего интересы выбывшего из тендера ритейлера, речь идет о Wal-Mart, Carrefour, Agrokor Group и Kesкo. Причем две последние участвуют в тендере вместе с партнерами-инвестфондами, пишет «Коммерсантъ».

«Сумма сделки будет бешеной», — делится представитель западного банка, близкого к переговорам. По информации нескольких инвестбанкиров, минимальная сумма, предложенная стратегами за 89% акций, составляет $1,4 млрд. Весь бизнес «Ленты» минимально оценен в $2 млрд, долг сети в 2008 году составит примерно $500 млн. Пока максимальная оценка «Ленты», озвученная в ходе переговоров, — $2,2 млрд.

Акционеры «Ленты» отклонили предложения Group Casino, Auchan, Rewe Group, инвестфонда Apex (поддерживается ВТБ), BC Partners и фонда TPG в синдикате с Goldman Sachs и Blackstone. Не допустили к информации чешский фонд PPF Investments, Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит». «Нам даже отказались предоставить меморандум сети, подготовленный организаторами сделки», — рассказывает топ-менеджер Х5. «Олег Жеребцов не хочет продавать компанию российским ритейлерам, а фонды в качестве покупателей менее желательны, так как стратеги готовы платить больше», — объясняет источник, близкий к сделке.

«Для каждого западного ритейлера покупка «Ленты» — возможность выйти на рынок, сразу получить менеджмент, закупки, торговые площадки», — рассуждает директор Prosperity Management Алексей Кривошапко. За вход на рынок иностранные компании часто готовы платить большую премию. Например, голландская Heineken заплатила $400 млн за российскую Bravo International в 2002 году, хотя эксперты оценивали этот актив вчетверо дешевле.

Carrefour, Wal-Mart и Kesko давно интересуются российским рынком. Французы должны открыть первый гипермаркет в Краснодаре, следом откроется гипермаркет в Москве. Wal-Mart уже назначила главу российского представительства — им стал бывший топ-менеджер Rewe Group Штефан Фандерль. Kesko представлена в России семью магазинами стройматериалов K-Rauta.

Загрузка...