Mirax Group готов выплатить Credit Suisse и держателям CLN только 10% долга
О том, что корпорация Mirax Group разослала кредиторам предложения по реструктуризации своих долгов, рассказали несколько банкиров. По словам одного из собеседников, Credit Suisse (задолженность корпорации перед банком $200 млн, вчера, 9 февраля, по информации с официального сайта девелопера наступил срок погашения) Mirax Group предлагает выплатить 10% долга сразу, остальное с рассрочкой в течение 20 месяцев при увеличении кредитной ставки с 10% до 14%. Еще одна крупная выплата потенциально предстоит девелоперу в марте, когда наступает оферта по CLN на $180 млн (организатор выпуска МДМ-банк). Источник в МДМ-банке, знакомый с предложениями Credit Suisse, отметил, что условия для держателей CLN Mirax Group практически зеркальны. "Только ставка купона увеличится с изначальных 9,45% годовых до 13,45%", — пояснил он. По словам собеседника 10 февраля через клиринговую систему держателями CLN будет выслано уведомление о предложении Mirax Group, после чего будет проведено голосование (необходимо одобрение 75% держателей бумаг).
Общий объем долга Mirax Group на начало 2009 года, по оценкам аналитиков "Уралсиб-Кэпитал", достигал $778 млн, пишет «Коммерсантъ». Около $109 млн находилось на счетах компании. Первая выплата в 2009 году по кредитам Mirax Group ($15 млн, Credit Europa Bank) должна была пройти 2 февраля. Помимо выплаты Credit Suisse и оферты по CLN на общую сумму $380 млн, в этом году девелопер должен выплатить также облигационный займ на 3 млрд руб. (до 17 сентября 2009 года). 24 октября — еще $65 млн Credit Suisse и 19 декабря — $50 млн Альфа-банку. В июне 2011 года компания должна погасить $15 млн Amsterdam Trading Bank, в июле 2011 года — $50 млн Альфа-банку. Кроме того, в мае 2010 года — погашение 3-го выпуска CLN на сумму $95,164 млн.
Источник в Mirax Group рассказал, что обеспечением по двум кредитам Credit Suisse выступают акции компании ЗАО "Миракс-Сити", владеющей инвестпроектом башни "Федерация" в "Москва-Сити" и самой стройкой. О том, что залог по кредитам Credit Suisse именно таков, подтвердили и в одном из банков, работающих с девелопером.
Опрошенные игроки рынка оценивают предложенный Mirax Group план реструктуризации долговой нагрузки хорошим для самого девелопера и приемлемым для кредиторов. "Но при условии, если Mirax Group предоставит убедительный антикризисный план, доказывающий, что в течение 20 месяцев рассрочки у компании будут необходимые финансовые потоки", — считает аналитик по кредитному анализу "Уралсиб Кэпитал" Станислав Боженко, подчеркивая, что в интересах банка найти компромисс с компанией. "Если договориться не удастся, у банка два варианта. Первый — продать заложенный объект, но в условиях падающего рынка это крайне невыгодно", — соглашается президент "Открытие-Недвижимости" Александр Вагин. По его словам, второй вариант — взять проект на себя и нанять профессионального fee-девелопера, который доведет его до готовности.