Кто успел?

Далеко не все ритейлеры, судя по динамике развития отдельных представителей этого бизнеса, серьезно пострадали в кризис. Активно развивались сети для населения со средним достатком (дискаунтеры, магазины «у дома», супермаркеты, сток-центры). Чуть приостановили развитие крупно­форматные ритейлеры – продо­вольственные гипермаркеты. Определенные сложности испытывали специализированные операторы – мебельные, спортивные, строительные магазины. Совсем туго пришлось центрам торговли, ориентированным на особо взыс­кательного клиента, и магазины, товары которых всегда пользовались довольно ограниченным спросом, – изысканные гастрономы, «люксовые» универсамы и одежные бутики, галереи дизайна.

Как оказалось, ритейлеры, которые в геометрической прогрессии наращивали количество торговых точек до кризиса, в 2009–2010 годах сбавили обороты несущественно. Однако в ближайшие два года они могут столкнуться с новой проблемой – острой нехваткой ликвидных площадей под дальнейшее развитие.

Кризис вне дома
В кризис наиболее стабильным был формат магазинов «у дома». Свои сети на Северо-Западе наиболее активно развивали Х5 Retail и «Дикси». Так, в декабре 2009 года Х5 приобрела сеть из 82 универсамов «Патэрсон», все ее 10 магазинов в Петербурге были переформатированы в «Перекрестки» и «Пятерочки». А в декабре 2010-го группа закрыла сделку по покупке сети так называемых мягких дискаунтеров «Копейка», переговоры по которой велись более семи лет. В Петербурге этой сети к тому моменту принадлежало всего три магазина, но по всей России – 660. «В течение 12–18 месяцев мы ребрендируем все магазины «Копейка». Часть из них, небольшая, станет «Перекрестками» – там, где это позволяют размерность и среда. В остальных случаях это будет перевод в дискаунтеры "Пятерочка"», – заявил в конце прошлого года генеральный директор X5 Retail Group Лев Хасис.

Сейчас Х5 представлена в Петер­бурге и Ленобласти тремя форматами – дискаунтерами «Пятерочка» (322 магазина), супермаркетами «Перекресток» (32) и гипермаркетами «Карусель» (14). В других городах Северо-Запада действуют только дискаунтеры (Великий Новгород, Псков) и супермаркеты (Архангельск) сети.

Судя по динамике развития, особой тактики, касающейся месторасположения своих магазинов, у Х5 нет. Вернее, тактика одна – агрессивное развитие. Дискаунтеры «Пятерочка» размещаются на арендуемых площадях в торговых комплексах, на первых этажах жилых домов, в специально построенных зданиях и пр. Иногда магазины сети удалены всего на несколько домов друг от друга. 16 из 32 супермаркетов «Перекресток» расположены на арендуемых площадях в торговых комплексах Петербурга, часть из них – наследие «Патэрсона». Скоро состоится открытие 33-го супермаркета «Перекресток» в городе – в торгово-развлекательном комплексе «Шкиперский молл» (Малый просп. ВО, 88). Всего в России действуют более 1630 объектов Х5, в планах на 2011 год – открытие около 600 новых магазинов. Сколько из них придется на Северо-Запад, пока не уточняется. «В 2011–2012 годах будем стремиться выйти на первое место в стране по органическому приросту квадратных метров торговых площадей», – утверждает г-н Хасис.

Группа компаний «Дикси» в 2009 году открыла около 20 дискаунтеров в регионе, в 2010-м – около 40, а в начале этого года договорилась о покупке группы «Виктория», владеющей более чем 250 магазинами (в том числе «Квартал», «Семейная копилка» и «Дешево») по всей стране. В Петербурге и Ленобласти ГК «Виктория» принадлежит 34 магазина «Квартал», супермаркеты сети оказались здесь не востребованы. За годы развития было две попытки открыть в городе магазины этого формата, но обе неудачные. Последний петербургский супермаркет «Виктория» проработал всего несколько месяцев в торгово-офисном комплексе «Атлантик Сити» (ул. Савушкина, 126). Его закрытие в компании объясняли неудачным местоположением. Более обширная сеть у ГК «Виктория» в ее родном городе – Калининграде. Здесь расположены восемь одно­именных супермаркетов, 27 магазинов «Квартал», 11 – «Дешево» и один мелкооптовый магазин «Кэш». Кроме того, сеть представлена в Москве и Московской области, в Туле. Всего в активе ГК «Виктория» по итогам прошлого года 250 магазинов различных форматов.

В то же время в марте 2009 года «Дикси» объявила о закрытии в Петербурге собственной сети из 12 магазинов более высокой ценовой категории – VMart, общей площадью около 1,2 тыс. кв. м. «Мы сосредоточимся на развитии нашего наиболее популярного и востребованного покупателями розничного формата», – сообщил тогда президент ГК «Дикси» Илья Якубсон. По заявлению пресс-службы компании, решение о прекращении развития формата VMart было принято «в рамках программы по оптимизации деятельности и повышению операционной эффективности». Развитие этого формата в кризис было признано неперспективным. В связи с появившейся теперь информации о покупке «Виктории» этот шаг ритейлера кажется вполне логичным.

Петербургская сеть «О’Кей» продолжала наращивать количест­во магазинов формата «О’Кей-Экспресс». В ноябре прошлого года открылся 15-й супермаркет сети в Петербурге и первый на арендуемых площадях – в торгово-развлекательном комплексе Galeria (Лиговский просп., 30). Всего на сегодняшний день на Северо-Западе сеть представлена 33 объектами: 30 – в Петербурге и Ленобласти, два – в Мурманске, один – в Липецке. Половина из них – супермаркеты. Общероссийская сеть «О’Кей» включает 57 гипермаркетов и супер­маркетов.

Компания «Диета 18», владеющая пятью продуктовыми магазинами в Петербурге, за минувший год перевела все объекты сети на автоматизированный учет и систему самообслуживания. В конце года ритейлер арендовал 2,3 тыс. кв. м в недавно достроенном жилом комплексе «Зенит» (ул. Королева, 7) под размещение своего самого крупного магазина. Он также будет работать в формате супермаркета. Сейчас в здании ведутся ремонтные работы, открытие магазина запланировано на это лето. Всего до конца 2011 года «Диета 18» планирует открыть в го­­роде 5–8 новых полноформатных универсамов самообслуживания площадью от 500 до 1500 кв. м. Места дислокации новых магазинов пока не называются, но участники рынка не исключают, что сеть может пойти и на арендуемые площади в торговых комплексах города. Если таковые найдутся.

Пока не очень широко представлен в Петербурге другой крупный российский ритейлер – «Магнит». Родом из Краснодара, сеть начала развитие с регионов, однако теперь планирует усилить свое присутствие в столицах. Как сообщил недавно совладелец «Магнита» Сергей Галицкий, компания всегда интересовалась Москвой и Петербургом, но испытывала сложности с поиском подходящих площадей. По данным петербургских брокеров, сеть самостоятельно подыскивает помещения в городе уже более года. Рассматриваются любые площадки площадью от 2 тыс. кв. м, которые «Магнит» готов приобретать в собственность. «В целом по сети 92% гипермаркетов и 34,7% магазинов «у дома» находятся в собственности нашей компании», – уточнила специалист по работе с инвесторами розничной сети «Магнит» Дина Свищева. По ее словам, за 2010 год на Северо-Западе компания открыла 55 магазинов «у дома» и один гипермаркет, на конец прошлого года в регионе работало 217 объектов (из них всего девять в самом Петербурге).

В свою очередь, г-н Галицкий не исключает, что в дальнейшем «Магнит» будет развиваться и за счет приобретения небольших местных сетей, если предложения по цене будут адекватными. Участники рынка отмечают, что сеть планомерно шла в Петербург. Так, в прошлом году завершилось строительство распределительного центра в Великом Новгороде, что упростит логистическое сообщение при наращивании торговых точек на Северо-Западе. Однако проблем с подходящими для открытия магазинов помещениями это не решит, конкуренция слишком высока.

Гиперсдержанные
Продовольственные сети, работающие в других форматах, развитие сдерживали. В мае 2009 года прекратил работу единственный магазин московской компании «Седьмой континент» в Петербурге. С 2006-го гипермаркет «Наш» занимал более 8 тыс. кв. м в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Каньон» (просп.Энгельса, 154). Его место вскоре занял гипермаркет сети «О’Кей». Эта сеть в течение 2010 года открыла 11 магазинов, семь из которых – гипермаркеты, и увеличила свои торговые площади на 23,6% – до 287 тыс. кв. м (для сравнения: в 2009-м «О’Кей» открыл девять магазинов).

«Новые магазины мы ни в 2009-м, ни в прошлом году не открывали», – констатирует руководитель департамента PR ООО «Реал.-гипермаркет» Елена Асанова. В Петербурге работают два гипермаркета, принадлежащие сети, – в торгово-развлекательных комплексах «Питер-Радуга» (просп. Космонавтов, 14) и «Северный Молл» (просп. Культуры, 41), арендные ставки в них за последние годы не менялись. «В принципе, мы рассмат­риваем и аренду, и покупку участков под строительство объектов с нуля, но в Петербурге высоко насыщен рынок широкоформатных магазинов, и предложения, интересные по соотношению цена-качество, встречаются редко», – сокрушается г-жа Асанова. По ее словам, на городском рынке коммерчес­кой недвижимости уже наблюдается дефицит помещений, подходящих под формат гипермаркета.

Х5 Retail свой последний петербургский гипермаркет «Карусель» открыла еще в августе 2009 года также на арендуемых площадях – в торгово-развлекательном комплек­се «Июнь» (Индустриальный просп., 24). Общая площадь магазина составила около 5,5 тыс. кв. м, торговая – 3,6 тыс. Еще один гипермаркет сети работает в составе ТРК «Сити Молл» (Коломяжский просп., 17), остальные – на собственных площадках. Всего в Петербурге и Ленобласти действует 17 гипермаркетов сети. В других городах Северо-Запада «Карусель» пока отсутствует.

Сеть «Ашан» на Северо-Западе представлена только тремя гипермаркетами и двумя среднеформатными магазинами («Ашан Сити»). Это как отдельно стоящий гипермаркет «Ашан Боровая» (Боровая ул., 47), магазины в торгово-развлекательных комплексах «Мега Дыбенко», «Мега Парнас» и «Гулливер» (Торфяная дор., 7), так и гипермаркет в составе бизнес-центра «Эврика» (ул. Седова, 11). За последние два года «Ашан» открыл только один объект на Северо-Западе. В декабре 2010 года новый гипермаркет открылся в достраиваемом торгово-развлекательном комплексе «Лето» (Пулковское ш., 25). По сообщению компании, инвестиции в проект составили около 450 млн рублей. Торговая площадь гипермаркета – 8,7 тыс. кв. м. О дальнейших планах развития сети в Петербурге пока неизвестно.

Сеть гипермаркетов «Лента» в минувшем году открыла только за­­планированные объекты в Пскове и Череповце. «Магазин в Череповце – пилотный проект, впервые открытый на арендованных площадях в торгово-развлекательном комплексе, все остальные гипермаркеты сети – отдельно стоящие здания», – говорит менеджер по PR компании «Лента» Яна Могилева. Площадь череповецкой «Ленты» составляет 5,8 тыс. кв. м, это половина размера стандартного гипермаркета сети. Псковская «Лента» – стандартный гипермаркет сети общей площадью 12 тыс. кв. м, из которых на торговую площадь приходится 8 тыс. «квадратов». С открытием этих магазинов «Ленте» принадлежит 39 гипермаркетов в 20 российских городах, 18 из которых расположены на Северо-Западе – 14 в Петербурге и по одному в Великом Новгороде, Петрозаводске, Череповце и Пскове.

«Приоритет компании – строительство собственных отдельно стоящих объектов», – утверждает г-жа Могилева. По ее словам, это позволяет не зависеть от арендодателей, контролировать сроки строительства и открытия магазинов, точно прог­нозировать окупаемость проектов. Кроме того, в собственном торговом комплексе есть возможность сдавать в аренду помещения в прикассовой зоне и получать дополнительную прибыль. Земельные участки, на которых построены торговые комплексы сети, находятся в собственности или в долгосрочной аренде. Сейчас на проспекте Обуховской обороны в Петербурге завершается проектирование 15-й «Ленты», ее открытие запланировано на конец этого года.

Вместо сувениров
Ситуация в других сегментах торговли за последние два года была еще менее однозначной. Была череда громких банкротств. В середине 2009 года банкротом объявила себя сеть магазинов одежды Plato, с 2008-го компания сокращала сеть из 13 точек. В 2009-м же обанкротилась сеть магазинов «Санта-Хаус» (товары для дома и интерьера), которая до кризиса включала 20 точек в Москве, Петербурге и регионах.

Но освободившиеся помещения дали возможность расширять сеть другим торговым операторам. Так, место закрывшегося «Санта-Хауса» в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Каньон» занял гипермаркет «Спортмастер» (спортивная одежда и товары). По данным управляющего ТРК, оператор арендовал более 4 тыс. кв. м на семь лет. Другое помещение «Санта-Хауса» в ТРК «Питер-Радуга» занял продавец товаров для дома «Уютерра». В прошлом году компания арендовала там 2 тыс. кв. м, это первый магазин сети в Петербурге.
Наиболее крупные сделки аренды площадей в торговых комплексах в прошлом году были заключены с операторами кинопроката: «Фор­мула кино» арендовала 5,5 тыс. кв. м в ТРК Galeria, «Кронверк Синема» заняла 4,7 тыс. кв. м в ТРК «Лето», помещение площадью 4,3 тыс. кв. м арендовала сеть «Мираж Синема» в МФК «Атлантик Сити».

Событием для рынка стало открытие двух крупнейших торговых комплексов в центре Петербурга – уже упомянутой Galeria и «Стокманн Невский центр» (Невский просп., 114), расположенных друг напротив друга. Их открытие подстегнуло выход на рынок новых для города (а порой и для всей России) брендов: Longchamp, Furla, Coccinelle, Michael Kors и других – в общей сложности около 50 магазинов.
Развивались розничные сети бытовой техники и электроники. «М.видео» довела количество магази­нов сети в Петербурге до 17, открыв в декабре прошлого года сразу два гипермаркета в центре города – и в «Стокманн Невский центр» и в Galeria. Общая площадь магазинов составила около 3,5 тыс. кв. м. Инвестиции в их открытие превысили 100 млн рублей. «Два новых открытия позволят нашей сети в ближайшей перспективе выйти на первое место в Петербурге. Мы сможем полностью покрывать спрос на бытовую технику и электронику в центре города, в настоящее время здесь нет полноценных гипермаркетов техники и электроники», – комментирует Павел Бреев, вице-президент и директор по развитию сети «М.видео» .

«В 2010 году мы открыли но­­вый магазин площадью 2,1 тыс. кв. м в арендованном помещении торгово-развлекательного комплекса «Невский». Инвестиции в него составили более 45 млн рублей», – говорит руководитель по связям с общественностью сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Сергей Павлов. Сеть развивается за счет магазинов площадью 2–2,5 тыс. кв. м в наиболее привлекательных ТРК, при этом, утверждает г-н Павлов, у компании есть пакетные договоренности с крупнейшими девелоперами о вхождении в их значимые проекты. Предпочтение встроенных помещений он объясняет тем, что торговые комплексы с развлекательной инфраструктурой (кинотеатром, боулингом, фуд-кортом) дают покупателям возможность не только сделать покупки, но и отдохнуть с детьми, и потому они более предпочтительны.

«В прошлом году арендная ставка по некоторым объектам, которая ра­­нее сильно снижалась, начала расти. Например, стоимость аренды, составлявшая 50–60% от докризисной, в прошедшем году отыгрывала около 10%», – утверждает Сергей Павлов. По его словам, сейчас «Эльдорадо» рассмат­ривает возможность открытия около 50 новых магазинов и переоформления 50 существующих в соответствии с новым форматом. Инвестиции в развитие, по оценкам г-на Павлова, могут достигать $150 млн.

«В минувшем году мы повысили требования к качеству и размещению новых магазинов и столкнулись с нехваткой подходящих торговых площадей. Из-за этого планы по открытию магазинов в Москве, Петербурге и других крупных городах пришлось скорректировать. При этом на рынке наблюдается приток неформатных предложений в торговых центрах малой площади или, к примеру, сегменты стрит-ритейл», – заключает он.

Взят тайм-аут
Самостоятельное строительство ма­­газинов владельцы непродовольст­венных сетей рассматривают как один из возможных путей развития, но пока лишь теоретически. «Это актуально для сетей, ориентированных на крупноформатные магазины, требует соответствующих ресурсов и опыта управления подобными проектами», – считает руководитель PR-отдела ОАО «Мэлон Фэшн Груп» Ирина Староверова. По ее словам, компания два последних года вела активную экспансию в России. За кризисный период было проведено две сделки M&A. В 2009 году «Мэлон фэшн» открыла 81 магазин, а в 2010-м почти вдвое увеличила их количество, доведя общее число торговых точек до 501. Столь динамичное развитие г-жа Староверова объясняет тем, что в кризис освобождались хорошие торговые места, а арендные ставки снижались. «Невозможно вывести единый процент снижения ставок для всех торговых комплексов, с каждым мы вели планомерную работу. Правда, в основном мы открывали магазины в регионах, поскольку ры­­нок Петербурга уже наполнен», – отмечает Ирина Староверова. Здесь за последний год компания запустила шесть магазинов в ТРК Galeria.

«В приоритете «Мэлон Фэшн» – открытие магазинов в торговых центрах, стрит-ритейл рассматривается исключительно с точки зрения магазинов-флагманов, в частности, на Невском проспекте работают три флагмана под брендами Zarina, befree, Love Republic», – поясняет г-жа Староверова. По ее мнению, в ближайшие два-три года ритейлеры будут ощущать дефицит площадей, поскольку новые торговые комплексы почти не строились. «Мы для себя решили взять тайм-аут в агрессивном развитии, не будем приращивать сеть вдвое за год. Мы будем открывать до ста магазинов в год – как в России, так и на Украине», – объясняет стра­тегию компании г-жа Староверова.
С нею согласны и другие участники рынка, в 2011 году, по данным аналитиков, на рынок выйдет максимум 200 тыс. кв. м арендопригодных площадей в качественных торговых комплексах. При этом треть заявленного прироста составляет всего один объект – ТРК «Лето», который уже практически заполнен арендаторами. В 2012 году, прогнозируют эксперты, темпы ввода новых торговых площадей еще сократятся.
«Ситуация с торговыми площадями может измениться, если в ближайшее время будут разморожены строящиеся объекты и начнут проектироваться новые. Тогда через три года у нас появятся новые торговые комплексы. Сейчас, безусловно, арендные ставки стали снова расти. Это связано с тем, что рынок оживает, а покупательская способность увеличивается», – заключает Ирина Староверова и не исключает возможности возвращения ставок аренды на докризисный уровень.