SPO

«Эталон» закрыл SPO, привлекнув 18,4 млрд рублей. В рамках размещения компания реализовала около 400 млн акций по цене 46 рублей за бумагу. Заявки всех инвесторов были удовлетворены в полном объеме. Все привлеченные средства поступили в компанию. Из них 14,1 млрд рублей планируется направить на финансирование сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость». Оставшиеся средства пойдут на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные потребности. Компания и ее подконтрольные организации приняли обязательство не продавать акции в течение 180 дней с даты завершения SPO. Крупнейшие акционеры — в течение 90 дней.

«Эталон Груп» объявила предварительные итоги SPO на Московской бирже. Цена размещения составила 46 руб. за акцию, компания получила заявки на приобретение около 411 млн акций. В рамках размещения поступила заявка от крупнейшего акционера ПАО АФК «Система» на 377 млн акций, а также заявка дочернего общества «Эталон Груп» на 22 млн акций для формирования пула долгосрочной мотивационной программы менеджмента (LTI). Сбор предварительных заявок проходил с 26 января по 9 февраля, акцепт заявок запланирован на 10 февраля. Итоговое количество размещённых акций будет объявлено не позднее 20 февраля 2026 года. Все средства, привлечённые в рамках SPO, поступят в компанию. Из них 14,1 млрд руб. планируется направить на финансирование сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость», владеющего земельными участками и объектами коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Остальные средства будут использованы для развития бизнеса, снижения долговой нагрузки и общекорпоративных целей. Компания и её подконтрольные структуры приняли обязательство не продавать акции в течение 180 дней после завершения SPO, крупнейшие акционеры — в течение 90 дней.

«Эталон» объявил параметры вторичного публичного размещения акций на Московской бирже. В рамках SPO девелопер планирует разместить до 400 млн акций и привлечь до 18,4 млрд руб. Сбор заявок пройдет с 26 января по 9 февраля, окончательные параметры будут определены не позднее 10 февраля. Часть размещаемых бумаг может быть использована для долгосрочной мотивационной программы менеджмента. Основную часть привлеченных средств компания направит на оплату покупки 100% АО «Бизнес недвижимость» у АФК «Система» за 14,1 млрд руб. В портфель приобретаемой компании входят 42 земельных участка и объекта коммерческой недвижимости. Оставшиеся средства пойдут на развитие бизнеса и снижение долговой нагрузки. Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций «Эталона» 20 января.

«Эталон» договорился о покупке 100% акций АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК «Система». Для оплаты сделки в 14,1 млрд руб. девелопер проведет SPO и разместит дополнительные обыкновенные акции по открытой подписке. Механизм позволит увеличить земельный банк без привлечения нового долга в условиях высоких процентных ставок. В портфель приобретаемой компании входят 42 земельных участка в Москве и Санкт-Петербурге. В первую очередь планируется развивать 18 проектов с потенциалом более 200 тыс. кв. м. Ожидаемая выручка до 2032 года превышает 185 млрд руб. Завершение интеграции и SPO запланировано до конца 2025 года.