IPO состоится через год-два, скорее всего, на Московской фондовой бирже. Сеть уже объявляла о намерении провести публичное размещение в 2006 г., тогда она планировала продать 25—30% акций.
Акционеры одного из самых эффективных ритейлеров 2012 г. — сети «Лента» — начали готовить ее к выводу на публичный рынок.
ВТБ через свою «дочку» «ВТБ Капитал» является третьим по величине акционером Lenta Ltd (владеет 100% ООО «Лента») — 11,8% (с долей голосов 13,9%). Крупнейший владелец компании — фонд TPG. Ему принадлежит 50,1% (58,5% голосов). У ЕБРР — 21,6% (21,6% голосов). Миноритариям принадлежит 16,4% (5,9% голосов).
Объем планируемого размещения пока не раскрывается. По словам г-на Соловьева, пока рано говорить и о площадке для IPO, но, скорее всего, оно пройдет в России.
Впервые новости о желании «Ленты» провести IPO появились в мае 2006 г. Тогда сообщалось, что организаторами размещения были назначены банки UBS, Goldman Sachs, ABN Ambro и МДМ Банк. Выход на Лондонскую фондовую биржу должен был состояться в конце года, и компания была готова продать 25—30% акций, но IPO так и не было проведено. Позднее акционеры «Ленты» заявили, что оно отложено на неопределенный срок, а инвестбанкиры сообщили, что компанию больше интересует частное размещение.
На данный момент «Лента» является одним из самых привлекательных ритейлеров России. В 2012 г. выручка сети выросла на 22,4%, до 109,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в пять раз, до 6,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 11,6%. Для сравнения, крупнейший по числу магазинов и капитализации «Магнит» закончил прошлый год с рентабельностью по EBITDA 10,56%.
На конец 2012 г. «Лента» управляла 56 гипермаркетами. В марте 2013 г. компания разместила три выпуска облигаций общим объемом 10 млрд руб. Ставка первого купона была установлена в размере 10% годовых. Организатором размещения выступил Райффайзенбанк.
