«Лента» начала подготовку к IPO

Петербургская сеть гипермаркетов «Лента» снова начала подготовку к выходу на биржу, сообщает РБК daily со ссылкой на первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева. 
4274
IPO состоится через год-два, скорее всего, на Московской фондовой бирже. Сеть уже объявляла о намерении провести публичное размещение в 2006 г., тогда она планировала продать 25—30% акций.
Акционеры одного из самых эффективных ритейлеров 2012 г. — сети «Лента» — начали готовить ее к выводу на публичный рынок. 

ВТБ через свою «дочку» «ВТБ Капитал» является третьим по величине акционером Lenta Ltd (владеет 100% ООО «Лента») — 11,8% (с долей голосов 13,9%). Крупнейший владелец компании — фонд TPG. Ему принадлежит 50,1% (58,5% голосов). У ЕБРР — 21,6% (21,6% голосов). Миноритариям принадлежит 16,4% (5,9% голосов).

Объем планируемого размещения пока не раскрывается. По словам г-на Соловьева, пока рано говорить и о площадке для IPO, но, скорее всего, оно пройдет в России. 

Впервые новости о желании «Ленты» провести IPO появились в мае 2006 г. Тогда сообщалось, что организаторами размещения были назначены банки UBS, Goldman Sachs, ABN Ambro и МДМ Банк. Выход на Лондонскую фондовую биржу должен был состояться в конце года, и компания была готова продать 25—30% акций, но IPO так и не было проведено. Позднее акционеры «Ленты» заявили, что оно отложено на неопределенный срок, а инвестбанкиры сообщили, что компанию больше интересует частное размещение.

На данный момент «Лента» является одним из самых привлекательных ритейлеров России. В 2012 г. выручка сети выросла на 22,4%, до 109,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в пять раз, до 6,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 11,6%. Для сравнения, крупнейший по числу магазинов и капитализации «Магнит» закончил прошлый год с рентабельностью по EBITDA 10,56%.

На конец 2012 г. «Лента» управляла 56 гипермаркетами. В марте 2013 г. компания разместила три выпуска облигаций общим объемом 10 млрд руб. Ставка первого купона была установлена в размере 10% годовых. Организатором размещения выступил Райффайзенбанк.


Коментарии (0)


Поделиться

Материалы по теме

Игроки рынка

«Лента» наращивает темп

Торговая сеть «Лента» планирует в течение ближайших 3-4 лет открыть в Москве до 10 магазинов разных форматов, сообщает rbc.ru.
01.04
Проект

«Лента» может появиться на Иртыше

В ноябре 2012 г. Городская Дума г. Ханты-Мансийска утвердила планы по реализации в 2013 г. программ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска» на 2011-2027 гг.
06.03
Игроки рынка

«Лента» выходит в Московский регион

«Лента» приобрела около 3 га земли в Солнечногорском районе Подмосковья, рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки, сообщают «Ведомости».
13.02
Игроки рынка

«Лента» открыла свой первый гипермаркет в Кузбассе

15 декабря 2012 г. в Прокопьевске состоялось открытие гипермаркета сети «Лента», который стал 50-м объектом компании.
20.12
26374

журнал CRE 3 (437)

Март, 2024
Стратегическим партнером журнала в 2024 году является компания PIONEER Вышел из печати мартовский выпуск журнала (№3, 2024). Соредактором CRE в этот раз стал Алексей Мирошников, генеральный директор компании PIONEER. ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: Летучка Алексей Мирошников: «ЗАДАВАТЬ ТОН ПРОДОЛЖАТ СИСТЕМНЫЕ СТОЛИЧНЫЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ»   Склады и логистика МЕДВЕЖИЙ УГОЛ Объем сделок на рынке складской недвижимости сравнялся с московским   Инвестиции ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ЗПИФы установили историчес...

подпишись НА эксклюзивные новости cre