Согласно документам «Седьмого континента», кредит МДМ-банка на 4,8 млрд руб., выданный 19 июня 2009 года, должен быть погашен 22 июня того же года. Начальник управления рынков долгового капитала МДМ-банка (назначен агентом по реструктуризации долга ритейлера) Антон Кирюхин пояснил, что деньги были направлены на выкуп биржевых облигаций серии БО-1, передает РБК daily.

Биржевые облигации на 5,8 млрд руб. со сроком обращения два года «Седьмой континент» зарегистрировал 11 июня 2009 года, размещение состоялось 19 июня. Согласно официальному раскрытию, весь объем эмиссии в тот же день выкупила УК «РАМАКО», оказывающая брокерские услуги по управлению активами. Погашение этих облигаций будет производиться равными долями по 20% ежеквартально, начиная с середины 2010 года. Купонная ставка установлена на уровне 17%. Источник в ММВБ подтвердил, что вчера «Седьмой континент» выкупил облигации у «РАМАКО» по цене 100,11% от номинала.

Сегодня ритейлеру предстоит пройти оферту по второму выпуску облигаций на 7 млрд руб., размещенному два года назад с купонной ставкой 7,8% годовых и периодичностью выплат раз в полгода. Держателям бумаг предложено получить лишь 20% долга деньгами (1,2 млрд руб.), а остальное обменять на биржевые облигации.

По мнению аналитиков, владельцы бондов должны согласиться на условия, предложенные ритейлером и МДМ-банком. «Условия не лучшие, но все-таки у держателей облигаций есть возможность получить денежные средства сейчас, и остается вероятность возврата остальных денежных средств со временем», - считает начальник аналитического отдела Банка Москвы Егор Федоров. Он напоминает, что компания до сих пор успешно решала проблемы с кредиторами и не была замечена в выводе активов. Кроме того, есть вероятность, что сделка по продаже «Седьмого континента» французской группе Carrefour все-таки состоится.

Сделка

Загрузка...