"Азбука вкуса" может провести допэмиссию акций в пользу экс-владельцев Экспобанка Андрея Вдовина, Кирилла Якубовского, Павел Масловского и Питера Хамбро.

Бывшие владельцы Экспобанка, нынешние владельцы 25% плюс одной акции сети "Азбука вкуса" Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро намерены увеличить свою долю в компании до 35%, выкупив допэмиссию компании. Об этом рассказал один из бывших акционеров Экспобанка. По его словам, предложение было сделано в январе этого года и четыре других совладельца — Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Олег Трыкин и Сергей Верещагин высказали готовность совершить такую сделку.
Банкиры купили долю в "Азбуке вкуса" в марте 2008 года оценочно за $80 млн. Тогда один из бизнесменов рассказывал, что банкирам "очень интересен продуктовой ритейл и они хотели бы получить контроль над отраслевой компанией, но владельцы "Азбуки вкуса" больше блока не продали", пишет «Коммерсантъ».
Один из потенциальных покупателей допэмиссии признает, что акции российских ритейлеров сейчас низколиквидны и он будет ориентироваться на более высокие мультипликаторы, не такие, как были до кризиса. С учетом премии за существенный пакет "Азбуку" можно оценить в $120-140 млн без учета долга, говорит директор Prosperity Capital Алексей Кривошапко.
Общий долг "Азбуки вкуса" сейчас равен $70-100 млн (в том числе семилетний кредит ЕБРР на $50 млн) в зависимости от того, какой курс доллара принимать в расчет, говорит источник, близкий к "Азбуке вкуса". Источник, близкий к акционерам сети, уточняет, что часть средств может пойти и на обслуживание долгов, другая часть — в развитие сети.
В конце прошлого года экспобанковцы даже сделали предложение владельцам конкурирующей сети "Глобус гурмэ" (принадлежит компании Fosbourne Льва Хасиса, гендиректора X5 Retail Group, и Евгения Бернштама) продать сеть, рассказывал источник, близкий к "Азбуке". Господа Хасис и Бернштам продают "Глобус гурмэ" с 2007 года — тогда они наняли инвестбанк J.P. Morgan, оценив 100% бизнеса в $100 млн. В отчете Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") за 2007 год говорится, что вопрос о покупке сети "Глобус гурмэ" обсуждался инвестиционным комитетом Х5, но сделка не была одобрена. Совладельцы "Азбуки вкуса" и Fousborne в итоге тоже разошлись в оценке стоимости сделки, рассказывал один из инвестбанкиров. Лев Хасис комментировать это отказался.