Mirax предложит схему

Агентом по реструктуризации назначен банк «Зенит», который был соорганизатором выпуска, пишут «Ведомости».
Девелопер должен рассчитаться с держателями 17 сентября 2009 г. Рублевый заем в пятницу на закрытие ММВБ торговался по 40% номинала, доходность - 76 602,37%.

29 июля акционеры Mirax одобрили размещение двух выпусков облигаций (третьей и четвертой серии) на 1,8 млрд руб. каждый. Срок обращения облигаций третьей серии - до 17 мая 2011 г., в этот день девелопер планирует погасить 86,8% номинальной стоимости (1,56 млрд). Начиная с 17 декабря 2009 г. раз в три месяца компания будет выплачивать по 2,2% номинала (39,6 млн руб.). Облигации четвертой серии Mirax обещает погасить к 17 сентября 2012 г. - тогда она выплатит 75,8% номинала (1,36 млрд руб.), а до этого начиная с декабря раз в три месяца будет выплачивать по 2,2%. Поручителями по обоим выпускам выступают ООО «Мойнт» (100% принадлежит кипрской Heroten Holdings Ltd, которая владеет Mirax Group) и СК «Строймонтаж» (90% принадлежит Артуру Кириленко, 10% - Сергею Полонскому).

Инвесторы смогут требовать досрочного погашения облигаций третьей и четвертой серий, если Mirax, «Строймонтаж» или «Мойнт» не выплатят любые банковские кредиты и займы на сумму более $15 млн и в течение 90 дней не смогут договориться с кредиторами о реструктуризации. «Оценить, насколько приемлема эта реструктуризация для инвесторов, невозможно, не зная условий обмена, - говорит сотрудник департамента долговых инструментов крупного инвестбанка. - Хотя срок реструктуризации - 2-3 года - вполне приемлем».

В марте Mirax Group договорилась о реструктуризации с держателями CLN на $180 млн. В день оферты 20 марта инвесторы получили 10% суммы, остальное - в течение 20 месяцев, ставка купона увеличена с 9,45% до 12% годовых. Крупнейшим кредитором девелопера сейчас является Альфа-банк, который выкупил долг Mirax Group перед Credit Suisse на общую сумму около $200 млн. В процесс реструктуризации «Альфа» вмешиваться не собирается: «Реструктурировать рублевый долг - это право компании», - сказал вчера представитель банка.
Общий долг Mirax с учетом всех облигаций составляет около $600 млн. Среди других кредиторов - МДМ (на 1 января 2009 г. - $38,5 млн) и «Кредит Европа» ($13,5 млн).