Инвест стратегия 2026
Новости
Компании
Назад
30 Ноября 2009, 21:00
Екатеринбург: потеря ориентиров
Игроки рынка в Екатеринбурге пока еще не отошли от шока, потеряв всяческие ориентиры. Многие из них заняли выжидательную позицию. Новые условия ведения бизнеса пока еще слишком непонятны большинству из них.
О городе
Екатеринбург – четвертый по численности населения город в России, с населением более 1,3 млн человек. Наделен статусом центра Уральского федерального округа.
Не успев войти в стадию стабильного роста, уральский рынок коммерческой недвижимости начал стагнировать. Еще летом 2008 года девелоперы рапортовали о своих успехах в регионе, анонсируя амбициозные планы. Не испытывал город и проблем с инвесторами. Прочный интерес к сфере коммерческой недвижимости активно проявляли как профильные игроки – местные, федеральные и международные, так и промышленные сырьевые холдинги. Но в конце 2008 года они стали один за другим сворачивать проекты.
Финансовый кризис подкосил надежды и планы участников уральского рынка коммерческой недвижимости. Для многих местных девелоперов изменения экономической ситуации оказались непредсказуемыми. Столкнувшись с финансовыми трудностями и оказавшись в положении неопределенности и выжидания, бизнесмены один за другим начали корректировать свои планы. Первыми шокировали рынок крупнейшие застройщики Екатеринбурга – НП «Атомстройкомплекс», управляющие компании «ЛСР-Урал» и «Наш Дом», которые еще в середине октября 2008 года заявили об уменьшении объемов ввода квадратных метров как жилья, так и коммерческих площадей. Вслед за ними компания «Астон Групп» заявила о приостановке строительства двух бизнес-центров – «Царский мост» (3 тыс. кв. м) и «Невада» (24 тыс. кв. м). Управляющая компания «ПРЕД-Групп» перенесла сроки ввода торгово-офисного центра «Европа» (35 тыс. кв. м) с 2008-го на 2009 год. Стала неопределенной дата открытия многофункционального комплекса «Демидов» (142 тыс. кв. м), в котором летом 2009 года планировалось проводить мероприятия ШОС. Из-за трудностей с финансированием девелопер «Олипс» заморозил два объекта торговой недвижимости общей площадью 100 тыс. кв. м – вторую очередь «Дирижабля» и торгово-развлекательный центр на ул. Тверитина – Луначарского. Пересматривают свои проекты сеть «Парк Хаус» и питерский девелопер «Макромир». Напомним, последний хотел построить в Екатеринбурге два ТРЦ общей площадью 260 тыс. кв. м.
Фактически перечень замороженных проектов значительно больше. Многие девелоперы, опасаясь огласки, предпочитают скрывать информацию о будущем своих объектов. Впрочем, часть девелоперов находятся в состоянии неопределенности и пока не знают, в каком направлении двигаться дальше. Среди рассматриваемых решений – растягивание сроков строительства, реконцепция на стадии проектирования, а также продажа бизнеса или конкретных объектов полностью или мелкой нарезкой, как это было на этапе зарождения местного рынка коммерческой недвижимости.
Офисная недвижимость
Объем качественного предложения офисных площадей в Екатеринбурге эксперты рынка оценивают от 433,5 тыс. кв. м. (РИЦ УПН) до 690 тыс. кв. м («Урал-Гермес»)
Всего, по данным «Урал-Гермес», в городе насчитывается около 76 бизнес-центров, из которых (по заявлениям владельцев) 10 – класс А (115 тыс. кв. м), 39 – класс В (388 тыс. кв. м) и 27 – класс С (187 тыс. кв. м).
По данным РИЦ УПН, во II квартале 2009 года было завершено строительство объектов, среди которых есть соответствующие классам А и B. Среди них: инновационный центр «Екатеринбург» (ул. Амундсена, 107), бизнес-дом «Советник» (ул. Маневровая, 9). Эти объекты относятся к классу В. Также во II квартале 2009 года был сдан в эксплуатацию первый пример офисного объекта класса А в формате торгово-офисного центра (ТОЦ «Европа», ул. Ленина, 23–25). Действующий качественный офисный фонд пополнился примерно 20 тыс. кв. м.
На конец II квартала 2009 года примерно 40% строящихся площадей относятся к объектам, работы по которым приостановлены, отмечают в РИЦ УПН. Почти половина от этого количества – объекты, находящиеся на завершающих стадиях. По ним застройщики декларируют, что в случае изменения экономической ситуации либо при появлении крупного инвестора работы будут возобновлены и завершены в кратчайшие сроки.
Большинство объектов, работы по которым все же ведутся, существенно снизили темпы строительства. Некоторые объекты на сегодняшний день продолжают строительство практически без снижения темпов (например, БЦ «Филитц» на ул. Энгельса – Луначарского, ОК «Граф Орлов» на ул. Радищева, 6).
В течение последних двух лет объем площадей на стадии строительства существенно не менялся и максимально составлял около 580 тыс. кв. м. С начала 2009 года снижение составило около 20 тыс. кв. м. Учитывая, что старт новых проектов почти не осуществляется, можно ожидать дальнейшего снижения объемов строительства, по мере сдачи объектов в эксплуатацию.
Как отмечают специалисты рынка, высококачественные офисные центры больше всех пострадали от последствий кризиса. Неустанно растет число вакантных площадей. При этом уровень арендных ставок падает.
Количество вакантных офисных площадей в Екатеринбурге по сравнению с 1-м полугодием 2008 года увеличилось почти в 4 раза, с 6–7% до 21–22% в аналогичном периоде 2009 года, полагают аналитики «Урал-Гермес». По классу А в среднем уровень вакантных площадей достигает 50%, считают аналитики РИЦ УПН.
Большинство собственников крупных бизнес-центров строящихся объектов, заключающих предварительные договоры аренды, официально декларируют скидки на аренду площадей. Например, в бизнес-центре «Рифей» на ул. Гурзуфской – Московской снижают заявленную ставку с 1400 до 1000 руб./кв. м в месяц. С 1500 до 1300 руб./кв. м в месяц производят дисконт в бизнес-центре на ВИЗ-бульваре, 7.
На рынке продолжается снижение арендных ставок, хотя и более низкими темпами, чем в начале 2009 года, констатируют аналитики РИЦ УПН. По данным компании, в классе А снижение за квартал составило 32%, в классах В и С – 10–12%. В целом с октября 2008 года арендные ставки снизились на 30–35% по всем сегментам. По данным «Урал-Гермес», падение уровня арендных ставок с начала года составило в среднем 25–30%. При этом в зависимости от конкретного объекта реальное падение цен варьировалось от 10 до 60%. В среднем ставки аренды в классе А составляют 1300–1850 руб./кв. м. в месяц, 800–1300 руб. – в классе В и 500–800 руб. – в классе С.
По данным управляющей компании «ПРЕД-Групп», ставка в бизнес-центрах класса А на сегодняшний день составляет 1000–1100 руб./кв. м, в классе B – 800–900 руб. и 500–800 руб. – в классе С. Таким образом, екатеринбургский рынок вернулся к ценам 2003–2004 годов.
Арендаторов в Екатеринбурге больше всего интересуют площади от 15 до 50 кв. м. Также аналитики отмечают увеличение спроса на офисные центры более низких классов.
Собственники готовы идти на различные уступки по отношению к арендаторам, а именно: арендные каникулы, временные скидки, отсрочки по платежам, отделка помещений за счет арендодателя, пакет бесплатных услуг: парковочные места, аренда конференц-зала и др.
Одной из тенденций уральского рынка недвижимости в этом году стало заметное увеличение доли бартерных сделок. Так, с начала 2009 года, по оценкам опрошенных экспертов, доля бартерных сделок в разных компаниях увеличилась более чем в пять раз. И хотя большинство игроков уверяют, что этот метод – возврат в прошлое, они признают, что именно товарообменные схемы позволяют им сегодня сохранить свой бизнес. Например, как отмечают в AVS Group, товарообменные схемы применяются при строительстве бизнес-центра в Екатеринбурге общей площадью 56 тыс. кв. м (ул. Мамина-Сибиряка – Шарташская), который сейчас продается по частям. Это позволило компании сохранить на прежнем уровне цену прошлого года – от 90 тыс. руб./кв. м.
Торговая недвижимость
На сегодняшний день, по данным РИЦ УПН, общая торговая площадь крупных (свыше 3 тыс. кв. м) объектов, а их в городе 49, составляет 537 тыс. кв. м. Сейчас в городе ведется строительство двух десятков объектов, и до конца года застройщики обещают сдать восемь из них. Учитывая, что эти торговые центры находятся на завершающих стадиях строительства и работы на них ведутся достаточно активно, можно предположить, что к новому году объем площадей торговых центров города вырастет еще на 138 тыс. кв. м. Однако в будущем такие объемы ввода рынок увидит еще не скоро, уверены эксперты компании.
В целом рынок аренды превратился в рынок переездов. По данным компании ASTERA, 20 розничных сетей прекратили свое существование, еще около 50 находятся в трудном финансовом положении. Более 40 региональных сетей выставлены на продажу, более 60% сетевых ритейлеров говорят о падении оборотов на 20–30%.
В условиях, когда потенциальные или существующие арендаторы терпят сложности, девелоперы вынуждены пересматривать условия договоров аренды, так же как и продавцы недвижимости, идти на существенные дисконты.
Так, например, если в конце декабря прошлого года стоимость 1 кв. м встроенно-пристроенных торговых площадей, по данным РИЦ УПН, составляла в среднем по городу около 112 тыс. кв. м, то к концу июля она опустилась до 90 780 руб./кв. м. С начала года снижение ставок аренды на встроенно-пристроенные торговые площади составило около 25% – с 1300 до 980 руб./кв. м в мес. Уровень арендных ставок в торговых центрах сегодня опустился на 24% по сравнению с III кварталом прошлого года. В среднем по городу этот показатель составляет около 2200 руб./кв. м в мес. Причем в различных сегментах рынка корректировка отличалась: в крупных – региональных и суперрегиональных ТЦ – ставки снизились в среднем на 16–18%, а в небольших – окружных и микрорайонных ТЦ – на 31% и 38% соответственно.
Складская недвижимость
Как и в других секторах рынка, девелоперы замораживают проекты или совсем отказываются от идеи их реализации. В основном по причинам экономической нецелесообразности. Так, например, ГК «Оборонснабсбыт» отказалась от строительства логистического комплекса на 35 тыс. кв. м и административно-складского здания площадью 2,8 тыс. кв. м под конкретного арендатора.
По данным компании «Урал-Гермес», за 1-е полугодие 2009 года в Екатеринбурге не было открыто ни одного складского или логистического комплекса. Это связано с переносом сроков открытия нескольких складских комплексов в связи с финансовыми трудностями девелоперов и отставанием от запланированного графика работ. Всего по итогам полугодия объем предложения складских площадей в Екатеринбурге составил 982,5 тыс. кв. м (с учетом городов-спутников). В 2009 году планируется ввести в эксплуатацию полностью или частично 4 новых складских комплекса, в том числе крупные проекты: «Европейско-азиатский международный траспортно-логистический центр», «Терминал Чкаловский» (в 2009 году – 42 тыс. кв. м) и логистический центр компании «Русь» (22 тыс. кв. м). Всего же в 2009 году планируется ввести 383,5 тыс. кв. м складских площадей.
Как считают специалисты «Урал-Гермес», количество вакантных складских площадей в Екатеринбурге в 1-м полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось примерно в 2–3 раза. При этом падение уровня арендных ставок с начала года составило в среднем 10–15% (300–350 руб./кв. м в месяц, включая НДС, – в классе А, 250–300 руб. – в классе В, 200–250 руб. – в классе С).
В условиях кризиса девелоперы логистических комплексов, естественно, озабочены тем, как удержать арендаторов. Они становятся более гибкими. Так, если до кризиса компания «Евразия логистик» предлагала в аренду складские помещения от 5 тыс. кв. м, то сейчас этот показатель снизился до 1 тыс. кв. м, срок аренды также уменьшился с 5 лет до 1 года, у клиентов появилась возможность платить как в валюте – евро и долларах, так и в рублях. Также компания развивает программы лояльности для существующих клиентов, расширяет их возможности на территории комплекса, создает дополнительные опции.
По мнению специалистов компании «Евразия логистик», из-за мирового экономического кризиса темпы развития логистики в Уральском регионе снизятся, но незначительно. Это будет временный, краткосрочный эффект. В долгосрочной перспективе у Екатеринбурга прекрасное будущее, поскольку это крупный транспортный узел, через который проходит огромный товаропоток Восток – Запад, Юг – Север. Большая часть грузов из Москвы на восток и север страны и в обратном направлении проходит именно через Екатеринбург.
Екатеринбург – четвертый по численности населения город в России, с населением более 1,3 млн человек. Наделен статусом центра Уральского федерального округа.
Не успев войти в стадию стабильного роста, уральский рынок коммерческой недвижимости начал стагнировать. Еще летом 2008 года девелоперы рапортовали о своих успехах в регионе, анонсируя амбициозные планы. Не испытывал город и проблем с инвесторами. Прочный интерес к сфере коммерческой недвижимости активно проявляли как профильные игроки – местные, федеральные и международные, так и промышленные сырьевые холдинги. Но в конце 2008 года они стали один за другим сворачивать проекты.
Финансовый кризис подкосил надежды и планы участников уральского рынка коммерческой недвижимости. Для многих местных девелоперов изменения экономической ситуации оказались непредсказуемыми. Столкнувшись с финансовыми трудностями и оказавшись в положении неопределенности и выжидания, бизнесмены один за другим начали корректировать свои планы. Первыми шокировали рынок крупнейшие застройщики Екатеринбурга – НП «Атомстройкомплекс», управляющие компании «ЛСР-Урал» и «Наш Дом», которые еще в середине октября 2008 года заявили об уменьшении объемов ввода квадратных метров как жилья, так и коммерческих площадей. Вслед за ними компания «Астон Групп» заявила о приостановке строительства двух бизнес-центров – «Царский мост» (3 тыс. кв. м) и «Невада» (24 тыс. кв. м). Управляющая компания «ПРЕД-Групп» перенесла сроки ввода торгово-офисного центра «Европа» (35 тыс. кв. м) с 2008-го на 2009 год. Стала неопределенной дата открытия многофункционального комплекса «Демидов» (142 тыс. кв. м), в котором летом 2009 года планировалось проводить мероприятия ШОС. Из-за трудностей с финансированием девелопер «Олипс» заморозил два объекта торговой недвижимости общей площадью 100 тыс. кв. м – вторую очередь «Дирижабля» и торгово-развлекательный центр на ул. Тверитина – Луначарского. Пересматривают свои проекты сеть «Парк Хаус» и питерский девелопер «Макромир». Напомним, последний хотел построить в Екатеринбурге два ТРЦ общей площадью 260 тыс. кв. м.
Фактически перечень замороженных проектов значительно больше. Многие девелоперы, опасаясь огласки, предпочитают скрывать информацию о будущем своих объектов. Впрочем, часть девелоперов находятся в состоянии неопределенности и пока не знают, в каком направлении двигаться дальше. Среди рассматриваемых решений – растягивание сроков строительства, реконцепция на стадии проектирования, а также продажа бизнеса или конкретных объектов полностью или мелкой нарезкой, как это было на этапе зарождения местного рынка коммерческой недвижимости.
Офисная недвижимость
Объем качественного предложения офисных площадей в Екатеринбурге эксперты рынка оценивают от 433,5 тыс. кв. м. (РИЦ УПН) до 690 тыс. кв. м («Урал-Гермес»)
Всего, по данным «Урал-Гермес», в городе насчитывается около 76 бизнес-центров, из которых (по заявлениям владельцев) 10 – класс А (115 тыс. кв. м), 39 – класс В (388 тыс. кв. м) и 27 – класс С (187 тыс. кв. м).
По данным РИЦ УПН, во II квартале 2009 года было завершено строительство объектов, среди которых есть соответствующие классам А и B. Среди них: инновационный центр «Екатеринбург» (ул. Амундсена, 107), бизнес-дом «Советник» (ул. Маневровая, 9). Эти объекты относятся к классу В. Также во II квартале 2009 года был сдан в эксплуатацию первый пример офисного объекта класса А в формате торгово-офисного центра (ТОЦ «Европа», ул. Ленина, 23–25). Действующий качественный офисный фонд пополнился примерно 20 тыс. кв. м.
На конец II квартала 2009 года примерно 40% строящихся площадей относятся к объектам, работы по которым приостановлены, отмечают в РИЦ УПН. Почти половина от этого количества – объекты, находящиеся на завершающих стадиях. По ним застройщики декларируют, что в случае изменения экономической ситуации либо при появлении крупного инвестора работы будут возобновлены и завершены в кратчайшие сроки.
Большинство объектов, работы по которым все же ведутся, существенно снизили темпы строительства. Некоторые объекты на сегодняшний день продолжают строительство практически без снижения темпов (например, БЦ «Филитц» на ул. Энгельса – Луначарского, ОК «Граф Орлов» на ул. Радищева, 6).
В течение последних двух лет объем площадей на стадии строительства существенно не менялся и максимально составлял около 580 тыс. кв. м. С начала 2009 года снижение составило около 20 тыс. кв. м. Учитывая, что старт новых проектов почти не осуществляется, можно ожидать дальнейшего снижения объемов строительства, по мере сдачи объектов в эксплуатацию.
Как отмечают специалисты рынка, высококачественные офисные центры больше всех пострадали от последствий кризиса. Неустанно растет число вакантных площадей. При этом уровень арендных ставок падает.
Количество вакантных офисных площадей в Екатеринбурге по сравнению с 1-м полугодием 2008 года увеличилось почти в 4 раза, с 6–7% до 21–22% в аналогичном периоде 2009 года, полагают аналитики «Урал-Гермес». По классу А в среднем уровень вакантных площадей достигает 50%, считают аналитики РИЦ УПН.
Большинство собственников крупных бизнес-центров строящихся объектов, заключающих предварительные договоры аренды, официально декларируют скидки на аренду площадей. Например, в бизнес-центре «Рифей» на ул. Гурзуфской – Московской снижают заявленную ставку с 1400 до 1000 руб./кв. м в месяц. С 1500 до 1300 руб./кв. м в месяц производят дисконт в бизнес-центре на ВИЗ-бульваре, 7.
На рынке продолжается снижение арендных ставок, хотя и более низкими темпами, чем в начале 2009 года, констатируют аналитики РИЦ УПН. По данным компании, в классе А снижение за квартал составило 32%, в классах В и С – 10–12%. В целом с октября 2008 года арендные ставки снизились на 30–35% по всем сегментам. По данным «Урал-Гермес», падение уровня арендных ставок с начала года составило в среднем 25–30%. При этом в зависимости от конкретного объекта реальное падение цен варьировалось от 10 до 60%. В среднем ставки аренды в классе А составляют 1300–1850 руб./кв. м. в месяц, 800–1300 руб. – в классе В и 500–800 руб. – в классе С.
По данным управляющей компании «ПРЕД-Групп», ставка в бизнес-центрах класса А на сегодняшний день составляет 1000–1100 руб./кв. м, в классе B – 800–900 руб. и 500–800 руб. – в классе С. Таким образом, екатеринбургский рынок вернулся к ценам 2003–2004 годов.
Арендаторов в Екатеринбурге больше всего интересуют площади от 15 до 50 кв. м. Также аналитики отмечают увеличение спроса на офисные центры более низких классов.
Собственники готовы идти на различные уступки по отношению к арендаторам, а именно: арендные каникулы, временные скидки, отсрочки по платежам, отделка помещений за счет арендодателя, пакет бесплатных услуг: парковочные места, аренда конференц-зала и др.
Одной из тенденций уральского рынка недвижимости в этом году стало заметное увеличение доли бартерных сделок. Так, с начала 2009 года, по оценкам опрошенных экспертов, доля бартерных сделок в разных компаниях увеличилась более чем в пять раз. И хотя большинство игроков уверяют, что этот метод – возврат в прошлое, они признают, что именно товарообменные схемы позволяют им сегодня сохранить свой бизнес. Например, как отмечают в AVS Group, товарообменные схемы применяются при строительстве бизнес-центра в Екатеринбурге общей площадью 56 тыс. кв. м (ул. Мамина-Сибиряка – Шарташская), который сейчас продается по частям. Это позволило компании сохранить на прежнем уровне цену прошлого года – от 90 тыс. руб./кв. м.
Торговая недвижимость
На сегодняшний день, по данным РИЦ УПН, общая торговая площадь крупных (свыше 3 тыс. кв. м) объектов, а их в городе 49, составляет 537 тыс. кв. м. Сейчас в городе ведется строительство двух десятков объектов, и до конца года застройщики обещают сдать восемь из них. Учитывая, что эти торговые центры находятся на завершающих стадиях строительства и работы на них ведутся достаточно активно, можно предположить, что к новому году объем площадей торговых центров города вырастет еще на 138 тыс. кв. м. Однако в будущем такие объемы ввода рынок увидит еще не скоро, уверены эксперты компании.
В целом рынок аренды превратился в рынок переездов. По данным компании ASTERA, 20 розничных сетей прекратили свое существование, еще около 50 находятся в трудном финансовом положении. Более 40 региональных сетей выставлены на продажу, более 60% сетевых ритейлеров говорят о падении оборотов на 20–30%.
В условиях, когда потенциальные или существующие арендаторы терпят сложности, девелоперы вынуждены пересматривать условия договоров аренды, так же как и продавцы недвижимости, идти на существенные дисконты.
Так, например, если в конце декабря прошлого года стоимость 1 кв. м встроенно-пристроенных торговых площадей, по данным РИЦ УПН, составляла в среднем по городу около 112 тыс. кв. м, то к концу июля она опустилась до 90 780 руб./кв. м. С начала года снижение ставок аренды на встроенно-пристроенные торговые площади составило около 25% – с 1300 до 980 руб./кв. м в мес. Уровень арендных ставок в торговых центрах сегодня опустился на 24% по сравнению с III кварталом прошлого года. В среднем по городу этот показатель составляет около 2200 руб./кв. м в мес. Причем в различных сегментах рынка корректировка отличалась: в крупных – региональных и суперрегиональных ТЦ – ставки снизились в среднем на 16–18%, а в небольших – окружных и микрорайонных ТЦ – на 31% и 38% соответственно.
Складская недвижимость
Как и в других секторах рынка, девелоперы замораживают проекты или совсем отказываются от идеи их реализации. В основном по причинам экономической нецелесообразности. Так, например, ГК «Оборонснабсбыт» отказалась от строительства логистического комплекса на 35 тыс. кв. м и административно-складского здания площадью 2,8 тыс. кв. м под конкретного арендатора.
По данным компании «Урал-Гермес», за 1-е полугодие 2009 года в Екатеринбурге не было открыто ни одного складского или логистического комплекса. Это связано с переносом сроков открытия нескольких складских комплексов в связи с финансовыми трудностями девелоперов и отставанием от запланированного графика работ. Всего по итогам полугодия объем предложения складских площадей в Екатеринбурге составил 982,5 тыс. кв. м (с учетом городов-спутников). В 2009 году планируется ввести в эксплуатацию полностью или частично 4 новых складских комплекса, в том числе крупные проекты: «Европейско-азиатский международный траспортно-логистический центр», «Терминал Чкаловский» (в 2009 году – 42 тыс. кв. м) и логистический центр компании «Русь» (22 тыс. кв. м). Всего же в 2009 году планируется ввести 383,5 тыс. кв. м складских площадей.
Как считают специалисты «Урал-Гермес», количество вакантных складских площадей в Екатеринбурге в 1-м полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось примерно в 2–3 раза. При этом падение уровня арендных ставок с начала года составило в среднем 10–15% (300–350 руб./кв. м в месяц, включая НДС, – в классе А, 250–300 руб. – в классе В, 200–250 руб. – в классе С).
В условиях кризиса девелоперы логистических комплексов, естественно, озабочены тем, как удержать арендаторов. Они становятся более гибкими. Так, если до кризиса компания «Евразия логистик» предлагала в аренду складские помещения от 5 тыс. кв. м, то сейчас этот показатель снизился до 1 тыс. кв. м, срок аренды также уменьшился с 5 лет до 1 года, у клиентов появилась возможность платить как в валюте – евро и долларах, так и в рублях. Также компания развивает программы лояльности для существующих клиентов, расширяет их возможности на территории комплекса, создает дополнительные опции.
По мнению специалистов компании «Евразия логистик», из-за мирового экономического кризиса темпы развития логистики в Уральском регионе снизятся, но незначительно. Это будет временный, краткосрочный эффект. В долгосрочной перспективе у Екатеринбурга прекрасное будущее, поскольку это крупный транспортный узел, через который проходит огромный товаропоток Восток – Запад, Юг – Север. Большая часть грузов из Москвы на восток и север страны и в обратном направлении проходит именно через Екатеринбург.
Назад
Загрузка...