Холдинг «Эталон-ЛенспецСМУ», который по итогам 2009 года занимает 20% петербургского строительного рынка, планирует в середине 2011 года продать в ходе IPO 25—30% акций.

О возможности проведения IPO впервые в начале 2008 года рассказал председатель совета директоров холдинга «Эталон-ЛенспецСМУ» Вячеслав Заренков, передает РБК daily. Тогда речь шла о том, что холдинг может продать 10—15% акций в 2009 году. Кризис, который привел к снижению стоимости строительных компаний, внес коррективы в эти планы, и теперь девелопер передвинул публичное размещение акций на два года.

Как сообщил Вячеслав Заренков, компания готова продать уже 25—30% акций в 2011 году. «В настоящее время создан штаб подготовки к IPO, выбираем организатора из 11 банков, работает семь оценочных комиссий, выбрана площадка — это будет Лондонская биржа», — сказал Вячеслав Заренков. По его словам, комиссии оценили капитализацию холдинга в 1 млрд долл.

Как недавно рассказывал г-н Заренков, прибыль «Эталон-ЛенспецСМУ» по итогам 2009 года будет на уровне 2,9 млрд руб., по итогам 2010 года — 4,6 млрд руб. Выручка по итогам 2009 года прогнозируется на уровне 15,1 млрд руб., по итогам 2010 года — 20,9 млрд руб. Общий долг компании сейчас составляет порядка 146 млн долл. «10% долга мы должны погасить в этом году, 60% — в 2010 году, а оставшиеся 30% — уже после 2010 года», — отмечал он. По его словам, компания по итогам года занимает 20% строительного рынка Петербурга.

Участники рынка считают, что через полтора года ситуация на строительном рынке может развернуться в положительную сторону и публичное размещение может состояться. «Публичное размещение «ЛенспецСМУ» вполне может состояться в этот срок за такие деньги», — говорит совладелец строительной компании ЛЭК Павел Андреев. Аналитики предполагают, что, исходя из рыночных котировок строительных компаний и текущих финансовых показателей, сегодня «ЛенспецСМУ» могла бы стоить около полумиллиарда долларов. «Однако компания собирается значительно нарастить прибыль и выручку в 2010 году, и если фондовый рынок и рынок недвижимости продемонстрируют восстановление, компания сможет рассчитывать на капитализацию в районе миллиарда долларов. В этом свете озвученная менеджментом оценка выручки от планируемого IPO выглядит вполне реальной», — говорит заместитель управляющего директора ИК «Ленмонтажстрой» Денис Демин.
На днях компания привлекла в ходе первого среди девелоперских компаний за 2009 год рыночного размещения облигаций 2 млрд руб. Ставка составила 16%, рассказал финансовый директор холдинга «Эталон-ЛенспецСМУ» Валерий Борзилов.

Акции

Загрузка...