«ЛенспецСМУ» размещает еврооблигации на $150 млн

Эмитент закрыл книгу заявок на пятилетние CLN (credit linked notes) 3 ноября 2010 года, определив ставку купона в размере 9,75% годовых - ниже ранее заявленного ориентира 10-10,5% годовых.

Организатором выпуска является UFS.

Бумаги имеют амортизационную структуру погашения, начиная с третьего года обращения, дюрация выпуска составляет 2,9 года.

По словам собеседника агентства, 24% инвесторов, принявших участие в сделке, составили зарубежные инвестиционные фонды, 23% - управляющие компании, 25% - международные инвестбанки, 28% - банки, специализирующиеся на услугах Private banking.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» основано в 1987 году. Портфель проектов компании до 2016 года включает 67 объектов общей площадью 1,8 млн кв.м.