Контрольную долю компании \«Банана-мама\» могут купить фонды \«Тройки Диалог\» и Icon

О том, что владельцы «Банана-мамы» братья Игорь и Олег Яковлевы готовятся продать сеть, рассказал источник, близкий к бизнесменам, пишет «Коммерсантъ». По его информации, всего на ритейлера претендуют пять покупателей, наиболее вероятный — консорциум фондов прямых инвестиций Icon Private Equity и Russia New Growth Fund, управляемый Troika Capital Partners. Исполнительный директор TCP Гедрюс Пукас подтвердил, что его фонд может купить контрольный пакет «Банана-мамы» совместно с Icon. «Мы купим не 100%, у прежних владельцев останется доля», — говорит он. Топ-менеджер Icon также подтвердил переговоры с «Банана-мамой». Управляющий партнер Icon Кирилл Дмитриев отметил лишь, что «фонду интересен ритейл и рассматриваются некоторые проекты».
TCP и Icon планируют инвестировать в ритейлера в равных долях. Финальная встреча, по словам господина Пукаса, намечена на ближайшие дни. «Если сделка будет утверждена, можно будет говорить о других подробностях», — отметил он.
Игорь Яковлев подтвердил, что сеть может быть продана в ближайшее время, но отказался раскрыть потенциальных покупателей и размер пакета, с которым он готов расстаться.
Предложение о покупке «Банана-мамы», по словам собеседника, близкого к владельцам сети, получила и чешская PPF Group, в сентябре этого года инвестировавшая около $500 млн в основной бизнес братьев Яковлевых — сеть «Эльдорадо», под залог 51-процентной доли.
Аналитик ИК «Совлинк» Павел Жаворонков считает, что стоимость «Банана-мамы» в существующих обстоятельствах соответствует объему ее кредиторской задолженности. По его словам, сделка может быть оформлена, как и в случае с «Эльдорадо», в виде кредита под залог ценных бумаг.
Долговая нагрузка «Банана-мамы» может превышать 1 млрд руб. Так, по данным Московского арбитражного суда, только с начала лета зарегистрировано 138 исков в адрес ООО «Торговый дом «Триал»» (аффилированная с «Банана-мамой» структура) на сумму 684,546 млн руб. Самые крупные иски направили ООО «Компании «С-Тойз»» (95,933 млн руб.) и ООО «Тойдико» (53,766 млн руб.). Топ-менеджер TCP, также участвовавший в переговорах о покупке ритейлера, утверждает, что общий долг «Банана-мамы» перед поставщиками уже «значительно превышает 1 млрд руб.».
С начала года ритейлер постепенно сокращал количество магазинов: по данным на 1 февраля, сеть объединяла 87 розничных точек в шести федеральных округах, а сейчас, по данным сайта, их только 76. По информации топ-менеджера федеральной сети, продающей детские товары, «Банана-мама» рассылает арендодателям (все ее магазины арендуют помещения) гарантийные письма с просьбой о рассрочке по платежам либо осуществляет только частичную оплату аренды. «Часто дополнительным гарантом является присутствие в торговом центре арендодателя магазина «Эльдорадо»», — поясняет собеседник.
Решение о продаже «Банана-мамы» может быть принято в ближайшие две недели, так как 24 и 28 октября ритейлеру предстоит выплатить купон и пройти оферту по облигациям первой серии на сумму 59,84 млн и 1 млрд руб. соответственно (дебютный облигационный заем был размещен в октябре 2006 года, должен быть погашен в октябре 2009 года).