Назад
24 Февраля 2009, 5:56
«Банана-Мама» не нашла денег на оферту
Компания «Банана-Мама» не смогла пройти оферту по второму выпуску облигаций на 1,5 млрд руб.
В минувшую пятницу «Банана-Мама» не смогла исполнить оферту по второму облигационному займу на 1,5 млрд руб. Как сообщили в ИК «Тройка Диалог» (организатор выпуска), на 18.00 в пятницу эмитент так и не перечислил средства для расчетов с держателями облигаций. 12 февраля компания не смогла выплатить купонный доход на сумму 86 млн руб. по этому выпуску, передает РБК daily.
Аналогичную ситуацию «Банана-Мама» пережила осенью прошлого года: 28 октября компания допустила техдефолт, не перечислив на выкуп 20% первого выпуска облигаций около 200 млн руб., а спустя месяц дефолт стал реальным. В декабре держатели этих облигаций подали на «Банану-Маму» в суд: коллективный иск от компании «Тройка Диалог», «Роинко энтерпрайзис лимитед» и УК «Богатыри. ДУ» на сумму 53,56 млн руб. поступил в Московский арбитраж. Всего в Арбитражном суде Москвы лежит около 300 исков на сумму более 1,2 млрд руб. к «Банане-Маме» и оптовому подразделению компании ТД «Триал», проходящему процедуру банкротства.
После первого дефолта держателям облигаций было обещано, что свои обязательства компания выполнит. «Банана-Мама» собиралась вести с держателями бумаг переговоры о реструктуризации долга. Представитель ритейлера заявил, что в самое ближайшее время ожидается сделка с инвестором, которая поможет решить возникшие проблемы. В качестве претендентов на контрольный пакет акций ранее назывались Russia New Growth Fund, Icon Private Equity, Alfa Capital Partners, United Capital Partners и PPF Group. Однако потом появилась информация о том, что «Банана-Мама» за долг в 30 млн долл. перешла под контроль Альфа-банка. Между тем в «Банане-Маме» продолжают утверждать, что сделка все еще впереди.
В то же время аналитики считают, что появление нового сильного хозяина не пойдет на пользу держателям облигаций. «Если сделка и состоится, вряд ли новый акционер будет решать их вопросы в первую очередь, — говорит аналитик ФК «Открытие» Виктор Дима. — В лучшем случае держатели бондов получат реструктуризацию». В то же время аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская поясняет, что новые владельцы торговой сети могут переоформить договоры аренды. «Бумаги инвестор оформит на себя, выкупив торговый бренд за бесценок. А юрлицо, которое владело бизнесом прежде, станет банкротом. Инвесторам ничего не достанется», — делает неутешительный прогноз г-жа Михарская.
Аналогичную ситуацию «Банана-Мама» пережила осенью прошлого года: 28 октября компания допустила техдефолт, не перечислив на выкуп 20% первого выпуска облигаций около 200 млн руб., а спустя месяц дефолт стал реальным. В декабре держатели этих облигаций подали на «Банану-Маму» в суд: коллективный иск от компании «Тройка Диалог», «Роинко энтерпрайзис лимитед» и УК «Богатыри. ДУ» на сумму 53,56 млн руб. поступил в Московский арбитраж. Всего в Арбитражном суде Москвы лежит около 300 исков на сумму более 1,2 млрд руб. к «Банане-Маме» и оптовому подразделению компании ТД «Триал», проходящему процедуру банкротства.
После первого дефолта держателям облигаций было обещано, что свои обязательства компания выполнит. «Банана-Мама» собиралась вести с держателями бумаг переговоры о реструктуризации долга. Представитель ритейлера заявил, что в самое ближайшее время ожидается сделка с инвестором, которая поможет решить возникшие проблемы. В качестве претендентов на контрольный пакет акций ранее назывались Russia New Growth Fund, Icon Private Equity, Alfa Capital Partners, United Capital Partners и PPF Group. Однако потом появилась информация о том, что «Банана-Мама» за долг в 30 млн долл. перешла под контроль Альфа-банка. Между тем в «Банане-Маме» продолжают утверждать, что сделка все еще впереди.
В то же время аналитики считают, что появление нового сильного хозяина не пойдет на пользу держателям облигаций. «Если сделка и состоится, вряд ли новый акционер будет решать их вопросы в первую очередь, — говорит аналитик ФК «Открытие» Виктор Дима. — В лучшем случае держатели бондов получат реструктуризацию». В то же время аналитик Банка Москвы Анастасия Михарская поясняет, что новые владельцы торговой сети могут переоформить договоры аренды. «Бумаги инвестор оформит на себя, выкупив торговый бренд за бесценок. А юрлицо, которое владело бизнесом прежде, станет банкротом. Инвесторам ничего не достанется», — делает неутешительный прогноз г-жа Михарская.
Назад
Загрузка...