Компания планирует провести дополнительную эмиссию в размере 11,2 млн акций. Цена предложения будет определена советом директоров «Магнита» чуть позже.

«Магнит» провел первичное размещение акций в апреле 2006 года, продав 18,94% акций за 368,35 млн долл. В мае 2008 года компания провела вторичное размещение (SPO), реализовав дополнительно 11,3 млн акций на 480,25 млн долл. Сейчас уставный капитал «Магнита» составляет 832,456 тыс. руб., он разделен на 83,246 млн акций номиналом 0,01 руб. Сейчас на рынке обращается 39% акций «Магнита». Основателю и гендиректору компании Сергею Галицкому принадлежит 41,8% акций, еще 6,7% у подконтрольной ему кипрской Lavreno Ltd.

Совет директоров «Магнита» на заседании 2 сентября принял решение разместить по открытой подписке 11,155 млн акций номиналом 0,01 руб. Это составляет 11,8% от увеличенного уставного капитала, передает РБК daily. Цена предложения ценных бумаг будет определена советом директоров, и она будет одинаковой для всех покупателей. Список акционеров, имеющих преимущественное право, составлен по состоянию на 2 сентября.
«Магнит» разместит новые акции на Лондонской фондовой бирже и на российских торговых площадках, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах. Размещение может состояться не ранее конца октября - начала ноября. Организаторами выступят банки ВТБ и Morgan Stanley.

По данным на 18.30 мск стоимость одной GDR «Магнита» (пять GDR равны одной акции) на Лондонской фондовой бирже составляла 11,35 долл., или 56,75 долл. за акцию. Таким образом, общая стоимость допэмиссии оценивается в 633,04 млн долл. По итогам закрытия торгов на ММВБ одна акция «Магнита» стоила 1,585 тыс. руб. Исходя из цены закрытия, общая стоимость размещаемого пакета акций оценивается в 17,68 млрд руб.

По оценке аналитика инвесткомпании Mint Yard Capital Андрея Верхоланцева, «Магниту» потребуется около двух месяцев для подготовки к размещению. Аналитик ИФК «Метрополь» Мария Сулима полагает, что инвесторы проявят интерес к бумагам «Магнита», поскольку результаты первого полугодия 2009 года превзошли ожидания рынка. Тем не менее, чтобы гарантированно обеспечить удачное размещение, «Магниту» стоит предоставить инвесторам дисконт, считает г-н Верхоланцев. Это, в свою очередь, окажет понижательное краткосрочное воздействие на рыночные котировки, добавляет г-жа Сулима.

Акции

Спецвыпуск: инвестиции