Группа \«Вестер\» завершила размещение дебютного облигационного займа на 1,5 млрд рублей

Объем дебютного выпуска облигаций компании «Вестер» - 1,5 миллиарда рублей, срок обращения - три года.

Номинальный объем займа составил 1,5 миллиарда рублей: в первый день размещения были реализованы облигации на сумму 623 миллиона рублей, во второй - остальной объем займа. Ставка первого купона составила 15,25%.

Причиной неполного размещения займа в ходе аукциона стали как общая сложная ситуация на долговом рынке, так и выход в тот же день на рынок двух других крупных заемщиков, один из которых также не смог полностью разместить облигации.

Организаторами размещения выступили Связь-банк, ИГ «Ист Коммерц» и компания «Русские фонды».

Поручителями по займу «Вестера» стали оператор торговой сети ООО «Вестер регионы», на которого приходится 60% выручки группы в 2007 году, и ООО «Вестер недвижимость», собственник 11 торговых центров компании.

Основными покупателями облигаций «Вестера» стали «Альфа-банк», «Связь-банк», «Газпромэнергобанком», «Межтопэнергобанк», «Ист коммерц», «КИТ финанс», «Росбанк» и БКФ.