Компания намерена привлечь до 125 млн фунтов за счет размещения привилегированных акций и варрантов. Часть этой суммы, 75 млн фунтов, уже размещена: эти бумаги выкупает американская инвесткомпания Invesco (владеет 18,4% нынешнего капитала Raven Russia). Еще 50 млн фунтов компания рассчитывает привлечь в ближайшее время. Вопрос о привлечении финансирования будет выставлен на внеочередное собрание акционеров компании 24 марта. Глава Raven Mount Антон Билтон отметил, что фонд рассчитывает на поддержку как существующих акционеров, так и сторонних инвесторов, передает РБК daily.
По мнению экспертов, такая компания, как Raven Russia, вполне может привлечь оставшиеся 50 млн фунтов от сторонних инвесторов. «Акции девелоперов уже достаточно сильно упали и сейчас более или менее стабилизировались, — говорит аналитик департамента корпоративных финансов «КИТ Финанс» Анатолий Высоцкий. — Конечно, всегда есть куда падать, но повторения ситуации с обвальным падением акций девелоперов, которую мы наблюдали во второй половине 2008 года, вероятно, уже не будет».
Инвесторов особенно может привлечь предложение варрантов, замечает г-н Высоцкий: «По сути, варранты являются опционом, но с увеличенным сроком действия — от пяти до десяти лет либо бессрочно. Инвестор, покупая акции, может также приобрести варрант, который позволит ему в будущем, когда бумаги подорожают, купить их по цене, ниже рыночной».
Кроме того, фонд собирается приобрести свою головную компанию Raven Mount за 57 млн фунтов. Сделка будет проведена через выпуск дополнительных акций Raven Russia из расчета 0,525 бумаги стоимостью 1 фунт (включает 1 привилегированную акцию и 1 варрант) за каждую акцию Raven Mount.
На счетах выкупаемой компании, по данным Raven Russia, находится 20,8 млн фунтов, долгов у Raven Mount нет. По словам г-на Билтона, компания располагает рядом активов в Великобритании, которые планируется продать. «Мы продадим всю жилую недвижимость в Англии, а выручка будет направлена Raven Russia. Весь наш новый бизнес будет развиваться в России», — подчеркнул собеседник. В подтверждение своей веры в будущее Raven Russia Антон Билтон сам готов вложить 15 млн фунтов в бизнес компании.
По словам главы Raven Russia Ричарда Джюсона, приобретение Raven Mount даст возможность ключевым руководителям компании — Антону Билтону и Глену Хиршу — посвятить все время бизнесу Raven Russia. Напомним, Raven Russia совместно с российскими партнерами развивает сеть складских комплексов в России, в том числе в рамках проекта Megalogix, организованного вместе с российским «Авалоном». Предполагалось построить 1,8 млн кв. м в различных городах России и Украины.
Участники рынка недвижимости считают вполне логичным избавление Raven Group от рекордно дешевеющих активов в Британии: за последний год стоимость жилья там упала на 17,2%.
Решение акционеров Raven Russia положительно сказалось на стоимости бумаг Raven Mount: вчера они достигли максимальной цены 41,5 пенса за акцию. Зато держатели бумаг российского инвестфонда не были рады выкупу материнской компании: акции Raven Russia упали до исторического минимума 13,5 пенса за бумагу (для сравнения, в апреле 2007 года они торговались по цене 1,27 фунта).

Инвестиции

Спецвыпуск: инвестиции