Назад
31 Августа 2008, 20:00
Операторы избавились от комплексов
Вместе с рынком коммерческой недвижимости развивается и телекоммуникационная составляющая этого бизнеса. Оснащение средствами связи – важный фактор, влияющий на класс и конкурентоспособность любого объекта. Органический рост рынка CRE позволяет успешно конкурировать операторам самого разного масштаба. Успех каждого из них зависит от того, насколько полный комплекс услуг он может предложить своим клиентам. Привлекательность же этого комплекса напрямую связана с умением операторов общаться друг с другом.
Счет идет на бизнес-центры
По данным компании Maris Properties и ИАА «Неделя сотовых технологий», в Санкт-Петербурге функционируют 580 бизнес-центров, из них 23 бизнес-центра класса А, 138 бизнес-центров класса B и 419 бизнес-центров класса С. На рынке обеспечения таких объектов телекоммуникационными услугами работает более 30 компаний.
Лидером рынка является «Голден Телеком», который присутствует в 278 точках, в подавляющем большинстве из них оператор имеет собственные узлы связи. На втором месте – «Петерстар» с 251 точкой присутствия и также работающий по принципу создания собственных узлов. Далее следуют операторы, которые сочетают создание собственных узлов с арендой каналов у других игроков. «При отсутствии нашей кабельной сети в какой-либо точке мы можем как оперативное временное решение на время ее строительства использовать арендованный канал. Кроме того, возможна ситуация, когда нам экономически невыгодно строить свою волоконно-оптическую сеть в данной местности до получения определенной абонентской базы», – описывает особенности такого подхода руководитель коммерческого отдела ЗАО «Вест Колл ЛТД» Андрей Симоненков. При такой бизнес-модели уровень доходов оператора уменьшается, но тем не менее она также дает хороший охват рынка. «ВестКолл» обеспечивает подобным образом присутствие в 220 точках, «Простор Телеком» – в 190 бизнес-центрах. Еще 150 объектов находятся на счету провайдера «Ланк Телеком». Третья группа компаний охватывает от 30 до 100 бизнес-центров. К их числу можно отнести Северо-Западный филиал Effortel Russia, «Смарт Телеком», «Метроком», «Orange», «Обит» и «Северо-Западный Телеком». Четвертая, самая многочисленная группа компаний – это небольшие игроки вроде «Матрикс», «Пулнет», «Линкей», «Морской Экспресс» и др., на счету каждого из которых менее 30 объектов.
От двух до пяти
Конечно, каждый оператор рассчитывает на эксклюзивные отношения с девелопером. Но в последнее время заключить такой договор с девелопером все труднее – уступки, которые собственники бизнес-центров требуют от оператора в обмен на обещание больше никого на объект не пускать, порой сводят на нет преимущества эксклюзива. «Поскольку в России бизнес нередко строится на «личных взаимоотношениях», право эксклюзива на неочевидных условиях часто получают компании, приближенные к принимающей решения персоне», – отмечает Андрей Вышегородский, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами компании «ПРОСТОР Телеком». Однако и эта исконная российская практика постепенно уходит в прошлое. Эксклюзивные договоры становятся невыгодны девелоперам, так как ущемляют потребности их арендаторов, многие из которых при переезде хотят сохранить привычного провайдера.
Необходимость наличия на объекте хотя бы двух операторов связи является характерным признаком классов А и В+ согласно новой классификации офисных объектов, представленных консультантами «большой тройки» весной этого года. «Рынок вступил в стадию здоровой конкуренции, и у арендаторов наконец-то появилось право выбора. Еще несколько лет назад ситуация была другая – эксклюзивный договор с оператором связи давал девелоперу возможность сэкономить на строительстве и подведении необходимых коммуникаций.
Сегодня мы, как брокеры, всегда рекомендуем девелоперу предоставить арендаторам возможность выбирать как минимум из двух операторов, которые могут предложить разные тарифы и разные условия подключения», – комментирует руководитель отдела офисной недвижимости Knight Frank SPb Полина Макаренко.
«Сейчас на первый план выходит неценовая конкуренция, т. е. конкуренция по уровню сервиса, по качеству обслуживания клиента и разнообразию услуг, дополнительных возможностей», – говорит Андрей Симоненков. По его мнению, клиент от конкуренции в любом случае выигрывает, так как может выбирать, с каким оператором работать, исходя из своих критериев – для кого-то важна высокая гибкость в формировании условий и скорость инсталляции услуг, для кого-то – круглосуточная техническая поддержка, для кого-то – география кабельной сети.
Копоративный набор
Наиболее востребованными услугами на рынке являются доступ в Интернет, телефония, дальняя связь, создание VPN – виртуальной частной сети для клиентов, которым требуется объединение локальных компьютерных сетей удаленных офисов в единую сеть.
При этом, как рассказала CRE генеральный директор УК «Овентал» Александра Славянская, управляющие компании осуществляют выбор оператора по трем основным критериям.
Скорость связи и качество связи, а также количество линий, которое оператор готов предоставить арендаторам (иначе говоря, технические возможности компании).
Скорость обслуживания клиентов. Здесь имеет значение, насколько быстро оператор готов устранять неизбежно возникающие неполадки. Например, важно, есть ли у компании собственная сервисная служба и как она работает. Особенно это актуально для регионов.
Коммерческие условия предоставления услуг: готов ли оператор предоставить оборудование за свой счет, какой процент от платежей абонента компания будет перечислять торговому либо бизнес-центру.
В управляющей компании «Теорема» критерии отбора в общем и целом такие же: качество предоставляемой связи, возможность масштабирования объема услуг, скорость реакции на запрос абонента и широкая сетка тарифных планов и технических возможностей оператора. «Конечно же, вне конкуренции оператор связи, сотрудники которого находятся непосредственно на территории бизнес-центра и в любой момент готовы ответить на все вопросы арендаторов», – говорит Екатерина Октябрьская, менеджер департамента корпоративного планирования и взаимодействия с инвесторами УК «Теорема».
Окончательный набор услуг зависит от специфики абонента. «Типовой набор услуг для арендатора торговых площадей в ТРК – выделенный интернет-канал, несколько телефонных линий (может быть и одна линия), корпоративный канал связи с центральным офисом или удаленными подразделениями. При этом количество междугородных переговоров и объем потребляемого интернет-трафика, как правило, достаточно низкие. В бизнес-центрах количество сотрудников и потребляемых услуг связи на квадратный метр по понятным причинам значительно выше. На складских терминалах, по нашему опыту, востребованы корпоративные каналы связи, выделенные каналы доступа к сети Интернет (с большим объемом трафика либо безлимитные каналы на высоких скоростях), а также резервные каналы связи. Очень значителен объем междугородных и международных переговоров», – конкретизирует г-н Симоненков.
Зоны доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, видеомониторинг, интеллектуальные и дополнительные услуги связи, по его словам, находят применение на объектах любой направленности и любого класса. Так, для торгового центра может понадобиться установка усилителя сигнала и создание собственной зоны обслуживания на территории ТРЦ. «Например, находясь на территории нашего ТРЦ в Тюмени, посетитель видит на своем сотовом телефоне надпись «Панама», ему приходит SMS-сообщение «Приветствуем Вас в Па-На-Ме» и т. д.», – объясняет Александра Славянская.
«В случае же со складскими терминалами может быть востребована такая дополнительная услуга, прилагаемая к основному пакету, как организация системы видеонаблюдения», – добавляет генеральный директор Северо-Западного филиала Effortel Russia Руслан Гурджиян.
Принципы общежития
Некоторые операторы пытаются продвигать пакетные решения под отдельными брендами – например, Effortel Russia в мае этого года вывел на рынок бренд Business Box. При этом наибольшую прибыль компаниям приносят так называемые собственные услуги. Из всех компаний, перечисленных выше, технически лишь у «Голден Телекома» есть возможность предоставления самого полного набора собственных услуг, включая междугородную и международную связь, тогда как почти все другие операторы, в том числе и крупные, являются субагентами «Ростелекома», МТТ или того же «Голден Телекома». Впрочем, это не мешает средним игрокам успешно конкурировать с гигантами.
Учитывая растущие потребности потенциальных абонентов, все операторы стремятся к мультисервисности – расширению комплекса предоставляемых услуг насколько, насколько позволяют собственные технические возможности. Или возможности соседа по объекту. Именно возможность предоставления уникальной услуги, которую тот или иной абонент не сможет быстро получить у другого оператора, открывает провайдерам двери в новые объекты. Но чтобы войти в БЦ, где арендовал офисы его прежний клиент, оператору приходится вступать в диалог со своими конкурентами. В связи с тем, что времена эксклюзивных отношений уходят в прошлое, операторам приходится учиться ладить друг с другом.
«Конечно, такое взаимодействие существует, и это нормальная практика для рынка связи – на рынке b2b операторы могут быть конкурентами, но на операторском (с2с) рынке все операторы являются потенциальными партнерами друг для друга, уважают коллег по отрасли и поддерживают хорошие отношения как в политическом, так и в техническом и коммерческом плане. К примеру, мы и сами арендуем каналы, и сдаем в аренду свои емкости, и за счет хороших отношений с партнерами всегда договариваемся о взаимовыгодных для обеих сторон условиях», – говорит Руслан Гурджиян.
«Конечно, нам очень часто приходится взаимодействовать с другими операторами на объектах. Это взаимодействие сводится к соглашениям о вводе оптики на объект, либо об условиях аренды канальной емкости, либо о других условиях межоператорского взаимодействия. Все эти соглашения всегда оформляются соответствующими договорами. Не всегда и не со всеми операторами эти процессы проходят гладко, но сейчас все больше операторов связи понимают необходимость цивилизованного взаимовыгодного сотрудничества на объектах коммерческой недвижимости. Это становится нормой. Сегодня за содействием обратились к нам, завтра обратимся мы. Кто не готов к сотрудничеству – тот в итоге не может эффективно вести бизнес», – уверен Андрей Симоненков.
Средний класс наступает
«Наличие одного оператора упрощает расчеты, арендаторы всегда знают, куда обратиться за приобретением услуг связи, внутри здания одна кабельная сеть и т. д. Наличие нескольких операторов позволяет снизить цены. Соответственно, если партнер согласен отдать все вопросы связи одному оператору, мы готовы предоставлять арендаторам все существующие на рынке телекоммуникационные услуги на эксклюзивной основе по согласованным с партнером тарифам. Если девелопер хочет создать на объекте конкуренцию между несколькими игроками, мы готовы участвовать в этой конкуренции», – отмечают в компании «ГолденТелеком».
«Для конкуренции с крупными игроками необходима боеспособная команда коммерческого отдела, имеющая на вооружении гибкие тарифные планы. Глубокое понимание рынка, оперативная реакция на потребности клиентов, умение убедительно доказать преимущества нашего предложения – вот необходимые составляющие в конкурентной борьбе с «монстрами», – считает Андрей Суходольский, генеральный директор ООО «Смарт Телеком». «Зачастую компании среднего уровня более оперативно и лояльно реагируют на запросы своих клиентов, крупным компаниям достаточно трудно формировать индивидуальные условия сотрудничества и оперативно реагировать на изменения бизнеса абонентов», – отмечает г-н Симоненков.
«Масштабы крупных компаний не позволяют предложить каждому клиенту индивидуальные условия, они ориентированы прежде всего на массового потребителя и делают массовые, типовые предложения для клиентов. Средние операторы, напротив, могут обеспечить всех своих клиентов внимательным отношением, а также значительно более высоким уровнем оперативности и сервиса», – уверен коммерческий директор компании «ЛАНК Телеком» Дмитрий Камушкин.
В погоне за совершенством
«Предоставление самого полного комплекса услуг одним оператором – это абсолютная модель, к которой стремятся все операторы связи, но осуществить ее на практике не представляется возможным. Интересы и запросы клиентов лежат в самых разных областях, и в реальности выполнить все желания клиентов практически невозможно», – честно признает Дмитрий Камушкин. Впрочем, очевидно, что именно присутствие на рынке операторов различного масштаба и создает широкий выбор телекоммуникационных услуг и технологий, необходимый современному бизнесу.
В перспективе, учитывая, что рынок офисной недвижимости растет весьма быстрыми темпами, данное направление будет привлекать все больше компаний. При этом будет идти процесс интеграции и поглощений: более крупные компании будут покупать более мелкие или объединяться с равными, тем самым увеличивая свою долю в этом сегменте рынка.
Ярким примером такой тенденции служит поведение компании «Смарт Телеком», которая постепенно скупает активы операторов, предоставляющих услуги в небольшом количестве бизнес-центров. Эта компания входит в число наиболее перспективных игроков рынка, равно как и менее заметный игрок – компания «Обит», которая тоже медленно, но верно проникает во все большее число БЦ. У лидеров рынка также имеются неограниченные просторы для развития бизнеса – в их пользу играют опыт работы, имя и доверие большинства клиентов, а главное – органический рост всех сегментов рынка коммерческой недвижимости.
По данным компании Maris Properties и ИАА «Неделя сотовых технологий», в Санкт-Петербурге функционируют 580 бизнес-центров, из них 23 бизнес-центра класса А, 138 бизнес-центров класса B и 419 бизнес-центров класса С. На рынке обеспечения таких объектов телекоммуникационными услугами работает более 30 компаний.
Лидером рынка является «Голден Телеком», который присутствует в 278 точках, в подавляющем большинстве из них оператор имеет собственные узлы связи. На втором месте – «Петерстар» с 251 точкой присутствия и также работающий по принципу создания собственных узлов. Далее следуют операторы, которые сочетают создание собственных узлов с арендой каналов у других игроков. «При отсутствии нашей кабельной сети в какой-либо точке мы можем как оперативное временное решение на время ее строительства использовать арендованный канал. Кроме того, возможна ситуация, когда нам экономически невыгодно строить свою волоконно-оптическую сеть в данной местности до получения определенной абонентской базы», – описывает особенности такого подхода руководитель коммерческого отдела ЗАО «Вест Колл ЛТД» Андрей Симоненков. При такой бизнес-модели уровень доходов оператора уменьшается, но тем не менее она также дает хороший охват рынка. «ВестКолл» обеспечивает подобным образом присутствие в 220 точках, «Простор Телеком» – в 190 бизнес-центрах. Еще 150 объектов находятся на счету провайдера «Ланк Телеком». Третья группа компаний охватывает от 30 до 100 бизнес-центров. К их числу можно отнести Северо-Западный филиал Effortel Russia, «Смарт Телеком», «Метроком», «Orange», «Обит» и «Северо-Западный Телеком». Четвертая, самая многочисленная группа компаний – это небольшие игроки вроде «Матрикс», «Пулнет», «Линкей», «Морской Экспресс» и др., на счету каждого из которых менее 30 объектов.
От двух до пяти
Конечно, каждый оператор рассчитывает на эксклюзивные отношения с девелопером. Но в последнее время заключить такой договор с девелопером все труднее – уступки, которые собственники бизнес-центров требуют от оператора в обмен на обещание больше никого на объект не пускать, порой сводят на нет преимущества эксклюзива. «Поскольку в России бизнес нередко строится на «личных взаимоотношениях», право эксклюзива на неочевидных условиях часто получают компании, приближенные к принимающей решения персоне», – отмечает Андрей Вышегородский, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами компании «ПРОСТОР Телеком». Однако и эта исконная российская практика постепенно уходит в прошлое. Эксклюзивные договоры становятся невыгодны девелоперам, так как ущемляют потребности их арендаторов, многие из которых при переезде хотят сохранить привычного провайдера.
Необходимость наличия на объекте хотя бы двух операторов связи является характерным признаком классов А и В+ согласно новой классификации офисных объектов, представленных консультантами «большой тройки» весной этого года. «Рынок вступил в стадию здоровой конкуренции, и у арендаторов наконец-то появилось право выбора. Еще несколько лет назад ситуация была другая – эксклюзивный договор с оператором связи давал девелоперу возможность сэкономить на строительстве и подведении необходимых коммуникаций.
Сегодня мы, как брокеры, всегда рекомендуем девелоперу предоставить арендаторам возможность выбирать как минимум из двух операторов, которые могут предложить разные тарифы и разные условия подключения», – комментирует руководитель отдела офисной недвижимости Knight Frank SPb Полина Макаренко.
«Сейчас на первый план выходит неценовая конкуренция, т. е. конкуренция по уровню сервиса, по качеству обслуживания клиента и разнообразию услуг, дополнительных возможностей», – говорит Андрей Симоненков. По его мнению, клиент от конкуренции в любом случае выигрывает, так как может выбирать, с каким оператором работать, исходя из своих критериев – для кого-то важна высокая гибкость в формировании условий и скорость инсталляции услуг, для кого-то – круглосуточная техническая поддержка, для кого-то – география кабельной сети.
Копоративный набор
Наиболее востребованными услугами на рынке являются доступ в Интернет, телефония, дальняя связь, создание VPN – виртуальной частной сети для клиентов, которым требуется объединение локальных компьютерных сетей удаленных офисов в единую сеть.
При этом, как рассказала CRE генеральный директор УК «Овентал» Александра Славянская, управляющие компании осуществляют выбор оператора по трем основным критериям.
Скорость связи и качество связи, а также количество линий, которое оператор готов предоставить арендаторам (иначе говоря, технические возможности компании).
Скорость обслуживания клиентов. Здесь имеет значение, насколько быстро оператор готов устранять неизбежно возникающие неполадки. Например, важно, есть ли у компании собственная сервисная служба и как она работает. Особенно это актуально для регионов.
Коммерческие условия предоставления услуг: готов ли оператор предоставить оборудование за свой счет, какой процент от платежей абонента компания будет перечислять торговому либо бизнес-центру.
В управляющей компании «Теорема» критерии отбора в общем и целом такие же: качество предоставляемой связи, возможность масштабирования объема услуг, скорость реакции на запрос абонента и широкая сетка тарифных планов и технических возможностей оператора. «Конечно же, вне конкуренции оператор связи, сотрудники которого находятся непосредственно на территории бизнес-центра и в любой момент готовы ответить на все вопросы арендаторов», – говорит Екатерина Октябрьская, менеджер департамента корпоративного планирования и взаимодействия с инвесторами УК «Теорема».
Окончательный набор услуг зависит от специфики абонента. «Типовой набор услуг для арендатора торговых площадей в ТРК – выделенный интернет-канал, несколько телефонных линий (может быть и одна линия), корпоративный канал связи с центральным офисом или удаленными подразделениями. При этом количество междугородных переговоров и объем потребляемого интернет-трафика, как правило, достаточно низкие. В бизнес-центрах количество сотрудников и потребляемых услуг связи на квадратный метр по понятным причинам значительно выше. На складских терминалах, по нашему опыту, востребованы корпоративные каналы связи, выделенные каналы доступа к сети Интернет (с большим объемом трафика либо безлимитные каналы на высоких скоростях), а также резервные каналы связи. Очень значителен объем междугородных и международных переговоров», – конкретизирует г-н Симоненков.
Зоны доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, видеомониторинг, интеллектуальные и дополнительные услуги связи, по его словам, находят применение на объектах любой направленности и любого класса. Так, для торгового центра может понадобиться установка усилителя сигнала и создание собственной зоны обслуживания на территории ТРЦ. «Например, находясь на территории нашего ТРЦ в Тюмени, посетитель видит на своем сотовом телефоне надпись «Панама», ему приходит SMS-сообщение «Приветствуем Вас в Па-На-Ме» и т. д.», – объясняет Александра Славянская.
«В случае же со складскими терминалами может быть востребована такая дополнительная услуга, прилагаемая к основному пакету, как организация системы видеонаблюдения», – добавляет генеральный директор Северо-Западного филиала Effortel Russia Руслан Гурджиян.
Принципы общежития
Некоторые операторы пытаются продвигать пакетные решения под отдельными брендами – например, Effortel Russia в мае этого года вывел на рынок бренд Business Box. При этом наибольшую прибыль компаниям приносят так называемые собственные услуги. Из всех компаний, перечисленных выше, технически лишь у «Голден Телекома» есть возможность предоставления самого полного набора собственных услуг, включая междугородную и международную связь, тогда как почти все другие операторы, в том числе и крупные, являются субагентами «Ростелекома», МТТ или того же «Голден Телекома». Впрочем, это не мешает средним игрокам успешно конкурировать с гигантами.
Учитывая растущие потребности потенциальных абонентов, все операторы стремятся к мультисервисности – расширению комплекса предоставляемых услуг насколько, насколько позволяют собственные технические возможности. Или возможности соседа по объекту. Именно возможность предоставления уникальной услуги, которую тот или иной абонент не сможет быстро получить у другого оператора, открывает провайдерам двери в новые объекты. Но чтобы войти в БЦ, где арендовал офисы его прежний клиент, оператору приходится вступать в диалог со своими конкурентами. В связи с тем, что времена эксклюзивных отношений уходят в прошлое, операторам приходится учиться ладить друг с другом.
«Конечно, такое взаимодействие существует, и это нормальная практика для рынка связи – на рынке b2b операторы могут быть конкурентами, но на операторском (с2с) рынке все операторы являются потенциальными партнерами друг для друга, уважают коллег по отрасли и поддерживают хорошие отношения как в политическом, так и в техническом и коммерческом плане. К примеру, мы и сами арендуем каналы, и сдаем в аренду свои емкости, и за счет хороших отношений с партнерами всегда договариваемся о взаимовыгодных для обеих сторон условиях», – говорит Руслан Гурджиян.
«Конечно, нам очень часто приходится взаимодействовать с другими операторами на объектах. Это взаимодействие сводится к соглашениям о вводе оптики на объект, либо об условиях аренды канальной емкости, либо о других условиях межоператорского взаимодействия. Все эти соглашения всегда оформляются соответствующими договорами. Не всегда и не со всеми операторами эти процессы проходят гладко, но сейчас все больше операторов связи понимают необходимость цивилизованного взаимовыгодного сотрудничества на объектах коммерческой недвижимости. Это становится нормой. Сегодня за содействием обратились к нам, завтра обратимся мы. Кто не готов к сотрудничеству – тот в итоге не может эффективно вести бизнес», – уверен Андрей Симоненков.
Средний класс наступает
«Наличие одного оператора упрощает расчеты, арендаторы всегда знают, куда обратиться за приобретением услуг связи, внутри здания одна кабельная сеть и т. д. Наличие нескольких операторов позволяет снизить цены. Соответственно, если партнер согласен отдать все вопросы связи одному оператору, мы готовы предоставлять арендаторам все существующие на рынке телекоммуникационные услуги на эксклюзивной основе по согласованным с партнером тарифам. Если девелопер хочет создать на объекте конкуренцию между несколькими игроками, мы готовы участвовать в этой конкуренции», – отмечают в компании «ГолденТелеком».
«Для конкуренции с крупными игроками необходима боеспособная команда коммерческого отдела, имеющая на вооружении гибкие тарифные планы. Глубокое понимание рынка, оперативная реакция на потребности клиентов, умение убедительно доказать преимущества нашего предложения – вот необходимые составляющие в конкурентной борьбе с «монстрами», – считает Андрей Суходольский, генеральный директор ООО «Смарт Телеком». «Зачастую компании среднего уровня более оперативно и лояльно реагируют на запросы своих клиентов, крупным компаниям достаточно трудно формировать индивидуальные условия сотрудничества и оперативно реагировать на изменения бизнеса абонентов», – отмечает г-н Симоненков.
«Масштабы крупных компаний не позволяют предложить каждому клиенту индивидуальные условия, они ориентированы прежде всего на массового потребителя и делают массовые, типовые предложения для клиентов. Средние операторы, напротив, могут обеспечить всех своих клиентов внимательным отношением, а также значительно более высоким уровнем оперативности и сервиса», – уверен коммерческий директор компании «ЛАНК Телеком» Дмитрий Камушкин.
В погоне за совершенством
«Предоставление самого полного комплекса услуг одним оператором – это абсолютная модель, к которой стремятся все операторы связи, но осуществить ее на практике не представляется возможным. Интересы и запросы клиентов лежат в самых разных областях, и в реальности выполнить все желания клиентов практически невозможно», – честно признает Дмитрий Камушкин. Впрочем, очевидно, что именно присутствие на рынке операторов различного масштаба и создает широкий выбор телекоммуникационных услуг и технологий, необходимый современному бизнесу.
В перспективе, учитывая, что рынок офисной недвижимости растет весьма быстрыми темпами, данное направление будет привлекать все больше компаний. При этом будет идти процесс интеграции и поглощений: более крупные компании будут покупать более мелкие или объединяться с равными, тем самым увеличивая свою долю в этом сегменте рынка.
Ярким примером такой тенденции служит поведение компании «Смарт Телеком», которая постепенно скупает активы операторов, предоставляющих услуги в небольшом количестве бизнес-центров. Эта компания входит в число наиболее перспективных игроков рынка, равно как и менее заметный игрок – компания «Обит», которая тоже медленно, но верно проникает во все большее число БЦ. У лидеров рынка также имеются неограниченные просторы для развития бизнеса – в их пользу играют опыт работы, имя и доверие большинства клиентов, а главное – органический рост всех сегментов рынка коммерческой недвижимости.
Назад
Загрузка...