GloraX впервые разместит на бирже «зеленые» облигации на 3 млрд рублей

ПАО «Глоракс» (GloraX) объявило о размещении на Московской бирже первого выпуска «зеленых» облигаций предварительным объемом 3 млрд рублей, сообщает официальный сайт девелопера.

Срок обращения бумаг установлен на уровне 3,5 года, а купонный период — 30 дней.

Ориентир ставки купона составит не выше 19,5% годовых. Доходность к погашению не превысит 21,34% годовых. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей, размещение пройдет по цене 100% от номинальной стоимости.

Предварительный сбор заявок намечен на 8 июля 2026 года. Размещение облигаций на Московской бирже запланировано на 10 июля.

Организаторами выпуска выступят Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и Т-Банк.

После размещения облигаций компания рассчитывает включить выпуск во Второй уровень листинга Московской биржи и в Сегмент облигаций устойчивого развития.

Бумаги со сроком обращения более трех лет и «зеленым» статусом имеют ряд особенностей для инвесторов. Для банков по ним действуют пониженные коэффициенты риска при расчете нормативов достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России. Частные инвесторы смогут воспользоваться льготой долгосрочного владения ценными бумагами, пояснили в компании.

«Зелеными» облигациями называют ценные бумаги, средства от размещения которых компании обязуются направлять на проекты, связанные с внедрением экологичных технологий.

В середине июня рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Глоракс» до уровня BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Агентство объяснило это сильным бизнес-профилем компании, высокой рентабельностью и устойчивым покрытием процентных расходов. По оценке АКРА, в ближайшие годы девелопер сохранит достаточный объем свободных денежных средств и ликвидных активов для обслуживания общекорпоративного долга.